农业种植这个板块已经跟踪很久了,这个板块比猪肉板块还不受大多数投资者的认可,原因比较多,简单说一下两个主流的原因,一是农业股历年来来掀不起大行情,资金对这个板块基本没啥关注,二是这个板块由于自然环境等因素,造假比较容易,獐子岛的扇贝逃跑了,谁又能说的清楚了。因为上述等原因,农业种植股一直都在低位趴着。但是今年突然走强了,之前大家觉得是贸易摩擦,新冠疫情导致短期资金避险进入这个板块,从而拉动板块上涨,但是现在来看,应该不是的,不少农业股已经走出了趋势行情。4月底,一季报已经披露完了,回头看看农业种植股的股东团体,不看不知道,一看吓一跳,曾经众人嫌弃的阿斗已经成了抢手货,话不多,直接看图。
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一、史上最豪华的阵容

1、国家队-社保基金

大家可以去翻看一下国家社保基金之前投的行业,应该是很少投农业种植板块的,但是今年一季度,国家队社保基金还是来了,简单看几个。
上图是 荃银高科一季度披露的十大股东,社保基金一一一组合和一一六分别位于第七大股东和第八大股东,都是近年来首次入驻。一季度荃银高科上涨接近40%,主营业务是种子,粮食种植以及转基因种子,一季度利润同比增长。
这个是厦门象屿的一季报十大股东,社保基金五零三组合加仓升至第三大股东,此股之前有社保基金入驻的情况,主营业务是大宗商品供应链物流,亮点是粮食供应链去年逆势放量,早东北有自己的种植面积,而且不小,估值也在历史地位。
这个是炮哥之前搞过的雪榕生物,没有拿住,有点可惜,社保基金一二零四组合位列第八大股东。其主营业务是食用菌的种植,金针菇种植的老大哥,一季度业绩逆势增长,估值不贵。

2、公募基金和券商资管自营

这个新进的比较多,就不放图了,可以自己去看,大北农银华和工银瑞信加仓和新进,隆平高科交银施罗德两只基金新进,东方集团招商证券资管自营新进,登海种业易方达基金新进等,基本大多数是首次布局农业种植板块。

3、超级明星私募基金

这里所说的超级明星私募一个是高毅资产,一个是淡水泉,大家应该都知道。他们都喜欢大兵团作战,尤其是淡水泉,曾经在雄安新区成立时一战成名,大赚特赚,去年也是大举进驻猪肉板块,这次突然带队来了农业种植板块。
上图是今年农业种植明星股北大荒的一季度十大股东,淡水泉独霸四席,且都是一季度新进,北大荒主营土地租赁业务,少于种植业务,转基因种子是看点,一季度业绩比较靓丽。这里简单说一下,北大荒虽然不是自己种植,但是土地租赁收入是会随着农产品价值的提升而提升的。
这个是苏垦农发的一季度十大股东,这个淡水泉更是夸张,独霸六席,有点想包场的意思,全部是一季度新进,大兵团作战的味道依旧熟悉,苏垦农发主营就是粮食种植和食用油的生产,近几年业绩比较稳定。
这个是隆平高科一季度十大股东,高毅资产加仓跃升至第二大股东,此外高毅资产一季度还新进上面的厦门象屿,进入十大股东之列。隆平高科主营业务主要是种子,转基因种子和大北农一样拿了证书。

4、超级牛散赵老哥和行业权威袁隆平
老赵哥还是牛逼,跟公募基金思路不太一样,喜欢搞龙头大牛股,上图分别是金健米业农发种业一季度十大股东,老赵哥都榜上有名,全是一季度杀进去的。还记得去年大科技升温时,老赵哥买进沪电股份十大股动吗?金健米业应该是农业种植板块今年以来的第一大牛股,年涨幅目前已经有了160%。从走势来看,纯概念炒起来的它趋势还没完全破坏,主要得益于农业种植整个板块近期走势很强。行业权威袁隆平院士位列隆平高科第九大股东,也是新进,连中国的杂交水稻之父都看好农业种植板块,作为韭菜的我们怎么能不重视了?

5、国外著名养机构-挪威中央银行

不熟悉这支基金的,可以去查找一下它之前的投资业绩,一季度出现在北大荒的第十大股东,新进。此外还加仓隆平高科成为其第六大股东。

二、农业种植股的投资逻辑

在说这个问题前先看一张图

这是国内玉米价格的走势图,从三月初至今一路走高,每吨涨幅已经接近200元了。农作物之间的价格是有传导效应的,玉米价格大幅上涨必将会带动大米价格的上涨。2020-2022年播种面积呈下降趋势,之后才开始恢复增长,这是土地供给方面,全球人口还在继续增长,当前全球粮食价格在这种供求关系上易上难下。此外叠加新冠疫情和蝗虫灾害,水稻种植景气度迎来拐点向上是大概率事件。

2020年稻谷收购政策早籼稻、中晚籼稻和粳稻最低收购价分别为每50公斤121元、127元、130元,为2014年以来首次上涨。这可能已经是上涨的苗头了。此外农业农村部科技教育司发布了《关于慈KJH83等192个转基因植物品种命名的公示》,转基因种子正式上台,据PhilipsMcDougall数据,2018年在全球379亿美元种子市场中,转基因种子比重达55%,其中五大转基因种植国家的种植面积占比近9成,平均应用率也已接近饱和,中国占比仅1.51%,转基因种子这一块市场空间也非常庞大。当水稻种植景气度来临叠加转基因种子爆发,这二者的戴维斯双击也许就是支撑农业种植板块走强的最大逻辑,当然当前全球动乱,粮食危机重启,避险资金进入也是助推农业种植板块走强的原因。
总的来说,强大的股东团队叠加近期强劲的走势,农业种植板块是应该值得我们重点关注了,这次可能真的不是昙花一现,走出一波趋势大行情也是完全有可能了,北大农、北大荒、隆平高科毕竟好多年没有出现如此大的成交量了。

目前就说这么多了。个人比较看好农业种植股后面的趋势行情。以上都是个人看法,不作任何投资依据,股市有风险,投资需谨慎,盈亏自负,风险自担。如果不看好,也烦请不要说风凉话,可以说出你的理由,如果不错大家给你点赞。市场会证明一切,码字不易,希望各位兄观看之余帮忙点赞,尤其是收藏的老师,最好都能给主贴点赞。同时也希望在这个帖子里面一起学交流的老师,能给这个帖子加油,送点积分,不在乎多少,这是一种态度,表明对我劳动成果的支持。谢谢各位老铁了。