求证:九鼎新材这个580亿芯片合同到底靠不靠谱
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九鼎新材21号发布重大收购公告,结果本身涨幅比较多,被潜伏资金兑现,高开低走,第二天还跌停
昨天成交回报显示三家机构抄底,盘后公司发布了22日投资者关系活动记录表,结果内容劲爆,比如680亿芯片在手订单、亚马逊卫星订单、美国通用自动驾驶雷达等等
还有些看点:剩余股份也要注入、现金收购,依靠资产置换,二靠大股东输血,大股东深度布局芯片产业
有兴趣的看下公司公告,专业人士鉴别一下呢
这些如果是真是的,变身巨无霸芯片独角兽了,那简直要连续顶一字了,印象中潜能恒信当时出的公告市场没反应过来,后来连续一字涨停了
昨天成交回报显示三家机构抄底,盘后公司发布了22日投资者关系活动记录表,结果内容劲爆,比如680亿芯片在手订单、亚马逊卫星订单、美国通用自动驾驶雷达等等
还有些看点:剩余股份也要注入、现金收购,依靠资产置换,二靠大股东输血,大股东深度布局芯片产业
有兴趣的看下公司公告,专业人士鉴别一下呢
这些如果是真是的,变身巨无霸芯片独角兽了,那简直要连续顶一字了,印象中潜能恒信当时出的公告市场没反应过来,后来连续一字涨停了
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感觉也不敢拿通用和亚马逊来吹牛吧
链接发不出来,有心可以到公司查看完整版,内容太劲爆了
楼主截图看看580亿订单的消息,我没找到啊
@私房钱V 兄好,已修改,谢谢
不靠谱,照常理今天就该顶一字,今天这么走下周不知道该怎么开
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问:1.本次公司业绩承诺比较大,2021年内剩余时期实现净利润人民币1亿元,2022-2024等三个完整的会计年度分别
实现净利润不低于人民币5亿元、7亿元和10亿元。A股中能达到这个利润的公司比较少,公告中也提到了并购的一些细节
。想请教一下,公司要实现10亿元的利润,对应的收入是多少?毛利率是多少?
答:公司目前的承诺是比较保守的估计,现有的订单已经可以满足业绩承诺。CPE产品会在流水线上生产,会销往世
界各地,在国内也会使用,国内主要是一些特定环境下会使用到这些产品,我们称为保密 CPE。同时公司目前也在规划和
低轨卫星相配套的CPE产品。就拿 CPE产品举例,利润方面是这样的,公司掌握了毫米波芯片的核心技术,这是高门槛、
高利润的,现在刚应用于民用领域,公司在这方面发力,价格空间很大。比如亚马逊卫星3236颗,每颗卫星需要3套组件
,每套组件需要芯片18颗,合计需要芯片174744颗,批量化芯片单价按其他客户报价的2倍计算是25美元/片,成本其实是
很低的。类似这样的订单已经非常充裕,足以支撑这样的盈利能力。
问:2.公告中提到将“Ka波段低轨卫星收发模组”、“智慧灯杆5G毫米波收发模组”、“5G毫米波 CPE”等相关业务
注入标的公司,能否简单介绍下这三块业务的市场空间、竞争格局以及运用的领域?能否帮忙解读一下?
答:CPE主要配合5G领域,相当于通过5G进入 WIFI 的设备。国外已经快速进入了毫米波的应用阶段,所以目前欧美的
市场比较大,国内实际上走的是 SUB6频段,没有真正走到毫米波28G这个频段。因此,国内主要是 SUB6的频段在使用,
公司会在欧美市场提供毫米波 CPE。与此同时,国内一些特殊领域如信息源需要加密的领域,公司跟国内的一些研究所合
作,已经把保密的芯片放进去了,这里面会使用 CPE。至于“Ka波段低轨卫星收发模组”,主要包含两块业务,一块业务
是天上的有效载荷,包括马斯克、亚马逊等大的运营商都在布局低轨星座,现在公司直接的工作是给亚马逊供天上的有效
载荷,当天上布局完成以后,形成网络,这样对地面上的终端也提出了要求,地面上每一个卫星终端都需要采用多波束相
控阵天线,公司“Ka波段低轨卫星收发模组”就是专为多波束相控阵天线开发的。“智能灯杆”在国内主要有两块业务,
一块业务是和中电科合作,主要是在上海,目前中电科已经在上海布局了280公里的智能灯杆,智能灯杆上会安装公司的
CPE,另外是在跟另一家上市公司合作,该上市公司拿到了京津冀所有灯杆的订单,包括马上要召开的冬奥会灯杆也会使
用公司的产品。
问:3.因为公司的利润体量很大,想请教一下净利率水平?是20%还是30%,还是更高的净利率水平呢?
答:不同的产品差别比较大,因为毫米波技术目前是一个很新的技术,正在兴起,属于高利润时期,净利润率比预想
的要。公司也预测当市场竞争激烈的时候,利润会有一些回落。但是从目前可以看出,投入产出利润比较高,主要是因为
从芯片到封装都在公司的掌控之中,公司可以严格控制产品成本,这是一个主要的原因。当然随着市场的激烈,后面的价
格可能会有所调整。
问:4.在卫星上、无人机上有没有应用?
答:毫米波雷达体积更小、探测精度更高。刚刚提到的无人机也会采用毫米波雷达,因为以后的无人机都会与卫星通
讯。
问:5.天健九方为什么不选择独立 IPO而选择跟九鼎新材合作?
答:本来是有这个计划的,这里面涉及一些商业秘密,我不多说。刚刚提到了,母公司旗下有四家公司,四家子公司
都有特定的职能,其中两家被拿过来,剩下的两家其中一个是天健九方旗下的重庆公司(100%持有香港公司 Arralis Hol
dings Limited,香港公司100%持有爱尔兰公司 Arralis Limited),它的职能不言而喻,再一个公司是在西安的毫米波
研究院,这个公司的职能不再赘述。那么我们为什么愿意与九鼎新材合作,其实双方是做了大量的工作。坦率的说,最初
的时候大家并不乐意,因为九鼎新材现在是一个传统的产业,而且位于江苏南京,跟我们的业务在地理上并没有任何的联
系,但是后来经过不断的磨合,初期愿意拿出极小的一块业务来合作,也就是把芜湖的中科迪高这家公司中的一部分业务
来合作,而且最初对接的时候给出的业绩承诺未来三个会计年度净利润为3千万元、5千万元、7千万元,微乎其微,因为
现在上市公司每年的净利润也就3、5千万。后来发生了改观是因为看到了正威集团确实真心实意的在第三代半导体上面做
了布局,不但有我们感兴趣的硅基(有两个生产基地,一个在武汉,一个在沈阳),同时也对海威华芯进行了增资。基于
以上两个原因,愿意来一起合作。为什么不 IPO,主要是涉及到当初带了相应的特定职能做了一些海外的并购,不方便公
开地把这个并购的过程讲的清清楚楚。
总之,第一是产业协同的原因,如果没有产业的协同,我们的高管是不太赞同与资本市场对接,因为公司是在脚踏实
地做实业,而且毫米波产业在前面五年是非常艰难的,2020年5月份国家发布了5G毫米波的标准,市场才逐步起来,有了
产业的协同的可能。其次是贸易战,我们在收购爱尔兰公司的时候,因为毫米波主要是应用于高频半导体,在海外收购高
频半导体的时候,海外公司不太愿意把高科技卖给中国人,防止我们运用在一些高科技领域,所以贸易战使得我们暂缓原
来做 IPO的计划,而且毫米波属于6G里面的核心技术,等我们长大了,再去 IPO、资本化,所以暂时放弃 IPO,脚踏实地
把产业做好。毫米波业务在我们国内有一些上市公司体量很小,年营业收入也就5、6个亿,能与我们抗衡的很少,但是随
着海外的45家运营商开始启用5G毫米波,我们国内肯定会与国际接轨,因此我们看到了这个巨大的商机(我们预测5G毫米
波整个产业规模在5651亿美元),我们应该占领市场。所以基于以上考虑,我们与正威集团从战略上、产业上协同,才有
了昨天的合作。
问:6.方便透露估值对价是多少?因为一方面涉及到支付,另一方面涉及到后面的增持。
答:这次意向性的方案只谈到了“Ka波段低轨卫星收发模组”、“智慧灯杆5G毫米波收发模组”、“5G毫米波CPE”
等相关业务订单及对应的 SIP封装多功能芯片产品及知识产权,实际上有一个东西没有明确,即没有明确天健九方现有的
54款芯片名录中究竟是哪几款芯片放到上市公司中,没有这样做的原因是因为目前只是初步的接触,毕竟审计和评估还没
有做。若单纯以完成业绩承诺做支撑的话,初步框算的估值是大约60亿元人民币,这个数字还没有经过评估和审计。若随
着尽调的深入,酌情追加某几款芯片到标的公司,且完成净利润在5亿元、7亿元和10亿元基础上进一步提升,则估值将得
到你情我愿的更高提升——毕竟对方承诺的业绩是“2021年内剩余时期实现净利润人民币1亿元,2022-2024等三个完整的
会计年度分别实现净利润不低于人民币5亿元、7亿元和10亿元”,后面三年是“不低于”,这些文字是有深意的。
问:7.上市公司本身的现金是不够的,整个集团的资金丰厚,像您说的如果最后定价在60亿元左右,那么51%的并购
需要30多亿元现金,包括集团、上市公司、正威金控,这30多亿元的现金的资金来源以及交易结构?
答:本次并购分成了两个阶段,第一阶段我们和正威金控一起并购不低于51%的股权,也有可能一次性拿到60%甚至70
%以上,都是有可能的。第二步才是把剩下的部分收进来。第一步交易的过程中,我们约定的正威占有的份额的市场价值
约等于九鼎新材现有的净资产经评估后的价值,差不多10亿元左右,所以在第一阶段交易的过程中,正威集团在标的的并
购过程中所享有的份额不会高于10亿元人民币,其他部分全部由上市公司享有。第二,上市公司的钱从哪里来?几乎都是
从正威集团的支持下而来,控股股东支持我们做这件事。
我们注意到市场上有不少的传言,说长论短的都有。我想说的是王文银先生亲赴西安考察该标的,并且正威金控已在
公告日直接支付了5000万元的诚意金锁定该标的,这些都彰显了正威集团和王文银先生支持公司如期顺利完成本宗并购的
决心。
在这个方案公告后,二级市场没有给出多数投资者认为的“热度”,我想毫米波高频半导体的方向是正确的,也是符
合国家战略的;在可预计的高盈利能力支撑下,公司的价值自然会获得市场的认可,后知后觉者也就只能后悔了。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-07-23/1210553263.PDF
星期一,预期高开,超预期是超高开或一字开,低于预期是平开何低开,很好办:开盘低于预期者,核按钮伺候,不会犹豫!高于预期者持仓。等于预期者,就再看看。
对于消息和故事我没有任何评论,谁家没有几个秘密消息和故事呢?你喜欢哪个版本的故事?故事好听,可不要入戏哦!
打开芯片概念,按市值排列前10个,看下他们的年度营业额,你就明白九鼎新材吹的是什么级别的牛逼了,这种把股民当傻子的,核以为敬。
打开芯片概念,按市值排列前10个,看下他们的年度营业额,你就明白九鼎新材吹的是什么级别的牛逼了,这种把股民当傻子的,核以为敬。
打开芯片概念,按市值排列前10个,看下他们的年度营业额,你就明白九鼎新材吹的是什么级别的牛逼了,这种把股民当傻子的,核以为敬。
@shocker9222 九鼎新材提到的680亿订单是天健九方四家子公司3年总计的在手订单量。人家只并购两家。订单量相当于每年80亿。九鼎新材最大的问题不是人家有没有吹牛。而是这交易能不能成。
[展开]这次重大重组各方都是很有诚意的,九鼎新材今年股价涨了两倍,股东也没有质押压力,通用亚马逊的合同就能证明确实有一定实力
强烈看好九鼎新材的第三浪主升行情。本人前天跌停那天从纯技术角度就已在帖子里号召淘友买入了(而楼主提到的劲爆消息是前天收盘后公司才发布出来的),自己也用配资小帐户低吸拿了点先手…
不靠谱,照常理今天就该顶一字,今天这么走下周不知道该怎么开
打开芯片概念,按市值排列前10个,看下他们的年度营业额,你就明白九鼎新材吹的是什么级别的牛逼了,这种把股民当傻子的,核以为敬。
很多人上午是没看到这个机构调研会议纪要的,下午完全没抛单了
九鼎新材正常预期周一是高开震荡后连板。超预期的话就是一字板。看资金反应了。前天大阴线洗。昨天跌停洗。今天涨停板上洗。洗的差不多了。今天板上一个卖出的万手单都没有。除了一个8000多手的卖单。其它全是几
[展开]@股道凡人 不信拉倒。明天看。50000积分赌摸板.来吗 ?
@股道凡人 不信拉倒。明天看。50000积分赌摸板.来吗 ?
1,680亿是天健九方的,天健九方集团下面5个公司加起来的。
2,九鼎新材这之前涨是因为正威集团的入驻。正威集团19年变为实控人的时候,本来打算直接置换九鼎新材的资产,但这样会构成借壳上市,借壳上市在控股股东变化之后要等36个月,也就是要到22年才能开始实施。 正威不愿意等,所以计划是一边把九鼎新材的资产卖给第三方,然后再买回第三方的资产。这个第三方本来也是正威集团旗下的公司。过去的
3,天健九方是个很牛比的科技公司。本来打算自己IPO,但因为各种原因耽搁了,老板说是商业机密不便透漏。大致是因为在贸易战期间收购爱尔兰公司的时候,受贸易战影响搁置了IPO计划。
4,正威想拉天健九方入伙。 而天健九方也看重了正威集团在国内半导体产业链上下游的布局。两边看对眼了决定合作。
5,九鼎新材就成为了两者捆绑利益的点,本来只是正威集团要注入、剥离资产,现在天健九方也要上它搞3P,打算把两家子公司注入九鼎新材。
680亿应该不是吹牛逼,它自己还没上车呢,家大业大的还没上车就冒着违法的风险帮人吹票抬轿子那是脑子有坑才会做的事吧?
现在监管这么严,谁还敢这么大忽悠,干嘛要说680亿,就说180亿订单那也是牛逼哄哄的这次重大重组各方都是很有诚意的,九鼎新材今年股价涨了两倍,股东也没有质押压力,通用亚马逊的合同就能证明确实有一定实力
[展开]总结一下:1,680亿是天健九方的,天健九方集团下面5个公司加起来的。2,九鼎新材这之前涨是因为正威集团的入驻。正威集团19年变为实控人的时候,本来打算直接置换九鼎新材的资产,但这样会构成借壳上市,借
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