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一念一生

淘股吧原创: 两只小猪   2020-04-17 15:41 只看楼主(-1)    浏览/回复14180/487
你可曾听说过雪山悬崖
[淘股吧]
曾让人魂绕梦牵
传说中有宝藏在上面
也藏着万丈深渊

多少人为了他就此长眠
却不能闭上双眼
那是谁登上高高山顶
让传说继续流传

一段段 一步步
越来越近 却咫尺天涯
一天天 一年年
一遍又一遍 什么都没变

你以为这究竟是个传说
相信的人并不多
你可见过雪山洁白巍峨
却闪耀金色的诱惑

聪明的 愚笨的 善良的人
还有你熟悉的人
在山坡 在悬崖
在山顶深渊 在一念之间
呜 雪花飞扬 看雪花纷纷扬扬

聪明的 愚笨的 善良的人
都是你熟悉的人
在山坡 在悬崖
在巅峰云端 在这人世间
呜 让雪花纷纷扬扬

你可曾记得那雪山脚下
有一面清清湖水
传说中在那深深湖底
沉睡着古老的秘密

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相关报告:

  • 这些跟帖被点赞了
【 淘股吧原创: 两只小猪   2020-04-17 17:12 只看该作者(-1)

       

看雪花纷纷扬扬

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 老财69   2020-04-17 17:18 只看该作者(-1)

        第一个

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 老财69   2020-04-17 17:20 只看该作者(-1)

        战疫猪侠好样的

[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧原创: salewa304   2020-04-17 18:25 只看该作者(-1)

        沙发,穆朗玛

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 山峰望月   2020-04-17 18:30 只看该作者(-1)

        每次您发新歌,我都要猜测隐喻

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 耐心一点点   2020-04-17 18:58 只看该作者(-1)

        新帖首页留名,这帖是什么寓意呢?猪学委员解读一下

[ 第6楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: xiongniou   2020-04-17 21:34 只看该作者(-1)

        拿个小板凳继续学。

[ 第7楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 两只小猪   2020-04-17 23:23 只看该作者(-1)

        没有隐喻啊,就是这首歌好听,老是听到,就记下来,中长线是看涨的

[ 第8楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 两只小猪   2020-04-18 10:35 只看该作者(-1)

        听说德国准备复工,看来大家都意识到,这疫情影响很大,但经济的停滞影响更大,美国更是着急了,这说明什么?说明经济环境非常不乐观,

[ 第9楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 两只小猪   2020-04-18 10:37 只看该作者(-1)

        这雪山啊,还是要爬,这日子啊,还是要熬,这生命啊,还是要歌唱,不然呢?这一段就是这样

[ 第10楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 两只小猪   2020-04-18 10:54 只看该作者(-1)

        打工是不可能打工的,今年出来了,看好电瓶,

[ 第11楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 两只小猪   2020-04-18 10:59 只看该作者(-1)

        等疫情好一些,出去买一个n95,从来没见过这种高档货,想想就有点激动,

[ 第12楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 两只小猪   2020-04-18 11:01 只看该作者(-1)

        臭鳜鱼和臭豆腐是两样我无法接受的东西,有多远躲多远。

[ 第13楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 两只小猪   2020-04-18 11:09 只看该作者(-1)

        苹果手机开始大降价,我不知道会对中国手机有多大的冲击,不过对于盲目乐观的人来看,或许这都不是件事儿,

[ 第14楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 两只小猪   2020-04-18 11:37 只看该作者(-1)

        天下没有不破的泡沫,医药板块这么贵,

[ 第15楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 两只小猪   2020-04-18 11:47 只看该作者(-1)

        这个A股啊,它主要的上涨波段,还没到,让我们等待和守护吧,,耐心

[ 第16楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 藏乐   2020-04-18 15:25 只看该作者(-1)

        是废墟重建的主升么?

[ 第17楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 耐心一点点   2020-04-18 15:55 只看该作者(-1)

        猪,主要的上涨波段是明年上半年吗?那个传说中的牛市??

两只小猪: 这个A股啊,它主要的上涨波段,还没到,让我们等待和守护吧,[微笑],耐心
2020-04-18 11:47
[ 第18楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: salewa304   2020-04-18 20:11 只看该作者(-1)

        苹果手机没啥冲击,我从一代用到六代就不用了

两只小猪: 苹果手机开始大降价,我不知道会对中国手机有多大的冲击,不过对于盲目乐观的人来看,或许这都不是件事儿,
2020-04-18 11:09
[ 第19楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: salewa304   2020-04-18 20:13 只看该作者(-1)

        下降一个百分点等于200万人没饭吃

两只小猪: 打工是不可能打工的,今年出来了,看好电瓶,
2020-04-18 10:54
[ 第20楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: salewa304   2020-04-18 20:14 只看该作者(-1)

        二季度应该是,各种悲观消息发酵的时间

两只小猪: 这雪山啊,还是要爬,这日子啊,还是要熬,这生命啊,还是要歌唱,不然呢?这一段就是这样
2020-04-18 10:37
[ 第21楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: salewa304   2020-04-18 20:15 只看该作者(-1)

        猪,谷雨后的调整有多深啊真怕

两只小猪: 这个A股啊,它主要的上涨波段,还没到,让我们等待和守护吧,[微笑],耐心
2020-04-18 11:47
[ 第22楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: salewa304   2020-04-18 20:31 只看该作者(-1)

        臭豆腐好吃啊!

两只小猪: 臭鳜鱼和臭豆腐是两样我无法接受的东西,有多远躲多远。
2020-04-18 11:01
[ 第23楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 两只小猪   2020-04-18 22:28 只看该作者(-1)

        2646到2854才涨两百点,你想多少点?所以希望大跌,抄个好底,是不切实际的的,没有什么差价,但是震荡调整是有的,而且过程很难受,锯齿状,猜的,不想这么难受就要减,做差价的思想还是少想些吧,本来就只是涨两百点而已,吐出一半是要的,

[ 第24楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 岁月无声588   2020-04-18 23:08 只看该作者(-1)

        周末愉快

[ 第25楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: wangfenyying   2020-04-19 09:28 只看该作者(-1)

        我断篇了,猪说啥看不明白

[ 第26楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 两只小猪   2020-04-19 10:48 只看该作者(-1)

        美联储开始购买大量中小企债,无限制开动印钞机,这一次虽然是应急之需,但,也开启了美元帝国坍塌的序幕,这个坍塌不一定是人民币的崛起直接影响的,而是美元自身造成的,所以巴菲特说,他没见过美股这样,或许他也清楚,他并不承认罢了,只是默默地减持美股甚至清仓航空股票

[ 第27楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 两只小猪   2020-04-19 13:24 只看该作者(-1)

        没见过惨的人,你不知道人家有多惨,没见过惨的人,你不知道,自己是幸运的,甚至自己不停埋怨的不满,在一些人眼力是可望不可即的奢求,人是很贪的,不知足的,不要说不知足,连收敛一下贪欲,积点口德都很难做到,这次经济危机影响深远,而且,大的冲击还没到,破产潮,各种社会问题,在后面会全面爆发,相比之下我们国家可能还算好的,屋漏偏逢连夜雨,我们不能怪连夜雨,而是千方百计不能让那个屋子漏了,做好自己才是正路,

[ 第28楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 两只小猪   2020-04-19 18:09 只看该作者(-1)

        亿联网络海外业务占比大,净利率高,同行业绩普遍不好,这些数据不正常,要小心

[ 第29楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 山峰望月   2020-04-19 22:56 只看该作者(-1)

        看来不乐观

[ 第31楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 两只小猪   2020-04-20 11:14 只看该作者(-1)

        标的涨的一塌糊涂,惨不忍睹,可惜,我减了,真是心情一塌糊涂,惨不忍睹,down得很,

[ 第32楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 耐心一点点   2020-04-20 11:27 只看该作者(-1)

        猪,耐心一点,留点利润给别人也是一种美德

两只小猪: 标的涨的一塌糊涂,惨不忍睹,可惜,我减了,真是心情一塌糊涂,惨不忍睹,down得很,
2020-04-20 11:14
[ 第33楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: cathy6539   2020-04-20 11:34 只看该作者(-1)

        卖掉的在上涨,没卖的在下,没眼看!

[ 第34楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 九色   2020-04-20 11:53 只看该作者(-1)

        猪这一说,我也想减了

两只小猪: 标的涨的一塌糊涂,惨不忍睹,可惜,我减了,真是心情一塌糊涂,惨不忍睹,down得很,
2020-04-20 11:14
[ 第35楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 700911   2020-04-20 15:54 只看该作者(-1)

        顶起来!

[ 第36楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 光影轮回   2020-04-20 16:19 只看该作者(-1)

        股可以不炒,日子一定要过

[ 第37楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 两只小猪   2020-04-20 22:15 只看该作者(-1)

        竞争优势
[淘股吧]

一、亿联的护城河是什么?

答:按巴菲特的说法,护城河指的是品牌、规模效应后的成本优势、不可替代性、网络效应等,亿联通过20年的积累,这几个方面现在应该都有一定的壁垒了。

另外,一个人或公司的成功是可以从历史沿革中看到轨迹的,比如管理层的学历和经历,我们不妨看一下公司管理层的个人简历,你会发现创始团队成员都有受不错的高等教育,学的是物理、信息控制、电子工程、自动控制等与亿联现在主业相关的专业,他们多数是在中科大下面公司的同事,一起出来创业的。不像康得新这种,管理层没一个是学新材料相关的,全是MBA这种,甚至连独董和监事都没有相关专业的。

当时这帮工程师和技术骨干没什么钱,是一个经销商朋友出100万现金做天使投资人起家的,后来也没有引入一个机构股东,没有银行贷款。这位天使投资人吴仲毅不到20年的时候,获利超1万倍,回报惊人。据我所知,吴仲毅并不参与公司的经营管理,完全相信亿联的创始团队,而亿联的创始团队相互包容配合默契,显现出了非常高的管理智慧。我觉得护城河和价值最终来自管理或者人,来自智慧。

二、亿联作为中国本土公司,在国内没有打开市场(但国外公司类似宝利通等竞品在中国反而有较高的市场份额),反倒是在国外尤其是欧美能在宝利通等竞品公司的主场吃到肉,这怎么理解?

答:亿联做VCS是近两年的事情,之前全都是SIP话机,而之前中国三大运营不允许搞IP电话,亿联市占率持续上升并超越宝利通你可以查看公司和行业的报道,也可以简单参考上我昨天晒的谷歌热搜指数。现在中国人工作生活都是用手机,不像西方人工作生活分开。另外据我了解,比如澳洲入户的电话就不是传统的电话机,而是光纤上直接接IP话机的。

三、亿联的供应商都是谁?有没有关联方?

答:亿联是否有关联供应商请查看公司公告和交易所问询函,据我所知没有。相反,我要感谢一些给我发私信的球友,因为其中包括了亿联的员工、供应商、同行、相关存款和理财产品对应的银行行长等知情人士,综合大家给我的信息反馈我更确定亿联非常优秀而非造假公司。

财务分析

四、亿联网络44亿净资产,减去35.8亿的金融资产,实际用于生产经营的资产是8.2亿元,19年净利12.3亿,这ROE得有多逆天?是不是假得太厉害了?

答:其实你可以看看菲利浦莫利斯等美股的财务数据,你会发现不少公司ROE是负数,不是因为分子是亏损负数,而是分母净资产为负数。

五、亿联有大量闲置资金,为什么还要申请银行贷款?

答:我看到上有人贴过前天的业绩会纪要,公司有回答投资人提问,这些贷款一是为了累积信用以备未来不时之需,因为以前亿联从没贷过款,银行无信用记录;二是因公司是软件出口企业政策有贴息,这笔贷款实际利率不到2.5%,远低于理财收益率,相当于是无风险套利。相信你也有看到今天朋友圈刷屏要查深圳的住房贷款套现出来炒楼炒股,因为市区两级政府贴息后实际利率很低。

六、高毛利率的公司,一般是产品研发能力很强,研发出的产品非常牛,才有定价权,亿联目前的研发,不管是从研发营收占比,还是研发的薪酬,在业内都不是最顶尖的,如何做到研发的产品是有强定价权的?

答:工资高或者研发费用高不见得产品一定牛吧?但不高也完全可能在某个利基市场做到很牛。换个角度,亿联的创始团队20年前用自己的技术入股成立亿联,今天个个身价上亿甚至百亿,这算不算是一种研发和薪酬投入的结果呢?

七、营销费用率低净利润率高的问题,有人解释是因为有个强大的经销商网络,但如果是因为经销商模式导致营销和管理成本低,理论上毛利率会相对低一些(尤其是和类似宝利通这样的竞品比),但是目前是亿联不仅仅营销费用率低,毛利率也高,说明给经销商的返利是相对不足的,这应该如何解释?

答:上有人贴了某卖方对亿联的国内竞争对手潮流的访谈网页链接我想可以回答你部分疑惑。

未来发展

八、深交所提出的20个问题,公司能给出合理的解释吗?

答:公司昨天下午的投资人视频会议中有回复,今天内回答这20个质询并交给交易所,但是否能今天公告取决于交易所的效率。

九、亿联网络海外销售占比很大,那国外疫情对公司影响如何?

答:按公司的公告,一季度主要是国内的复工复产受了点负面影响,所以收入增速有所放缓但影响不大。二季度海外疫情爆发,我个人感觉受负面影响可能大于一季度。因为不单业务员无法出差,关键是客户那边很多没法上门安装。

如果二季度欧美疫情能受控并逐步恢复生产和正常生活,那影响会小一点且下半年大概率会追回来。目前看澳洲和韩国就控制得很好,德国也不错,意大利和西班牙都有明显的受控趋势。

十、请问如何看待亿联网络未来2-3年的营收和净利润增速情况?

答:你可以参考一下公司2次股权激励公告,最新的一次是年报一季报出来后发的,内容是未来三年收入和利润环比增长都不得低于20%,注意是“都”,是“环比”而不是基期,注意是已经发生疫情之后的公告。当然,这个并不代表100%能实现,但至少反映了公司自己的一种信心和目标。

十一、 你觉得亿联网络未来成长空间还有多大,对应多少市值?亿联除了vcs有无可能在其他应用场景上再一次蜕变?

答:SIP话机可能再翻一倍就差不多到顶了吧?我通信一窍不通的啊,就看几个卖方报告瞎拍下脑袋。VCS空间大很多,理论上再造一个亿联问题不大的。记得我去年参加亿联的临时股东大会时,期间有投资人问陈董事长,陈回答说第一目标是千亿市值。

十二、 这次是深交会为亿联做免费的广告吗?

答:哈哈,我今天还同公司说希望能转危为机,经此一难至少在投资圈甚至整个金融圈能提高一点亿联的知名度;另外,深交所虽然给投资人保姆式服务,但有些穿透要求亿联真的不好回复,银行和经销商的信息并无义务全提供给亿联的。而有些合同之类的资料要求已经涉及到企业经营中的商业机密,希望交易所在保护投资人的同时也要注意市场化

对于康美尔康之类完全实锤的严重造假公司处罚极轻仍正常交易不退市,对于亿联这样的优秀公司却可能过度干涉到影响经营和企业竞争,这个问题交易所可能得反思一下。

我在此提个建议,交易所如果最终确定亿联非财务造假公司而是优秀企业,那交易所应该顺便帮忙在交易内部及所有会员企业里义务帮亿联做做产品推广,让好的中国产品服务中国公司,而不是用又贵又不见得好的宝利通思科等外国产品。我相信交易所应该也愿意帮忙,当然如果最终查明亿联财务造假,那应该比康美康得新尔康这种做更严厉的处罚,直接让亿联退市并赔偿投资人损失。

打假沽空

十三、 一般造假公司的财报有什么特点?

答:我觉得财务分析是一个体系,没法用一二个指标简单判断,是否造假大体我们可以从造假动机、行为结果、造假成本等3因素做分析。看财报我觉得最重要的是得从数字上去透视公司的商业模式、企业文化、创始人及管理团队的价值观。如果要比较全面系统的阐述方法论,我可能需要2小时的时间,今天没法展开。

前几天和朋友吃饭,其中一位搞量化的问我有没办法把我的财务分析能力量化,我说我看过不少这类的软件,但正确概率都不高,基本没的投资的参考价值,因为指标太多且得综合权衡,而这些软件多少都有刻舟求剑的味道。

投资讲究概率思维,尤其是我们要下重注时一定得高概率才行。比如我敢用自己十几年的网上声誉甚至搭上我的基金事业生涯来力挺亿联网络没有造假,我肯定是有100%的把握,如果我只有99%的把握我都不敢这样冒险(注意不是100%赚钱哈,只是断真假)。我觉得一个优秀的公司和一个严重造假的公司,应该还是非常容易判断出来的,这个没有什么中间模糊地带。相反一个平庸的公司和短期业绩平滑修饰一下的公司,倒不是那么容易断定。

十四、 请问有没有第三方渠道了解到亿联网络海外经销商销售数据?

答:类似于浑水及每经记者等沽空及质疑造假的方式方法,我在多年前就做过分析,那是中下策且很笨,费力还不讨好,抽样代表性差正确概率低,上策应该是以子之矛攻子之盾。有球友帖子某卖方对亿联的国内竞争对手潮流的访谈网页链接可解答你部分疑惑。

十五、 对于这类主要业务在海外市场的企业,岁寒兄一般如何确认其业绩的真实性,是通过财务数据来判断,还是通过其他的调研方式?

答:一家公司如果严重造假,在财报上一定是千疮百孔而绝非一只蟑螂的。海外销售和高利润率这些并不是造假的充要条件,看财报关键是要能从数字中看出商业模式、企业文化和价值观。调研是一个补充验证的手段,交叉验证越多确定性越高,对我而言并不是最主要的方式,我的主要方式是看财报。当然以我所拥有的信息及人脉资源和努力的研究,可以让我有更高的概率来做判断。

十六、 信威出事前行业内人士看财报5分钟就知道他作假了,因为他的超高毛利,比HW、ZTE、E、N都高得多,而他本身是不入流的设备商。但是没有行业内的人去落实做空,因为无法通过做空获利,甚至可能被跨区域,你懂得。后来是得罪人了才被坐实。 同样,SIP话机也好,SIP软终端也好,统一称作UC吧,SIP协议和H.323协议是标准化的,企业的架构无非是IMS架构的小型化简化而已,研发不需要很牛就可以做出UC方案和软硬件产品,思科、华为中兴等公司都把中低端话机外包出去的。宝利通高毛利是因为他的会议终端非常牛,免提通话质量秒杀所有竞争对手,而且他还通过在PC软终端大量收费license年费。亿联的主要收入来自SIP话机,对于一个研发投入较低、ToB行业,为什么毛利率那么高不会吸引大量竞争对手厮杀拉低毛利率,要知道亿联SIP话机的毛利率秒杀思科、华为、zte等公司的竞品毛利了,凭啥?个人觉得凭的是A股做空不能获利,行业内人没意愿去落实证据,仅此而已。

答:相信我比你和绝大部分人更期望A股能有和港股美股类似完善的做空机制,能保证合理质疑和沽空而非故意造谣欺骗陷害的人的生命安全

熟悉我历史的朋友都知道,我2012年上开始就是质疑财务造假而被人关注并成功从制造业的会计转行职业投资的,当年我多次上凤凰卫视,以及和几乎所有主流的海内外财经媒体打过交道,包括接受访谈和发表文章。

我也受到过很多沽空机构的私下邀请,甚至大家现在崇拜和迷信的美国沽空机构的代表作其核心论证都来自我的义务参与,在我眼里这些沽空机构包括浑水都不是啥财务水平高不可攀的,多年前我就写过分析说他们的方式方法是中下策。只不过限于我拿中国护照的身份,为了家人和自己的人身安全,我无法参与沽空去获利。

利益声明

十七、 他为什么要造假,还造的这么假。。。就像打小抄,抄70 80得了,干嘛抄出100分?搞的谁都不信,何必呢?智商有问题吗?

答:一笔交易要达成,必然是在相同的时间面对同样的公开信息,却正好有一个相反观点的人。做为投资者,我们为自己的钱包负责,交换观点和财富而冷暖自知。在此我也再次声明一下,目前我所管理的“岁寒知松柏1号”基金产品持有亿联网络,我所表达的观点可能代表了我的利益倾向,请球友们多注意风险。

我也如昨天发贴所约,在亿联开盘停后加仓了。虽然我非常不爽如查拉图、每经记者、以及今天和我同嘉宾的柳叶刀等人质疑亿联造假,但从个人利益的角度来说,我其实要感谢他们的分析质疑而造成亿联股价下跌并使得我以较低的成本买入亿联而获利。

现在亿联已经很难跌到2018年我买入时的18倍动态PE,因为越来越多的机构包括海外机构开始认同亿联是极其优势的公司。估值贵还是便宜,这个见仁见智,今天我所做的回复都不构成投资建议。

十八、 岁寒是怎么会关注上这个公司的?从你的发言来看是比较看多亿联的,请问岁寒是一开始就看好亿联的吗?还是有经历过一个从质疑到坚信的过程吗?中间是如何变化的?

答:我在2018年底上海嘉年华时主动讲过这个故事,就是2018年中我给某公募讲财务分析课时,其中一个基金经理问我亿联网络是否造假,我当时看了几分钟的wind就说应该不是,相反可能是优秀的公司。回家后我怕自己看错,又打开年报详细看一下,再找了几个卖方深度报告,及问了一些看通信的研究员和基金经理朋友了解,大约研究跟踪一个月不到我就买入了亿联并持有至今。

当时几乎我身边所有的朋友都反对我买入,或明或暗的说亿联是财务造假公司,这导致我最初大概只配了七八个百分点的仓位。回过头看,朋友圈中我本人肯定是财务分析水平明显有优势的,我不该在自己专业优势领域受别人的影响而应该坚持重仓买入的。所以我近两年的年终总结都有反复检讨,以后一定要利用自己的这个能力圈尽量多取得超额收益。顺便说一句,因为综合考虑我的组合配置,我在100块左右减掉了很多亿联,导致我今天早上跌停加仓后综合成本仍然为负数。

十九、 岁寒是否有自己的私募基金?如有,公开谈论自己持有的股票,是否违规?

答:我有声明利益并提示风险了,你要举报请便。

二十、 就想问一个特别简单的问题。请如实回答,你有没有收取亿联网络的任何形式的费用和经济利益?请务必如实回答。

答:我当然有经济利益啊,我从2018年中起买入亿联的股票持有至今而赚了不少钱,你要举报吗?遗憾的是我当时仓位还不够重,很希望能找到下一个亿联,你有像亿联这样财务指标好得不像真的一样且估值便宜的票要继续质疑不?


作者:岁寒知松柏

[ 第38楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 两只小猪   2020-04-20 22:17 只看该作者(-1)

        岁寒 站台 亿联 啊

对于我们而言,亿联这么多疑点,不如不碰了,

[ 第39楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 两只小猪   2020-04-20 22:24 只看该作者(-1)

        看看明天能不能摆动到286上方?谷雨的影响是±2天(交易),仍然维系谷雨(2850附近)之后没有什么力了,要有个温和的调整,不深,但本轮(2646)波动是可以到29上方的(5月),如果时间明显超过,或者空间明显超过,那就是原来的猜想错了,现在是猜的过程,不一定对,不可轻信

[ 第40楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 两只小猪   2020-04-20 22:32 只看该作者(-1)

        云蒙做银行大亏(净值低于0.5),董宝珍做银行也大亏(净值普遍都是0.5~0.6今年),不是说银行很稳定吗?不是的,银行去了也很吓人,高杠杆行业容不得一丝大意,坏账一多,什么银行都扛不住,不能笑别人,是这件事本来就是战战兢兢的,投资持股,要时时刻刻看数据的,

[ 第41楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 两只小猪   2020-04-20 22:42 只看该作者(-1)

        我们看不同的人站台不同的标的,还是蛮有意思的,有成功的,有不成功的,王亚伟站台三聚环保,就不太成功,有站台康美药业的,有站台酒鬼酒的,有站台再生元的,这个就很懂了,有站台分众传媒的,这个有很多人,两年前,站台,现在都不认了,不承认了,敢站台某个标的,就是你要很肯定研究很深或者重仓做长线,一般一个人很肯定,是要压上自己信誉的,不是普通人可以做的,一般这种文字也很值得看,

[ 第42楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 两只小猪   2020-04-20 22:48 只看该作者(-1)

        否极泰做银行今年大亏,银行并不是人们想象的这么容易啊,
[淘股吧]

[ 第43楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: salewa304   2020-04-20 23:01 只看该作者(-1)

        参见创业板曾经的牛股网速科技

两只小猪: 岁寒 站台 亿联 啊对于我们而言,亿联这么多疑点,不如不碰了,
2020-04-20 22:17
[ 第44楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 两只小猪   2020-04-21 09:30 只看该作者(-1)

        纽约原油期货的价格要看6月才行,不过5月期货也让我们大开眼界,真的学到很多东西。今天看看A股能不能涨到2860以上,应该离2850不太远,

[ 第45楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 耐心一点点   2020-04-21 10:40 只看该作者(-1)

        猪,这是离2860越来越远啦,这次下来目标2750附近?

两只小猪: 纽约原油期货的价格要看6月才行,不过5月期货也让我们大开眼界,真的学到很多东西。今天看看A股能不能涨到2860以上,应该离2850不太远,
2020-04-21 09:30
[ 第46楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 两只小猪   2020-04-21 15:25 只看该作者(-1)

       

[ 第47楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 两只小猪   2020-04-21 16:22 只看该作者(-1)

        中国很多行业利润是高于国外的。比如说酒类酒类手机,你像传音手机在非洲利润是很低的,小米手机在印度的利润也是很低的,联想电脑在美国的利润几乎是亏的,很多药品也是中国的最贵,所以一个企业,他卖给国外的利润远远高于国内,我们就要小心,尤其这个很难去证明。但是可以根据国内外的同行去推测,这有一定的逻辑。有时候逻辑比证据更重要,因为证据是可以捏造的。

[ 第48楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 两只小猪   2020-04-21 16:28 只看该作者(-1)

        就像很多年前有人喊出1万点,他可以找出1万个证据,讲出1万个道理,但是不符合逻辑,不符合基本面的逻辑,你单独看他的证据怎么划线怎么计算是没有用的。我们看一个东西要先看他的逻辑,而不是先看证据。如果反差很大的话,就要小心,就有点像忽悠。你一步一步的看他好像很有道理,但最后那个结论就是没有道理的。

[ 第49楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 两只小猪   2020-04-21 16:41 只看该作者(-1)

        尤其是那些严重违反常识的数据要多加小心。以前康美药业说他有几百亿存货在仓库里,康德新有上百亿现金在银行里,然后还到处去借钱,还有的制药公司葡萄糖在柬埔寨的价格利润率是国内的几倍,以前三聚环保,它所有的工程项目都来自于偏远地区。你谁去证明那些项目怎么样?他说他每个项目可以赚几十亿,就等收钱了,这些都是违反常识,违反基本逻辑的。就像是之前说的,如果一季度你的业绩没有大跌反而大涨的话,我们都要非常的小心求证,其实你做的最好,可能增长10来个点,那还符合逻辑,像格力电器的董阿姨直接就说2月份销售几乎是0,我们觉得这个符合逻辑。

[ 第50楼 ]
@Ta
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