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今天A股按预期上涨了，市场赚钱效应不错，板块轮动效果也还行，不过不少股民并没有开心得起来。为什么？还是对比心理作祟，没有对比就没有伤害。毕竟晚间人家美股道琼斯暴涨超11%，而今天A股沪指仅仅上涨了2.17%，比我们早收盘的日经指数涨超8%，比我们晚收盘的恒生指数也有3.81%的力度。这一看，心理就容易不平衡。但反过来想想，人家前几天惊心动魄的熔断下，我们却还相对坚挺，今年创业板不仅没有下跌还上涨了7.77%，安慰一下自己也就过去了。

综合来看，今天黄金、汽车、航运、消费电子、流感、农业种植、养殖业、白酒、虚拟现实、高铁、地产、口罩都有轮动反弹的迹象。黄金就不用说了，在美国无限的宽松政策下，外盘现货黄金受到刺激涨破1600，国内的黄金股势必是要牛一下的。汽车和航运等不言而喻，疫情改善，武汉都在推动复工了，这种走强主要是困境反转下的估值修复；流感和口罩走强主要是海外疫情形势严峻，国内依旧有出口刚需；至于虚拟现实今天午后一点多突然走强，弘高创意、易尚展示、华凯创意，博瑞传播几乎是同时封板，共振性不错，明天或继续走强。当然，今天的走势，其实早上也在预料之中，因为市场几乎只能涨这些。

虚拟现实我们不陌生，易尚展示就是2015年中VR概念第一龙头。虚拟现实囊括计算机、电子信息、仿真技术于一体，通过计算机虚拟环境给人以真实的画面沉浸感，行业仍然处于高速增长期。虚拟现实当下有两大契机：第一个是5G商用加速，技术支撑慢慢起来；第二个是疫情之下，我们的消费惯发生变化，最近云办公和在线教育都火爆过一波，会畅通讯和二六三的走势至今历历在目。但其实，虚拟现实就是宅经济最直接的细分受益领域，现在轮动到它也是意料之中。



最近一直有朋友问到芯片板块，这里也提一下看法。芯片走的是国产替代行情，是科创板政策背景下的产物，是风口上的猪。雷军说过，风口上的猪会飞。但其实，它也容易摔得粉身碎骨。当芯片股不断上涨时，大家从分歧转为一致，在公募产品的发行下板块持续上冲，最终泡沫就出来了。这时候有些分析师就出来安慰散户，说芯片是中国的核心资产，芯片是真正的科技弄潮儿。妈的，之前还说大消费值得拥抱，说白酒是中国核心资产，一看贵州茅台和五粮液走势不对劲，转眼就寻找新欢了。



在我看来，芯片这波回调其实是正常洗盘，部分估值虚高的股票势必是要歇菜，因为业绩现阶段跟不上市场的热情；但也会有部分真正的成长股会脱颖而出，它们极有可能不是现在涨得最高的那些。科技股向来都是一念天堂一念地狱，牛市的时候你觉得它很好，可以给很高预期；熊市一到，你就马上想着跑路。最著名的科技股暴风科技和乐视网现在走成这个样，多让人唏嘘不已，如果你在2015年最高点接盘，抱着长期价值投资的理念，现在估计已经卸载软件了。



今晚就聊这么多，晚安。