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2020政府工作报告,“两新一重”核心投资机会梳理

淘股吧原创: 股海投研   2020-05-23 15:16 只看楼主(-1)    浏览/回复8696/1

[淘股吧]
扩大有效投资:2020年财政总支出将达到10万亿,“两新一重”是重点支持方向。
中央财政赤字这块,大约3.76万亿;地方财政支出这块,今年专项债额度是3.75万亿,由于其中有一部分可以用作资本金,还可以继续放大杠杆,实际额度可能达到5万亿左右;再加上1万亿特别国债,今年总的财政支出可能达到10万亿,2019年大约为5万亿,环比翻倍。
这10万亿会流入哪里呢?政府工作报告强调要“重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设”!主要是:
1、新基建:发展新一代信息网络,拓展5G应用,建设充电桩,推广新能源汽车
2、新型城镇化建设:大力提升县城公共设施和服务能力;新开工改造城镇老旧小区3.9万个,支持加装电梯,发展用餐、保洁等多样社区服务。
3、重大工程建设:加强交通水利重大工程建设;增加国家铁路建设资本金1000亿元。

“两新一重”将成为下一阶段投资端的核心着力点。

1、新基建

新一代信息网络
信创:中国软件中国长城诚迈科技太极股份航天信息浪潮软件华胜天成神州信息东方通
IDC宝信软件光环新网数据港、奥飞数据
光模块:中际旭创新易盛剑桥科技
服务器浪潮信息中科曙光紫光股份星网锐捷

5G应用
5G设备端: 中兴通讯、烽火通信武汉凡谷光迅科技世嘉科技天孚通信
物联网移远通信金卡智能新天科技有方科技鸿泉物联
工业互联网用友网络东方国信东土科技汉得信息能科股份黄河旋风
车联网德赛西威中科创达四维图新高新兴千方科技路畅科技
人工智能科大讯飞海康威视大华股份、神州信息等
云游戏三七互娱、完美股份、游族网络
区块链长亮科技广电运通飞天诚信四方精创

充电桩
特锐德:国内充电桩龙头运营商,+特高压+人工智能+铁路基建+智能电网
捷捷微电:充电桩功率芯片,+氮化镓+半导体芯片+光刻胶。
思源电气:充电桩建设,+特高压+半导体+智能电网。
合康新能:充电桩生产厂商,+特高压+垃圾分类+节能环保中鼎股份:德国子公司特斯拉提供密封件,瑞士子公司在欧洲特斯拉充电桩市场有较大份额,正宗的特斯拉+充电桩双重概念;+军工
众业达:公司助力特斯拉超级充电网络建设,于2015年8月合作建立特斯拉粤东地区第一个超级充电站;+电商+智能机器。易事特:公司拥有充电桩先进技术,在性能和成本上均有较好优势;+5G+智慧城市+大数据+太阳能+军工+垃圾分类等;广东省国资委将成为实际控制人。万马股份:公司能为国际版特斯拉汽车提供充电服务;+智慧城市+新材料
新能源汽车《新能源特斯拉产业链投资机会 核心潜力股》整车:江淮汽车上汽集团宁德时代比亚迪

2、新型城镇化建设
老旧小区改造 目前全国2020年前建成老旧小区16万个,涉及建筑面积40亿平米,国务院相关人士表示旧改总投资可达4万亿元。我们测算如果不考虑配套公共设施新建,保守估计旧改总投资规模可达1.2万亿元左右,其中测算2020年旧改规模可达3000亿元,空间广阔。

(1)材料类水泥海螺水泥华新水泥上峰水泥祁连山塔牌集团万年青冀东水泥
防水材料:东方雨虹科顺股份凯伦股份
减水剂:苏博特垒知集团红墙股份
管材:伟星新材永高股份涂料:三棵树亚士创能钢结构:鸿路钢构
石膏板:伟星新材、永高股份、雄塑科技东宏股份五金:坚朗五金
板材:兔宝宝

2)地产服务链条
工程机械徐工机械浙江鼎力三一重工恒立液压艾迪精密
瓷砖地板:蒙娜丽莎菲林格尔陶瓷卫浴:帝欧家居惠达卫浴海鸥住工
家居装修:江山欧派志邦家居索菲亚欧派家居、金牌橱柜、喜临门
物业管理:新大正招商积余南都物业
停车设备:五洋停车
电梯:康力电梯广日股份

3、重大工程建设

轨道交通中铁工业晋亿实业、中行光电、新筑股份宏润建设
基建:新疆交建北新路桥西藏天路天山股份青松建化高争民爆
水利建设:三峡水利葛洲坝钱江水利粤水电
西部大开发西部建设、西部牧业西部创业

2020政府工作报告,“两新一重”核心投资机会梳理完毕,文中所提个股仅作为板块梳理,不作为推荐依据。

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相关股票: sz002174   sh512480   sh603378   sh603019   sz002572   sz000672   sz000557   sz300737   sz0005   sz300738  

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【 淘股吧原创: 西部马尾松   2020-05-24 08:55 只看该作者(-1)

        分析很有前瞻性,辛苦了!

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@Ta
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亲,夜深了,早点休息吧。
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