我准备重仓这只股票
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昨天刚涨起来，今天又跌了，最近行情非常磨人，成交量低迷。炒股跟守寡一样，得耐得住寂寞。。。
不在寂寞中伤神亏钱，就在寂寞中等待爆发。
前天的文章说了光刻胶的投资逻辑，为什么近来大涨，没看的同学，这里是链接：你敢跌，我就敢买 ！
有同学问为什么半导体投资逻辑非常强了，怎么国产替代就逻辑强了。
我给大家分析一下，先问一下问题：你知道为什么程序员的工资高嘛 ？
在北京这边的互联网企业，毕业学校一般的，应届毕业的本科生，做程序员的话，能拿到1万左右的月薪，干了3~5年的程序员，可以拿到3万左右的月薪。
这是一个概况，不完全是每个人都一样。
如果是搞算法的，那待遇就更加牛气了。
而同样是做半导体的研究生毕业，有10年工作经验的，放在前几年，平均也拿不到3万元月薪。
我是半导体毕业，也在京东这样的大型互联网企业干过产品经理。
我本人由于学以及工作经历的原因，略懂点半导体、互联网、人工智能，也略懂点金融、二级市场、知识产权。
整体看，做半导体的比做互联网的学历要高，学的知识也深。但为什么待遇不如互联网行业。
在2010年的时候，在中国，移动互联网开始了，微信就是在那个时候开始起步的，随着这一场移动互联网爆发，诞生了像今日头条、美团这样的大型互联网企业。
而这些互联网企业是需要人来干活的，需求量很大，程序员就是在这样的历史进程中，待遇水涨船高。
我记得15年的时候，那时候，移动互联网发展的如火如荼，加上ZF提出的⎧互联网+⎫，在政府工作报告里都出现了，社会上到处弥漫着互联网改变传统企业的创业思潮。
我就是在那一年从半导体行业加入了互联网的大军中，待遇直接翻3倍。
不是程序员就比做半导体的厉害，是互联网发展，尤其是移动互联网蓬勃发展，产生了新的社会连接方式，催生了大量的职位需求，整个行业的生产力在提升。
在中国做半导体为什么爆发不了，半导体的技术要比互联网深，半导体一直被欧美垄断。
欧美做的比中国好，而且便宜。我们的半导体技术比人家落后好些年，而且生产成本还贵。
这就好比小区有家果蔬超市，是老外开的，人家的品种齐全，关键还便宜。你说你在这个小区再开一家果蔬超市，品种不齐全，而且卖的还贵，那谁会去买。
不是没有需求，是你不够牛逼，占不了这个市场，干半导体的，知识要求是高，但是依然落后人家不少，干不过人家，差距太大。
互联网不一样，互联网的本质依然吃人口红利，我之前文章写过，互联网属于应用层面的东西，不是基础性的，半导体属于底层的，越底层越核心，越关键。
而现在不一样了，老外要把小区的这个果蔬超市慢慢给撤掉，不供货了。
供需关系打破了。
那么我在这个小区再办家果蔬超市，即使品种不全，贵点，也是有市场的，因为人得吃饭，这是刚需。
也就是说我们的半导体虽然没有人家的强，但是也能用，而半导体属于信息时代的心脏产品，是必需品。
没有好的，差点的也能替代。
是不是我们造不出好的，不是，这方面有人才，虽然能力上是有差距，但这不是最关键的，现在最大的问题是落后，造出来的东西占不到市场，没人要，只要有市场需求出来了，技术是可以学逐渐更新的。
大家想想，原子弹算不算关键技术、核潜艇算不算关键技术，最后还是搞出来了。关键是要能占到市场的需求。
现在的半导体行业待遇已经跟之前大不相同了，相关人员待遇也起来了，近年来，有不少从海外回来的半导体人才，开口要到的高价，基本上都能给到，而且是拖家带口的回来发展的，也就是打算长期奋斗。
半导体的器件最重要，所以首先是A股半导体器件相关企业股价涨，像兆易创新，是做闪存芯片的，去年一年股价就涨了4、5倍。现在是半导体光刻胶涨，非要把这个行业所有的相关企业都涨一遍。
现在是市场和政策、资金都在发力半导体行业，倒逼国产半导体行业发展，没有退路，只能往前冲。
所以说半导体的投资逻辑非常强，就是国产替代，但相关企业估值都很高，目前的高估值，在我看来，相关个股，还达不到我能投资的安全边际线。
即便是高成长，也勾不到现在的高估值，溢价太高了，需要去搭梯子触摸股价。如果能跌到不用梯子了，就可以投资了。
所以现在需要去等，去等待一个合适的机会进场，去等巴菲特说的球到最佳的位置，再去出击。
而另一个行业，没有半导体贵，但是投资逻辑也挺强，就是新能源汽车，新能源产业链正处在周期上行的前半部分，看好最少未来3年的发展。
现在的新能源汽车，在我看来，就是1年前的半导体。上涨模式待开启。
新能源汽车是全球的产业趋势，当地时间26日，法国总统马克龙今日宣布将为该国汽车产业增加80亿欧元援助计划，除了通过补贴刺激汽车消费，该刺激计划更深的意图是为了将法国的电动车产业推进为欧洲最大。
此次80亿欧元援助计划主要是给购买电动车的消费者提供7000欧元政府补贴，同时适用于新车购买，以旧车换购新能源车。
近期，工信部部长苗圩在“部长通道”上就新能源汽车表示，从需求侧看，除了落实财税的支持政策外，还要鼓励地方在公共服务领域更多采用新能源汽车。
在使用侧，要继续加大充电基础设施的建设，鼓励充电设施互联互通，鼓励地方政府对新能源汽车的使用提供诸如停车、限时、限路段的鼓励支持措施。
发改委表示，预计今年全年能够完成投资100亿元左右，新增公共桩约20万个，新增私人桩超过40万个，公共充电站达到4.8万座。
今天，陕西出台政策，对无车家庭购置首辆家用新能源汽车给予适当支持。
特斯拉公司5月将上海生产的Model 3标准版车型在中国直接降价1万元之后，近日，国产Model 3长续航版车型在中国又变相降价2万元。
特斯拉紧跟中国市场动向，近期频频降价，为得就是让中产都能买的起，而价格要下来，成本必须下来，成本下来的关键是国产替代。这里也是国产替代的投资逻辑。
在特斯拉供应链选股是今明两年最清晰的投资主线。
现在无论是国内，国外，都在大力扶植新能源产业，这就是投资趋势。
发展新能源汽车确实不容易，相关配套设施不全，充电桩少，行驶里程短等等，但产业的趋势已经跑出来，这就是方向，把握住大的产业趋势。
我最看好的电动车股票是宁德时代，宁德时代是动力电池的龙头，也是特斯拉产业链受益的关键标的，我今年在宁德时代上的收益比较多，几乎翻倍了。
我今年来减持了不少中国平安的股票，中国平安投资了好些年了，一直都是重仓，减持后，加仓方向就是科技股，尤其是电动车领域。
我一直在关注宁德时代，准备狠狠地重仓一笔。
投资中国平安，能不能赚钱，能，但时间可能比较长，收益慢，平安属于成熟型的企业。
炒股真正能赚到大钱的，是踩到了企业发展的产业链周期的上行阶段，即使没有在刚起来的时候入场，在中途入场，也能赚到不少。
企业的发展分为第一阶段起步期、第二阶段上升期、第三阶段成熟期、第四阶段衰退期。
炒股的超额收益也多来之于第二阶段，而往往在第二阶段的企业就是所谓的成长股。
网易将在下周一在香港开始招股，网易后面就是京东，这是肥肉，券商预测网易和京东认购情况会相当踊跃，没有港户的同学，建议开一个港户，打新中签的话，能吃到大肉。
不在寂寞中伤神亏钱，就在寂寞中等待爆发。
前天的文章说了光刻胶的投资逻辑，为什么近来大涨，没看的同学，这里是链接：你敢跌，我就敢买 ！
有同学问为什么半导体投资逻辑非常强了，怎么国产替代就逻辑强了。
我给大家分析一下，先问一下问题：你知道为什么程序员的工资高嘛 ？
在北京这边的互联网企业，毕业学校一般的，应届毕业的本科生，做程序员的话，能拿到1万左右的月薪，干了3~5年的程序员，可以拿到3万左右的月薪。
这是一个概况，不完全是每个人都一样。
如果是搞算法的，那待遇就更加牛气了。
而同样是做半导体的研究生毕业，有10年工作经验的，放在前几年，平均也拿不到3万元月薪。
我是半导体毕业，也在京东这样的大型互联网企业干过产品经理。
我本人由于学以及工作经历的原因，略懂点半导体、互联网、人工智能，也略懂点金融、二级市场、知识产权。
整体看，做半导体的比做互联网的学历要高，学的知识也深。但为什么待遇不如互联网行业。
在2010年的时候，在中国，移动互联网开始了，微信就是在那个时候开始起步的，随着这一场移动互联网爆发，诞生了像今日头条、美团这样的大型互联网企业。
而这些互联网企业是需要人来干活的，需求量很大，程序员就是在这样的历史进程中，待遇水涨船高。
我记得15年的时候，那时候，移动互联网发展的如火如荼，加上ZF提出的⎧互联网+⎫，在政府工作报告里都出现了，社会上到处弥漫着互联网改变传统企业的创业思潮。
我就是在那一年从半导体行业加入了互联网的大军中，待遇直接翻3倍。
不是程序员就比做半导体的厉害，是互联网发展，尤其是移动互联网蓬勃发展，产生了新的社会连接方式，催生了大量的职位需求，整个行业的生产力在提升。
在中国做半导体为什么爆发不了，半导体的技术要比互联网深，半导体一直被欧美垄断。
欧美做的比中国好，而且便宜。我们的半导体技术比人家落后好些年，而且生产成本还贵。
这就好比小区有家果蔬超市，是老外开的，人家的品种齐全，关键还便宜。你说你在这个小区再开一家果蔬超市，品种不齐全，而且卖的还贵，那谁会去买。
不是没有需求，是你不够牛逼，占不了这个市场，干半导体的，知识要求是高，但是依然落后人家不少，干不过人家，差距太大。
互联网不一样，互联网的本质依然吃人口红利，我之前文章写过，互联网属于应用层面的东西，不是基础性的，半导体属于底层的，越底层越核心，越关键。
而现在不一样了，老外要把小区的这个果蔬超市慢慢给撤掉，不供货了。
供需关系打破了。
那么我在这个小区再办家果蔬超市，即使品种不全，贵点，也是有市场的，因为人得吃饭，这是刚需。
也就是说我们的半导体虽然没有人家的强，但是也能用，而半导体属于信息时代的心脏产品，是必需品。
没有好的，差点的也能替代。
是不是我们造不出好的，不是，这方面有人才，虽然能力上是有差距，但这不是最关键的，现在最大的问题是落后，造出来的东西占不到市场，没人要，只要有市场需求出来了，技术是可以学逐渐更新的。
大家想想，原子弹算不算关键技术、核潜艇算不算关键技术，最后还是搞出来了。关键是要能占到市场的需求。
现在的半导体行业待遇已经跟之前大不相同了，相关人员待遇也起来了，近年来，有不少从海外回来的半导体人才，开口要到的高价，基本上都能给到，而且是拖家带口的回来发展的，也就是打算长期奋斗。
半导体的器件最重要，所以首先是A股半导体器件相关企业股价涨，像兆易创新，是做闪存芯片的，去年一年股价就涨了4、5倍。现在是半导体光刻胶涨，非要把这个行业所有的相关企业都涨一遍。
现在是市场和政策、资金都在发力半导体行业，倒逼国产半导体行业发展，没有退路，只能往前冲。
所以说半导体的投资逻辑非常强，就是国产替代，但相关企业估值都很高，目前的高估值，在我看来，相关个股，还达不到我能投资的安全边际线。
即便是高成长，也勾不到现在的高估值，溢价太高了，需要去搭梯子触摸股价。如果能跌到不用梯子了，就可以投资了。
所以现在需要去等，去等待一个合适的机会进场，去等巴菲特说的球到最佳的位置，再去出击。
而另一个行业，没有半导体贵，但是投资逻辑也挺强，就是新能源汽车，新能源产业链正处在周期上行的前半部分，看好最少未来3年的发展。
现在的新能源汽车，在我看来，就是1年前的半导体。上涨模式待开启。
新能源汽车是全球的产业趋势，当地时间26日，法国总统马克龙今日宣布将为该国汽车产业增加80亿欧元援助计划，除了通过补贴刺激汽车消费，该刺激计划更深的意图是为了将法国的电动车产业推进为欧洲最大。
此次80亿欧元援助计划主要是给购买电动车的消费者提供7000欧元政府补贴，同时适用于新车购买，以旧车换购新能源车。
近期，工信部部长苗圩在“部长通道”上就新能源汽车表示，从需求侧看，除了落实财税的支持政策外，还要鼓励地方在公共服务领域更多采用新能源汽车。
在使用侧，要继续加大充电基础设施的建设，鼓励充电设施互联互通，鼓励地方政府对新能源汽车的使用提供诸如停车、限时、限路段的鼓励支持措施。
发改委表示，预计今年全年能够完成投资100亿元左右，新增公共桩约20万个，新增私人桩超过40万个，公共充电站达到4.8万座。
今天，陕西出台政策，对无车家庭购置首辆家用新能源汽车给予适当支持。
特斯拉公司5月将上海生产的Model 3标准版车型在中国直接降价1万元之后，近日，国产Model 3长续航版车型在中国又变相降价2万元。
特斯拉紧跟中国市场动向，近期频频降价，为得就是让中产都能买的起，而价格要下来，成本必须下来，成本下来的关键是国产替代。这里也是国产替代的投资逻辑。
在特斯拉供应链选股是今明两年最清晰的投资主线。
现在无论是国内，国外，都在大力扶植新能源产业，这就是投资趋势。
发展新能源汽车确实不容易，相关配套设施不全，充电桩少，行驶里程短等等，但产业的趋势已经跑出来，这就是方向，把握住大的产业趋势。
我最看好的电动车股票是宁德时代，宁德时代是动力电池的龙头，也是特斯拉产业链受益的关键标的，我今年在宁德时代上的收益比较多，几乎翻倍了。
我今年来减持了不少中国平安的股票，中国平安投资了好些年了，一直都是重仓，减持后，加仓方向就是科技股，尤其是电动车领域。
我一直在关注宁德时代，准备狠狠地重仓一笔。
投资中国平安，能不能赚钱，能，但时间可能比较长，收益慢，平安属于成熟型的企业。
炒股真正能赚到大钱的，是踩到了企业发展的产业链周期的上行阶段，即使没有在刚起来的时候入场，在中途入场，也能赚到不少。
企业的发展分为第一阶段起步期、第二阶段上升期、第三阶段成熟期、第四阶段衰退期。
炒股的超额收益也多来之于第二阶段，而往往在第二阶段的企业就是所谓的成长股。
网易将在下周一在香港开始招股，网易后面就是京东，这是肥肉，券商预测网易和京东认购情况会相当踊跃，没有港户的同学，建议开一个港户，打新中签的话，能吃到大肉。
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