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如何买进股票

淘股吧原创: cospich   2010-03-29 22:53 只看楼主(-1)    浏览/回复2501/4
       不管是在任何行业,利润的获得都是困难的,证券交易市场也是一样。
[淘股吧]
根据证券交易市场的特点和近几年交易经验的总结,暂时总结如下几种方法:
一、买进低市盈率的蓝筹股
蓝筹股的特点是股本巨大,流通盘较大,流通市值较高,没有固定的庄家,往往靠市场的合力涨跌。一般情况下,在蓝筹股上获利是比较困难的,往往比较考验人们的耐心。要想在蓝筹股上获得利润,首先要做到的是在市盈率较低时买入,具体市盈率标准可以考分红率,也即分红率大于等于银行利率时买进。此时蓝筹股具有债券的性质,即使股价短期下跌,也因为分红率较高而无须过分担心。但是,当市场中资金较为充裕时,或者追求低风险的资金进入市场时,或者因为市场热点的变换,当这些低市盈率的股票成为市场的焦点,它们往往会有大幅度上涨的机会,当它们的市盈率水平与市场平均水平相差不大时,可以考虑抛出这些股票从而获得超过银行存款数倍的利润。
当前市场中的银行股,地产股具有这个特点。
二、买进高成长股票
成长股一直是市场追求的热点。因为作为一名投资者或者资本的拥有者,可能因为自己没有能力去创立一家高成长的公司,但却可以通过投资于高成长的公司从而享受成长带给自己成长的快乐和利润的高增长,这是何其让人快乐的投资啊!但是,寻找高成长公司也是有代价的,也不是任何人都可以找到确定性高成长的公司的。寻找成长型股票是一个漫长的过程,需要投资者拥有比较综合的知识和能力。大致包括以下几个方面:
1,经济发展趋势的判断能力
任何公司的发展都不能脱离经济发展的大环境,那些脱离经济环境发展的公司少而又少。说到底股价的终极支撑是货币,当经济趋势向好,国家货币投放量增加,或者社会资本较为充裕时,公司的成长性往往显得更好。
2,了解科技发展的趋势和方向
无庸讳言,高成长的公司大多数来源于新兴科技或者所谓高端科技行业。一般来讲这些公司所处的行业进入门槛较高,或者某些公司掌握有自己的核心技术,独特的专利等。这样这些公司所生产的产品在市场中面临的竟争压力较小,自己拥有很高的产品定价能力,可以获得很高的毛利率,如果配合优良的企业管理和成本费用控制,公司就可以利用自己创造的净利润迅速扩张企业的规模和净利润,每年带给投资的利润都呈现高速增长状态。
3,深入了解目标企业
包括了解目标企业的历史沿革、发展历程、公司的核心技术、比较优势、管理人员职业经历及道德水平、总股本大小及股本构成,流通股股东构成等。
4,判断股价高低,寻找好公司的好买点
在很多时候,找到一家高成长的公司或许并不因难,但并不是找到一家高成长企业就可以马上作出买进动作,所谓好股票也要有好价格,好股票高价格不能够给投资者带来额外的投资收益,只有好股票低价格才能够给投资带来巨大的超额投资收益。比如说长春高新这支股票,你如果在07年就已经发现了它是一家高成长的公司,且业绩正面临拐点,花了23块钱的成本买进,那怕你持有到现在,它所能带给你的利润也仅仅是50%而已;但是如果你在08年大熊市的末期以5元的价格买进的话,持有至现在你所获得的利润将是600%!差异就是这么巨大啊!
证券市场的发展总体来讲是螺旋式上升的,有牛市和熊市的循环,股票涨上去就有跌下来的机会,无论它是多么牛气冲天的公司,股价总有下来的时候。那么我们的策略是什么呢?平时多下工夫去寻找确定性较高的成长股,并加入自选股,等待它跌下来的那一天,市场非理性下跌的时候,就是我们出手买进的时候。
这类公司有长春高新,重庆啤酒,创兴置业等。
三、买进重组股
资产重组任何时候都是资本市场的神话,丑小鸭变小天鹅的故事屡演不衰。06——07年最出名的一个神话就是ST重机,资产重组后改名叫中国船舶。当初被ST时股价仅仅是在五元左右浮动,但07年大牛市时期股价最高竟然摸到了三百元!股价在重组前后高低点相差60倍!当然,高利润的获得都是不易的,买进重组股也不是容易的事情。我们从那些方面入手呢?
1,每天阅读公司公告并对重要内容详细分析,重点理解,找出有重组意向的标的公司。
2,将当前公司公告与以前的公司公告相联系进行分析,从中体会公司的真实意图。
3,分析公司所处行业和经营情况
如果公司所处行业较好且利润可观,公司往往缺乏重组的动力。重组股大多数来源于夕阳产业,如纺织,机械加工,小化工业,传统电子,农业等行业。如果企业经营情况欠佳,或者已经被ST且单靠自己的努力无法解决盈利的问题,只有面临退市,这个时候当地政府和企业都有动力进行重组或者股权转让。既可以保壳又可以获得不菲的重组收益,何乐而不为呢!
4,对公司的大股东进行分析
由于历史的原因,以前上市的公司往往是小上市公司股东,上市公司很小,股本不大,业务简单,但大股东实力却很强,这样的上市公司出问题后往往会得到大股东的大力救助,甚至是一些大股东为谋求整体上市故意做差上市公司的财报,压低股价,然后大股东利用股价低迷的时候进行增发整体上市。
5,观察研究近期报告中流通股东的变化
往往有一些人会在上市公司重组方案推出之前买进入上市公司的股票,这些人往往有比较明确的信息,低成本买入后一般不再卖出,直至公司重组成功。观察流通股东的变化,流通股的集中程度,户均持股数量的变化,近期资金流入流出的情况,股价与大盘相比或者同行业股票相比是否存在异动,综合这些情况做出的判断往往正确性较高。
这样的股票有:ST源发,大连控股,三佳科技,长航凤凰
四、密切关注有关国计民生的重大事项或者具有重大社会影响力的事件买进股票
这种方法是所谓的跟进热点股票。一些重大事件的发生,往往会影响某些上市公司的经营和业绩,从而带动相关公司的股票价格上涨,甚至是暴涨。比如去年发生的甲流疫情,波及世界上大多数国家,中国也未能例外,这波疫情导至相关公司的股价大幅度上涨,比如华兰生物,由疫情发生前的28元上涨至70元,短期内上涨一倍有余;白云山,由7.09元上涨至16.65元,上涨期间七天拉出六个涨停板;海王生物更是在两个月的时间之间股价由8元起步直奔22元!
买进这类股票注意什么问题呢?
1,判断重大事件的持续性和影响力
判断重大事件的持续性无疑是非常重要的。只有持续性较强的事件才可以为市场炒作提供源源不断的炒作借口,那怕这些事件并不能实实在在的为上市提供利润的增长。影响力也相当重要,影响力大的事件会促使多种资金争相买入相关股票,影响力较小的事件是没有这种能力的。
2,确定龙头股和不同阶段的龙头股
一般来讲,重大事件发生后,会影响一个板块的股票,当然我们不可能买入同板块的所有股票,那么,我们首先要观察的是那支股票是这个板块的龙头股,那些股票是跟随者。那怕是受同一事件的影响,但最后的涨幅上涨速度也是相差极大的。龙头股往往是第一个涨停最快且放量适中的那支股票,对于这样的股票,如果未能在当天涨停前买入,第二天集合竞价买入是必要的。
重大事件的影响往往是分阶段的,同时这也是炒作的需要,龙头股随着事件的进展往往会有几个批次,随着事件的进展,相关的受益最大的公司可能会发生改变,这样就出现了第二个龙头股。同时,出于炒作的需要,当第一支龙头股价格大幅度上涨之后,再去拉高这支股票介入的资金就会出现如何兑现利润的问题,如果让散户感到利润已经相当可观,可以落袋为安,那么最后介入的机构资金就会被套在高高的山岗上,这是机构资金不愿意看到的。那么怎么办?机构资金往往选择在合适的时机从第一龙头股中退出,并及时买入新的目标股,也就是启动第二龙头股。比如甲流概念炒作中机构资金先后启动了海王生物,华兰生物,白云山,太龙药业等。
3,了解龙头股的特征
受重大事件影响的龙头股往往具有如下这几个特征:
第一:流通盘较小
第二:股价较低,最好在10元以下
第三:驻守的机构较少,流通股大部分为散户持有
第四:业绩一般但最好不亏
第五:大股东配合炒作,不会借机进行大规模的减持
流通盘小和较低的股价意味着不需要投入多大的资金就可以控盘,因为参与消息股炒作的往往是所谓的游资,这些资金比较适合炒作流通市值较小的股票。驻守的机构少最好是没有机构驻守,机构往往买卖股票数量较大,机构资金买进股票容易,但是寻找对手盘出货较难,如果遇到持有的股票突遇利好影响买盘大增,机构资金往往将这些资金看作对手盘借机出货。相对而言散户资金就比较容易控制,因为大多数散户在股价大幅度上扬时会高度兴奋,陶醉于每日资产的增加和投机的成功,从而忘记卖出股票回避马上来临的股价下跌风险,变相为游资锁盘,这是游资所乐于看到的。业绩较好的股票或者成长性好的股票就是散户也很难控制,股价上涨容易,但游资想拿到足够的筹码却很不容易,一般惯常的炒作手法如振仓等效果一般,这一点也是游资所忌讳的。第五点很容易理解,大股东如果配合炒作,与进入的游资达成默契,大股东会在合适的时候减持一部分股票给庄家,让庄家迅速拿到所需要的筹码,而在股价拉高后反而不会进行减持,却公告一些利好因素配合庄家出货,这样的公司会给庄家的炒作大幅度降低炒作成本,是庄家愿意与之配合的。
五、跟踪期货品种的涨跌买进股票
跟踪期货品种,包括外盘及美元指数涨跌买进股票,也是一个非常实用的证券市场获利方法。现在的期货市场已经很发达了,很多大宗商品都有相应的期货品种,比如黄金,白银等贵金属;铜,铝,铅等有色金属,橡胶,石油,PTA等化工原料及产品,大豆,小麦,白糖等农产品。期价往往对现价有指导作用,期价上涨预示着出产相关产品的上市公司将会在将来获得良好的收益,相反将会遭受巨大的损失,而公司未来业绩的好坏直接影响到目前股价的表现。使用这种方法也需要注意一些问题:
1,相关期货品种期价的趋势,我们需要判断这种价格走势是长期的还是中期的还是短期的,因为不同趋势的价格变动对相关公司的业绩影响肯定是不同的,如果判断的结果是中期以上,那么相关公司的股票价格一般来讲就会存在交易性机会,如果是长期的,那么也许投资性机会也许就来临了。
2,了解期价变动的真实原因。影响期价变动的因素和影响股价变化的因素一样多,但最重要的是两个方面。第一个方面是供需方面,当供应短缺,需求旺盛的时候,期价往往大幅度上涨;相反,期价会大幅度下跌,直至供求平衡。第二个方面是计价货币币值的变动,国际市场大宗商品大多以美元计价,所以每天关注美元指数的变动是我们每天必修的功课。当美元指数上涨时,大宗商品价格大多数同步下跌;当美元指数下跌时,大宗商品价格大多数时候上涨。当然也有同步的时候,所以做投资时不能一叶障目,要综合多方面的因素进行判断。
3,根据期价的变动去寻找最受益的投资标的。期价变动时,受益的公司可能不止一家,这个时候选择那家股票所获利润可能更多呢?这个时候我们往往要从相关公司的一些指标进行分析,比如要分析相关公司有没有自有矿山,原料是自给还是靠从外部买入,进而分析每股资源含量,通过计算去分析每家公司的真实每股价值,从而辨别不同公司的不同价值,买进价值较高的股票。同时结合公司的一些基本面因素,比如公司的总股本大小,流通盘的大小,原有流通股东的结构以及历史炒作情况等进一步去分析从而确定投资标的。





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