财经早参--0522
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★ 关注5只国产替代股
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点评： DRAM 领域呈现寡头垄断格局，三星、海力士、镁美光三家占比高达95%。三星、海力士是华为存储的主要供应商，若供货出现不确定性，势必对华为手机等产业链业务造成严重威胁。*，存储器国产化迫在眉睫。
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★酒鬼酒宣布上调出厂价 关注5只白酒股
酒鬼酒宣布自6月25日起，52度500mL紫坛酒鬼酒（柔和）战略价上调40元/瓶。根据安信证券的调研数据，当前白酒主流酒企批价平稳向上，整体库存良性，终端需求恢复下打款发货逐步改善。
点评：民生证券指出，目前茅台批价已突破2300元，一方面来自于新增配额的稀缺，另一方面也来自于疫情好转后市场需求开始逐渐回暖。川财证券预计，在疫情逐步得到控制、各地提振内需政策频出、新基建逐步落地的背景下，白酒动销将逐季得到恢复。
关注： 600519 贵州茅台、 000799 酒鬼酒、 000858 五粮液、 000568 泸州老窖、 000596 古井贡酒
★公共卫生建设方案发布 每省配P3实验室 利好4股
国家发改委等三部门今天对外公布《公共卫生防控救治能力建设方案》。方案提出五大建设任务，其中在全面改善疾控机构设施设备条件方面提出，实现每省至少有一个达到生物安全三级（P3）水平的实验室，每个地级市至少有一个达到生物安全二级（P2）水平的实验室。
点评：此次疫情防控暴露出我国重大疫情防控救治仍然存在不少能力短板和体制机制问题。为此这份方案提出，全面做好公共卫生特别是重大疫情防控救治的补短板、堵漏洞、强弱项工作，加强公立医疗卫生机构建设，已经成为当前保障人民群众生命安全和身体健康、促进经济社会平稳发展、维护国家公共卫生安全的一项紧迫任务。
关注：600667太极实业、 000032 深桑达A、 603690 至纯科技、 000551 创元科技
4月交通投资显著增长 基建发力 关注5股
交通运输部党组书记杨传堂21日在接受媒体采访时表示，交通基础设施投资是经济逆周期调节的重要工具，对当前做好“六稳”“六保”工作十分重要。4月份铁路公路水路民航完成投资2999亿元，同比增长18.2%。交通运输部部长李小鹏日前透露，为对冲疫情影响，交通运输部在现有项目库的基础上新增储备了一批项目入库，预计新增投资8000多亿元，如果需要可适时开工建设。
点评：自年初以来，稳增长政策持续出台。财政部先后下达了三批地方政府专项债限额，央行推出了降准等货币政策工具，对基建投资的资金来源给予强力保障。浙江、江苏、安徽等地方也发布了多达万亿的基建投资项目，基建投资正在进入复苏期，将确定性提振建筑建材行业需求。
关注： 002062 宏润建设、 603815 交建股份、 002941 新疆交建、 002307 北新路桥、 601789 宁波建工
国内二季度抢装潮提振需求 5只概念股受益
产业链调研数据显示，业内光伏玻璃龙头2.5和2.0产品报价均上调了0.5元/㎡，分别为22元/㎡和20元/㎡。主要原因为受630抢装影响，光伏玻璃产能供给紧缺，国内二季度抢装超预期，预计二季度需求有望超10GW。安信电新团队认为，这大超市场预期，电网消纳空间是决定当年新增装机的重要制约因素，目前各省针对2020年光伏平价、竞价项目已启动申报工作，并将于6月底之前落地，消纳指标扩容无疑将给予申报企业信心。
点评：据测算，2020/2021年光伏玻璃整体供需略偏宽松，但随着今年下半年国内和海外需求共振，光伏玻璃供需格局将偏紧，预计四季度光伏玻璃价格有望显著反弹。
关注： 601865 福莱特、 002623 亚玛顿、 300776 帝尔激光、 002218 拓日新能、 002129 中环股份
孟加拉全球首家公开销售瑞德西韦 关注4只相关股
据报道，孟加拉国Beximco Pharmaceuticals Ltd.说，该公司已成为全球首家开始销售Gilead Sciences Inc.抗病毒药仿制药的公司。总部位于达卡的Beximco的首席运营官拉伯-雷扎（Rabbur Reza）在一次采访中表示，该公司将以每瓶约6000泰卡（合71美元）的价格向私人诊所出售瑞德西韦，但将对治疗Covid-19患者的国有医院免费。
点评：瑞德西韦是吉利德科学开发的重磅抗病毒药物，曾被认为是“扼住新型冠状病毒咽喉”的希望，其公开市场销售，产业链相关公司有望受益。
关注： 300363 博腾股份、 000566 海南海药、 002326 永太科技、 300261 雅本化学
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点评： DRAM 领域呈现寡头垄断格局，三星、海力士、镁美光三家占比高达95%。三星、海力士是华为存储的主要供应商，若供货出现不确定性，势必对华为手机等产业链业务造成严重威胁。*，存储器国产化迫在眉睫。
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★酒鬼酒宣布上调出厂价 关注5只白酒股
酒鬼酒宣布自6月25日起，52度500mL紫坛酒鬼酒（柔和）战略价上调40元/瓶。根据安信证券的调研数据，当前白酒主流酒企批价平稳向上，整体库存良性，终端需求恢复下打款发货逐步改善。
点评：民生证券指出，目前茅台批价已突破2300元，一方面来自于新增配额的稀缺，另一方面也来自于疫情好转后市场需求开始逐渐回暖。川财证券预计，在疫情逐步得到控制、各地提振内需政策频出、新基建逐步落地的背景下，白酒动销将逐季得到恢复。
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★公共卫生建设方案发布 每省配P3实验室 利好4股
国家发改委等三部门今天对外公布《公共卫生防控救治能力建设方案》。方案提出五大建设任务，其中在全面改善疾控机构设施设备条件方面提出，实现每省至少有一个达到生物安全三级（P3）水平的实验室，每个地级市至少有一个达到生物安全二级（P2）水平的实验室。
点评：此次疫情防控暴露出我国重大疫情防控救治仍然存在不少能力短板和体制机制问题。为此这份方案提出，全面做好公共卫生特别是重大疫情防控救治的补短板、堵漏洞、强弱项工作，加强公立医疗卫生机构建设，已经成为当前保障人民群众生命安全和身体健康、促进经济社会平稳发展、维护国家公共卫生安全的一项紧迫任务。
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4月交通投资显著增长 基建发力 关注5股
交通运输部党组书记杨传堂21日在接受媒体采访时表示，交通基础设施投资是经济逆周期调节的重要工具，对当前做好“六稳”“六保”工作十分重要。4月份铁路公路水路民航完成投资2999亿元，同比增长18.2%。交通运输部部长李小鹏日前透露，为对冲疫情影响，交通运输部在现有项目库的基础上新增储备了一批项目入库，预计新增投资8000多亿元，如果需要可适时开工建设。
点评：自年初以来，稳增长政策持续出台。财政部先后下达了三批地方政府专项债限额，央行推出了降准等货币政策工具，对基建投资的资金来源给予强力保障。浙江、江苏、安徽等地方也发布了多达万亿的基建投资项目，基建投资正在进入复苏期，将确定性提振建筑建材行业需求。
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国内二季度抢装潮提振需求 5只概念股受益
产业链调研数据显示，业内光伏玻璃龙头2.5和2.0产品报价均上调了0.5元/㎡，分别为22元/㎡和20元/㎡。主要原因为受630抢装影响，光伏玻璃产能供给紧缺，国内二季度抢装超预期，预计二季度需求有望超10GW。安信电新团队认为，这大超市场预期，电网消纳空间是决定当年新增装机的重要制约因素，目前各省针对2020年光伏平价、竞价项目已启动申报工作，并将于6月底之前落地，消纳指标扩容无疑将给予申报企业信心。
点评：据测算，2020/2021年光伏玻璃整体供需略偏宽松，但随着今年下半年国内和海外需求共振，光伏玻璃供需格局将偏紧，预计四季度光伏玻璃价格有望显著反弹。
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孟加拉全球首家公开销售瑞德西韦 关注4只相关股
据报道，孟加拉国Beximco Pharmaceuticals Ltd.说，该公司已成为全球首家开始销售Gilead Sciences Inc.抗病毒药仿制药的公司。总部位于达卡的Beximco的首席运营官拉伯-雷扎（Rabbur Reza）在一次采访中表示，该公司将以每瓶约6000泰卡（合71美元）的价格向私人诊所出售瑞德西韦，但将对治疗Covid-19患者的国有医院免费。
点评：瑞德西韦是吉利德科学开发的重磅抗病毒药物，曾被认为是“扼住新型冠状病毒咽喉”的希望，其公开市场销售，产业链相关公司有望受益。
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