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最低估的土地流转股002582

淘股吧原创: 秦天剑   2020-03-15 09:19 只看楼主(-1)    浏览/回复1130/15
002582,好想你,2018年报上土地使用权2.3亿,我们来看看他有哪些资产。
[淘股吧]
1、2012年3.3亿元购买了1500亩商业用地。
2、28亩工业用地纳入郑州航空港区土地储备,附近其实还有更多土地。
3、2014年购买了176947.34平方米工业用地。
4、2013年与郑州新郑综合保税区(郑州航空港区)国土资源局签署土地面积为18,933.4平方米商业用地。
5、2016年取得367598.38平方米工业用地。
6、公司在国内建立了新疆、云南、临安等生态种植基地,在2019半年报中披露:公司借势新疆优越的自然条件,积极探索在新疆培育、建设、联建红枣原料基地,并通过合同订单、保底收购催生、带动了阿克苏、和田、喀什、若羌等南疆四地州红枣种植面积700万亩。
7、在2018年年报中披露:好想你在南疆直接经营的种植面积将近 1 万亩,直接签约农户 10 万亩。

重要事项:好想你全资子公司百草味是休闲零食三巨头之一,(其它为三只松鼠良品铺子),公司打算以7亿美元价格出售给百事中国,3月23日投票,大股东及关联方城西回避,出售议案很有可能被否决,到时迎来一波估值修复。目前三只松鼠、良品铺子估值二百亿,理论上百草味估值100亿起步

如果投票否决失败,好想你出售百草味,将获得26亿净利润,还清所有负债后净资产11.6元,账上现金35亿元。按照好想你股东回报计划:1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;要分红每股4元以上,好想你市值25亿元,每股5.16元,净资产7.6元,且有15亿以上现金。
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;要分红每股2元以上,并且一定要进行收购。公司出售报告中说明:上市公司或寻求与健康食品相关的投资产业布局机,重新购买新的食品公司可迎来新一轮的利润扩张。


假设交易成功后,我们来看看好想你的资产质量。(数据全部摘自公告)
1、货币资金 354,592.39 ,应收账款 18,868.47 ,预付款项 9,205.83 ,存货 37,102.72
流动资产合计458,538.46
从财务角度来讲,这45.8亿是纯净的资产,只有1.8亿的应收账款和3.7亿的存货打点折扣,但以好想你的业务,零食出售,应收账款计提的坏账极小可以忽略不计。

2、长期股权投资:28,791.03。其中1.6亿是新郑农商行的7%股权,1.27亿应该是那个郑州仓储物流,引进外资1.3亿计51%,他1.27亿计49%。目前来看,这两笔投资都不存在减值风险,新郑农商行18年利润5.8亿,仓储物流引进的是外国知名品牌。

3、固定资产:121,964.11 无形资产12,929.91 总共13亿多吧,这个存疑,理论上应该是升值的,土地厂房,但各人看法不同,暂按原值计算。
综上,资产合计:648,590.06
4、负债,全额计算 47,204.63
净资产:60.14亿。这是公告的数字,除固定资产和无形资产外,几乎没有任何水份和变动空间。
每股净资产 11.65元。

整个A股食品饮料中,没有市净率低于1的股票,更别说纯现金无负债市净率只有0.77的食品股(出售成功)。从公布出售方案后,002582从12.3跌到9.16,严重超跌,值搏率很高。如果公司没有造假,002582不可能长期低于50亿市值。

风险:大股东造假风险、大股东掏空上市公司风险、二股东、三股东减持风险。

@操作狂人

相关股票: sz002582   sz300783   sh603719   PEP  

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【 淘股吧原创: 热点龙头   2020-03-15 09:57 只看该作者(-1)

        谢谢,重点研究一下

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 不系之舟1977   2020-03-15 10:18 只看该作者(-1)

        先点赞,然后慢慢研究

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 秦天剑   2020-03-15 12:48 只看该作者(-1)

        不用,仅供参考,盈亏自负。

热点龙头: 谢谢,重点研究一下
2020-03-15 09:57
[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 秦天剑   2020-03-15 12:48 只看该作者(-1)

        不用,仅供参考,盈亏自负。

热点龙头: 谢谢,重点研究一下
2020-03-15 09:57
[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 秦天剑   2020-03-15 17:36 只看该作者(-1)

        互动易刚刚回答:
[淘股吧]
华创证券有限责任公司在2020年2月28日的研报中表述:本次出售也算是改革的一种选择,上市公司偿还完全部负债后账上现金仍有35亿元,并保留相对稳定的10亿红枣业务收入以及大量在郑州机场附近的工厂、办公楼、土地等资产,理论估值应不低于当前市值。请问董秘:公司是否有大量在郑州机场附近的工厂、办公楼、土地等资产?具体是哪些?
i irm4075801·9小时前· 来源 网站 好想你 [ 002582 ]关注您好!公司总部的地址就在郑州机场附近,目前有两个地方,分别是老厂和新厂,主要资产包含厂房、办公楼、土地等。

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 秦天剑   2020-03-15 17:38 只看该作者(-1)

        公司报告中表述:星火计划采用轻资产运营方式,好想你主要进行品牌、渠道、 技术、 营 销资源的投入,店铺由 当地合作伙伴(地方特色农产品龙头企业)投入,根据初步测算, 单店投入成本约 40 万元,年销售额可达到 200 万元,其中好想你产品销售额可达 58 万元。请问,这里的单店股入成本40万元,是由当地合作伙伴投入,还是好想你投入,还是共同投入?如果共同投入,好想你大概是多少万元?
[淘股吧]

好想你 [ 002582 ]关注感谢您的关注!您提到的主要是合作伙伴投入,感谢您!

突然感觉好想你有些靠谱了,所谓的星火计划,居然是让别人出钱开店,好想你只提供技术支持兼卖货。

[ 第6楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 秦天剑   2020-03-15 17:42 只看该作者(-1)

        公告日期:2017-04-20
[淘股吧]
证券代码: 002582 证券简称:好想你 公告编号:2017-027

债券代码:112204 债券简称:14好想债

好想你枣业股份有限公司

关于向参股公司河南新郑农村商业银行股份有限公司增资

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、交易简要内容:河南新郑农村商业银行股份有限公司(以下简称“新郑农商行”)拟以4元/股的价格新发行股份40,000.00万股,向其所有原股东发出了认购邀请书,好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以不超过 15,900.00万元的自有资金参与此次认购,如本次增资事项顺利实施,增资后公司将持有新郑农商行64,069,680.00股,占其本次增资扩股计划完成后总股本的7.06%。

好想你拥有新郑农商行7.06%股份,新郑农商行2019年三季度报告显示净利润4.88亿元,估计年净利润6.5亿元左右,好想你占比利润4000多万!

[ 第7楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 秦天剑   2020-03-15 17:58 只看该作者(-1)

        华创证券有限责任公司在2020年2月28日的研报中表述:本次出售也算是改革的一种选择,上市公司偿还完全部负债后账上现金仍有35亿元,并保留相对稳定的10亿红枣业务收入以及大量在郑州机场附近的工厂、办公楼、土地等资产,理论估值应不低于当前市值。请问董秘:公司是否有大量在郑州机场附近的工厂、办公楼、土地等资产?具体是哪些?i irm4075801·9小时前· 来源 网站
[淘股吧]

好想你 [ 002582 ]关注您好!公司总部的地址就在郑州机场附近,目前有两个地方,分别是老厂和新厂,主要资产包含厂房、办公楼、土地等。

[ 第8楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 武进不绣   2020-03-15 18:06 只看该作者(-1)

        手握50亿加大量土地市值50亿都不到,真的低估

[ 第9楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 土老肥   2020-03-16 12:09 只看该作者(-1)

        楼主真是细心人,谢谢你的研究!

[ 第10楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 土老肥   2020-03-16 12:24 只看该作者(-1)

        无论怎么算,“好想你”现价都是严重低估的。

[ 第11楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 股市靠心态   2020-03-16 12:26 只看该作者(-1)

        土地流转那么强好想你竟然两天弱爆

[ 第12楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 土老肥   2020-03-16 13:56 只看该作者(-1)

        今天总算比大市强点。

[ 第13楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 小河湾湾   2020-03-26 11:20 只看该作者(-1)

        楼主继续分析

土老肥: 今天总算比大市强点。
2020-03-16 13:56
[ 第14楼 ]
@Ta
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