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一、假期消息

1、外围股市普跌：

（1）美股方面，道琼斯，4月30日下跌1.17%，5月1日下跌了2.55%，5月4日反弹0.11%；纳斯达克，4月30日下跌0.28%，5月1日下跌3.20%，5月4日反弹了1.23%。

（2）港股方面，恒生指数，5月4日开盘大跌了4.18%，5月5日恒生指数反弹了1.08%。其中金融地产跌幅最惨，证券板块整体跌幅超过5%（国泰君安-11.65%、海通证券-8.2%），银行板块整体跌幅超过4%（农行-4.9%、工行-4.17%），房地产跌幅超过４％（融创中国-7%、中国恒大-4%）。

（3）A50方面，富时A50指数，5月1日大跌4.13%，5月4日下跌0.56%，5月5日反弹0.92%。

外围整体表现不佳，对A股节后开盘会形成较大的压力，尤其是Ａ股金融股，直接受港股影响较大，预计会直接拖累上证指数的开盘价，低开在１％以上。

2、国际油价走稳，截至发稿，布油站上30美元，WTI纽约原油站上23美元。

3、巴菲特割肉出局航空股。对A股航空股开盘情绪上影响不小。

4、金毛再次耍嘴炮，贸易战有升级趋势。

5、晶方科技遭国家队减持，长电科技遭遇巨额索赔；对科技股尤其是芯片的开盘情绪有较大打击。

二、科技、芯片。

相关个股：长电科技、晶方科技、容大感光、卓盛微、兆易创新、通富微电、闻泰科技等

相关逻辑：一季报业绩增长（核心逻辑）+二次探底+贸易战升级

科技股4.28日复盘做了详细的分析，科技板块前期调整幅度较大，基本到了二次探底的位置，有反弹需求；贸易战再次升级，芯片等是自主可控的重要方向；一季度龙头个股业绩增长较为明显，资金青睐，节前晶方科技、长电科技的业绩亮眼，直接带领科技强势反弹。


4.28日复盘贴图如下：



假期长电科技、晶方科技的利空消息，对整个科技股必然存在情绪上的打击，对短线资金影响大，对长线资金、抱团资金的影响较小。节后必定低开，重点看低开怎么走，如果市场承接力较差，板块短线不值得参与，如果承接力较好，那么板块值得参与，而且科技方向大概率是带动大盘企稳的核心力量。



三、基建

相关消息：证监会与发改委联合发布了《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》，标志着境内基础设施领域公募REITs试点正式。本次基建类REITs更加强调基建领域的投资，尤其是交运、环保、公用事业+新基建等重点行业，而不涉及住宅、商业地产。

相关个股、海航投资、光大嘉宝、世联行、市北高新

节前最后一交易日，相关个股已经有所表现，估计又是哪些大神“提前预测”到了相关消息。此次重点方向已经表明，并不涉及到房地产行业，板块容量比较杂，环保、公共事业等方向一直人气不佳，很难走出一波行情，重点看之前的老基建几个方向，看市场能否发酵。

（1）高铁方向：新筑股份、晋亿实业
（2）工程机械：三一重工、徐工机械、柳工
（3）水泥板块：上峰水泥、塔牌集团、万年青
（4）建筑装饰：建研院、宁波建工、苏交科


三、石化油服产业链


相关个股：杰瑞股份、中海油服等。

板块相关逻辑在4月23日复盘说过。假期国际油价走稳，截至发稿，布油站上30美元，WTI纽约原油站上24美元，对相关产业链利好。重点关注杰瑞股份。




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