5月31日三大报内参！
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时报财富资讯
资讯导读
A股爆炒网红直播带货、听听MCN业内人怎么说
院线重开进入倒计时、电影行业步入复苏期
上交所研究引入单次T+0交易、券商及金融IT领域公司望迎来机遇
银轮股份：国六实施对公司相关业务增长带来很好机会
主编视角
A股爆炒网红直播带货、听听MCN业内人怎么说
前有星期六，后有梦洁，A股网红直播带货概念炒作热度不减，电商618到来之际或将再掀高潮。为了更加深入、直观了解网红直播带货这一新兴行业，上周举办了一场直播带货行业投资交流会，与会的国内头部MCN公司负责人、消费品公司高管等就行业发展现状及前景进行了讨论。现将一些精彩观点分享给财富资讯读者。
1、MCN公司的黄金发展期已过。主要原因是淘宝、抖音、快手等主流平台的流量红利正在消失，用户新增到头，即将进入存量竞争阶段。李佳琦、薇娅等现象级主播，只是流量平台发展的特定时期产生，不具有可复制性。
2、对于MCN公司的估值，所控制账号的粉丝数量参考意义不大，因为很难对不同平台粉丝“去重”。MCN公司对于账号的孵化能力更加重要。
3、随着流量红利的消失，MCN行业正面临寻找新的赛道这一难题。目前已有的转型方向包括做IP、品牌孵化运营管理（典型的如李子柒），以及广告创意公司等。但从整个行业看，MCN本身作为一种市场组织的新模式，目前并没有摸索出更加新的模式。新的发展模式，是MCN公司在流量红利消退后胜出的关键。
4、对于利用网红直播带货的消费品公司，在短期带来产品销量增长的同时，还需要考虑更多的问题，比如对品牌的影响。如直播带货能否做出新的品牌或者增加品牌价值；以降价促销为卖点的直播带货过于频繁，是否让消费者形成该品牌商品经常都在打折促销，进而降低了品牌价值。
最后，本栏借用与会MCN公司负责人的一句话作结，MCN已经“出圈”。按照百度百科的解释，出圈是指某个明星、某个事件的走红的热度不仅在自己固定粉丝圈中传播，而是被更多圈子外的路人所知晓。“出圈”通俗点讲就是路人皆知，因此各位读者在炒作时，可能得留一分清醒留一分醉了。
今日头条
院线重开进入倒计时、电影行业步入复苏期
据报道，欧洲银幕数量最多的法国将于6月22号重新开放电影院。业务覆盖英、美等多个国家的全球第二大连锁电影院Cineworld预计将于7月开放旗下所有影院。国内情况看，音乐厅率先重开，继上海交响乐团音乐厅5月8日重开后，深圳、广州、苏州、无锡等多地交响乐团纷纷复工，6月将有近百场音乐会举行。
业内预计，从目前定档电影看，最早为6月19日，全国影院重启或在6月中旬。中国电影家协会最新报告显示，今年一季度全国总票房22.38亿元，同比去年下降88%。对于电影行业因疫情遭遇重创，国家已出台一系列减税降费纾困措施。随着影院重新开放，《花木兰》、《信条》等大片上映提升观影热情，电影行业有望进入复苏期。
万达电影（ 002739 ）、上海电影（ 601595 ）、中国电影（ 600977 ）等龙头盈利有望迎来环比改善。
投资聚焦
上交所研究引入单次T+0交易、券商及金融IT领域公司望迎来机遇
2020年5月29日，上交所官网发表题为《资本市场“关键词”：科创板、注册制、净化生态、指数表征》的文章，其中上交所明确将从优化“资本供给”和“制度供给”入手推动下一步工作。“资本供给”方面，上交所将构建更为高效的并购重组和再融资制度，研究推出鼓励吸引长期投资者的制度，为市场提供更多长期增量资金，稳定投资者预期等。“制度供给”中，上交所提出，适时推出做市商制度，研究引入单次T+0交易，保证市场的流动性等。
机构认为，上交所将T+0提上议事日程后，预计短期内科创板有望率先试点。长期看，全面放开T+0是我国资本市场规则与国际规则接轨的重要一步，是金融改革开放的必然趋势。T+0和做市商制度的实施将直接提升证券市场活跃度，龙头券商受益改革红利。此外，T+0和做市商制度的实施将带来更大的金融IT需求增量，相关领域公司迎来机遇。
东方财富（ 300059 ）是互联网券商龙头，拥有一站式互联网服务大平台和海量用户等核心竞争优势。
恒生电子（ 600570 ）是证券、基金领域IT龙头，公司推出全新技术品牌LIGHT，深入证券、期货、基金、银行等业务场景。
顶点软件（ 603383 ）是领先的专业化平台型软件及信息化服务提供商，业务重点聚焦于证券、期货、银行等为主的大金融IT行业。
独家参考
银轮股份：国六实施对公司相关业务增长带来很好机会
银轮股份（ 002126 ）在互动易表示，公司热管理业务2016年以来保持稳健增长，由于空调业务、后处理业务增速更高，业务占比有一定变化，新能源及乘用车热管理是公司未来重要增长领域。公司目前空调业务主要配套中重卡，受益于行业景气及新客户开拓。
根据相关行业信息，预期热泵空调将为成为新能源汽车主流配置，公司目前已获得江铃新能源、吉利戴姆勒SMART平台量产订单，公司将根据客户要求做好量产准备。此外，国六排放标准实施带来的增量产品有重卡EGR、后处理SCR和DPF，公司为上述产品主要供应商之一，拥有较高市场份额，国六实施对公司相关业务增长带来很好机会。
东诚药业：三年内基本完成全国核药网络化布局建设
东诚药业（ 002675 ）最新的机构调研会议纪要表示，公司基于战略规划和经营发展的需要，拟将收购米度生物。未来公司将利用米度生物在分子影像技术中特色示踪技术的优势，精准定量、定性地确定新药的靶向准确性及药物的有效性，为公司创新药物的决策确定及研发管线的战略规划奠定基础；同时生物在核药转化方面的资源和经验，为公司核药在研新药提供一站式CRO服务，进一步促进公司在研新药转化效率，加快新药进入市场的速度。
本次拟收购米度生物，将有利于公司核药板块发挥协同效应，巩固公司在核药行业的市场地位，符合公司长期战略发展。在核药网络化布局方面，就正电子药物而言，目前公司已经投入运营13个核药中心，在建设15个，预计2020底前投入运营4-5个。就单光子药物而言，公司目前在运营7个核药。公司未来将依靠 “长短结合、轻重结合”的思路，三年内将建成并投入运营超过30个核药中心，基本完成全国核药网络化布局建设，覆盖全国重点大中型城市。
财经要闻
国资委印发《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》。
两部委明确集成电路设计和软件企业2019年度所得税汇算清缴政策。
上交所：适时推出做市商制度，研究引入单次T+0交易。
广电系全国一网整合实质性迈步，分析称运营主体或两月内挂牌。
马斯克创造历史，人类首个商业载人航天飞船发射成功。
5月，我国制造业采购经理指数（PMI）为50.6%，较上月小幅下降0.2个百分点。
中国高分九号02星和德四号卫星成功发射。
5月30日全球新冠肺炎新增确诊13.5万例，再创单日新高。
公告淘金
唐人神（ 002567 ）拟20亿元投建年出栏100万头生猪绿色养殖项目。
神州数码（ 000034 ）拟1.5亿元-3亿元回购股份，回购价格不超32元/股。目前股价为22.85元。
东方生物（ 688298 ）全资子公司新冠检测产品获得美国FDA紧急使用授权。
卓胜微（ 300782 ）拟定增募资不超过30.06亿元，拟用于高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化等项目。
万年青（ 000789 ）拟发行总额10亿元可转债，用于江西德安万年青水泥有限公司建设一条6600T/D熟料水泥生产线等项目。
网宿科技（ 300017 ）拟8亿元购买创而新100%股份，创而新是国内较为领先的教育信息化解决方案提供商。
同方股份（ 600100 ）拟定增募资不超过35亿元，引入战略投资者军民融合基金。
热点数据
5月28家公司获超过100家机构调研
5月机构调研热情不减，不少机构已恢复实地调研。东方财富调研数据显示，德赛西威（ 002920 ）为5月最受机构关注公司，共接受了6批次共444家机构调研。从调研内容来看，机构较为关注公司的智能驾驶辅助产品的发展。
5月以来，德赛西威（002920）股价涨幅已超两成，再创新高。除了德赛西威外，宏发股份（ 600885 ）、一心堂（ 002727 ）、迈瑞医疗（ 300760 ）、领益智造（ 002600 ）、南极电商（ 002127 ）、来伊份（ 603777 ）等27家公司，也接受了超过100家机构调研。
而从调研次数来看，最多的则为海鸥住工（ 002084 ），仅在5月一个月就接受了18批次201家机构的调研。从调研的情况来看，公司的收购事项和与富士康的战略协议，是机构关注的重点。
除了海鸥住工（002084）之外，被机构多批次调研的个股还包括：一心堂（002727）、珠江啤酒（ 002461 ）、开润股份（ 300577 ），周大生（ 002867 ）、国光股份（ 002749 ）等。
资金风向
市场低开高走、机构买入东方生物
周五，沪深两市低开高走。截止收盘，沪指涨0.22%报2852.35点，深成指涨0.87%报10746.08点，创业板指涨1.54%报2086.67点。两市共计成交5723亿元，较上个交易日减少60亿元。
盘面上，海南、在线旅游、通信服务、网红经济等板块涨幅居前；高送转预期、水泥、券商、银行等板块跌幅居前。
机构净买入前三为东方生物（688298）、新产业（ 300832 ）、柯利达（ 603828 ），金额分别是1.18亿元、1亿元、0.27亿元。其中，东方生物获3个机构买入，买入总额为1.18亿元。
东方生物的新冠检测产品获得美国FDA紧急使用授权，并且获得欧洲认可，4月特别是5月以后，新冠试剂出口量增长较快，并在相关上市公司二季度业绩中体现。
新股申购
中天精装：申购代码 002989 ，发行价格24.52元/股，发行市盈率20.85倍。可比公司：全筑股份（ 603030 ）。
福莱发债：申购代码754939，评级AA，转股价值109.73元。
一周回顾
上周市场震荡上涨。沪指周涨幅为1.37%，深成指周涨幅为1.33%，创业板指周涨幅为1.96%。
上周时报财富资讯推的独家参考楚江新材（ 002171 ）5日最大涨幅为16%；
618概念股华扬联众（ 603825 ）4日最大涨幅为16.5%；
618概念股星期六（ 002291 ）4日最大涨幅为24%；
独家参考神工股份（ 688233 ）3日最大涨幅为17%；
碳基半导体概念股丹邦科技（ 002618 ）连续两日涨停；
银龙股份（ 603969 ）连续三日涨停；
独家参考新乳业（ 002946 ）当日涨停；
UTG概念股沃格光电（ 603773 ）当日涨停；
独家参考万润股份（ 002643 ）当日涨停。
上证早知道
今日导读
T+0提上研究日程、资本市场改革需金融科技助力
海南自贸港建设将提速、消费扩容提质措施连出台
新版光伏制造业规范征求意见、技术迭代势在必行
康恩贝实控人将变为省国资、神州数码拟回购股份
上证聚焦
○T+0提上研究日程、资本市场改革需金融科技助力
上交所5月29日表示，在“制度供给”方面，将适时推出做市商制度、研究引入单次T+0交易，保证市场的流动性，从而保证价格发现功能的正常实现。专家表示，科创板较高的投资者门槛，恰好给予了T+0试点的契机。
另据接近上交所的人士表示，关于T+0交易机制，上交所一直在研究，并非首次提及，也并非立刻实施。华泰证券郭雅丽认为，T+0和做市商制度一旦实施，将带来交易规则的变化，而创业板注册制的推出代表着监管政策的变化。在金融改革开放的大背景下，我国金融市场的法规和工具不断与国际接轨，持续的变化或将带来金融科技需求不断释放。
恒生电子（600570）是证券、基金领域的IT龙头；
金证股份（ 600446 ）推出了公募基金投顾业务系统、FOF产品配套系统、MOM产品配套系统等创新金融产品；
顶点软件（603383）的证券类产品在集中运营、CRM领域处于业内领先地位。
○海南自贸港建设将提速、消费扩容提质措施连出台
5月30日下午，海南省省委、省政府与中国电子信息产业集团、中国远洋海运集团、中国旅游集团等央企举行座谈，明确将加快推进海南自贸港重大项目建设。在4月25日召开的海南自由贸易港新闻发布会上，海南省深改办曾表示，相信海南省自由贸易港建设总体方案的发布已为期不远。
海南省商务厅近日还出台了促进商业发展推动消费扩容提质的多项措施，包括培育国际消费商圈、推进步行街改造提升、打造环岛旅游公路驿站、发展智慧商圈和智能店铺、扩大离岛免税品销售、发展夜间经济等。
海南地区上市公司包括海汽集团（ 603069 ）、海峡股份（ 002320 ）、海南瑞泽（ 002596 ）等。
上证精选
○5月份制造业PMI为50.6%，比上月下降0.2个百分点。非制造业PMI为53.6%，高于上月0.4个百分点，其中建筑业回升幅度较大。
○国务院国资委印发中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引，将加快建立健全覆盖企业经营管理骨干和核心科研技术人才的正向激励机制。
○央行发布中国区域金融运行报告，提出将强化对稳企业的金融支持，创新直达实体经济的货币政策工具，推动企业便利获得贷款，推动利率持续下行。
○5月26日至29日，央行分别开展了100亿、1200亿、2400亿、3000亿元逆回购，单周净投放资金规模创四个月以来新高。市场预计6月份可能降准。
○29日，北向资金净流入51.07亿元，创一个多月以来新高。MSCI的半年度指数审议结果于当日收盘后生效。
○北京时间31日凌晨，Space X实现载人首飞。这是自2011年美国退役所有航天飞机以来，在美国本土进行的首次载人航天任务。
产业情报
○新版光伏制造业规范征求意见、技术迭代势在必行
29日，工信部就《光伏制造行业规范条件（2020年本）》征求意见。意见指出，严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目，引导光伏企业加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。
新版本提出，存量多晶硅电池和单晶硅电池的平均光电转换效率分别不低于19%和22.5%（2018年版本为18%和19.5%），新建和改扩建多晶硅电池和单晶硅电池的平均光电转换效率分别不低于20%和23%（2018年版本为19%和21%），单晶产品转换效率的提升幅度显著。
业内人士指出，在行业规范积极引导且各环节技术进步层出不穷的背景下，领先布局技术新方向的龙头企业值得关注。
隆基股份（ 601012 ）是单晶硅领域的绝对龙头，具备产能及成本优势；
捷佳伟创（ 300724 ）为光伏核心工艺设备龙头，在PERC技术方面上占据显著优势。
○国网公布充换电设备中标候选人、今年成建设大年
最新发布的《国家电网有限公司营销项目2020年第一次充换电设备招标采购推荐的中标候选人公示》显示，此次招标总计13个包，投标总价约在1.19亿元左右。
许继电气（ 000400 ）、国电南瑞（ 600406 ）、长园集团下属企业等被列为推荐的中标候选人。根据国网公司今年计划，将安排充电桩建设投资27亿元，新增充电桩7.8万个，引领带动充电设施发展，新增规模约为去年的10倍。华西证券杨睿指出，与前两年相比，充电桩建设在政府工作报告中被提及。在政策的积极推动下，充电设施有望迎来建设大年，全年保有量规模增长较为可观，车桩比有望进一步提高。
公告解读
○康恩贝实控人将变更为浙江省国资委
康恩贝（ 600572 ）控股股东康恩贝集团拟向浙江省中医药健康产业集团转让所持5.33亿股股份，占总股本的20%。完成后，浙江省中医药健康产业集团将成为控股股东，上市公司实控人由胡季强变更为浙江省国资委。
○神州数码拟回购股份
神州数码（000034）拟回购股份1.5亿至3亿元，回购价格不超过32元/股。
○龙蟒佰利与德国钛康合作提升产能
龙蟒佰利（ 002601 ）与德国钛康公司签订技术合作合同，双方同意在智能型自动控制系统、生产优化、生产组织的改进、新产品及产品质量等领域进行合作。目标是逐步将公司在焦作的第一条氯化法钛白粉生产线产能由6万吨/年提升到10万吨/年。
○盛天网络拟定增募资加码云游戏
盛天网络（ 300494 ）拟定增募资总额不超6亿元，用于云游戏服务平台项目、游戏授权及运营项目、游戏服务项目、大数据及云存储平台升级项目、补充流动资金。
○大立科技拟收购航宇智通51%股权
大立科技（ 002214 ）拟以5245万元收购北京航宇智通技术有限公司51%的股权。该公司主营红外热像仪为主的光电探测与制导设备、以光学图像处理为核心的板卡/模块系列、低成本一体化嵌入式计算机系列和任务规划系统系列等产品，拥有完整军工业务资质。
○南京新百拟设立医疗健康产业母基金
南京新百（ 600682 ）与安徽正泽、安银资产共同发起设立医疗健康产业母基金，基金规模5亿元，将聚焦于全球生物医药、干细胞储存和应用、健康养老三大细分领域。公司作为有限合伙人认缴出资4.75亿元。
○网宿科技拟收购教育信息化企业
网宿科技（300017）拟以发行股份及支付现金的方式购买创而新100%股份，作价暂定8亿元。创而新是国内较为领先的教育信息化解决方案提供商。
资金观潮
○三机构席位买入东方生物
29日的交易公开信息显示，东方生物（688298）获三家机构席位合计买入1.19亿元，占全天成交总额的16.63%。
申万宏源证券林瑾认为，东方生物已完成从抗原抗体等生物原料到体外诊断试剂、体外诊断仪器的全产业链布局。目前正在研发的肿瘤标志物检测、过敏原筛查、心肌标志物检测等多款试剂盒市场前景广阔，可填补我国在该技术领域的空白，有望实现进口替代。
交易闹铃
○一只新股及一只可转债6月1日申购
中天精装（002989）发行价24.52元，申购上限1.5万股，主营住宅批量精装修业务。益丰转债申购代码754939，正股益丰药房的最新股价较转股价高出9.73%。
中证快报
今日导读
○突破火箭回收关键技术、中国又攻下个“全球首次”
○最大规模人类遗传变异数据公布、破解基因“密码”
○突迎“T+0”利好消息、券商及金融科技股有望受益
○冰柜冰箱海外成抢手货、阿里商家出口订单排到8月
中证头条
突破火箭回收关键技术、中国又攻下个“全球首次”
据报道，星际荣耀“焦点一号”（代号“JD-1”）可重复使用液氧甲烷发动机近日成功完成二次启动长程500秒试车。此次试车成功，标志着“焦点一号”成为全球首台具备二次启动能力的液氧甲烷发动机，也意味着星际荣耀突破了运载火箭垂直回收的又一项核心技术，为双曲线二号可重复使用运载火箭的成功入轨发射奠定坚实基础。
点评：焦点一号是星际荣耀自主研发的15吨级可重复使用液氧甲烷发动机，采用清洁环保、价格成本低、不易结焦的液氧甲烷燃料，发动机设计可重复使用次数达30次，可以为火箭节省了70% 以上的制造成本，降低了太空探索的成本。焦点一号功能可覆盖减速、着陆及长时间在轨、深空探测等多任务要求，对任务的适应性较强。
◆北京时间5月31日凌晨3点22分，SpaceX最新的载人“龙飞船”通过猎鹰9号火箭，在美国肯尼迪航天中心39A发射台成功发射。“钢铁侠”马斯克成功改写了人类航天史，全球商业载人航天的全新时代由此开启。
南钢股份（ 600282 ）参股北京星际荣耀空间科技有限公司。
中国卫星（ 600118 ）中国航天科技集团旗下上市公司，在小卫星研制、卫星地面应用系统集成、终端设备制造和卫星运营服务等产业链多层布局。
中证聚焦
迄今最大规模人类遗传变异数据库公布、将破解基因功能“密码”
人类基因组中大多数基因的生理功能仍然未知。据报道，最新一期国际顶级期刊《自然》发表多篇论文，细致阐述了研究人员在人类基因领域研究的最新里程碑式突破。他们对人类基因丰富资源的分析创建了一个目录，列出了目前存在的不同类型的变异，并揭示了其潜在的功能影响以及该信息如何帮助识别引起疾病的突变并确定潜在的药物靶标的优先级。
这份目录汇总了来自199,558位个体的全外显子组测序数据和来自20,314位个体的全基因组测序数据，是迄今最大规模人类遗传变异数据库。这些数据主要来自对成人常见疾病（包括心血管疾病、2型糖尿病和精神疾病）的病例对照研究。
点评：基因编辑是医疗诊断与治疗的革新技术，从百亿空间的生育生殖检测，到千亿市场的肿瘤个体化治疗，再到万亿级的基因体检咨询市场，蕴含巨大的市场潜力。此外，精准医学已入选“十三五”百大项目，上升为国家战略，更为我国基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用 。
开能健康（ 300272 ）参股美国ASC公司，后者拥有全球领先的基因编辑技术（ CRIS PR/Cas9技术和TARGATT技术）和诱导多能干细胞（iPSC技术，获诺贝尔奖）两大技术平台。
新开源（ 300109 ）全资子公司新开源生物旗下美国BioVision公司专注于生命科学研究，拥有前沿的干细跑研究工具、CRISPR-Cas9基因编辑工具等。
要闻精选
突迎“T+0”利好消息、券商及金融科技股有望受益
上交所就2020年代表委员关于资本市场的建议回应称，适时推出做市商制度、研究引入单次T+0交易，保证市场的流动性，从而保证价格发现功能的正常实现。
点评：机构认为，T+0将带来交易量的提升和系统的改造，经纪业务占比较高的券商以及证券IT龙头股最为受益，如东方财富（300059）、恒生电子（600570）、中国银河（ 601881 ）、南京证券（ 601990 ）等。
○《〈内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排〉服务贸易协议》的修订协议6月1日起实施。
○《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》将在近期正式发布。新三板改革下一步的主要工作，是实施公开发行并设立精选层、推出转板上市机制。
○财政部发布集成电路设计企业和软件企业2019年度企业所得税汇算清缴适用政策。
○据国资委消息，截至目前，国药集团中国生物武汉生物制品研究所和北京生物制品研究所新冠灭活疫苗均已完成I期II期入组，最快今年底或明年初上市。
○5月29日，网易二次上市聆讯后资料获香港交易所正式披露，丁磊持股44.7%。
○从央行相关部门负责人处获悉，中国人民银行会同财政部、银保监会、证监会、外汇局研究制定了《关于加强金融违法行为行政处罚的意见》，根据情况可将金融违法全部收入计为违法所得。
○有报道称，徐翔案现重大进展，200亿元资产甄别进入尾声。
产经透视
冰柜冰箱海外成抢手货、阿里国际站商家出口订单排到8月
冰箱冰柜行业在线上迎来“旺季”。？阿里巴巴国际站数据显示，从2月起，冷柜冰箱的流量开始上涨，近3个月询盘上涨了327%。“没想到，海外订单已经排到了8月份。”某出口型冰柜冰箱生产企业负责人表示，今年以来该公司通过阿里巴巴国际站获得的海外订单，比去年同期增长了2倍。
点评：天气逐渐变热和因疫情宅家都是重要因素。在美国，肉类加工厂接连关闭，居民为了囤肉大量抢购冰柜冰箱。而全球的冰柜冰箱，70%来自率先复工复产的中国，剩余30%因海外疫情严重产能受限。
长虹美菱（ 000521 ）我国冰箱冰柜著名生产企业，美菱冰箱是国家出口免验产品，中高端产品在美国占有一定市场份额。
江苏雷利（ 300660 ）与美国GE签署了战略采购协议，主要供应冰箱组件化产品。
公司动向
国泰集团（ 603977 ）控股股东将由民爆投资变更为江西省军工控股。
东方生物（688298）新冠检测产品获美国FDA紧急使用授权。
招商蛇口（ 001979 ）拟收购南油集团24%股权，增加前海片区资源价值。
网宿科技（300017）拟8亿元并购创而新，分享教育信息化行业红利。
博瑞传播（ 600880 ）拟收购生学教育60%股权。
神马股份（ 600810 ）拟20.86亿元收购尼龙化工37.72%股权。
神州数码（000034）拟1.5亿元-3亿元回购股份，回购股份的价格不超过32元/股。
同方股份（600100）拟定增募资不超35亿元，引入战投军民融合基金。军民融合基金第一大股东为财政部。
雪峰科技（ 603227 ）拟定增募资不超6.05亿元，引入战投宝地投资。双方在民爆行业深度合作，宝地投资合作期限内可为公司带来6-10亿的民爆产品和服务业务量。
卓胜微（300782）-拟定增募资不超30亿元，投资5G基站射频器件等项目。
吉电股份（ 000875 ）拟定增募资不超30亿元，投资多个新能源项目。
新美星（ 300509 ）拟定增募资不超4亿元，投资干式杀菌智能灌装成套设备生产线建设项目等。
同有科技（ 300302 ）拟投建存储系统及SSD研发智能制造基地。
龙蟒佰利（002601）与德国钛康合作，提升焦作钛白粉产能。
盛天网络（300494）拟定增募资不超6亿元，将用于盛天网络云游戏服务平台项目等。
浙江移动采用华为SPN智能承载网解决方案打造宁波港（ 601018 ）+1.49%智慧港口中达安（ 300635 ）预中标5.79亿元中国移动采购项目。
新天科技（ 300259 ）中标3867万元NB-IoT物联网智能水表项目。
ST国重装(601399)将于6月8日在上交所重新上市交易。
资金观潮
5月29日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾2亿元
在5月29日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超2亿元，分别是新产业（300832），净买入额4.22亿元；天齐锂业（ 002466 ），净买入额2.19亿元。
◆新产业第一大买入席位为兴业证券陕西分公司，买入额1.9亿元。
○北上资金5月29日净流入51.07亿。贵州茅台净买入5.19亿，TCL科技净买入3.75亿，牧原股份净买入3.23亿，上海机场净买入2.85亿。
新股申购
○中天精装：申购代码002989，顶格申购需配市值15.00万元，申购上限1.50万股，申购价格24.52元，公司主营批量精装修业务。
一周回顾
5月26日中证头条“我国碳基半导体材料制备取得突破 效率更高成本更低”，重点推荐标的丹邦科技随后两个交易日一字涨停，三个交易日累计涨幅28.64%。
同日中证聚焦“未来五年腾讯将投资5000亿 用于新基建项目进一步布局”，重点推荐标的马钢股份次日涨停。
5月25日中证头条“抖音单月吸金暴增10倍 位列全球移动应用收入榜冠军”，重点推荐标的佳云科技随后四个交易日三个涨停，累计涨幅28.80%。
资讯导读
A股爆炒网红直播带货、听听MCN业内人怎么说
院线重开进入倒计时、电影行业步入复苏期
上交所研究引入单次T+0交易、券商及金融IT领域公司望迎来机遇
银轮股份：国六实施对公司相关业务增长带来很好机会
主编视角
A股爆炒网红直播带货、听听MCN业内人怎么说
前有星期六，后有梦洁，A股网红直播带货概念炒作热度不减，电商618到来之际或将再掀高潮。为了更加深入、直观了解网红直播带货这一新兴行业，上周举办了一场直播带货行业投资交流会，与会的国内头部MCN公司负责人、消费品公司高管等就行业发展现状及前景进行了讨论。现将一些精彩观点分享给财富资讯读者。
1、MCN公司的黄金发展期已过。主要原因是淘宝、抖音、快手等主流平台的流量红利正在消失，用户新增到头，即将进入存量竞争阶段。李佳琦、薇娅等现象级主播，只是流量平台发展的特定时期产生，不具有可复制性。
2、对于MCN公司的估值，所控制账号的粉丝数量参考意义不大，因为很难对不同平台粉丝“去重”。MCN公司对于账号的孵化能力更加重要。
3、随着流量红利的消失，MCN行业正面临寻找新的赛道这一难题。目前已有的转型方向包括做IP、品牌孵化运营管理（典型的如李子柒），以及广告创意公司等。但从整个行业看，MCN本身作为一种市场组织的新模式，目前并没有摸索出更加新的模式。新的发展模式，是MCN公司在流量红利消退后胜出的关键。
4、对于利用网红直播带货的消费品公司，在短期带来产品销量增长的同时，还需要考虑更多的问题，比如对品牌的影响。如直播带货能否做出新的品牌或者增加品牌价值；以降价促销为卖点的直播带货过于频繁，是否让消费者形成该品牌商品经常都在打折促销，进而降低了品牌价值。
最后，本栏借用与会MCN公司负责人的一句话作结，MCN已经“出圈”。按照百度百科的解释，出圈是指某个明星、某个事件的走红的热度不仅在自己固定粉丝圈中传播，而是被更多圈子外的路人所知晓。“出圈”通俗点讲就是路人皆知，因此各位读者在炒作时，可能得留一分清醒留一分醉了。
今日头条
院线重开进入倒计时、电影行业步入复苏期
据报道，欧洲银幕数量最多的法国将于6月22号重新开放电影院。业务覆盖英、美等多个国家的全球第二大连锁电影院Cineworld预计将于7月开放旗下所有影院。国内情况看，音乐厅率先重开，继上海交响乐团音乐厅5月8日重开后，深圳、广州、苏州、无锡等多地交响乐团纷纷复工，6月将有近百场音乐会举行。
业内预计，从目前定档电影看，最早为6月19日，全国影院重启或在6月中旬。中国电影家协会最新报告显示，今年一季度全国总票房22.38亿元，同比去年下降88%。对于电影行业因疫情遭遇重创，国家已出台一系列减税降费纾困措施。随着影院重新开放，《花木兰》、《信条》等大片上映提升观影热情，电影行业有望进入复苏期。
万达电影（ 002739 ）、上海电影（ 601595 ）、中国电影（ 600977 ）等龙头盈利有望迎来环比改善。
投资聚焦
上交所研究引入单次T+0交易、券商及金融IT领域公司望迎来机遇
2020年5月29日，上交所官网发表题为《资本市场“关键词”：科创板、注册制、净化生态、指数表征》的文章，其中上交所明确将从优化“资本供给”和“制度供给”入手推动下一步工作。“资本供给”方面，上交所将构建更为高效的并购重组和再融资制度，研究推出鼓励吸引长期投资者的制度，为市场提供更多长期增量资金，稳定投资者预期等。“制度供给”中，上交所提出，适时推出做市商制度，研究引入单次T+0交易，保证市场的流动性等。
机构认为，上交所将T+0提上议事日程后，预计短期内科创板有望率先试点。长期看，全面放开T+0是我国资本市场规则与国际规则接轨的重要一步，是金融改革开放的必然趋势。T+0和做市商制度的实施将直接提升证券市场活跃度，龙头券商受益改革红利。此外，T+0和做市商制度的实施将带来更大的金融IT需求增量，相关领域公司迎来机遇。
东方财富（ 300059 ）是互联网券商龙头，拥有一站式互联网服务大平台和海量用户等核心竞争优势。
恒生电子（ 600570 ）是证券、基金领域IT龙头，公司推出全新技术品牌LIGHT，深入证券、期货、基金、银行等业务场景。
顶点软件（ 603383 ）是领先的专业化平台型软件及信息化服务提供商，业务重点聚焦于证券、期货、银行等为主的大金融IT行业。
独家参考
银轮股份：国六实施对公司相关业务增长带来很好机会
银轮股份（ 002126 ）在互动易表示，公司热管理业务2016年以来保持稳健增长，由于空调业务、后处理业务增速更高，业务占比有一定变化，新能源及乘用车热管理是公司未来重要增长领域。公司目前空调业务主要配套中重卡，受益于行业景气及新客户开拓。
根据相关行业信息，预期热泵空调将为成为新能源汽车主流配置，公司目前已获得江铃新能源、吉利戴姆勒SMART平台量产订单，公司将根据客户要求做好量产准备。此外，国六排放标准实施带来的增量产品有重卡EGR、后处理SCR和DPF，公司为上述产品主要供应商之一，拥有较高市场份额，国六实施对公司相关业务增长带来很好机会。
东诚药业：三年内基本完成全国核药网络化布局建设
东诚药业（ 002675 ）最新的机构调研会议纪要表示，公司基于战略规划和经营发展的需要，拟将收购米度生物。未来公司将利用米度生物在分子影像技术中特色示踪技术的优势，精准定量、定性地确定新药的靶向准确性及药物的有效性，为公司创新药物的决策确定及研发管线的战略规划奠定基础；同时生物在核药转化方面的资源和经验，为公司核药在研新药提供一站式CRO服务，进一步促进公司在研新药转化效率，加快新药进入市场的速度。
本次拟收购米度生物，将有利于公司核药板块发挥协同效应，巩固公司在核药行业的市场地位，符合公司长期战略发展。在核药网络化布局方面，就正电子药物而言，目前公司已经投入运营13个核药中心，在建设15个，预计2020底前投入运营4-5个。就单光子药物而言，公司目前在运营7个核药。公司未来将依靠 “长短结合、轻重结合”的思路，三年内将建成并投入运营超过30个核药中心，基本完成全国核药网络化布局建设，覆盖全国重点大中型城市。
财经要闻
国资委印发《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》。
两部委明确集成电路设计和软件企业2019年度所得税汇算清缴政策。
上交所：适时推出做市商制度，研究引入单次T+0交易。
广电系全国一网整合实质性迈步，分析称运营主体或两月内挂牌。
马斯克创造历史，人类首个商业载人航天飞船发射成功。
5月，我国制造业采购经理指数（PMI）为50.6%，较上月小幅下降0.2个百分点。
中国高分九号02星和德四号卫星成功发射。
5月30日全球新冠肺炎新增确诊13.5万例，再创单日新高。
公告淘金
唐人神（ 002567 ）拟20亿元投建年出栏100万头生猪绿色养殖项目。
神州数码（ 000034 ）拟1.5亿元-3亿元回购股份，回购价格不超32元/股。目前股价为22.85元。
东方生物（ 688298 ）全资子公司新冠检测产品获得美国FDA紧急使用授权。
卓胜微（ 300782 ）拟定增募资不超过30.06亿元，拟用于高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化等项目。
万年青（ 000789 ）拟发行总额10亿元可转债，用于江西德安万年青水泥有限公司建设一条6600T/D熟料水泥生产线等项目。
网宿科技（ 300017 ）拟8亿元购买创而新100%股份，创而新是国内较为领先的教育信息化解决方案提供商。
同方股份（ 600100 ）拟定增募资不超过35亿元，引入战略投资者军民融合基金。
热点数据
5月28家公司获超过100家机构调研
5月机构调研热情不减，不少机构已恢复实地调研。东方财富调研数据显示，德赛西威（ 002920 ）为5月最受机构关注公司，共接受了6批次共444家机构调研。从调研内容来看，机构较为关注公司的智能驾驶辅助产品的发展。
5月以来，德赛西威（002920）股价涨幅已超两成，再创新高。除了德赛西威外，宏发股份（ 600885 ）、一心堂（ 002727 ）、迈瑞医疗（ 300760 ）、领益智造（ 002600 ）、南极电商（ 002127 ）、来伊份（ 603777 ）等27家公司，也接受了超过100家机构调研。
而从调研次数来看，最多的则为海鸥住工（ 002084 ），仅在5月一个月就接受了18批次201家机构的调研。从调研的情况来看，公司的收购事项和与富士康的战略协议，是机构关注的重点。
除了海鸥住工（002084）之外，被机构多批次调研的个股还包括：一心堂（002727）、珠江啤酒（ 002461 ）、开润股份（ 300577 ），周大生（ 002867 ）、国光股份（ 002749 ）等。
资金风向
市场低开高走、机构买入东方生物
周五，沪深两市低开高走。截止收盘，沪指涨0.22%报2852.35点，深成指涨0.87%报10746.08点，创业板指涨1.54%报2086.67点。两市共计成交5723亿元，较上个交易日减少60亿元。
盘面上，海南、在线旅游、通信服务、网红经济等板块涨幅居前；高送转预期、水泥、券商、银行等板块跌幅居前。
机构净买入前三为东方生物（688298）、新产业（ 300832 ）、柯利达（ 603828 ），金额分别是1.18亿元、1亿元、0.27亿元。其中，东方生物获3个机构买入，买入总额为1.18亿元。
东方生物的新冠检测产品获得美国FDA紧急使用授权，并且获得欧洲认可，4月特别是5月以后，新冠试剂出口量增长较快，并在相关上市公司二季度业绩中体现。
新股申购
中天精装：申购代码 002989 ，发行价格24.52元/股，发行市盈率20.85倍。可比公司：全筑股份（ 603030 ）。
福莱发债：申购代码754939，评级AA，转股价值109.73元。
一周回顾
上周市场震荡上涨。沪指周涨幅为1.37%，深成指周涨幅为1.33%，创业板指周涨幅为1.96%。
上周时报财富资讯推的独家参考楚江新材（ 002171 ）5日最大涨幅为16%；
618概念股华扬联众（ 603825 ）4日最大涨幅为16.5%；
618概念股星期六（ 002291 ）4日最大涨幅为24%；
独家参考神工股份（ 688233 ）3日最大涨幅为17%；
碳基半导体概念股丹邦科技（ 002618 ）连续两日涨停；
银龙股份（ 603969 ）连续三日涨停；
独家参考新乳业（ 002946 ）当日涨停；
UTG概念股沃格光电（ 603773 ）当日涨停；
独家参考万润股份（ 002643 ）当日涨停。
上证早知道
今日导读
T+0提上研究日程、资本市场改革需金融科技助力
海南自贸港建设将提速、消费扩容提质措施连出台
新版光伏制造业规范征求意见、技术迭代势在必行
康恩贝实控人将变为省国资、神州数码拟回购股份
上证聚焦
○T+0提上研究日程、资本市场改革需金融科技助力
上交所5月29日表示，在“制度供给”方面，将适时推出做市商制度、研究引入单次T+0交易，保证市场的流动性，从而保证价格发现功能的正常实现。专家表示，科创板较高的投资者门槛，恰好给予了T+0试点的契机。
另据接近上交所的人士表示，关于T+0交易机制，上交所一直在研究，并非首次提及，也并非立刻实施。华泰证券郭雅丽认为，T+0和做市商制度一旦实施，将带来交易规则的变化，而创业板注册制的推出代表着监管政策的变化。在金融改革开放的大背景下，我国金融市场的法规和工具不断与国际接轨，持续的变化或将带来金融科技需求不断释放。
恒生电子（600570）是证券、基金领域的IT龙头；
金证股份（ 600446 ）推出了公募基金投顾业务系统、FOF产品配套系统、MOM产品配套系统等创新金融产品；
顶点软件（603383）的证券类产品在集中运营、CRM领域处于业内领先地位。
○海南自贸港建设将提速、消费扩容提质措施连出台
5月30日下午，海南省省委、省政府与中国电子信息产业集团、中国远洋海运集团、中国旅游集团等央企举行座谈，明确将加快推进海南自贸港重大项目建设。在4月25日召开的海南自由贸易港新闻发布会上，海南省深改办曾表示，相信海南省自由贸易港建设总体方案的发布已为期不远。
海南省商务厅近日还出台了促进商业发展推动消费扩容提质的多项措施，包括培育国际消费商圈、推进步行街改造提升、打造环岛旅游公路驿站、发展智慧商圈和智能店铺、扩大离岛免税品销售、发展夜间经济等。
海南地区上市公司包括海汽集团（ 603069 ）、海峡股份（ 002320 ）、海南瑞泽（ 002596 ）等。
上证精选
○5月份制造业PMI为50.6%，比上月下降0.2个百分点。非制造业PMI为53.6%，高于上月0.4个百分点，其中建筑业回升幅度较大。
○国务院国资委印发中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引，将加快建立健全覆盖企业经营管理骨干和核心科研技术人才的正向激励机制。
○央行发布中国区域金融运行报告，提出将强化对稳企业的金融支持，创新直达实体经济的货币政策工具，推动企业便利获得贷款，推动利率持续下行。
○5月26日至29日，央行分别开展了100亿、1200亿、2400亿、3000亿元逆回购，单周净投放资金规模创四个月以来新高。市场预计6月份可能降准。
○29日，北向资金净流入51.07亿元，创一个多月以来新高。MSCI的半年度指数审议结果于当日收盘后生效。
○北京时间31日凌晨，Space X实现载人首飞。这是自2011年美国退役所有航天飞机以来，在美国本土进行的首次载人航天任务。
产业情报
○新版光伏制造业规范征求意见、技术迭代势在必行
29日，工信部就《光伏制造行业规范条件（2020年本）》征求意见。意见指出，严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目，引导光伏企业加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。
新版本提出，存量多晶硅电池和单晶硅电池的平均光电转换效率分别不低于19%和22.5%（2018年版本为18%和19.5%），新建和改扩建多晶硅电池和单晶硅电池的平均光电转换效率分别不低于20%和23%（2018年版本为19%和21%），单晶产品转换效率的提升幅度显著。
业内人士指出，在行业规范积极引导且各环节技术进步层出不穷的背景下，领先布局技术新方向的龙头企业值得关注。
隆基股份（ 601012 ）是单晶硅领域的绝对龙头，具备产能及成本优势；
捷佳伟创（ 300724 ）为光伏核心工艺设备龙头，在PERC技术方面上占据显著优势。
○国网公布充换电设备中标候选人、今年成建设大年
最新发布的《国家电网有限公司营销项目2020年第一次充换电设备招标采购推荐的中标候选人公示》显示，此次招标总计13个包，投标总价约在1.19亿元左右。
许继电气（ 000400 ）、国电南瑞（ 600406 ）、长园集团下属企业等被列为推荐的中标候选人。根据国网公司今年计划，将安排充电桩建设投资27亿元，新增充电桩7.8万个，引领带动充电设施发展，新增规模约为去年的10倍。华西证券杨睿指出，与前两年相比，充电桩建设在政府工作报告中被提及。在政策的积极推动下，充电设施有望迎来建设大年，全年保有量规模增长较为可观，车桩比有望进一步提高。
公告解读
○康恩贝实控人将变更为浙江省国资委
康恩贝（ 600572 ）控股股东康恩贝集团拟向浙江省中医药健康产业集团转让所持5.33亿股股份，占总股本的20%。完成后，浙江省中医药健康产业集团将成为控股股东，上市公司实控人由胡季强变更为浙江省国资委。
○神州数码拟回购股份
神州数码（000034）拟回购股份1.5亿至3亿元，回购价格不超过32元/股。
○龙蟒佰利与德国钛康合作提升产能
龙蟒佰利（ 002601 ）与德国钛康公司签订技术合作合同，双方同意在智能型自动控制系统、生产优化、生产组织的改进、新产品及产品质量等领域进行合作。目标是逐步将公司在焦作的第一条氯化法钛白粉生产线产能由6万吨/年提升到10万吨/年。
○盛天网络拟定增募资加码云游戏
盛天网络（ 300494 ）拟定增募资总额不超6亿元，用于云游戏服务平台项目、游戏授权及运营项目、游戏服务项目、大数据及云存储平台升级项目、补充流动资金。
○大立科技拟收购航宇智通51%股权
大立科技（ 002214 ）拟以5245万元收购北京航宇智通技术有限公司51%的股权。该公司主营红外热像仪为主的光电探测与制导设备、以光学图像处理为核心的板卡/模块系列、低成本一体化嵌入式计算机系列和任务规划系统系列等产品，拥有完整军工业务资质。
○南京新百拟设立医疗健康产业母基金
南京新百（ 600682 ）与安徽正泽、安银资产共同发起设立医疗健康产业母基金，基金规模5亿元，将聚焦于全球生物医药、干细胞储存和应用、健康养老三大细分领域。公司作为有限合伙人认缴出资4.75亿元。
○网宿科技拟收购教育信息化企业
网宿科技（300017）拟以发行股份及支付现金的方式购买创而新100%股份，作价暂定8亿元。创而新是国内较为领先的教育信息化解决方案提供商。
资金观潮
○三机构席位买入东方生物
29日的交易公开信息显示，东方生物（688298）获三家机构席位合计买入1.19亿元，占全天成交总额的16.63%。
申万宏源证券林瑾认为，东方生物已完成从抗原抗体等生物原料到体外诊断试剂、体外诊断仪器的全产业链布局。目前正在研发的肿瘤标志物检测、过敏原筛查、心肌标志物检测等多款试剂盒市场前景广阔，可填补我国在该技术领域的空白，有望实现进口替代。
交易闹铃
○一只新股及一只可转债6月1日申购
中天精装（002989）发行价24.52元，申购上限1.5万股，主营住宅批量精装修业务。益丰转债申购代码754939，正股益丰药房的最新股价较转股价高出9.73%。
中证快报
今日导读
○突破火箭回收关键技术、中国又攻下个“全球首次”
○最大规模人类遗传变异数据公布、破解基因“密码”
○突迎“T+0”利好消息、券商及金融科技股有望受益
○冰柜冰箱海外成抢手货、阿里商家出口订单排到8月
中证头条
突破火箭回收关键技术、中国又攻下个“全球首次”
据报道，星际荣耀“焦点一号”（代号“JD-1”）可重复使用液氧甲烷发动机近日成功完成二次启动长程500秒试车。此次试车成功，标志着“焦点一号”成为全球首台具备二次启动能力的液氧甲烷发动机，也意味着星际荣耀突破了运载火箭垂直回收的又一项核心技术，为双曲线二号可重复使用运载火箭的成功入轨发射奠定坚实基础。
点评：焦点一号是星际荣耀自主研发的15吨级可重复使用液氧甲烷发动机，采用清洁环保、价格成本低、不易结焦的液氧甲烷燃料，发动机设计可重复使用次数达30次，可以为火箭节省了70% 以上的制造成本，降低了太空探索的成本。焦点一号功能可覆盖减速、着陆及长时间在轨、深空探测等多任务要求，对任务的适应性较强。
◆北京时间5月31日凌晨3点22分，SpaceX最新的载人“龙飞船”通过猎鹰9号火箭，在美国肯尼迪航天中心39A发射台成功发射。“钢铁侠”马斯克成功改写了人类航天史，全球商业载人航天的全新时代由此开启。
南钢股份（ 600282 ）参股北京星际荣耀空间科技有限公司。
中国卫星（ 600118 ）中国航天科技集团旗下上市公司，在小卫星研制、卫星地面应用系统集成、终端设备制造和卫星运营服务等产业链多层布局。
中证聚焦
迄今最大规模人类遗传变异数据库公布、将破解基因功能“密码”
人类基因组中大多数基因的生理功能仍然未知。据报道，最新一期国际顶级期刊《自然》发表多篇论文，细致阐述了研究人员在人类基因领域研究的最新里程碑式突破。他们对人类基因丰富资源的分析创建了一个目录，列出了目前存在的不同类型的变异，并揭示了其潜在的功能影响以及该信息如何帮助识别引起疾病的突变并确定潜在的药物靶标的优先级。
这份目录汇总了来自199,558位个体的全外显子组测序数据和来自20,314位个体的全基因组测序数据，是迄今最大规模人类遗传变异数据库。这些数据主要来自对成人常见疾病（包括心血管疾病、2型糖尿病和精神疾病）的病例对照研究。
点评：基因编辑是医疗诊断与治疗的革新技术，从百亿空间的生育生殖检测，到千亿市场的肿瘤个体化治疗，再到万亿级的基因体检咨询市场，蕴含巨大的市场潜力。此外，精准医学已入选“十三五”百大项目，上升为国家战略，更为我国基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用 。
开能健康（ 300272 ）参股美国ASC公司，后者拥有全球领先的基因编辑技术（ CRIS PR/Cas9技术和TARGATT技术）和诱导多能干细胞（iPSC技术，获诺贝尔奖）两大技术平台。
新开源（ 300109 ）全资子公司新开源生物旗下美国BioVision公司专注于生命科学研究，拥有前沿的干细跑研究工具、CRISPR-Cas9基因编辑工具等。
要闻精选
突迎“T+0”利好消息、券商及金融科技股有望受益
上交所就2020年代表委员关于资本市场的建议回应称，适时推出做市商制度、研究引入单次T+0交易，保证市场的流动性，从而保证价格发现功能的正常实现。
点评：机构认为，T+0将带来交易量的提升和系统的改造，经纪业务占比较高的券商以及证券IT龙头股最为受益，如东方财富（300059）、恒生电子（600570）、中国银河（ 601881 ）、南京证券（ 601990 ）等。
○《〈内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排〉服务贸易协议》的修订协议6月1日起实施。
○《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》将在近期正式发布。新三板改革下一步的主要工作，是实施公开发行并设立精选层、推出转板上市机制。
○财政部发布集成电路设计企业和软件企业2019年度企业所得税汇算清缴适用政策。
○据国资委消息，截至目前，国药集团中国生物武汉生物制品研究所和北京生物制品研究所新冠灭活疫苗均已完成I期II期入组，最快今年底或明年初上市。
○5月29日，网易二次上市聆讯后资料获香港交易所正式披露，丁磊持股44.7%。
○从央行相关部门负责人处获悉，中国人民银行会同财政部、银保监会、证监会、外汇局研究制定了《关于加强金融违法行为行政处罚的意见》，根据情况可将金融违法全部收入计为违法所得。
○有报道称，徐翔案现重大进展，200亿元资产甄别进入尾声。
产经透视
冰柜冰箱海外成抢手货、阿里国际站商家出口订单排到8月
冰箱冰柜行业在线上迎来“旺季”。？阿里巴巴国际站数据显示，从2月起，冷柜冰箱的流量开始上涨，近3个月询盘上涨了327%。“没想到，海外订单已经排到了8月份。”某出口型冰柜冰箱生产企业负责人表示，今年以来该公司通过阿里巴巴国际站获得的海外订单，比去年同期增长了2倍。
点评：天气逐渐变热和因疫情宅家都是重要因素。在美国，肉类加工厂接连关闭，居民为了囤肉大量抢购冰柜冰箱。而全球的冰柜冰箱，70%来自率先复工复产的中国，剩余30%因海外疫情严重产能受限。
长虹美菱（ 000521 ）我国冰箱冰柜著名生产企业，美菱冰箱是国家出口免验产品，中高端产品在美国占有一定市场份额。
江苏雷利（ 300660 ）与美国GE签署了战略采购协议，主要供应冰箱组件化产品。
公司动向
国泰集团（ 603977 ）控股股东将由民爆投资变更为江西省军工控股。
东方生物（688298）新冠检测产品获美国FDA紧急使用授权。
招商蛇口（ 001979 ）拟收购南油集团24%股权，增加前海片区资源价值。
网宿科技（300017）拟8亿元并购创而新，分享教育信息化行业红利。
博瑞传播（ 600880 ）拟收购生学教育60%股权。
神马股份（ 600810 ）拟20.86亿元收购尼龙化工37.72%股权。
神州数码（000034）拟1.5亿元-3亿元回购股份，回购股份的价格不超过32元/股。
同方股份（600100）拟定增募资不超35亿元，引入战投军民融合基金。军民融合基金第一大股东为财政部。
雪峰科技（ 603227 ）拟定增募资不超6.05亿元，引入战投宝地投资。双方在民爆行业深度合作，宝地投资合作期限内可为公司带来6-10亿的民爆产品和服务业务量。
卓胜微（300782）-拟定增募资不超30亿元，投资5G基站射频器件等项目。
吉电股份（ 000875 ）拟定增募资不超30亿元，投资多个新能源项目。
新美星（ 300509 ）拟定增募资不超4亿元，投资干式杀菌智能灌装成套设备生产线建设项目等。
同有科技（ 300302 ）拟投建存储系统及SSD研发智能制造基地。
龙蟒佰利（002601）与德国钛康合作，提升焦作钛白粉产能。
盛天网络（300494）拟定增募资不超6亿元，将用于盛天网络云游戏服务平台项目等。
浙江移动采用华为SPN智能承载网解决方案打造宁波港（ 601018 ）+1.49%智慧港口中达安（ 300635 ）预中标5.79亿元中国移动采购项目。
新天科技（ 300259 ）中标3867万元NB-IoT物联网智能水表项目。
ST国重装(601399)将于6月8日在上交所重新上市交易。
资金观潮
5月29日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾2亿元
在5月29日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超2亿元，分别是新产业（300832），净买入额4.22亿元；天齐锂业（ 002466 ），净买入额2.19亿元。
◆新产业第一大买入席位为兴业证券陕西分公司，买入额1.9亿元。
○北上资金5月29日净流入51.07亿。贵州茅台净买入5.19亿，TCL科技净买入3.75亿，牧原股份净买入3.23亿，上海机场净买入2.85亿。
新股申购
○中天精装：申购代码002989，顶格申购需配市值15.00万元，申购上限1.50万股，申购价格24.52元，公司主营批量精装修业务。
一周回顾
5月26日中证头条“我国碳基半导体材料制备取得突破 效率更高成本更低”，重点推荐标的丹邦科技随后两个交易日一字涨停，三个交易日累计涨幅28.64%。
同日中证聚焦“未来五年腾讯将投资5000亿 用于新基建项目进一步布局”，重点推荐标的马钢股份次日涨停。
5月25日中证头条“抖音单月吸金暴增10倍 位列全球移动应用收入榜冠军”，重点推荐标的佳云科技随后四个交易日三个涨停，累计涨幅28.80%。
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