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今日指数低开高走，科技股带领盘面强势反弹。昨日复盘提到“节后必定低开，重点看低开怎么走，如果市场承接力较差，科技板块短线不值得参与，如果承接力较好，那么板块值得参与，而且科技方向大概率是带动大盘企稳的核心力量。”今日表现来看，基本符合预期。

指数的强势离不开两大消息刺激：


第*

第二、中芯国际回归科创板。作为行业霸主，它是目前国内唯一有希望在芯片制造领域有所建树的超级龙头企业。消息直接引爆科创板和芯片板块，作为国内封测龙头的长电科技，无视假期利空，高开助攻，带领大盘强势反弹。


一、科技、芯片：

相关个股：长电科技、晶方科技、容大感光、卓盛微、兆易创新、通富微电、闻泰科技等

相关逻辑：一季报业绩增长（核心逻辑）+二次探底+贸易战升级


前期对科技复盘贴图如下：



复盘时提到，节后科技是反弹的核心力量，这点逻辑不变，短期仍有参与价值。但此轮科技行情缺乏增量资金，不会出现大规模全面上涨，长电科技今日放量，资金分歧厉害，明日板块会面临分化，重点关注前排一线龙头（长电科技、容大感光、卓盛微、兆易创新等）。个股方面，光模块龙头个股新易盛、中际旭创可适当关注。



二、基建——REITs

相关个股、海航投资、光大嘉宝、世联行、市北高新

个股龙头直接玩一字，板块涨停七八个，看起来热闹，估计好多人没看懂逻辑，板块缺乏认同感，没有联动性。再者科技股虹吸效应明显，不知后面能否引起大家注意，边走边看吧。排除REITs消息刺激的几个涨停板，环保、工程机械、建筑装饰、水泥板块等等都有资金在撬动，单纯老基建的下面几个方向也值得长期关注。

（1）高铁方向：新筑股份、晋亿实业
（2）工程机械：三一重工、徐工机械、柳工
（3）水泥板块：上峰水泥、塔牌集团、万年青
（4）建筑装饰：建研院、宁波建工、苏交科


三、军工

相关逻辑：军费+业绩+边缘政治

第一，我国处于装备更新换代的集中时期，全行业在2019到2020年开始释放业绩。

第二，军费的增长最直接影响军工的长期逻辑，2020年预计军费支出增速在6.5%-7.5%，对比GDP的预期增速，大概率是上涨的。

第三，面对全球疫情，经济出现严重下滑，军工行业具备得天独厚的政治优势，业绩不会出现太大的不确定性，这注定会成为价投者驻扎地。

第四，疫情之下，全球经济衰退，周边局势异常紧张，你品，你细品。

相关个股：雷科防务、长城军工、航天长峰、东安动力、天海防务、中航高科、天和防务、中国船舶、宏大爆破、长春一东、华伍股份、航发动力、中兵红箭等。

军工板块调整多日，5月份还有机会，不能忘记低吸，一旦科技股短期有获利盘回吐，军工是不错的洼地。中航沈飞已经新高，继续关注；华伍股份，军民融合优质标的，低位低价流通小，牛股潜力，长期重点关注，中兵红箭，低位放量启动，回调适当关注。


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