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疫情下之确定性投资机会(云计算及充电桩)

淘股吧: Hinata   原创于 2020-05-05 10:39 只看楼主(-1)    浏览/回复3753/13
一季度总结:
[淘股吧]
年初持仓科技类公司,到3月初将仓位调整为旧基建的品种,这多多少少有运气成分在里面,最主要的原因还是觉得科技估值太高,市场在国内疫情拐点没多久,股指就创出了反弹新高。感觉有些过度亢奋了,毕竟疫情肯定影响经济,而股市是经济的晴雨表,只是万万没想到,疫情在全球扩散,影响这么广泛。。通过几次调仓,保住了收益,目前离最高市值还差5%,对一季度的操作和抉择还算满意,感恩市场,继续保持理性和一定的灵敏度,闲钱投资。

二季度展望:
随着一季度季报的全部公布,部分公司已经利空出尽。而全球疫情也在接近尾声阶段,部分科技股的业绩最差阶段已经过去(国外业务占比较高的企业,等待二季报的业绩公布)。而新基建,云计算与充电桩的增长确定性较高,基本业务都在国内,而国内复工应该也接近100%。作为5G的应用,不可能离开数据中心的建设,现在企业都在上云,未来随着5G的发展,海量数据的存储也必定离不开云服务器的建设与发展,我认为云计算是万物互联的基础。
说一些个人主观的臆想,年初随着疫情的爆发,我所在的企业第一反应是减员30%以上(服装行业影响最惨,3月中旬市场才开始陆续复工复产),第二反应是服务器降配,尽可能的减少企业开支以求生存。而随着业务的恢复,4月中至今,服务器由于降配的影响以及本身性能遗留问题,频频宕机,企业又在两手抓,一方面开始升配,二方面开始优化系统性能。由此可能得出,中小企业持续上云是势不可挡的趋势,而随着企业业务的持续发展,升配也是企业的必要手段,毕竟升配是分分钟能完成的事情。至于其他行业,对云服务器未来的依赖更加,那么也反推IDC、IT服务器的发展。国内大佬阿里云宣布未来3年再投资2000亿元,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。
随着新[gubar]能源车[/gubar]的发展,充电桩是国家必须要发展的配套设备,作为新基建的“一份子”,业务全部在国内,几乎不受国外影响的行业,在一季度业绩公布以后,应该也是拐点之时。虽然相比云计算等科技行业,科技含量低,最差时候买入,加上国家对行业的扶持加码,也算不错的投资标的。
万科,超级绩优蓝筹,高分红,年均15%的业绩增长(还可能隐藏了部分利润),就算反弹至今,还有5.5%的年化分红。遥望A股,谁能匹配? 大秦铁路,6.6%年化,业绩-6%。宝钢股份,5.7%年化,业绩-42%。工商银行,5%年化,业绩3%。有比较才能显优劣!!!
高分红的这些企业也一直有关注着,大秦、宝钢、工行也是不错的标的,只是相比之下,万科的性价比更高,未来的收益会更好,无好坏公司之分,都是绩优蓝筹。





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【 淘股吧: Hinata   原创于 2020-05-05 10:50 只看该作者(-1)

云计算行业专题:云巨头资本开支拐点出现,上游产业有望重回高增长行业研究
[淘股吧]

国信计算机观点:虽然近年来全球云计算仍保持稳定增长,但是增速有所放缓,整体处于投入消化期。从国内外云计算巨头近几个季度数据来看,资本开支均出现见底回升的迹象,尤其全球最大龙头亚马逊2019Q3 资本开支同比增长40%,增速大幅回升;英特尔DCG 业务2019Q3 同比增长5%,均扭转了连续两个季度的负增长。云巨头投入复苏必将带动上游IDC 和服务器业务的需求。与美国市场相比,我国IDC 产业仍有巨大发展空间,而当前行业门槛提高,掌握一线城市核心资源的IDC 厂商更具长期成长价值。我国服务器市场增速与云巨头资本开支增速相关性较强,随着云计算重新加大资本投入,产业拐点有望出现。云计算是IT 产业最具确定性的发展方向,对IT“基建”拉动显著,我们建议积极关注云计算带动的IDC 和服务器产业,如宝信软件浪潮信息等。
评论:
云计算行业:云计算巨头资本开支反转,IDC 和服务器产业有望充分受益国内外云计算产业均保持高速增长,云巨头资本开支显积极信号。2018 年全球公有云市场规模达到1363 亿美元,增速为23%,预计未来几年市场仍能保持20%左右的增速。2018 年我国云计算整体市场达到962.8 亿元,同比增长39.2%。国内外均保持稳定高速增长,但整体增速均有下滑,主要是前期高投入需要消化。从近三个季度来看,国内外云巨头资本开支均出现回升,行业有望迎来拐点。云计算重回高投入,必然带来上游IDC 和服务器的高增长。
我国IDC 增长快、空间大,一线资源成为必争之地。从全球IDC 市场结构来看,我国占比仅为8%,只有美国市场的1/5,仍有巨大差距。虽然我国与美国在云计算等领域尚有三年左右的差距,但也证明了我国IDC 等产业的巨大发展空间。从IDC 发展来看,行业对PUE 等要求逐步提高,市场对一线城市IDC 需求旺盛,厂商的进入门槛有所提升。因此掌握一线城市资源,且PUE 管理技术优秀的大型数据中心将获得未来更多资源空间。
服务器增速拐点出现,我国有望成为服务器全球龙头。服务器行业增速与云巨头资本开支增速相关性较强,2019Q3同样出现积极信号,有望再次开启高增长。凭借近年来我国云计算市场的高速发展,我国服务器厂商全球份额持续提升。从服务器业务属性来看,我国成为产业主导将是大势所趋。
坚定看好云计算产业。云计算已经是市场和业界共同公认的IT 方向,即使短期波动也不影响长期发展。随着云计算巨头资本开支重新回升,上游IT“基建”产业将充分受益,且确定性最高。建议积极关注具备资源和技术优势的IDC厂商和服务器龙头厂商。
全球云计算市场持续快速增长,巨头资本开支现拐点全球云计算市场保持稳定增长态势。根据Gartner 数据,2018 年全球公有云市场规模达到1363 亿美元,增速为23%。
预计未来几年市场仍能保持20%左右的增速,2022 年市场规模将超过2700 亿美元。从市场结构来看,全球云计算市场中SaaS 体量远高于IaaS,2018 年达到871 亿美元。这主要是因为SaaS 服务再全球被广泛接受,以Adobe 为代表的传统软件SaaS 化,以及以Salesforce 为代表的新型SaaS 公司层出不穷,云服务在全球软件领域百花齐放。

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧: Hinata   原创于 2020-05-05 11:07 只看该作者(-1)

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧: Hinata   原创于 2020-07-05 13:41 只看该作者(-1)

五、六月操作总结:
[淘股吧]
1. 星网锐捷一波三折,最终有惊无险
星网锐捷在盈利10%以上的情况下,剧情突然反转,跌到年限附近的过程中卖出了光环新网、万科A的仓位,回补星网锐捷仓位,目前来看这基本是一次打平略盈利的操作。在这个过程中,还好星网锐捷只有1/3的仓位,再次证明了在看好的品种也不要重仓或者满仓持有,风险极大。而当万科第一次冲到27元的时候,心里有些慌和焦虑,感觉要错过了最看好的蓝筹。
还好市场没有给我最差的结果,星网锐捷年线附近反弹,卖出1/3的仓位,保留原来的股数,心里踏实了许多
2. 特锐德完成历史使命,再上涨也无憾
在特锐德充电桩连续利好消息的刺激下出现冲高,22元附近已经全部卖出。卖出理由很简单和粗暴,万科冲着新低去了,前期出了万科反而给了二次补救上车的机会,感觉大机会来了。在其他持有的股票中,几乎持平或很小盈利的情况下,特锐德显得很扎眼,畏高了,这是我当时最真实的心理想法。
3. 光环新网持续看好,不再持有
光环新网的仓位也牺牲在了补救星网锐捷上面了,后来他虽然也有过一波调整,但反弹也比星网锐捷快,所以也就放弃回补了,不追高是我的行为准则。即使仍然看好,但不在持有,或等到其他个股涨到目标位,而光环新网下跌调整?可能性不大的感觉
4. 碧水源抄底持有,目标10-11元以上
眼看这碧水源和东方园林喋喋不休的走势,估计持有的人已经开始怀疑人生了吧。不嘲讽谁,只是觉得追高光环新网还不如抄底碧水源,性价比更高。
而两支环保股最终选择碧水源还是因为基本面,环保公司最看重的还是现金流,有现金流才能开工干活,毕竟环保干的都是苦逼的活。而碧水源现金流回暖比东方园林早两个季度,那么碧水源就是东方园林的老大哥。加上reits基金未来有介入的可能性,污水是向居民收费的,完全符合reits基金的要求,假如设立reits基金,就会的盘活现有的资产,这个是后话,也是有可能存在的持有股票的惊喜
5. 宽信用低利率,万科重新起航,收复失地
能再次持有万科,那是绝对幸运的。有些人苦苦等待了3个多月,才等到的大阳线,被我回补后就等到了,一切如初衷一样,继续持有到30-35元附近。最近万科讲短期借款换成了长期借款,这其中看到了一些变化。低利率时代,万科是一家高负债的公司,利率下调1%,对他的业绩有多大的提升,下调2%呢?

6. 中签新股浙矿股份,开板出局
14年4000点附近入市至今,生平第一次中签,那个激动呀,收到短信都不敢相信这是真的,然后就臆想能数多少个板,哈哈,这应该是每个中签散户都会经历的吧,然后当时就指定了计划,不管5,8,10还是20个板,只要开板就卖,开板后就是炒题材和资金面的搏杀,而这放在几年前,我是会偶尔追开板的次新股的人来说,开板买个啥,还有新高。而放在现在,即使后面涨的再高也与我无关,我又打板和好热点,后面的肉或者面就给适合的人去做吧。不管几个板都是上天赐予的,又何必去贪心呢!!
然后戏剧的事情发生了,第10个板的时候,9:30~9:32分左右我还看有封单,很低的换手率,以为今天妥了,两分钟后直线砸跌停,这卖出对我来说是极大的考验。当时想,冲高在卖,地天板在卖,最后还是坚持自己的初衷选择了卖出,保住了收益,这对我来说,有很大的成长和心理层面的挑战,知行合一,贯彻执行自己前期指定的计划

7. 从外资及公募基金身上学到的东西
六月份消费医药的持续上涨,这有业绩超预期的成分,但更多的是机构资金抱团所导致,外资持续流入有关,消费40倍,医药快80-100倍,这再以前是不敢想象的。即便故事说的再好,估值还是高了。这说明,未来选择赛道是优于股票的,而未来的主赛道无非就是消费、医药、科技这三条。其次是高分红的绩优蓝筹,行业不会有大的扩张,增速放慢,但手里握有大把大把的现金流。也说明在机构主导的市场,话语权在他们身上,而机构很大程度是不会去碰垃圾股、题材股的,研究创造价值,而作为散户也应该跟随机构,重业绩和基本面。即便市场偶尔会有妖股,但概率越来越少了,所以还是要看清市场风格的转变,变天了。
减少高抛低吸做差价的惯,在机构持续看好或超预期看好的情况下,股价是不会有大的回调让你高抛低吸的机会的,除非是见顶了。不是说股价不会跌,而是因为人性,跌了就会想着更低的位置接回来,然而一根大阳线,就会让你和看好的股票擦身而过,接不回来了。道理很简单,喜欢做小差价的人,是不会去追高的。
万科周三一根大阳线最高上涨8个点,有位朋友微信我说,你持有的万科大涨,今天应该卖,明天-2%接回来绝对没问题,我不以为然。按照历史的套路,他说的没毛病,可现在是机构主导的市场,不是15年以前了,我能看到万科合理偏低的价位在30元,又何必在30元以下小打小闹,弄不好还丢了筹码呢,最后得不偿失,回调又如何,股票有涨就又跌,趋势在行情就在。周三的大阳线成交量70亿的历史天量,大资金和机构不是来给被套三个月以上的散户解套来的,他是在抢低价的筹码,抢完筹码在去创新低,这不是很搞笑吗?
我们需要转换思路,用机构的思维去思考问题,虽然我们肯定不如他们专业,但也不能把自己禁锢在已前的怪圈里。
下次在记录,希望是一次收割季。。。

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧: Hinata   原创于 2020-07-10 00:24 只看该作者(-1)

1. 操作记录: 午盘星网锐捷上冲进行了减仓操作,总体仓位从满仓降到80%的仓位
[淘股吧]
2. 减仓星网也并不是不看好,而是涨幅达到了自己的设定的目标值,降低持仓成本,部分收益落袋为安。自己的操作不能受市场狂热的情绪控制,自己设定的计划就坚定执行,本来计划三季度能有这样的涨幅就很不错,现在的卖出只是把预期收益提前兑现而已,何乐而不为。
3. 碧水源,计划9.80~10.5之间左右也进行减仓操作,也快达到自己预期的目标位,这两只股后面的涨跌收益就交给市场,让市场去决定,管他高点在哪,3500? 3800? 这对我来说,都是无害的,因为我把仓位空出来了,进可攻,退可守。
4. 万科,在碧水源有机会兑现利润的情况下,而万科小幅盘整或者回调,不出现大的上涨,就把仓位放在估值修复的万科上面
5. 万科计划在32~35之间再做最后一次减仓,兑现收益,最终计划以7-8成仓保持不变,已仓位调整来应未来可能存在大盘回调的风险
6. 不追高,不跟风,不换品种,保持自己的节奏,不盲目狂热。

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧: Hinata   原创于 2020-07-10 22:35 只看该作者(-1)

配合业绩超预期的公告,今日9.7元减仓碧水源,下午把仓位回补万科,目前保持8.5成的仓位
[淘股吧]
7月1日增量资金首先打的就是金融、地产这些低位品种,而目前万科市盈率也才7倍左右。不论从安全边际,还是补涨后的估值回升都是有利股价上涨的,继续坚定持有,感觉等不到大跌了,下周一如果继续下跌2%左右就满仓买入,反正也是满仓涨上去的,满仓接受调整也无所谓,反正最终的趋势是向上的,坚定看多

[ 第6楼 ]
@Ta
【 淘股吧: Hinata   原创于 2020-07-18 23:55 只看该作者(-1)

对于这次快速拉升和回落中的操作,给自己打60分。比较失败的一次操作,理由和操作如下:
[淘股吧]
1. 万科在最底部的时候给他设定的目标位是30.8元,但随着股价的快速拉升,投机的心理再次充斥在我的操作中,当股价快速拉升到32元时,又改变最初的想法,说成估值完全回归,重新给了自己继续持有的理由和借口,居然将目标位又临时调整到33~35元,真是痴人说梦话,这么大的盘子,快速拉升,上面层层套牢盘都视而不见,这和听到牛市冲进来的新韭菜有何不同?收益没有及时兑现,这是本次操作的最大失败。。。
重新制定补救计划:碧水源10元已清仓,27.37元回补万科,通过调整时间和反弹的必然来补救这次失败的操作。通过盘面的分析和已重仓等的因素,重归理性,重新设置减仓的目标位为29.5~30元之间,未达到此目标位,坚决不做任何操作。达到此目标位坚决减仓,让仓位回归到原本计划的位置(总仓位1/3),错了,大不了重新来过,万科还是那个优秀的企业,低估值的本性并没有消失,乐观看待,这个错误因为公司的足够优秀,而我只是没兑现利润而已,就让时间来纠正我此时犯下的操作错误。
2. 星网锐捷40.90元以上已减仓1/3(最初目标位41.8元),没想到几天时间能进行这么深幅度的调整,中报不及预期,又似乎是情理之中,通过减仓,目前成本降低到25元,在万科没回到重新制定的目标位前,不打算回补仓位。若万科达到目标位,视星网锐捷此时的股价而定,高点下来仍有10%以上的跌幅则回补1/3仓位,否则持股不动。
3. 碧水源10元已清仓,这个算是“成功”的操作。在底部的时候给它设置的目标位9.8元,在万科大幅回调中过程中,碧水源第二次逆势上涨又到我设置的目标位之上,这次没有犹豫,也不管后面是否有什么利好或资金的追捧,果断卖出,收割这一波收益。仔细想想,如果万科没有深度回调,我是否会兑现利润? 这样想来,我可能不会,再次说明我的执行力还是有很大的缺陷的,需要在后面的操作过程中,不断深化。碧水源后期操作,若万科能顺利再次回到29.5~30元进行减仓,此时碧水源回调10%以上(9元以下),则回补最初计划的仓位,否则不在持有。

经验和教训:
最初的制定计划,到最后的执行计划,知易行难,这可能就是人性,人性是贪婪的。在大的顺境中,更容易把自己的幸运理解成自己的某一些能力,其实这一切都是市场给予的,它可以赏赐给你,也可以轻易的将这一切又重新夺去,我们需要敬畏市场,克服人性的贪婪。。。

[ 第7楼 ]
@Ta
【 淘股吧: Hinata   原创于 2020-08-16 12:11 只看该作者(-1)

七月后段及八月操作总结:
[淘股吧]
1. 星网锐捷底部回补个股1/4仓位。目前来看,利率略收紧对科技股来说,流动性是一种考验,加上一些外部因素。但在市场无系统性风险的情况下,30倍市盈率的星网还是算便宜的,加上成本低,故进行了此次操作,时间换空间。

2. 万科底部继续回补个股1/3仓位。坚定看好8月以后低估蓝筹股的投资机会,地产后产业链已经先启动了,住宅房地产难道会无动于衷?叠加经济持续的复苏,万科必然会朝着我设置的目标为迈进,只是这次需要时刻保持清醒,不要再让投机的心态充斥自己坚持的理念。因目前万科持仓占总市值60%,28.5~29元附近(分红除权后的股价)坚决执行之前卖出的计划,减一部分仓位,达到最终目标位坚决卖出,知行合一。

3. 8.5元重新买回碧水源 reits基金的申报启动,市场似乎忘记了污水处理是向居民稳定收费,运营类资产变现能力较强的企业,一旦发行此类reits基金,有望助力盘活资产,拓展融资渠道,加上中交集团信用背书可进一步降低融资成本,及20倍不到的市盈率,持续改善的业绩,所以在8.5元重新买入碧水源(部分银行定期理财资金买入)

4. 中签奥海科技维持之前坚持的做法,开板就卖,只赚新股无风险收益,不参与后期的资金博弈。中签之后,回看之前中签过的浙矿股份股价,发现又翻了一倍,市场怎么走,谁知道呢? 但如果在给我一次机会选择,我应该还是会在开板的时候选择卖出。所以不用在意卖出后的涨跌,有赚就好,赚多赚少都是市场先生给予的奖励

5. 五月以来,虽然持股的仓位偶有变动,但不知不觉持仓品种已经拿了近3个月,这中间卖掉了光环新网(持续看好,以后有更好的位置和空闲仓位在重新买入)、特锐德。目前持仓万科、碧水源、星网锐捷,我喜欢和满意这样的组合,比较的均衡配置,继续持有,直到目标位卖出。

[ 第8楼 ]
@Ta
【 淘股吧: Hinata   原创于 2020-08-26 00:25 只看该作者(-1)

操作记录:
[淘股吧]
1. 卖出奥海科技以为今天就会开板,现在看来大概率卖错了,换手率和成交量大幅萎缩,这是我没想到的。昨天换手率18%,成交量2.4亿,今天开板是大概率事情。不过也无所谓啦,卖的安心就好。本来也没想过大赚,甚至没想到过一年内连中两次新股,就这样吧。
2. 回补星网锐捷,成本上升到26元。很随意的买入,因为自己设置的目标价就在那,中间的波动无所谓。跌破又如何? 到那时其他某一只上涨到了目标位,卖出在回补就是了。跌一年又如何? 我还有来年,公司还是那家公司,再好的质地没有变之前,不在乎这中间的曲折波动。
3. 万科。现在唯一还有机会操作的动作就是万科达到减仓目标位进行减仓了,这样才能把总仓位降下来,不然满仓顶在那还是感觉有些不妥和风险较大,虽然估值是很低。
4. 今年计划。今年估计就做这三只股票了,不收割就是不卖出或换股。
5. 展望9月。8月最后几个交易日,只要上证能够保持横盘调整的走势不跌破,9月必然有机会继续上攻3458创新高,那时的万科必然回到28.5~29.5以上,届时把万科仓位降下来,按照自己的计划,最终保持7-8成,剩下的就是持股不动静待收割。

[ 第9楼 ]
@Ta
【 淘股吧: Hinata   转帖于 2020-09-03 23:29 只看该作者(-1)

操作记录:
[淘股吧]
1. 卖出碧水源早盘碧水源冲高卖出碧水源,把握住了2次大波段,40%的涨幅,足矣。未来有机会,8.5~9元附近考虑再次买入的机会,关注另一次长期跟踪的环保股,东方园林
2. 买入中国平安平安除了股权类投资做的很烂以外,主营业务很稳健,和万科一样,低估大盘蓝筹,76元以下还是很值得持有的。
3. 星网锐捷继续持有,这段时间也有纠结过是否应该认错换股,关注到科大讯飞(5G应用端存在较大机会)。后来还是因为星网跌得足够深,且基本面最差已经过去,公司本质没有发生变化,时间换空间而已。几个月内有机会反弹到35~36元就考虑卖出,换股。现在卖出已经没有意义,离成本还有7个点。
金融+地产+科技的组合,稳稳的~

[ 第10楼 ]
@Ta
【 淘股吧: Hinata   原创于 2020-09-08 13:21 只看该作者(-1)

操作记录:
1. 29元(除权前30元)附近减仓1/2的万科持股仓位,保持计划持有的仓位,空出来的部分资金退回银行卡(银行理财低风险的资金),总仓位终于控制在了8成左右
2. 目前持股占比,万科(35%)星网锐捷(30%)中国平安(35%),现金流为总资产(20%)
3. 计划所持品种盈利20%卖出,下半年耐心持股不动
4. 若星网跌破成本线(-5%~-10%),在考虑适在当时机进行补仓,其他情况不在考虑加仓

[ 第11楼 ]
@Ta
【 淘股吧: Hinata   原创于 2020-10-16 23:06 只看该作者(-1)

9月~10月操作记录:
[淘股吧]
1. 继续持仓万科A。持仓最长的个股(6-10月),虽然涨幅不大,但是持有的最安心,目前盈利15%。在住房不炒的政策高压下,万科依然非常"坚挺"的缓慢上行,市盈率8倍,这虽然有市场对地产股谨慎的看法。但从历史上来看具有绝对的优势,手握2000亿现金,市值3000亿,长远来看这个位置你值得拥有它。作为房地产龙头企业三季报业绩可能有惊喜,稳稳的拿住。


2. 继续持仓中国平安一次偶然的机会,在低位进行买入操作,目前盈利14%。投资收益作为保险股的收益大头,在看好金融地产大周期的前提下,没理由不看好中国平安。保险业务的稳健复苏,投资收益将会得益于绩优蓝筹股的估值回升而上涨。作为保险龙头企业,目前市盈率12倍,性价比最高,回来这个位置应该已经不算低估了吧,合理,继续持有。

3. 清仓星网锐捷,第三次买入碧水源5月一直持有到国庆后,从波动来看,这是一个非常失败的投资操作。即使从最高点40元附近减仓1/3,到最后的卖出也不过5%而已,有些让人头疼。我最终总结的原因就是自己的预期太高了,对市场的流动性盲目乐观,而作为通信行业的绩优成长股盲目乐观了,而市场客观的因素思考的少了。
从个人浅薄的技术来看,当星网快速跳空跌破年线的时候(33元附近),当时很犹豫是否要及时止盈,但自己还沉醉在绩优成长股美梦中,觉得科技股40倍市盈率还能接受吧,没想到一路阴跌3个月,也是长见识了。
这对我也进行了一定的反思,首先不管公司是什么行业,什么题材。上涨的时候,市场会不断的美化某个行业或者题材,给上涨找个市场都可以接受的理由。而企业的核心上涨逻辑是景气周期和企业业绩,这和某某题材是没直接关系的。星网是属于通信行业,龙头是中兴通讯,而在中兴通讯一直在杀估值的时候,当时就应该多思考,而不是一如既往的乐观,外围事件也有对这次调整推波助澜。
即使跌倒这个位置,我觉得已经到了合理的估值范围,为啥最终还是选择出局呢? 最初的想法,跌这么多总会有个反弹吧,那我反弹在跑吧,但心里总会有些不安。第一,是流动性收紧,科技股还能否普遍展开反弹? 第二,哪怕是有机构稍微看好,也不至于阴跌三个月,那么会不会杀完估值,三季报在杀业绩? 这是我最担心的因素。那么还不如买入最熟悉,三季报可能有惊喜,即使没有惊喜应该也不会有惊吓,19倍市盈率,8.7元。环保行业估值合理遍低一点。假设业绩超预期,那么股价必然在10.5元以上,如果业绩平平,8.5元附近也是偏低的位置,所以第三次买入碧水源。
等待开花结果,继续耐心持有。

[ 第13楼 ]
@Ta
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亲,夜深了,早点休息吧。
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