每日思考,重要题材
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AI可能走成一条新主线
春节期间,AI聊天机器人ChatGPT关注度进一步攀高,AIGC题材随之再度发酵。
作为近期爆火的AI新秀,ChatGPT及其背后公司OpenAI也已获得微软“带货”。后者宣布与OpenAI扩大合作伙伴关系,将向其投资数十亿美元;并计划迅速推进ChatGPT商业化,将其整合进Bing搜索引擎、Office全家桶、Azure云服务、Teams聊天程序等一系列产品中。
而更有公司实现“沾ChatGPT即涨”——
今日报道称,百度将于3月在中国推出类似ChatGPT的AI聊天机器人。消息一出,百度港股涨幅快速扩大,盘中一度涨超5%。
类似地,“美版今日头条”BuzzFeed宣布将与OpenAI合作,拟使用ChatGPT帮助内容创作。之后短短两天,其股价便涨超300%。
从用户数也能直观地感受到ChatGPT的火爆程度。2022年11月30日开放注册后,ChatGPT用户数在5天内即突破了100万,之后日峰值请求数甚至达到数亿级别。由于庞大用户群涌入,ChatGPT甚至在本月一度宣告宕机。
同时,ChatGPT已“入侵”美国大学课堂、美国议员国会讲稿,更直接登上了学术论文一作。
美国众议员杰克?奥金克洛斯近日在众议院宣读两段讲稿,稿件由ChatGPT生成。他的工作人员表示,这是首次由AI捉刀代笔的讲稿在美国国会被宣读。
此外,在线课程供应商Study.com一项针对1000名美国大学生的调查显示,超过89%学生使用ChatGPT完成家庭作业;48%用ChatGPT完成小测,53%用ChatGPT写论文。而在去年12月发布的一篇雷帕霉素抗衰老应用的论文中,ChatGPT就曾被列为一作,引发业内争议。
结合ChatGPT的底层技术逻辑,中信证券也列出了中短期内ChatGPT的潜在产业化方向:归纳性的文字类工作、代码开发相关工作、图像生成领域、智能客服类工作。
从ChatGPT的走红也能看出,AI技术已不再需要与硬件、系统等一起打包进行商业化落地,使用和触达门槛也不再遥不可及。
进一步地,多家券商指出,ChatGPT的升级,增强了AIGC在编程语言、自然语言等方面的表现,将为从用户创作(UGC)到AI创作(AIGC)的转型提供关键辅助支持,AIGC时代大门愈发敞开。
Gartner数据显示,到2025年AIGC产生的数据将占所有数据的10%,而该比例在2021年不足1%。而量子位智库根据现有技术及需求成熟度预测,2030年AIGC市场规模将超过万亿人民币。
那么,AIGC如何能走上商业化之路?
国信证券认为,虽然AIGC使C端用户以较低的门槛使用AI生成内容,但就目前来看,to B仍然是AIGC核心商业模式。对于B端客户来说,他们的需求和付费意愿较为稳定:因为AIGC可为B端带来效率提升和成本下降,且能够填补原本很难完成的需求鸿沟。而面向C端的AIGC,则以SaaS订阅为主,包括效率工具与创作工具。
值得一提的是,OpenAI眼下已推出付费版ChatGPT,ChatGPT Professional版本每月收费42美元,具备全天可用性、更快的响应速度以及新功能的优先权。另外,Jasper等AIGC初创企业也已开始产生营收。
春节期间,AI聊天机器人ChatGPT关注度进一步攀高,AIGC题材随之再度发酵。
作为近期爆火的AI新秀,ChatGPT及其背后公司OpenAI也已获得微软“带货”。后者宣布与OpenAI扩大合作伙伴关系,将向其投资数十亿美元;并计划迅速推进ChatGPT商业化,将其整合进Bing搜索引擎、Office全家桶、Azure云服务、Teams聊天程序等一系列产品中。
而更有公司实现“沾ChatGPT即涨”——
今日报道称,百度将于3月在中国推出类似ChatGPT的AI聊天机器人。消息一出,百度港股涨幅快速扩大,盘中一度涨超5%。
类似地,“美版今日头条”BuzzFeed宣布将与OpenAI合作,拟使用ChatGPT帮助内容创作。之后短短两天,其股价便涨超300%。
从用户数也能直观地感受到ChatGPT的火爆程度。2022年11月30日开放注册后,ChatGPT用户数在5天内即突破了100万,之后日峰值请求数甚至达到数亿级别。由于庞大用户群涌入,ChatGPT甚至在本月一度宣告宕机。
同时,ChatGPT已“入侵”美国大学课堂、美国议员国会讲稿,更直接登上了学术论文一作。
美国众议员杰克?奥金克洛斯近日在众议院宣读两段讲稿,稿件由ChatGPT生成。他的工作人员表示,这是首次由AI捉刀代笔的讲稿在美国国会被宣读。
此外,在线课程供应商Study.com一项针对1000名美国大学生的调查显示,超过89%学生使用ChatGPT完成家庭作业;48%用ChatGPT完成小测,53%用ChatGPT写论文。而在去年12月发布的一篇雷帕霉素抗衰老应用的论文中,ChatGPT就曾被列为一作,引发业内争议。
结合ChatGPT的底层技术逻辑,中信证券也列出了中短期内ChatGPT的潜在产业化方向:归纳性的文字类工作、代码开发相关工作、图像生成领域、智能客服类工作。
从ChatGPT的走红也能看出,AI技术已不再需要与硬件、系统等一起打包进行商业化落地,使用和触达门槛也不再遥不可及。
进一步地,多家券商指出,ChatGPT的升级,增强了AIGC在编程语言、自然语言等方面的表现,将为从用户创作(UGC)到AI创作(AIGC)的转型提供关键辅助支持,AIGC时代大门愈发敞开。
Gartner数据显示,到2025年AIGC产生的数据将占所有数据的10%,而该比例在2021年不足1%。而量子位智库根据现有技术及需求成熟度预测,2030年AIGC市场规模将超过万亿人民币。
那么,AIGC如何能走上商业化之路?
国信证券认为,虽然AIGC使C端用户以较低的门槛使用AI生成内容,但就目前来看,to B仍然是AIGC核心商业模式。对于B端客户来说,他们的需求和付费意愿较为稳定:因为AIGC可为B端带来效率提升和成本下降,且能够填补原本很难完成的需求鸿沟。而面向C端的AIGC,则以SaaS订阅为主,包括效率工具与创作工具。
值得一提的是,OpenAI眼下已推出付费版ChatGPT,ChatGPT Professional版本每月收费42美元,具备全天可用性、更快的响应速度以及新功能的优先权。另外,Jasper等AIGC初创企业也已开始产生营收。
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2022年,从引爆AI作画领域的DALL-E 2、Stable Diffusion等AI模型,到以ChatGPT为代表的接近人类水平的对话机器人,AIGC不断刷爆网络,其强大的内容生成能力给人们带来了巨大的震撼。学术界和产业界也都形成共识:AIGC绝非昙花一现,其底层技术和产业生态已经形成了新的格局。
就内容生产而言,AIGC作为新的生产力引擎,让我们从过去的PGC、UGC,已经不可避免地进入AIGC时代。AIGC代表着AI技术从感知、理解世界到生成、创造世界的跃迁,正推动人工智能迎来下一个时代。
报告表示,AIGC的大爆发不仅有赖于AI技术的突破创新,还离不开产业生态快速发展的支撑。在技术创新方面,生成算法、预训练模型、多模态技术等AI技术汇聚发展,为AIGC的爆发提供了肥沃的技术土壤。第一,基础的生成算法模型不断突破创新;第二,预训练模型,也即基础模型、大模型,引发了AIGC技术能力的质变;第三,多模态技术推动了AIGC的内容多样性,进一步增强了AIGC模型的通用化能力。
在产业生态方面,AIGC领域正在加速形成三层产业生态并持续创新发展,正走向模型即服务(MaaS)的未来。
AIGC领域目前呈现AIGC的内容类型不断丰富、内容质量不断提升、技术的通用性和工业化水平越来越强等趋势,这使得AIGC在消费互联网领域日趋主流化,涌现了写作助手、AI绘画、对话机器人、数字人等爆款级应用,支撑着传媒、电商、娱乐、影视等领域的内容需求。目前AIGC也正在向产业互联网、社会价值领域扩张应用。
在消费互联网领域,AIGC牵引数字内容领域的全新变革。目前AIGC的爆发点主要是在内容消费领域,已经呈现百花齐放之势。AIGC生成的内容种类越来越丰富,而且内容质量也在显著提升,产业生态日益丰富。这其中有三个值得关注的趋势:
第一,AIGC有望成为新型的内容生产基础设施,塑造数字内容生产与交互新范式,持续推进数字文化产业创新。
第二,AIGC的商业化应用将快速成熟,市场规模会迅速壮大。
第三,AIGC还将作为生产力工具,不断推动聊天机器人、数字人、元宇宙等领域发展。
在产业互联网领域,基于AIGC技术的合成数据(synthetic data)迎来重大发展,合成数据将牵引人工智能的未来。MIT科技评论将AI合成数据列为2022年10大突破性技术之一;Gartner也预测称,到2030年合成数据将彻底取代真实数据,成为训练AI的主要数据来源。
发展总是与挑战并生,AIGC的发展也面临许多科技治理问题的挑战。目前,主要是知识产权、安全、伦理和环境四个方面的挑战。
北京推动数据特区建设、数字经济已成地方经济发展重要抓手
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据媒体报道,北京市人民政府近日印发《2023年市政府工作报告重点任务清单》,本年度任务清单中,提出着力建设全球数字经济标杆城市,落实北京数字经济促进条例,推动北京数据特区建设,开展数据基础制度先行示范。加快数字经济和实体经济深度融合,推进数字产业化和产业数字化,推动数字经济全产业链发展,创新公共数据授权运营,深化公共数据开放、数据交易流通,提升数据要素治理能力。
数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,是中国经济在第四次工业革命中实现换道超车的宝贵机遇。今年起开始实施的《北京市数字经济促进条例》,是一部回应数字经济发展需求的重要法规,将为推动北京高质量发展、加快建设全球数字经济标杆城市提供法治保障。目前31个省市自治区的两会已经召开,基本都继续强调加大科技创新支持力度,同时对数字经济进行了较大篇幅的论述,提出要大力发展数字经济。
其中多个省份对未来五年、2023年的数字经济发展规模、数字经济核心产业增加值或数字经济占地区生产总值比重等指标提出了明确目标,如福建提出2023年实现数字经济增加值2.9万亿元以上、江西提出2023年数字经济规模占地区生产总值比重45%以上。总体来看,数字经济已经成为地方政府今年乃至未来五年发展的重要抓手。
近日,工业和信息化部、教育部、公安部、住房和城乡建设部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,明确到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦10大应用重点领域,突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案,推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景,打造一批“机器人+”应用标杆企业,建设一批应用体验中心和试验验证中心。推动各行业、各地方结合行业发展阶段和区域发展特色,开展“机器人+”应用创新实践。搭建国际国内交流平台,形成全面推进机器人应用的浓厚氛围。
方案指出,在建筑方面,要研制测量、材料配送、钢筋加工、混凝土浇筑、楼面墙面装饰装修、构部件安装和焊接、机电安装等机器人产品。提升机器人对高原高寒、恶劣天气、特殊地质等特殊自然条件下基础设施建养以及长大穿山隧道、超大跨径桥梁、深水航道等大型复杂基础设施建养的适应性。推动机器人在混凝土预制构件制作、钢构件下料焊接、隔墙板和集成厨卫加工等建筑部品部件生产环节以及建筑安全监测、安防巡检、高层建筑清洁等运维环节的创新应用。推进建筑机器人拓展应用空间,助力智能建造与新型建筑工业化协同发展。
据了解,这项工具将允许用户获得对话式的搜索结果,项目被定位于“引领搜索体验的代际变革”。 值得关注的是,百度集团年内飙升超40%。 自去年10月股价低位以来,百度港股已累计回血逾110%。
在2月13日举行的北京人工智能产业创新发展大会上,北京市经济和信息化局发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》。据悉,今年,北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型。
日前,国家工业信息安全发展研究中心联合北京市门头沟区政府、中关村发展集团、华为技术有限公司等共同发起了“人工智能安全可信护航计划”,共同探索人工智能安全可信管理技术和方案。业内认为,人工智能存在机器学框架漏洞、深度学算法可解释性差、数据易被污染等诸多风险,其安全性依赖创新技术保证。应在数据、算法到系统各个层次上进行全面评测,同时配合一整套从硬件到软件的安全可信计算环境。
公开资料显示,天娱数科近期升级推出的“MetaSurfing-元享智能云平台”,并接入了ChatGPT等模型;完美世界的《梦幻新诛仙》已采用智能NPC与IK技术,使得NPC具有丰富的微表情,为玩家提供真实自然的交互体验;汤姆猫已推出了GameBudTalkingTom语音智能交互玩伴,该智能产品实现了与《汤姆猫跑酷》等游戏产品进行链接,拥有游戏陪玩、实时交流、语音互动等多个功能。
2023全球人工智能开发者先锋大会将于2月25日至26日在上海临港举行,以“向光而行的AI开发者”为主题,为全球人工智能开发者提供互动平台。本次大会以“1场开幕式+3场前沿主题论坛+14场平行论坛+3场核心赛事+X场特色活动”为组织框架。旨在集聚全球人工智能领域的优秀人才,开展行业间的互动交流,体验人工智能创新应用,建设开源开放的技术体系,打造开发者生态上海品牌;同时力促重大项目落地,培育产业新增长点,充分挖掘大会引才育才功能,增强产业人才能级,为人工智能“上海高地”建设提供有力支撑。
本次人工智能超级行情可谓占据天时地利人和。首先是过去几年最大主题新能源、新冠挖掘极度充分,恰逢锂矿价格下跌,新能车同比增速开始放缓,资金也明显审美疲劳,所以新能源资金流出来需要去处,更别说三年大疫结束,炒作新冠的资金也需要去处,此为天时。
其次,芯片、消费电子、通讯、传媒等TMT板块刚好经历了行业低谷、业绩低谷:芯片本事是超级强周期行业,据说目前储存硬盘便宜到令人发指,储存巨头美光都到了巨额亏损困境反转阶段,通讯更是在2019年大热后足足回调几年,传媒的高光时刻更得追述到2013-15年,之后由于商誉减值困扰传媒板块跌了足足七八年,所以这几个板块几乎都处在近几年的历史底部,擅长追涨杀跌的机构配置比例很低,此为地利。
再次,人工智能ChatGPT概念着实属于百年一遇级别的科技生产力突破,其在人类历史上的地位远超过过去几年的新能源革命,更超过2013-2015年的移动互联网浪潮。比肩蒸汽革命、电力革命和互联网革命对于人类的意义。在此背景下,各国政府不敢懈怠,全球互联网企业巨头不敢懈怠,各个垂直细分行业不敢懈怠,这是一次从政府到媒体,从巨头到创业者,都注定会振臂高呼的科技盛宴,哪怕晚半年都怕被历史的车轮碾压。这会使得我们几乎在每周都能在官方和企业层面看到听到大量的利好消息反复刺激板块发酵。此为人和。
人工智能第二波的启动和发酵,就明显跟随着重大的技术发布节点:
3月15:GPT4.0发布,智能程度在GPT3.5基础上继续大幅提升,让人们看到了进化速度之快;3月16日:百度文心一言,大家看到国内大模型的潜力;3月16日:Microsoft 365 Copilot发布,对办公效率极大提升十倍百倍,自此彻底激发人工智能第二波行情起爆;3月22日,英伟达芯片开发大会,刺激算力芯片行情大涨。3月29日360AI发布,促使360和昆仑万维模型端继续走强;3月31日意大利禁GPT,AI安全走强,4月5日:天猫精灵智能音箱发布,刺激智能音箱+音频芯片走强;4月8-9日:盘古大模型;4月11日:阿里达摩院大模型;5月讯飞发布,之后还有腾讯、字节等巨头的产品发布,加上国外巨头、创新企业、政府等各种消息出来,势必还有更多细分领域发酵。
人工智能上游算力、中模型、下游应用梳理
目前看国内市场算力端发酵最为明显,机构偏好光模块+PCB和芯片板块。
光模块+PCB的标的股其实是就2019年5G通讯行情时候的标的股,当年的龙头是中际旭创。而这次光模块,第一波先发酵的是联特科技(CPO),之后是$剑桥科技(sh603083)$ 领涨打出板块高度,暂时年度涨幅317%,之后踏空资金选择了行业龙头新易盛、中际旭创 、天孚通信、博创科技、太辰光等作为补涨。本周市场再次朝光模块的上游光芯片发掘,源杰科技、仕佳光子领涨。PCB龙头也是当年炒5G通讯时的老面孔沪电股份和胜宏科技。
AI芯片方面其实国内企业不少,但是多数为初创企业暂未上市,比如2015-2016年成立的云天励飞、寒武纪 、地平线、深鉴科技,主要是做专用芯片(ASIC),不太适合通用模型训练。GPGPU(通用GPU)主要是2017-2021年前后成立的天数智芯、登临科技、璧仞科技、摩尔线程、沐曦集成,以及存算一体超异构AI芯片的亿铸科技等等。上述提到的企业只有寒武纪和刚上市的云天励飞,其余公司未来很可能和上市企业发生关联合作或者直接上市,值得关注,当年互联网+行情第二波就是靠大量的并购游戏、传媒资产引发的。这次不排除会有大量的芯片并购。
AI训练芯片方面,市场选择了最接近的寒武纪先涨为敬,打出了芯片板块的高度,另一家云天励飞刚刚上市也大涨,芯原股份、景嘉微、海信息等跟随。
储存芯片方面:美国储存芯片巨头美光巨亏,市场认为是储存芯片见底的信号,考虑到AI训练服务器里本身有储存芯片需求,叠加储存芯片本身的周期反转,引发储存芯片一波超预期上涨,龙头佰维储存年度涨幅已经达到438%,再次刷新了本轮AI行情的高度。这样储存板块的北京君正、兆易创新、澜起科技、江波龙、深科技等补涨空间也被打开。
服务器方面,本来浪潮是龙头但是被打压制裁,市场选择了工业富联这家白服务器龙头,此外华为系的拓维信息、四川长虹、常山北明等跟随,紫光股份、中科曙光涨幅不错。而背靠英伟达的鸿博股份等逐步掉队。服务器整体没有芯片逻辑硬了。
芯片制造领域,由于美国联合荷兰、日本疯狂打压升级,导致国产替代十分紧迫,北方华创、中微公司、雅克科技等上游零部件以及制造领域的中芯国际等长势喜人。2019、2021年华为被制裁后芯片国产替代的逻辑再一次被激活!
中游模型方面:
百度、三六零3月率先交卷,笔者感觉大概是在GPT3.0左右的水平,虽然还不够聪明,但是相对于以前的搜索引擎效果好了无数倍,因此解决了国内有无的问题,要知道日韩欧洲是没有企业跟进的!目前人工智能大模型仍然是美国领先,中国紧紧跟随,其他国家缺席的状态。假以时日,最终我国也一定能追上GPT4.0以及更高水平,而后面华为盘古大模型,阿里达摩院的大模型以及腾讯大模型正即将陆续发布,相信能不断给大家带来超预期的表现,一个人工智能的大时代正急速而来!
很多人在大趋势面前喜欢吹毛求疵,认为芯片差国外英伟达、台积电、阿斯麦十年水平,模型差国外1-2年水平,这样的人适合做批评家,对于社会进步和股票交易没有任何意义。我们要做实干家,要做参与者和建设者,要抓住人工智能引发技术革命、社会生产效率极大提升这一个主要矛盾,而不要在安全监管问题,技术差距等次要矛盾上过多纠结,这些最终都会被一一解决,滚滚浪潮势不可挡。
下游应用方面,继续多点开花:
游戏方面:汤姆猫一开始领涨,但第二轮行情中神州泰岳、姚记科技、富春股份、世纪华通等涨幅更大。
电商、广告方向:第二轮行情中一开始涨幅比较大,可是AI对电商降本的逻辑成立,但是增效(商品卖更多)的逻辑容易被证伪,所以电商公司后面相对疲软,等阿里大模型发布之后看能不能重新提振电商板块。
安全方向:由于意大利及整个欧洲监管升级,所以4月初开始AI安全问题发酵,领涨股是美亚柏科,绿盟科技、启明信息等,后续仍可关注。
智能音箱:4月5日阿里天猫精灵发布了脱口秀演员鸟鸟经过大模型训练后的鸟鸟分鸟测试视屏,表现非常惊艳,投资者意识到人工智能通过音箱落地家庭,成为老人陪护,小孩早教,娱乐的工具潜力极大,就像每家有智能手机一样,以后每家有个智能音箱是完全可期的事情。奋达科技、创维数码、$漫步者(sz002351)$ 、恒玄科技、全志科技、炬芯科技、中科蓝汛等音箱及音频芯片受益领涨。智能手机销量早已见顶,消费电子行业靠2019年苹果无线耳机TWS稍有复苏之后又已经沉寂多年,现如今天猫精灵+GPT,再加VR、智能家居,大概是未来消费电子板块复苏的故事了!
医药健康:AI+医药本周表现强势,久远银海是做医疗医保的,结果走出连板行情,刺激同板块的万达信息、卫宁健康等。另外周五有大量创新药大涨,有可能是AI+医药研发有关系。
转自:合力出奇迹