当下逻辑
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2，全球产业链博弈去全球化的特殊情况下，关于半导体芯片：除了中美博弈重启因素外，业绩预期差是一个重点逻辑，国产替代的影响大于疫情停工及海外需求减少带来的影响。
观点：业绩预期差+中美博弈逻辑+产业转型大趋势=新机会。
3，时下趋势，网红及流量经济已经出现加速普及几何增长态势，变现效应将很快体现，并且有上面背书，在疫情背景及生活惯改变，新的刺激消费模式将优势突显。
国产替代是一个很长很长的大题材。
同时，放眼看过去，自主可控，依然是一个很大趋势性主线题材，每一次的限制升级，都在强化这个逻辑的持续生命力。
还有新华三集团（H3C），这是中国的一家网络设备公司，主要产品包括路由器、交换机、无线等网络设备。
新华三集团前身为华三通信，是华为与3Com于2003年11月成立的合资公司，公司的班底几乎都是华为员工，华为公司的常务副总裁郑树生临危受命，出任公司总裁兼首席运营官当时名为华为3Com，华为与3Com分别持股51%和49%。
当时被华为派到华为3COM担任总裁的郑树生，可以说某种意义上跟今天的荣耀有点类似。郑树生后来离职后创办了迪普科技和宏杉科技，迪普科技已经在A股上市，做网络安全产品包括防火墙设备，服务器之类， 2019 年营收 8.04 亿元，同比增长14.17%；归属于上市公司股东的净利润 2.52 亿元，同比增长25.60%。
围绕新华三的历史，不得不再提到宇视科技公司，宇视科技前身为杭州华三通信公司存储及多媒体事业部，2011年，华三通信存储及多媒体事业部整体剥离、独立运营，成立“浙江宇视科技有限公司”,继续从事视频监控产品的研发、生产和销售，由具备华为和华三工作经历的张鹏国出任总裁，郑树生一度担任该公司的董事长，一开始宇视科技是美国贝恩资本控股，2017年国内的千方集团和建信投资完成对宇视科技的收购。
在2002年—2005年之间，汇川技术、麦格米特、英威腾、英维克等相继成立，蓝海华腾于2006年2月成立；
2007年，禾望电气、盛弘电气成立；2012年，上能电气成立。
其中由朱兴明创立的深圳汇川技术可以说是其中的佼佼者，在汇川技术的19个发起股东中，有16个人是华为工作背景。
汇川技术从事通用自动化业务（变频器，伺服系统，控制系统等）、电梯电气大配套业务（电梯控制器，控制柜，线缆线束等）、新能源汽车业务（电机，电机控制器，DC/DC等）、工业机器人业务、轨道交通业务（牵引变流器，高压箱，牵引电机等）。
去年营业总收入为73.94亿元，比上年同期增长25.87%；归属于上市公司股东的净利润为10.47亿元，比上年同期减少10.29%。截至2019年12月31日，公司有员工11216人，其中专门从事研究开发的人员有2512人，占员工总数22.40%。
氢气生产： 美锦能源 华昌化工 滨化股份 三孚股份 东华科技 中泰股份 六国化工 凯美特气 嘉化能源 宝光股份
燃料电池： 雄韬股份 凯恩股份 红阳能源 洲际油气
储氢瓶： 中材科技
亿华通
大洋电机：收购巴拉德9.9%股份,标的是质子交换膜燃料电池技术领域中公认的全球领导者,主营燃料电池堆、模块和系统的设计开发等;18年1月,650.38万欧元收购全球氢气储运技术商 Hydrogenious Technologies GmbH 10.20%股权;上海电驱动的氢燃料电池生产线已搭建完成,并在2017年实现出货;与中通客车、东风实业先后签署了战略合作协议,未来将在山东、湖北开展氢燃料电池的生产及相关运营业务。
全柴动力：控股子公司元隽公司从事燃料电池电池、动力系统集成以及燃料电池的核心部件研发、生产和销售；元隽公司自主研发质子交换膜，质子交换膜是燃料电池的核心部件之一
星云股份：全资子公司星云智能拥有燃料电池膜电极处理自动装配线。
英可瑞：2019年5月28日公司在互动平台回复燃料电池用DC-DC电源产品,由公司控股子公司广义变流负责研发及生产,现阶段已完成个别型号产品的研发及样机交付,目前尚未形成批量订单。
德威新材：19年半年报披露：公司燃料电池行业主要分为国内及国外基地，国内以上海德威明兴新能源科技有限公司为主要成员，下含湖南德威氢动力有限公司，主要发展国内燃料电池业务，产品主要投向商用车。公司将在国内国外两大燃料电池基地的支持下，大力发展燃料电池业务，逐步建立“两新战略”的发展基础，依托相关地方政府的支持，沿着燃料电池发展方向，继续前行。
/gubar]的成本结构中占了35%-50%的比例，如何降低动力电池成本，同时又能加强能量密度，一直是新能源车行业的痛点。目前，多家新能源汽车厂商已经把目光投向了镍。如何充分利用高镍含量的优点，同时最大程度地减少其缺陷，一直是一个巨大的挑战。
近期，这项挑战终于有了重大突破。美国能源部太平洋西北国家实验室(PNNL)的华人研发团队报告了如何使单晶、富含镍的阴极更坚固、更高效的新发现——通过使用高镍含量的单晶材料作为阴极，他们实现了鱼和熊掌“兼得”的效果。
在此背景下，镍成了一匹大黑马。根据Benchmark Mineral Intelligence预测，到2030年，动力电池对镍的需求量将从2020年的13.9万吨飙升10倍到140万吨，占镍总需求的30%。此前锂等出了一批牛股，后面镍也得密切留意
钠离子电池：中盐化工
纯碱：远兴能源
煤炭：昊华能源
锂：西藏珠峰
粤港澳：珠海中富
汽车：江淮汽车
单晶硅：双良节能
铝塑膜：紫江企业
网安：任子行 涨停被砸率56%
600963 岳阳林纸
000488 晨鸣纸业
605007 五洲特纸
600567 山鹰国际
003006 百亚股份
300896 爱美克 六月医美
688363 华熙生物
600223 鲁商发展
000963 华东医药
000516 国际医学
000615 奥园美谷
000919 金陵药业
002612 朗姿股份
000718 苏宁环球
300957 贝坦尼 000650 仁和药业
2020年年报显示，华康股份的主营业务为晶体糖醇产品、液体糖和醇及其他产品、其他业务，占营收比例分别为：79.64%、19.86%、0.5%。
山梨糖醇已经投产，明年5月赤藓糖醇投产。中报看了，营收略有增加，利润下滑幅度收缩，三季度山梨糖醇增厚营收和利润。 ——吾乃谦谦君子
这是R大的分析——美丽世界的孤兒
今天开盘直接打板买入新股$华康股份(SH 605077 )$ 。这也是我第一次开板就买入一只次新股，也是第一次打板买入一只次新股。
作为一只刚开板的次新股，筹码分布极其分散，筹码结构极不稳定，所以我是作好了买入后承受剧烈波动的准备。
简明扼要地说一下华康的逻辑：1、 代糖在社会经济发展到一定程度后，由于人们对健康的日益重视以及对生活品质的追求，会成为代替传统白糖的消费升级的必然选择。全球食糖工业市场规模预计到2027年将达到456亿美元的规模，代糖对食糖在饮料，食品，餐饮中具有广阔的替代市场。比如我们熟悉的元气森林的崛起，各种无糖口香糖和低卡食品的推广，都是受益于此。
2、代糖分为人工合成代糖（三氯蔗糖和安赛蜜，属于化工品，龙头企业 $金禾实业(SZ 002597 )$ ）和天然功能糖醇（木糖醇，山梨糖醇，赤藓糖醇等，原料为天然植物，龙头企业华康股份）。从长期来看，天然功能糖醇比人工合成代糖更安全，更环保，更健康，应用面和需求量更大更广阔的。
3、华康股份在功能糖醇领域目前位于国内第一，世界第二。现有产能木糖醇3万吨；山梨糖醇2万吨；果葡糖浆10万吨；麦牙糖醇若干。满产满销，供不应求。
4、华康股份在建及规划产能：木糖醇：3万吨，山梨糖醇：13万吨，赤藓糖醇：3万吨，粘胶纤维压榨液综合利用投资3.7亿，如此积极地扩产说明下游需求暴增，与 $隆基股份(SH 601012 )$ 看到光伏的爆发需求而不断地建设新产能异曲同工。
5、华康的功能糖醇毛利在27%-39%左右，高于同行，自建原料木糖2万吨已陆续达产，将增厚木糖醇毛利10%+。
6、华康的ROE稳定在31%-48%之间，未来3年营收和净利润复合增长率也将稳定达到35%+，在食品消费行业中可属翘楚。
7、目前市值139亿，对应2023年可见的约10亿元+净利润，PE仅为13倍。
造船业的新一轮上行周期（2021-2038年）已经启动。其研报分析称，预计2024年中国船舶合理估值为3320亿元，折现至2021年合理市值为2659亿元，相较于现在市值1174亿元有126%的上涨空间。
数据显示，年初至今，新造船价格已上涨30%。申万宏源根据复盘过去几轮周期得出，新造船价格一旦进入上行周期，造船价格高点是底部的2-2.5倍，而在原材料价格上涨的同时，造船行业的利润率将同步扩张。
我们的战略目标就是实现双碳目标；我个人认为实施路径有两条，即落实两个构建：构建清洁低碳安全高效的能源体系和构建以新能源为主体的新型电力系统。这里的构建落实了，我们的目标就实现了。具体怎么落实实施路径？我提出了五点内容：一、大力开发利用可再生能源，发展核能、生物质能、地热能等非化石能源综合利用；二，积极推动煤电灵活性转型；第三，持续推进终端用能的电气化。第四，加强电力电子和储能等关键技术创新；第五，完善能源转型各项政策，坚持市场化改革方向。
2060年的主要的供应的电力来源是什么？是风电、太阳能、生物质能、水电以及核电，占比达99.5%。也就是说到2060年的时候，我们的化石能源发电基本上清零。这个能不能做到？我想应该做到，否则2060年碳中和怎么实现。
最关键技术是对能源电力系统的全局产生关键性的、决定性的影响。关键技术我总结了八点：1、高效低成本电网支持型新能源发电和综合利用技术；2、高可靠性低损耗率新型电力电子元器件装置和系统技术；3、新型综合电力系统规划运行和控制保护技术；4、清洁高效低成本氢能生产储运转化和应用技术；5、安全高效低成本寿命新型储能技术；6、数字化智能化和能源互联网技术；7、新型输电和超导综合输能技术；8、综合能源电力市场技术。
黄河旋风
力量钻石
中兵红箭
国机精工
沃尔德
豫园股份
*ST金刚
四方达
众所周期，科创板又进入漫长的整体低迷期，很多股票跌跌不休。但是，科创板上市两年多了，出现的主要行情有两种：1. 某种基本面向好，各路资金抱团，走缩量长趋势。（类似之前美迪西，石头科技这种）2. 间歇性的超跌反弹大行情。
市场分不清科创板新股的价值 不等于 科创板里没有有价值的公司。
基于此，思路就来了：去找那些， 科创板市值比较小的，走势上跌跌不休，跌的就像没人要一样，每日流动性很差，且近期十大流通股东，公募，机构占比很大的公司。比如石头科技
锦泓集团