6月开启
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6月1日
指数放量了 隆基缩量了 这里差不多万亿了 所以底部应该夯实了 不用太担心指数环境
情绪比想象中走的好 鸿博横盘 胜宏科技横盘 比想象中强势很多 不过高位分歧震荡阶段了 不排除补跌 毕竟穿越的是少数
低位的传媒走的很猛 南方传媒带头大哥 另外脑机和混合现实走的也不错 属于新题材抗跌了 高低切 所以这两天首板客吃肉多 做主线低位补涨也好 做新题材也好 是这个阶段的策略 像我这种懒人就不想做了 如果情绪下降当然也会补跌的 还记得当年的液冷吗？新题材抗跌也就延迟两三天而已 早晚会补跌的
个人没有太多的欲望去做了 这个位置 也不好追涨了 当然 如果指数大阳线拉升 情绪会被助力 可能会继续主升 这里边走边看了
指数放量了 隆基缩量了 这里差不多万亿了 所以底部应该夯实了 不用太担心指数环境
情绪比想象中走的好 鸿博横盘 胜宏科技横盘 比想象中强势很多 不过高位分歧震荡阶段了 不排除补跌 毕竟穿越的是少数
低位的传媒走的很猛 南方传媒带头大哥 另外脑机和混合现实走的也不错 属于新题材抗跌了 高低切 所以这两天首板客吃肉多 做主线低位补涨也好 做新题材也好 是这个阶段的策略 像我这种懒人就不想做了 如果情绪下降当然也会补跌的 还记得当年的液冷吗？新题材抗跌也就延迟两三天而已 早晚会补跌的
个人没有太多的欲望去做了 这个位置 也不好追涨了 当然 如果指数大阳线拉升 情绪会被助力 可能会继续主升 这里边走边看了
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目前情绪板块也没啥好说的
果链一直都没参与
液冷算是新题材抗跌的逻辑 今天买问题不大
虚拟人走的很好 天地在线 奥飞娱乐等 如果明天大低开的话 可以博个低吸修复的溢价
房地产小作文 真的是醉了
总体来说 明天看指数反弹 情绪修复 低吸的机会有 最好是指数分时拐头向上的时候出手 当然情绪股可能早盘竞价就会有人去做了
创业板新低了 其实从宁德时代来看还是从光伏来看 都是可以继续下跌的 光伏不断内卷扩产 宁德被分析师下调价格 直接把创业板拉下来了 上证主要靠银行和中字头拉升今天 但是这种是没有持续性的 总体来说 指数看是底部区域的震荡 对于情绪影响不会太大
情绪的话 算力和内容端又高潮了 今天持股的很好 但是明天不太好接力了 高潮次日不接力 感觉目前的市场很难支持连续加速的 可以逢高兑现了 鸿博被机构调研的消息没看到 又是个新催化 早知道的话就不卖飞了 本来以为今天是个弱反弹 没想到直接干到高潮了 不得不说量化助涨的效应太强了 冰点直接干到高潮
其他的板块也是有反弹的 修复反弹行情 大家都有份
复苏线在默默的向上走 上海物流已经五天四板了 房地产京投发展四天三板了 这里还没成为主流 观察就好 等国家出政策再参与也不晚
明天也没什么可以做的 个人感觉 明天看指数把 大阳线才会支撑情绪加速 但是感觉可能性很小
龙头是和情绪同步的 判断的维度也比较单一 就是情绪节奏 所以龙头的节奏和情绪的节奏是高度一致的 对于其他的个股真的是不太容易把握的 所以觉得我真的做新题材首板之类的没这个本事
模式简单纯粹 而主导变量能够被自己理解和把握 就是大成之道 你摸到了大象的鼻子 那么鼻子再次出现的时候绝对不会膜错就是悟道！
大金融和中字头维护上证 看了一下创业板的权重 感觉今天的形态倾向于止跌企稳 领导们已经开始喊老乡别走了 所以市场的预期是这个地方指数估计不太可能下跌 或者空间有限 国家队在托底
情绪的话 还是兑现了 昨天说是修复 然后修复到高潮了 今天就抢跑了 人工智能需要新的催化 否则很难起来了 现在除了抗跌的新分支 其他的都是筹码博弈了 鸿博尾盘也是博弈明天情绪好转而已
复苏线还是要引起注意 今天的房地产产业链走的太强了 另外统一大市场也在表现 包括酒类和猪肉等 也就是说消费线开始起来了 如果要确定性就是等国家政策出台了 现在银行降低存款利率 实际上就是想刺激老百姓消费而不是存钱 上海五毛 京投发展 是龙头
个人感觉后续国家会出台刺激政策 因为现在经济面太差了 必须靠政策了 看看货币政策和财政政策如何发力吧 耐心等
两条线 复苏线 赌降息 另外一条 人工智能 大模型 华为 Amd 都有催化 加上中报算力业绩预期 估计还会表现 认真选股 不可能普涨了
今天晚上amd价格大涨啊 哈哈 希望明天带动一下中国的产业链
光模块行业普遍展望主要来自于每年10月份的招投标
去年2022年是800G光模块的元年
当时的招投标量是10W个800G光模块
分别来自于8W 谷歌 2W 英伟达
中标方：中继旭创-9W只Finisar-将近1W（大几千）
目前技术方面旭创独家领先Finisar算是国内第二 同行一般落后4~8个月左右
只有旭创800G量产出货并且早就通过验证了
800G的验证流程-送样-测试高低温 极限状况 丢包率 光误差之类 大概时间是5000小时 需要半年-过了这个验证以后-逐步提高合格率-最后的一个测试流程是-小批量兼容性 因为光模块互相的兼容性不太好 所以一般大厂只会找1~3家厂商供应 主要原因也是兼容性 找太多的厂会导致兼容性有明显问题
2023年订单：目前根据加单得展望是全年120~140W个800G光模块（但大概率不止）