近十年最强沙尘天,这一板块逆市新高!机会!
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据中央气象台消息,北方12省市出现大范围黄沙。中央气象台今晨将沙尘暴预警升级至黄色预警,这也是近10年我国遭遇强度最强的一次沙尘天气过程,沙尘暴范围也是近10年最广。
看来经济的确是好转了。因为一直以来,北方沙尘暴都跟经济发展,运输、工业排放有很高的相关性。
中国经济的确恢复得很好,这一点可以从近期的宏观经济数据看得出来。
中国1-2月城镇固定资产投资同比增长35%;
中国1-2月社会消费品零售总额同比增33.8%。
包括前面的信贷数据,都是大超预期的,说明经济恢复良好。
另外,今年“就地过年”的政策,很多企业和工程早早就开工了,工业排放量也增加。
沙尘暴就卷土重来,据北京的朋友所说,这些年已经很少沙尘暴了,这一次特别的严重。
这种情况下是不能持续的,有关方面也不会坐视不管,新一轮供给侧改革2.0或许已经在路上。
而近期刚好也提出了“碳中和”的新发展思路,现在是“碳中和”预期+大宗商品涨价预期,相关的有色、煤炭、钢铁、化工等板块纷纷逆市走强,这个之前的文章有讲到。
所以说,碳中和的主线机会有望贯穿全年。比如像2017年的受益于供给侧改革的钢铁、有色和煤炭的大爆发行情。
钢铁板块前期相对滞涨,位置、估值也偏低,基本面也在边际改善,钢材需求快速启动,库存开始下降,值得重点关注。
看来经济的确是好转了。因为一直以来,北方沙尘暴都跟经济发展,运输、工业排放有很高的相关性。
中国经济的确恢复得很好,这一点可以从近期的宏观经济数据看得出来。
中国1-2月城镇固定资产投资同比增长35%;
中国1-2月社会消费品零售总额同比增33.8%。
包括前面的信贷数据,都是大超预期的,说明经济恢复良好。
另外,今年“就地过年”的政策,很多企业和工程早早就开工了,工业排放量也增加。
沙尘暴就卷土重来,据北京的朋友所说,这些年已经很少沙尘暴了,这一次特别的严重。
这种情况下是不能持续的,有关方面也不会坐视不管,新一轮供给侧改革2.0或许已经在路上。
而近期刚好也提出了“碳中和”的新发展思路,现在是“碳中和”预期+大宗商品涨价预期,相关的有色、煤炭、钢铁、化工等板块纷纷逆市走强,这个之前的文章有讲到。
所以说,碳中和的主线机会有望贯穿全年。比如像2017年的受益于供给侧改革的钢铁、有色和煤炭的大爆发行情。
钢铁板块前期相对滞涨,位置、估值也偏低,基本面也在边际改善,钢材需求快速启动,库存开始下降,值得重点关注。
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