一、周期逻辑有变了。
大部分周期股因能耗双控限电，逻辑一下子画风突变！大资金做行情需要的是确定性。现在限电停产，为啥限电停产，就是国家要抑制工业品需求，因为这些工业品是消耗了高价的原材料价格，消耗了大量的能源和能耗，大量碳排放，然后转头这些工业品就卖给国外了，我们就赚了个加工费。所以，拉闸限电导致化工有色等周期行业公司限产停产，进而减少原材料消耗，进而原材料涨价不可持续，甚至需求都减少了，开工率和价格都不受控了，不确定性太大，所以资金不敢再大搞周期了。最后航运为啥跌，周期品生产减少进而也影响了航运，中远海控跌停了。

所以，周期股的价值投机逻辑完全因限电而反转了。这也解释了近期周期咋跌这么狠。

[b]二[/b][b]、[/b][b]白酒[/b][b]为啥[/b][b]涨[/b][b]？[/b]
消费数据见底了。四季度要刺激消费。
之前大跌还有共同富裕等情绪影响，让大家认为茅台不可能提价了，但最新消息茅台新任董事长讲话打破了这个，彻底扭转了不能提价的预期，明年提价水到渠成。
这就是白酒价值投机逻辑反转！有逻辑反转，股价必有体现，今天行情就这样。

三、为啥前段时间骨科股大涨？
威高骨科最高涨40%。主要原因是前段时间骨关节全国集采落地，结果温和，骨科短期最大利空出尽、行业中长期发展逻辑趋于理性。
使得出现了行业价值投机逻辑反转！
所以尽管还是普遍降价80%，但优于预期。股价体现的是基本面边际变化。所以股价涨了！

四、下一步还有那些品种有类似逻辑
今日，有一条大消息！
盐城市医保局发布了关于调整部分医疗服务价格的公示，本次调整项目78项，其中康复类16项，全部为调整。以三级医院为例，康复医疗服务增幅36-88%，如等速肌力训练由 20元/次提升至 32 元/次（+60%），偏瘫肢体综合训练由 52 元/次（40 分钟/次）提升至 72 元/次（+38%）。

这个就很重磅了。

其实，康复医疗一直是国家非常鼓励的新兴的产业趋势，因为他非常契合老年化社会发展趋势。以后有很多病国家鼓励通过康复手段减轻，或者治疗，而不是一定要吃药。以前我们是拿身体健康换钱花，以后我们就是花钱买健康！

所以，像行业里的龙一翔宇医疗，龙二伟思医疗，这半年跌这么跌，一方面是市场以为康复器械未来也可能被集采，且会被集采压价。所以随着医疗板块一起调整了。但这个逻辑根本站不住脚，上面说了康复医疗在中国刚起步，未来十年都是国家鼓励的。所以这波下跌本质是跟随医药板块一起跌。本身从逻辑来讲是可以不跌的。

现在又出现了这个涨价、这个价值投机逻辑反转点。我觉得参考骨科，可以涨50%，逻辑上一点问题都没有。

逻辑讲得很清楚了。股价怎么走资金左右。

花这么多时间打字，把一些股价反转核心逻辑大家讲了，以后好多类似东西可以举一反三。

最后，别跟我说“你看，周期跌了他才说原因，马后炮”。屁，去看我全地球首发的宝色股份四连板宇宙最强贴子里跟帖说的，我9月17号就不看好周期了，就换到大消费医疗和白酒了。所以不用来叨叨我。