正如研报君一开始强调的，疫情股的行情取决于北京的措施升级程度，这也是今天医药股板块持续强势的原因。[淘股吧]

从盘面来看，核酸检测方向、疫苗方向，都是今天的大热。而从当前北京不断升级的措施来看，市场情绪被继续激发的可能性较大，短期内，还是继续看疫情医药股方向。

从形势来看，接下来主要看北京周边省份的疫情响应程度以及防控措施升级程度，如果超预期，则疫情医药股将继续发酵。

接下来进入今天的主题。

一、钢铁厂转型IDC的预期

1、之前研报君讲IDC概念的时候，就讲了钢铁厂转型IDC的概念，当时走出来的是沙钢股份、杭钢股份。

近期，这个转型概念又被市场炒起来了，其背后有两大炒作逻辑：

1）钢铁行业跟IDC有共通点，IDC的核心竞争力在于土地、土地位置、能耗指标、资金实力、客户渠道资源、运维能力等几方面。

钢厂转型IDC，至少具备了土地、能耗、资金等优势。

同时，在能耗指标方面，能耗指标的多少决定了企业可以建设多少IDC机柜，而钢厂的能耗指标一般较多。

2）钢铁行业目前处于历史估值低位，这个是市场炒作比较喜欢的。

2、从机构筹码来看，机构陆续买入南钢股份、首钢股份，建议关注南钢股份、首钢股份。同时挖掘钢铁板块转型IDC的更多可能。

二、抖音继续发酵

1、据消息，字节跳动公司一季度营收约56亿美元，同比增长超过130%。同时，字节跳动2020年营收目标为2000亿元。

2、基于字节跳动今年的营收目标大增，对于合作伙伴及其生态中的企业来说，都将受益不少。

正如研报君一直以来说的，今年是抖音大年，无论是抖音本身的大幅增长，还是抖音对于社会民生的意义，都是史无前例的。

基于此，建议继续关注抖音概念，关注凯撒文化、华扬[gubar]联众[/gubar]、省广集团、佳云科技、蓝色光标、广博股份、引力传媒等。

三、宝莱特

宝莱特持续几天机构加码买入，主要逻辑是其是疫情相关、业绩增长预期明显、订单充足。

以下是宝莱特近期电话会议的纪要：

1、海外业务迅猛增长，美国和德国是亮点。非洲市场，我们产品保有量第一，对印度市场出货量排名第一。全球460+签约渠道商，合作超10年的客户超90+家。

2、血液透析，连续五年超30%增长，5年收入翻5倍，透析水处理设备市占率第一，36.4%。透析粉液销量第一。

3、订单情况：排产到三季度了，周末也在加班。预计海外和国内疫情比预想严重。预计第二波比第一波要更猛。上周二公告，5月底有5.2亿在手订单，已经发货3亿，确认收入2亿。

4、前一段时间国内要求超过一定人口的地区需要建立重症监护室，这里是30亿监护仪市场，以ICU重症监护仪为主。国内这块我们未来拿下30%市场，希望能拿下50%市场。

综上，建议关注宝莱特。

四、苹果产业链

从618苹果销量以及iPhone12的价格预期、市场反应来看，苹果第四季度预期不差，相对应的，苹果产业链的预期也不会很差。

从当前来看，苹果产业链的一些优秀标的，调整反而构成机会，建议关注调整完毕后的低吸机会。

比如立讯精密、歌尔股份、蓝[gubar]思科技[/gubar]、信维通信等。