今日导读

gt;今年我国猪肉产量将减少、规模养殖场渐成主力军

gt;阿里云加码数据中心建设、光模块等领域迎来机遇

gt;政策频出力推教育信息化发展、市场规模达千亿级

gt;合兴包装与菜鸟网络合作、安纳达一季度业绩增长

上证聚焦

○今年我国猪肉产量将减少、规模养殖场渐成主力军

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农业农村部农产品市场分析预警团队猪肉首席分析师周琳20日在中国农业展望大会上表示，虽然去年四季度生猪产能呈现增长态势，但由于前期产能下降严重，今年猪肉产量较上一年仍将减少。由于供给偏紧，猪肉价格或高位运行。周琳还指出，短期来看，生猪养殖规模化程度将进一步提高。中期来看，规模养殖场将成为猪肉生产的“主力军”。

据预测，今年猪肉产量为3934万吨，同比减少7.5%;生猪出栏量为5.01亿头，同比减少7.8%;全年猪肉消费量为4206万吨，同比减少5.6%。业内人士认为，生猪产量存在缺口，叠加猪价高位运行，生猪养殖仍是高利润的生意。

公司方面，牧原股份( 002714 )、新 希 望( 000876 )、正邦科技( 002157 )拥有高水平的规模养殖模式，截至3月底分别拥有能繁母猪存栏169.6万头、50万头、60万头。

上证精选

○央行20日公布的1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%，分别较上一期下降20个和10个基点，有利于进一步降低实体经济融资成本。

○北向资金20日净流入0.5亿元，已连续5个交易日净流入。个股方面，药明康德获净买入4.09亿元。

○发改委表示，近期将联合有关部门制定出台支持新业态新模式健康发展的政策意见，并联合8类主体共同启动数字化转型伙伴行动。

○中移动发布数据中心交换机和管理交换机集中采购中标公示，星网锐捷子公司锐捷网络以13亿元投标总价获得标包一的50%中标份额。

○上周股票型基金仓位提升3.88个百分点，达到91.38%，与此前数周相对谨慎的调仓步伐形成对比。消费再次出现在重点加仓板块中。

产业情报

○阿里云加码数据中心建设、光模块等领域迎来机遇

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阿里云20日宣布，未来3年再投2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚，面向未来的数据中心建设。阿里云表示不会因为疫情而减少投入，反而要加大投入。

民生证券包江麟认为，阿里云加码云计算及数据中心，再次彰显数据中心在新基建中的重要地位。数据流量增长和云化趋势，将推动数据中心产业链持续发展。科技巨头在数据中心建设的资本开支增加，将推动光模块等细分产业需求。

相关公司方面，中际旭创( 300308 )从事光模块业务，天孚通信( 300394 )从事光器件业务，浪潮信息( 000977 )主营服务器业务。

○政策频出力推教育信息化发展、市场规模达千亿级

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教育部办公厅20日发布《关于启动部分领域教学资源建设工作的通知》，表示要完善经费和机制保障，对通过审核的资源建设者给予适当资助，并在教育信息化等相关项目中给予优先支持。教育部上个月已提出，要深入实施教育信息化2.0行动计划，中央财政要加大支持地方教育信息化建设。

据艾瑞咨询预计，2020年中国教育信息化市场规模将达到4368.4亿元，同比增速7.4%。目前教育信息化板块上市公司已全部披露2019年度年报或业绩快报，归母净利润增速中位数为54%，教育信息化领域有望高速发展。

佳发教育( 300559 )是最早进入教育信息化领域的公司之一，一季度业绩预增47%-66%;

新开普( 300248 )深耕高校信息化行业二十年，获蚂蚁金服战略投资，将提升高校云服务模式升级能力;

三爱富( 600636 )是教育录播系统领先者，2019年至今多次中标大型教育信息化订单。

○农产品冷链设施建设将提速、冷链市场增长潜力大

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农业农村部近日发布关于加快农产品仓储保鲜冷链设施建设的实施意见，目标到2020年底，在村镇支持一批新型农业经营主体加强仓储保鲜冷链设施建设，仓储保鲜冷链信息化与品牌化水平全面提升。

加大对新型农业经营主体农产品仓储保鲜冷链设施建设的支持，是现代农业重大牵引性工程和促进产业消费“双升级”的重要内容。去年7月30日的中央政治局会议明确提出实施城乡冷链物流设施建设工程。去年我国冷链物流行业的市场规模约3391亿元，同比增长17.6%。但与欧美、日本等国横向比较，我国冷链流通率仍处于较低水平，且行业集中度低，未来增长潜力巨大。

A股公司中，主营制冷设备的澳柯玛( 600336 )、海容冷链( 603187 )近几年利润均保持快速增长。

公告解读

○合兴包装子公司与菜鸟签订采购协议

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合兴包装( 002228 )全资子公司厦门合兴销售与菜鸟网络全资子公司杭州菜鸟，就义乌、合肥等11个口岸生态仓签署协议，就杭州菜鸟的第三方仓储服务商向厦门合兴销售采购包材事宜达成合作。

○四维图新参股公司获腾讯系投资

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四维图新( 002405 )参股公司六分科技获林芝腾讯战略投资，后者以1.2亿元认购600万元新增注册资本。本次融资后，公司、林芝腾讯分别持有六分科技股份35.72%、9.53%。六分科技专业从事高精度定位与服务，提供亚米/厘米级高精度定位开放平台。

○明阳智能预中标26.7亿元风力发电机组项目

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明阳智能( 601615 )预中标中广核惠州港口一海上风电场项目风力发电机组设备采购一标段(重新招标)及二标段(重新招标)，中标总额约26.7亿元，占公司2018年营业收入约38.7%。

○康恩贝玻璃酸钠滴眼液获得药品注册批件

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康恩贝( 600572 )控股子公司江西珍视明药业收到国家食药监总局核准签发的玻璃酸钠滴眼液《药品注册批件》。该药品是国内治疗干眼症的常用药。

○飞天诚信拟定增投向安全芯片项目

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飞天诚信( 300386 )拟定增募资不超过8.5亿元，扣除发行费用后全部投入下一代安全芯片、设备、系统的研发及产业化项目。该项目总投资额16.84亿元，建设周期预计48个月，内部收益率22.65%。

财报快递

○安纳达等一季度业绩增长

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安纳达( 002136 )实现净利润2376.4万元，同比增长2.07倍。

北方股份( 600262 )实现净利润1652.53万元，同比增长84.15%。

○太极股份等年报拟送转

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太极股份( 002368 )年报披露拟10转增4股派2.44元。

捷昌驱动( 603583 )年报披露拟10转增4股派5元。

资金观潮

○三机构买入山河药辅

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20日交易公开信息显示，三机构席位合计买入山河药辅( 300452 )3741万元，占到当日成交金额的5.7%。

信达证券吴临平表示，公司的辅料品种数量位居国内第一位，在一致性评价和带量采购大背景下，公司以仿制药一致性评价为契机，不断加强对高端医药企业营销，公司客户结构在不断优化中。

○睿远基金一季报出炉 消费电子龙头获加仓

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知名基金经理傅鹏博管理的睿远成长价值混合基金一季报新鲜出炉。报告显示，截至今年一季度末，该基金仍保持接近90%的较高仓位。

具体来看，基金此前一直重仓持有的新和成被移出前十大重仓股。去年四季度刚被买进前十大重仓股的科伦药业再次从重仓股名单里消失，取而代之的是消费电子龙头信维通信。立讯精密也获得了基金的大手笔加仓。