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半导体材料设备龙头的盛宴

淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-06-03 11:59 只看楼主(-1)    浏览/回复68067/794
6月的前两天,大A成交额快速放大,两天都达到了7500亿以上,消费电子和面板爆量上涨。记得前面让大家重点关注半导体设备和材料,大概是4月底第一次大分歧的时候。
这是之前的午间评论,刚找到了。现在回头看看整个半导体材料和设备产业链
上图基本就是整个半导体产业链的完整闭环,左边就是半导体材料和设备,右边是应用领域。本帖是随意写的,首先简单看看半导体材料设备龙头的表现,然后在发掘一下各个领域的潜力股,最后在说一说消费电子板块。至于半导体材料设备这一块的逻辑就不详细说了,前面的文章说过很多次,就一点,半导体产业链在全球没有话语权就谈不上科技强国,另外就是整个行业已经步入上行景气周期。
[淘股吧]

一、半导体材料设备龙头表现以及潜力股

1、硅片
半导体材料硅片核心龙头肯定是沪硅产业
两个月的时间三倍多的涨幅,上海产业集团目前已成为中国少数具有一定国际竞争力的半导体硅片企业,产品得到了众多国内外客户的认可。公司目前已成为多家主流半导体企业的供应商,提供的产品类型涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片。客户包括了台积电中芯国际、华虹宏力、华力微电子、长江存储、武汉新芯、华润微芯片制造企业。

2、光掩膜
光掩模的核心龙头肯定是清溢光电
股价近期创出历史新高,公司生产的半导体集成电路凸块(IC Bumping)掩膜版,集成电路代工(IC Foundry)掩膜版等,主要应用于半导体芯片行业,主要客户有:士兰微,中芯国际等。此外这个里面还可以关注走出趋势的菲利华和低位的石英股份

3、光刻胶
光刻胶是整个半导体材料中最重要的一环,也是目前国内实力比较薄弱一环,大A里面涉及光刻胶的概念股比较多,比较纯正的就是南大光电北方华创
南大光电这几天又走出了主升行情,股价历史新高。2019半年报披露:为提升公司后续的发展能力,公司加大了对 193nm 光刻胶和前驱体的研发投入力度,公司研发费用投入比去年同期增加一倍。 公司正在自主创新产业化的 193nm 光刻胶项目,已获得国家 02 专项“ 193nm 光刻胶及配套材料关键技术研究项目”和“ ArF 光刻胶开发和产业化项目”的正式立项,先后共获得中央财政补贴 15,101.65万元,地方配套 5,000 万元。公司组建了包括高级光刻胶专业人才的独立研发团队,建成 1500 平方米的研发中心和百升级光刻胶中试生产线,产品研发进展和成果得到业界专家的认可。目前“193nm 光刻胶及配套材料关键技术研究项目”的研发工作已经完成,正在等待验收。公司设立光刻胶事业部,并成立了全资子公司“宁波南大光电材料有限公司”,全力推进“ ArF 光刻胶开发和产业化项目”的落地实施。预计2019年底在宁波建成一条光刻胶生产线,项目产业化基地建设工作进展顺利。

4、CMP抛光材料
这里主要分两类,一个是抛光液,一个是抛光垫。抛光液龙头是安集科技
股价近期历史新高,公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化,目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂,主要应用于集成电路制造和先进封装领域。
抛光垫龙头是鼎龙股份
这是近期没有创出新高的个股,原因是公司的抛光垫业务刚进入快速发展期,目前公司八寸和十二寸主流OX/W/Cu/STI/Poly等制程产品布局较为完善,应用于成熟制程领域的DH3000/DH3002/DH3010系列产品在持续开拓市场的同时,应用于先进制程领域的产品DH3201/DH3410已成功投产。2019年公司CMP业务实现收入1233万元,20Q1在疫情影响之下仍实现营收809万元,完成去年65%的营收,主要是公司的28nm以上8英寸抛光垫获得国内存储大厂商量产订单,出货情况较好。预计公司CMP垫营收2020~2021年分别可达到1.5亿/4.5亿元,增速达将11倍/2倍,迎来加速成长期。这是一只潜力股,值得重点关注。目前公司抛光垫业务营收只是千万级别,但按照市场需求加上公司领导的市场份额来计算,后面会快速放量,三年以后营收至少是10亿级别,可以重点跟踪关注。

5工艺化学品
这个领域个股比较多,龙头个人认为是江化微
近期股价历史新高。 公司G3等级硫酸、过氧化氢、异丙醇、低张力二氧化硅蚀刻液、钛蚀刻液成功进入国内6寸晶圆、8寸先进封装凸块芯片生产线,实现进口替代。公司在上述领域取得了先发优势,为公司带来一定的价格优势和更多业务机会。

6、靶材
国内靶材比较有实力的就几家,排名靠前的应该是江丰电子有研新材阿石创
最近因为重组失败,股价遭到一定的压制,但是创新高应该只是时间问题。

7、电子特气
这个领域领导者应该没啥争论,老大华特气体
近期股价历史新高,公司的光刻气产品包括A/F/Ne、G/e、 Ar/Ne和K/任F/Ne混合气等,4种光刻气均为国内唯一供应商﹐通过全球最大的光刻机公司ASML产品认证。

10、其他
这个里面主要说设备吧,北方华创,中微公司等,近期股价也是创出历史新高。

上面基本就是半导体材料和设备的核心股,股价基本都创出了历史新高,原因一是受到中芯国际回归大A的刺激,二是国产替代的加速。当然还有像雅克科技晶瑞股份容大感光这样的大牛股。资金布局已经非常明显,要问位置是不是太高,那得用发展的眼光去看,国内的半导体产业链才刚起步,后面出几个像金毛那边的大牛公司完全是有可能的,既然已经来到了风口,那就跟着做。这里面说的主要是材料和设备的龙头,其他的公司当然也有潜力,例如大硅片的中环、设备的晶盛机电等等。

二、消费电子

消费电子这个月表现的异常强势和活跃,今天欧菲光又强势涨停了,消费电子主要三个热门风口,一个是以漫步者歌尔股份为首的无线耳机,一个是以欣旺达得润电子为首的特斯拉汽车消费电子,最后一个就是以立讯精密、欧菲光为首的5G手机消费电子。这三点业绩会有保证,虽然疫情延迟了5G手机换机潮,但最后肯定还是回来,中报业绩也许一般般,但是被之前的股价下消化了。目前全球疫情基本稳定了,下半年消费电子将继续迎来增长,大趋势依旧不会变。领益智造,欧菲光, 立讯精密、歌尔股份就是大资金的主战场,后面调整了就是上车的机会。

目前就说这么多了。个人比较看好下半年科技股的的趋势行情。以上都是个人看法,不作任何投资依据,股市风险,投资需谨慎,盈亏自负,风险自担。如果不看好,也烦请不要说风凉话,可以说出你的理由,如果不错大家给你点赞。市场会证明一切,码字不易,希望各位兄观看之余帮忙点赞,尤其是收藏的老师,最好都能给主贴点赞。同时也希望在这个帖子里面一起学交流的老师,能给这个帖子加油,送点积分,不在乎多少,这是一种态度,表明对我劳动成果的支持。谢谢各位老铁了。

相关股票: sh512480   sz002371   sh600460   sz300054   sz300395   sz002475   sz002055   sz002351   sz002456   sz300576  

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【 淘股吧: meng0417   原创于 2020-06-03 12:04 只看该作者(-1)

第一

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧: 我爱曼丽   原创于 2020-06-03 12:07 只看该作者(-1)

第二

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧: lrm170   原创于 2020-06-03 12:11 只看该作者(-1)

第三

[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-06-03 12:12 只看该作者(-1)

今天大科技依然强势,消费电子都不带休息的。连续打出三根大阳线,昨天情绪上下滑的大块头省广集团再次涨停,直接带动午盘做多情绪,盘面上涨幅靠前的题材是地摊经济,基本上整个板块涨停了,大消费依旧非常活跃,三条大主线,一个是半导体材料和设备,一个是 MINI LED,一个是消费电子,大资金再猜扑进去了。之前高位抱团的大消费今天继续调整。大科技赚钱效应开始有了持续,但是连涨三天的今天不适合再去强行上车了,还是等调整吧,下午指数依旧有上行的动力,但追高还是要谨慎,有看好的可以尾盘再买,满手大科技,今天吃大肉,有油票的记得给主贴加个油,没有的可以点赞收藏一下,后面就在这个帖子里交流,赚了大钱的,心理舒服的可以打点赏,多少无所谓,需要的是认同和人气,大家澎湃起来。

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 冷然hell   原创于 2020-06-03 12:25 只看该作者(-1)

第四

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 樱花轮胎   原创于 2020-06-03 12:26 只看该作者(-1)

前排!先顶再细读

[ 第6楼 ]
@Ta
【 淘股吧: TheKhazix   原创于 2020-06-03 12:42 只看该作者(-1)

不知道炮哥怎么看长电和华天,这两是我重仓的同看好大科技走趋势

[ 第7楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 骨神   原创于 2020-06-03 12:56 只看该作者(-1)

炮哥上了欧菲光吧。。

[ 第8楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 语冰2235   原创于 2020-06-03 13:11 只看该作者(-1)

[ 第9楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-06-03 13:13 只看该作者(-1)

你说了

骨神: 炮哥上了欧菲光吧。。
2020-06-03 12:56
[ 第10楼 ]
@Ta
【 淘股吧: mxshow2018   原创于 2020-06-03 13:15 只看该作者(-1)

中药会抱团吗?

矮子火炮: 今天大科技依然强势,消费电子都不带休息的。连续打出三根大阳线,昨天情绪上下滑的大块头省广集团再次涨停,直接带动午盘做多情绪,盘面上涨幅靠前的题材是地摊经济,基本上整个板块涨停了,大消费依旧非常活跃,三
2020-06-03 12:12
[ 第11楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-06-03 13:19 只看该作者(-1)

消费电子今天又高潮

[ 第12楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 鹰57   原创于 2020-06-03 13:20 只看该作者(-1)

炮哥真牛

[ 第13楼 ]
@Ta
【 淘股吧: mxshow2018   原创于 2020-06-03 13:22 只看该作者(-1)

准备高抛,明天周4,需要买军工做防御吗?

矮子火炮: 消费电子今天又高潮[微笑]
2020-06-03 13:19
[ 第14楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-06-03 13:22 只看该作者(-1)

闻泰师也起飞了

[ 第15楼 ]
@Ta
【 淘股吧: zhanxu   原创于 2020-06-03 13:22 只看该作者(-1)

文泰 牛

[ 第16楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 骨神   原创于 2020-06-03 13:24 只看该作者(-1)

中科曙光这我阿斗走的这么弱

[ 第17楼 ]
@Ta
【 淘股吧: mxshow2018   原创于 2020-06-03 13:24 只看该作者(-1)

芯片etf大涨

矮子火炮: 闻泰师也起飞了
2020-06-03 13:22
[ 第18楼 ]
@Ta
【 淘股吧: tracy1026   原创于 2020-06-03 13:25 只看该作者(-1)

消费电子龙头是哪个

[ 第19楼 ]
@Ta
【 淘股吧: gumiliu   原创于 2020-06-03 13:29 只看该作者(-1)

闻太师好

[ 第20楼 ]
@Ta
【 淘股吧: cxf19821110   原创于 2020-06-03 13:33 只看该作者(-1)

@矮子火炮 请问中科创达这股如何,为什么那么弱

[ 第21楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-06-03 13:42 只看该作者(-1)

多点耐心,这股我持仓也有点

cxf19821110: @矮子火炮 请问中科创达这股如何,为什么那么弱
2020-06-03 13:33
[ 第22楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-06-03 13:44 只看该作者(-1)

鼎龙股份异动 7连阳

[ 第23楼 ]
@Ta
【 淘股吧: meng0417   原创于 2020-06-03 13:47 只看该作者(-1)

忘记打赏了,炮哥一点点积分不成敬意,,炮哥有时间的话还是实盘下呗,

[ 第24楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-06-03 13:49 只看该作者(-1)

meng0417: 忘记打赏了,炮哥一点点积分不成敬意,[囧],炮哥有时间的话还是实盘下呗,[吐舌头]
2020-06-03 13:47
[ 第25楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 植物大战僵尸   原创于 2020-06-03 13:49 只看该作者(-1)

搞吗?炮哥!我也看了这股

矮子火炮: 鼎龙股份异动 7连阳
2020-06-03 13:44
[ 第26楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-06-03 13:50 只看该作者(-1)

你的贴图了 全仓欧菲光了??

meng0417: 忘记打赏了,炮哥一点点积分不成敬意,[囧],炮哥有时间的话还是实盘下呗,[吐舌头]
2020-06-03 13:47
[ 第27楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 了了123456   原创于 2020-06-03 13:52 只看该作者(-1)

都会涨,轮着来,关注汉威科技传感器龙头,经济重新启动,消费电子题材利好

[ 第28楼 ]
@Ta
【 淘股吧: zhanxu   原创于 2020-06-03 13:53 只看该作者(-1)

002429 炮哥怎么看啊

[ 第29楼 ]
@Ta
【 淘股吧: meng0417   原创于 2020-06-03 13:54 只看该作者(-1)

七成,还有三成买的医药

矮子火炮: 你的贴图了 全仓欧菲光了??
2020-06-03 13:50 查看对话
[ 第30楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 感恩的心666   原创于 2020-06-03 13:56 只看该作者(-1)

002617

[ 第31楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-06-03 13:57 只看该作者(-1)

不错,面板里面的小先锋,在我的自选股里面,tcl和京东方没走完,持股吧

zhanxu: 002429 炮哥怎么看啊
2020-06-03 13:53
[ 第32楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-06-03 13:57 只看该作者(-1)

偏离主线

2020-06-03 13:56
[ 第33楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 早日上岸333   原创于 2020-06-03 13:59 只看该作者(-1)

闻泰继续拿吗?炮哥 60日线压制了

[ 第34楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 826钉子户   原创于 2020-06-03 14:02 只看该作者(-1)

炮哥,能点评一下浪潮信息吗?这种大科技今天怎么好多?还能持吗

矮子火炮: 偏离主线
2020-06-03 13:57 查看对话
[ 第35楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-06-03 14:03 只看该作者(-1)

这么大成交量,怕鸡毛压制,没有什么线是资金跨不过去的

早日上岸333: 闻泰继续拿吗?炮哥 60日线压制了
2020-06-03 13:59
[ 第36楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-06-03 14:05 只看该作者(-1)

这走势,是不是有啥利空吧,大数据云计算,其他的股都走的挺好的

826钉子户: 炮哥,能点评一下浪潮信息吗?这种大科技今天怎么跌好多?还能持吗[流汗]
2020-06-03 14:02 查看对话
[ 第37楼 ]
@Ta
【 淘股吧: Jakelong   原创于 2020-06-03 14:12 只看该作者(-1)

@矮子火炮
鼎龙持有一周了,坚定看好,就是总是有资金打架

[ 第38楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-06-03 14:17 只看该作者(-1)

尾盘打算搞一点,资金介入很明显

Jakelong: @矮子火炮 鼎龙持有一周了,坚定看好,就是总是有资金打架
2020-06-03 14:12
[ 第39楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-06-03 14:22 只看该作者(-1)

证券砸的真恶心濫

[ 第40楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 橙子84   原创于 2020-06-03 14:24 只看该作者(-1)

怎么每次都狗尾巴啊

[ 第41楼 ]
@Ta
【 淘股吧: layoutboy   原创于 2020-06-03 14:24 只看该作者(-1)

闻泰跟汇顶15号大概率要进上证50的成分股

[ 第42楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-06-03 14:25 只看该作者(-1)

知道

layoutboy: 闻泰跟汇顶15号大概率要进上证50的成分股
2020-06-03 14:24
[ 第43楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-06-03 14:28 只看该作者(-1)

我们自己跳外围也没啥事

橙子84: 怎么每次都狗尾巴啊[流血]
2020-06-03 14:24
[ 第44楼 ]
@Ta
【 淘股吧: Jakelong   原创于 2020-06-03 14:37 只看该作者(-1)

@矮子火炮
前几天还推研报

[ 第45楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-06-03 14:40 只看该作者(-1)

靶材有研新材异动

[ 第46楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 橙子84   原创于 2020-06-03 14:43 只看该作者(-1)

炮兄,尾盘这样考虑减减么?

矮子火炮: 我们自己跳[流血],外围也没啥事
2020-06-03 14:28 查看对话
[ 第47楼 ]
@Ta
【 淘股吧: meng0417   原创于 2020-06-03 15:08 只看该作者(-1)

大肉变肉沫了

[ 第48楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-06-03 15:10 只看该作者(-1)

没有减,竞价还帮忙顶了鼎龙。基本接近满仓,这个位置想要下来难,准备持股迎接调整欧菲光板上我都没砸,其他的更加不会动,欧菲光今天成交65亿,太鸡儿澎湃了,今天砸科技的后面可能会以更高的价位追回来,太多的资金等着调整上车了,耐心持股。

橙子84: 炮兄,尾盘这样考虑减减么?
2020-06-03 14:43 查看对话
[ 第49楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-06-03 15:12 只看该作者(-1)

哪家在推呀,我去看看

Jakelong: @矮子火炮 前几天还推研报了
2020-06-03 14:37
[ 第50楼 ]
@Ta
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