下周能够扛过大盘震荡的黄金坑个股!
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大盘在这个位置大概率会有震荡
涨幅巨大的高位股要小心
下周买票需要重要考虑的是:
1、成长确定,硬核科技;/2、落后大盘,正处黄金坑;
3、可以抵御大盘震荡,无大的下跌风险(即使调整也是微幅温和,更可能是逢低买入机会);
4、处于政策驱动风口:5G、工业互联网。
个股就不给了,自己找找吧。
附:科技股产业链个股名单
软件服务(SaaS)
办公软件:金山办公
中间件:东方通、宝兰德、普元信息
OA系统:泛微网络、致远互联
ERP:用友网络、赛意信息、金蝶国际
操作系统:中国软件、诚迈科技、中科创达
语义智能:拓尔思(网络舆情)
网络信息安全:深信服、启明星辰、迪普科技、安恒信息、卫士通、南洋股份、绿盟科技、山石网科、任子行、左江科技、蓝盾股份、北信源
金融科技:恒生电子、金证股份、同花顺、指南针、顶点软件、科蓝软件、长亮科技、安硕信息、赢时胜、四方精创、润和软件、高伟达、汇金科技、中科软、信雅达、宇信科技、中科金财
医疗信息化:卫宁健康、创业慧康、久远银海、东华软件、和仁科技、思创医惠、万达信息、荣科科技
客流分析:汇纳科技
酒店信息管理软件:石基信息
工程造价软件:广联达
GIS软件:超图信息
应急平台:辰安科技
法律科技:华宇软件
消费类软件:万兴科技
财政管理政府采购:博思软件
网络服务
官媒:人民网、新华网
产业互联网:国联股份、上海钢联、生意宝、焦点科技
工业互联网:工业富联
视频:芒果超媒
跨境电商:吉宏股份、跨境通、星徽精密
游戏:三七互娱、巨人网络、完美世界、世纪华通、电魂网络、吉比特、姚记科技、中青宝、苏格拉底、游族网络、世纪华通、昆仑万维
游戏服务:顺网科技、盛天网络
服务器:浪潮信息、中科曙光、紫光股份、神州数码
云服务:光环新网、宝信软件、浙大网新、网宿科技、卓易信息
I DC:数据港、奥飞数据、海量数据、广东榕泰、易华录(数据湖)
机房温控:依米康、英维克、佳力图
LED
LED灯具:欧普照明、阳光照明、佛山照明、光莆股份、三雄极光、得邦照明、勤上股份、超频三、万润科技、久量股份
LED背光:瑞丰光电、联创光电、聚飞光电
LED封装:木林森、国星光电、鸿利智汇、兆驰股份
LED芯片:三安光电、华灿光电、聚灿光电、乾照光电、澳洋顺昌、兆驰股份
LED驱动芯片:晶丰明源、士兰微、富满电子
LED显示屏:利亚德、洲明科技、艾比森、联建光电、雷曼光电、奥拓电子
LED电源:英飞特、茂硕电源、海伦哲(巨能伟业)
新能源车锂电池
动力电池制造:宁德时代、国轩高科、鹏辉能源
正级材料:当升科技、杉杉股份、容百科技、德方纳米、格林美、道氏技术
负极材料:璞泰来、嘉元科技、晶瑞股份
电解液:新宙邦、天赐材料、石大胜华、多氟多
隔膜:恩捷股份、星源材质、长园集团(湖南中锂)
结构件:科达利
锂:天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团
钴:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业
锂电设备:先导智能、赢合科技、杭可科技、华自科技
新能源发电
风机:金风科技、明阳智能、天顺风能、运达股份、泰胜风能、湘电股份、上海电气
风机部件:日月股份、天能重工、双一科技、通裕重工、吉鑫科技、
碳纤维:光威复材、中简科技
光伏硅片:隆基股份、通威股份、中环股份
太阳能电池组件:东方日升、向日葵、爱康科技
eva胶膜:福斯特
光伏玻璃:福莱特、信义光能
光伏设备:迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光、金辰股份、晶盛机电
金刚线:三超新材、东尼电子、岱勒新材
电缆:东方电缆、尚纬股份、智慧能源
角钢塔:风范股份、东方铁塔、汇金通
通信
通信设备制造:中兴通讯、烽火通信、星网锐捷、剑桥信息、共进股份
电信运营商:中国联通、中国卫通、鹏博士
光纤:长飞光纤、亨通光电、中天科技、特发信息
光模块:中际旭创、光迅科技、华工科技、新易盛、剑桥信息、铭普光磁
光器件:天孚通信、太辰光、光库科技、博创科技、锐科激光
通信电源:中恒电气、新雷能、麦达数字
基站天线:通宇通讯、盛路通信、世嘉科技
基站射频元件:大富科技、世嘉科技、麦捷科技、武汉凡谷、欣天科技
LCP改性塑料:金发科技、普利特、沃特股份
导热材料:碳元科技、中石科技、飞荣达
基站结构件:科创新源
智慧路灯:华体科技
物联网通信模块:移远通信、广和通
物联网终端:移为通信、高新兴
网络可视化:中新赛克、恒为科技
企业通信:亿联网络、二六三、会畅科技、梦网集团
通信网络建设及维护:东方通信、中贝通信、润建股份、纵横通信、超讯通信
车载导航:四维图新、路畅科技
涨幅巨大的高位股要小心
下周买票需要重要考虑的是:
1、成长确定,硬核科技;/2、落后大盘,正处黄金坑;
3、可以抵御大盘震荡,无大的下跌风险(即使调整也是微幅温和,更可能是逢低买入机会);
4、处于政策驱动风口:5G、工业互联网。
个股就不给了,自己找找吧。
附:科技股产业链个股名单
软件服务(SaaS)
办公软件:金山办公
中间件:东方通、宝兰德、普元信息
OA系统:泛微网络、致远互联
ERP:用友网络、赛意信息、金蝶国际
操作系统:中国软件、诚迈科技、中科创达
语义智能:拓尔思(网络舆情)
网络信息安全:深信服、启明星辰、迪普科技、安恒信息、卫士通、南洋股份、绿盟科技、山石网科、任子行、左江科技、蓝盾股份、北信源
金融科技:恒生电子、金证股份、同花顺、指南针、顶点软件、科蓝软件、长亮科技、安硕信息、赢时胜、四方精创、润和软件、高伟达、汇金科技、中科软、信雅达、宇信科技、中科金财
医疗信息化:卫宁健康、创业慧康、久远银海、东华软件、和仁科技、思创医惠、万达信息、荣科科技
客流分析:汇纳科技
酒店信息管理软件:石基信息
工程造价软件:广联达
GIS软件:超图信息
应急平台:辰安科技
法律科技:华宇软件
消费类软件:万兴科技
财政管理政府采购:博思软件
网络服务
官媒:人民网、新华网
产业互联网:国联股份、上海钢联、生意宝、焦点科技
工业互联网:工业富联
视频:芒果超媒
跨境电商:吉宏股份、跨境通、星徽精密
游戏:三七互娱、巨人网络、完美世界、世纪华通、电魂网络、吉比特、姚记科技、中青宝、苏格拉底、游族网络、世纪华通、昆仑万维
游戏服务:顺网科技、盛天网络
服务器:浪潮信息、中科曙光、紫光股份、神州数码
云服务:光环新网、宝信软件、浙大网新、网宿科技、卓易信息
I DC:数据港、奥飞数据、海量数据、广东榕泰、易华录(数据湖)
机房温控:依米康、英维克、佳力图
LED
LED灯具:欧普照明、阳光照明、佛山照明、光莆股份、三雄极光、得邦照明、勤上股份、超频三、万润科技、久量股份
LED背光:瑞丰光电、联创光电、聚飞光电
LED封装:木林森、国星光电、鸿利智汇、兆驰股份
LED芯片:三安光电、华灿光电、聚灿光电、乾照光电、澳洋顺昌、兆驰股份
LED驱动芯片:晶丰明源、士兰微、富满电子
LED显示屏:利亚德、洲明科技、艾比森、联建光电、雷曼光电、奥拓电子
LED电源:英飞特、茂硕电源、海伦哲(巨能伟业)
新能源车锂电池
动力电池制造:宁德时代、国轩高科、鹏辉能源
正级材料:当升科技、杉杉股份、容百科技、德方纳米、格林美、道氏技术
负极材料:璞泰来、嘉元科技、晶瑞股份
电解液:新宙邦、天赐材料、石大胜华、多氟多
隔膜:恩捷股份、星源材质、长园集团(湖南中锂)
结构件:科达利
锂:天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团
钴:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业
锂电设备:先导智能、赢合科技、杭可科技、华自科技
新能源发电
风机:金风科技、明阳智能、天顺风能、运达股份、泰胜风能、湘电股份、上海电气
风机部件:日月股份、天能重工、双一科技、通裕重工、吉鑫科技、
碳纤维:光威复材、中简科技
光伏硅片:隆基股份、通威股份、中环股份
太阳能电池组件:东方日升、向日葵、爱康科技
eva胶膜:福斯特
光伏玻璃:福莱特、信义光能
光伏设备:迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光、金辰股份、晶盛机电
金刚线:三超新材、东尼电子、岱勒新材
电缆:东方电缆、尚纬股份、智慧能源
角钢塔:风范股份、东方铁塔、汇金通
通信
通信设备制造:中兴通讯、烽火通信、星网锐捷、剑桥信息、共进股份
电信运营商:中国联通、中国卫通、鹏博士
光纤:长飞光纤、亨通光电、中天科技、特发信息
光模块:中际旭创、光迅科技、华工科技、新易盛、剑桥信息、铭普光磁
光器件:天孚通信、太辰光、光库科技、博创科技、锐科激光
通信电源:中恒电气、新雷能、麦达数字
基站天线:通宇通讯、盛路通信、世嘉科技
基站射频元件:大富科技、世嘉科技、麦捷科技、武汉凡谷、欣天科技
LCP改性塑料:金发科技、普利特、沃特股份
导热材料:碳元科技、中石科技、飞荣达
基站结构件:科创新源
智慧路灯:华体科技
物联网通信模块:移远通信、广和通
物联网终端:移为通信、高新兴
网络可视化:中新赛克、恒为科技
企业通信:亿联网络、二六三、会畅科技、梦网集团
通信网络建设及维护:东方通信、中贝通信、润建股份、纵横通信、超讯通信
车载导航:四维图新、路畅科技
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最高级别的会议提出要“推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展”。可以预见,围绕这些行业,后续将有很多的支持政策出台。生物医药、医疗设备,随着这次疫情已经得到了大幅炒作;5G网络,在去年包括今年初的行情中,也已经走了一波像样的牛市。相比较而言,工业互联网尚没有得到大幅挖掘,是一块等待开采的金矿,很可能将成为随后的中线爆发品种。为此,笔者进行了初步梳理。
一、基本概念
工业互联网,顾名思义就是将工业之间连接成网。工业互联网服务对象是工业,互联网是服务的基础设施。其本质是以机器、原材料、控制系统、信息系统、产品及人之间的网络互连为基础,通过对工业数据深度感知、实时传输交换、快速计算处理及高级建模分析,实现智能控制、运营优化和生产组织方式的变革。
上面的话比较拗口。通俗一点说,我们平常上的互联网是消费互联网,主要是进行大众消费,可以让衣食住行更加便捷。而工业互联网,则是对企业的生产设备、原材料等进行联网,主要目的是为了提高生产效率,以及节约生产成本。举个例子,比如,一家车企计划实施刹车片召回。传统的做法是,通过各种软件追溯问题源头,通过生产管理、库存管理系统查看存货情况,通过销售和售后系统查看在销和已销售车型情况,进而汇总分析召回的总量、替换刹车片的排产以及发货所需时间、整体召回成本等等。如果这家企业已经接入了工业互联网,这个过程将变得非常简单。只需构建一个召回场景的工业APP,按照逻辑关系调用研发、生产、物流、库存管理、销售、售后等工业微服务组件,有关召回的一切都一目了然。就像我们使用智能手机里的APP,就可以享受各种专业服务。
二、行业逻辑
实现工业互联网,必须经过三个步骤,或者说开展“三个建设”。第1步,网络层建设。构建工业互联网网络层,实现互联互通的功能。第2步:平台层建设。通过搭建平台,实现行业平台和区域平台同步进行。第3步:安全体系建设。因为涉及商业信息,既然上了网络,就要确保工业互联网的绝对安全。以上三步,网络体系是基础,平台体系是核心,安全体系是保障。
(一)网络层建设。
对于制造业企业而言,网络层面建设主要围绕线下设备线上化、线上设备互联互通开展。网络层面需要在现场级和车间级实现底层设备横向互联以及与上层系统纵向互通的连接。主要包括:对现有生产装备的通信方式进行改造,对现有装备增加网络接口、附加传感器、执行器,部署新的监测设备、扫描设备,对采集的数据进行边缘处理和信息交互等等。工业互联网网络层参与方共有三类企业。
1.通信企业。通信企业和行业解决方案集成商供应模块,实现工业企业在线下设备线上化。工业互联网一般包含通信模组+处理平台+信息采集传感平台三部分,就战略地位而言,无线通信模组是物联网的基础支撑,也将会是物联网产业最先获益的一个环节。
2.制造业头部企业。大型制造企业IT和设备部门打通不同通信协议的问题,承担工业互联网标识解析体系二级节点的建设。如航天科工、中船工业、三一重工、海尔、美的、富士康等。
3.工业互联网平台企业,主要涉及一系列企业上云的实施工程和区域的标识解析体系或行业标识解析体系的工作。如腾讯阿里,百度等。
——以上,最核心的是标示解析体系。具体来说,主要由标识(相当于机器的“身份证”)、标识服务(即利用标识,对机器和物品进行唯一性的定位和信息查询)和标识管理(通过国家工业互联网标识解析体系为机器、物品分配唯一编码)三部分组成。标识解析体系是下一步网络建设的重点。根据《工业互联网发展行动计划(2018-2020)》,2020年建成5个左右标识解析国家顶级节点,形成10个以上公共标识解析体系服务节点,标识注册量超过20亿。
(二)平台体系建设。
短时间内,行业平台与区域工业互联网平台将同步推进,从参与方角度,工业互联网平台参与企业大致分为五类。
1.头部制造企业。如航天科工、中船工业、三一重工、海尔、美的、富士康等制造企业,孵化出专业的工业互联网平台公司,建设运营平台,提升第三方平台服务能力。
2.传统系统解决方案提供商(含传统机械和自动化企业):如华为、宝信软件、石化盈科、浙江中控、华龙讯达、浪潮等传统系统解决方案服务商向平台解决方案服务商转型。
3.传统软件企业。如东方国信,用友软件金蝶所为等软件企业。基于平台架构,加速软件云化发展,强化工业基地模型的开发部署。
4.互联网企业。如腾讯阿里,百度等,在消费互联网向产业互联网转型中,纷纷向各工业领域拓展,或与传统制造企业合作共建工业互联网平台。
5.单点突破的创业企业。如优也、寄云、天泽智云、昆仑数据等一批初创企业,重点围绕解决特定工业行业或领域业务痛点,提供平台解决方案服务。
(三)安全体系建设
工业互联网安全问题从实施角度可分为设备安全、控制安全、网络安全、平台安全和数据安全等几个部分。参与企业就一类:
1.网络安全公司:如启明星辰、卫士通、绿盟科技等。
三、概念股龙头梳理
(一)网络层
1、工业富联。全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商,为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务;自主研发的工业互联网平台BEACON平台获得《工业互联网平台可信服务评估认证证书(第一批)》成为全国五家获此殊荣的平台之一。
2、托斯达。公司建立工业机器人、自动化解决方案生态圈的全球智能制造综合服务商,此前拟定增募资8亿投建智能装备产业园。公司在互动平台表示,公司目前在工业机器人及核心零部件控制器等方面都具备自主研发能力,因此具备终端数据采集条件。公司也有为客户做MES系统,同时与华为云正展开工业互联网方面的合作。
3、华中数控。公司主营数控系统、机电一体化、电子、计算机、激光、通信等技术的开发、技术服务及产品销售,公司2014年推出新一代云数控服务平台。在工业机器人领域,实行“PCL”战略,工业机器人及自动化具体业务为为各类制造企业提供多关节工业机器人整机、机器人核心零部件控制器等产品,以及智能产线、智能工厂整体解决方案等业务。
4、汉威科技。公司为相关用户提供全面解决方案的物联网系统集成产品,应用场景包括:面向工业现场的生产过程优化、面向企业运营管理决策优化;17年末,物联网管理平台(工业互联网平台)已具备了较为成熟的软、硬件功能,在为工业“赋能”的基础上,实现了硬件的可接入方案,并已上线内测。公司为相关用户提供全面解决方案的物联网系统集成产品,应用场景包括:面向工业现场的生产过程优化、面向企业运营管理决策优化;擅长传感器核心技术以及智慧化改造及云服务领域。
5、海得控制。主营业务是基于工业自动化与信息化领域,围绕工业用户的行业应用需求,开展以控制技术和工业信息化相融合为主要特征的软硬件产品、成套系统与工程的研发、生产和销售;公司工业以太网数据交互设备Hi-SCOM交换机、具有容错功能并具备可构建虚拟化云计算平台特征的H&IServer工业容错服务器和以管控一体化为特征的 IndusCloud工业企业私有云等工业自动化、信息化产品。2018年上半年,公司工业电气产品分销业务团队围绕产业转型升级,把握制造业推进和实现智能制造的国家战略,通过成立专销团队,持续开展帮助用户实现自动化、数字化等智能制造基础能力的产品和系统配套,保持业务较快增长。
6、东土科技。专业的工业互联网整体解决方案提供商;主要产品是工业物联网一体化工业服务器;工业互联网解决方案已经在智能电网与智能交通行业落地;与宜通世纪就工业物联网达成战略合作。
7、黄河旋风。子公司明匠智能未来定位是工业互联网数据服务的平台,将为企业提供持续不断工业数字化和数据服务;目前已将研发的重点集中投入到工厂网络化、软件云化服务的工作当中与电信建立起紧密的合作关系,已经在无锡和山东地区开展试点
(二)平台层:
8、用友网络。用友云是中国领先的企业云服务平台和生态;亚太本土领先的企业管理软件和企业移动应用、企业云服务提供商,是中国最大的ERP、CRM、人力资源管理、商业分析、内审、小微企业管理软件和财政、汽车、烟草等行业应用解决方案提供商;与中国信通院战略合作推进工业互联网发展;17年公司企业云服务等获得用户满意度第一荣誉,企业PaQS云平台获得“用户首选品牌”荣誉,工业互联网平台等获得“用户推荐品牌”荣誉。亚太本土领先的企业管理软件和企业移动应用、企业云服务提供商,是中国最大的ERPCRM、人力资源管理、商业分析、内审、小微企业管理软件和财政、汽车、烟草等行业应用解决方案提供商;与中国信通院战略合作,推进工业互联网发展。
9、东方国信。国内大数据上市公司龙头;并购北科亿力和 Cotopaxi进入工业大数据领域; Cotopaxi于2016年进军国内重工业节能改造领域,鉴于国内目前高耗能的企业达1.5万家,且缺乏竞争对手,市场潜力巨大;公司的工业互联网平台 Cloudiip在全球46个国家、国内29个省份的2172家大型工业企业推广应用,已成功搭建微服务近200个,工业APP逾300个,成为国内工业互联网领域的领头者。
10、宝信软件。国内领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商;现有三大类业务:软件开发、服务外包(包括DC)、系统集成设备;产品与服务业绩遍及钢铁、有色金属、装备制造、医药、化工、采掘、智能交通、金融、水利水务等多个行业。
11、赛意信息。17年公司入选广东省工业互联网产业生态供给资源池(第一批)工业互联网解决方案商专业的企业信息化管理软件解决方案及服务提供商,专注于面向制造、零售、服务等行业领域的集团及大中型客户提供完整的信息化解决方案及服务;拥有自主研发的云应用集成开发平台、企业级数据调度技术、大数据处理技术等核心技术。公司基于自身的360度企业信息化解决方案,推出了赛意工业互联网平台。赛意工业互联网平台针对工业4.0时代的新特点,透过物联网、大数据与云端智能,使IT(信息技术)与OT(工厂营运技术)两者实现融合,由OT领域的传感器获取数据,上传IT领域的云端中心执行大数据分析,繁衍各种创新应用,从而助力企业降低成本、提高效率、提升产品品质和服务客户的响应速度,最终实现智能生产和智慧营销的目标。
12、鼎捷软件。17年公司成为第一批进入“广东省工业互联网产业生态供给资源池”的企业;并入围中国工业互联网产业联盟发布的“工业互联网解决方案百强提供商”之列;公司AP平台实现企业内部信息系统与企业车间生产设备之间的信息打通,更是支持企业互联化发展,完成了产品化的电商AP接口、银企直连AP接口(中国5大商业银行)与电子发票AP接口开发。公司积极探索微企云应用平台的流量变现。
(三)网络安全层。
13、卫士通。公司大力推动产品的云化等工作,目前云服务器密码机、云密钥管理系统、云密码资源池管理平台、安全云终端等产品已实现云化;公司开展卫士云安全服务,建立云密码服务的业务模式,结合自身优势,发力云数据安全服务领域,推广以网站防护系列服务为基础的云安全服务。不断探索和谋划新业务领域,开展了云安全服务、5G 与物联网、新型智慧城市、安全视频监控等方面的市场研究和业务策划。密码服务化是顺应云计算发展的必然趋势,结合云服务的发展路线,将密码能力以服务的方式输出可以有效适应云场景下的网络和信息安全保障需求,为公司在政务云上发力打下坚实技术基础。
14、启明星辰。参与了工业互联网安全的国家标准以及各行业标准的起草工作,目标也是做最好的工业互联网安全领导厂商;17年2月,由北京市发改委认定批复的“面向⎧互联网+⎫工业及智能设备信息安全北京市工程实验室”在中关村软件园启明星辰大厦内正式落成。
15、绿盟科技。绿盟科技基于多年工控领域的研究和实践经验,形成了一套工业物联网的安全保障方案,从边界安全、纵深防护、主动监测、感知预警等方面提供安全保障,建立了覆盖企业工业物联网的监测预警系统
先看一个昨天流传较广的央视新闻截图,政治局会议上要求加大新投资项目开工力度,加快在建项目建设进度。加大试剂、药品、疫苗研发支持力度,推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。疫情基本稳住后,下面要谈谈保增长的事了,和我们预期的一致,下面要加快新基建的资金投入和项目进度,新基建的目标也指名了方向,医疗生物的咱不懂,5G网络、工业互联网快到碗里来。
昨晚看到新闻后,躺床上在手敲了一段,“2020年对于5G的看法,基站侧一定是加速加快的,相关产业链必然迎来最高光的业绩确认期,但业绩确认正是考虑退路的时候,暴涨的业绩意味着增速下降的风险加剧,成长股投资一直是个看脸(增速)的逻辑,注意前面我用了一个“最”字。那么持有无线侧企业的同时,可以考虑终端和应用端的机会,终端近期迎来新品发布高峰,热点集中在wifi6、散热、uwb等黑科技上,以及耳机、手表等小型化产品,基本已经指明了方向。应用层一路兵马朝着工业互联网而去,相对不容易找到方向,另外一路是民用的娱乐、游戏等,可以多用些心思。至于应用的基础-云计算,会是持续2-3年的一条线,既然不是一阵风,那就不用太着急,慢慢来。”基本说明了2020年的大致投资思路。向来不爱说模糊的话,下面简单分解一下,看好的标的也一并列出。
首先是基站侧,不出意外Q2-Q3是增长最迅速的季度,有朋友说不会的,这个建设可能会持续2-3年高峰期呢,我觉得可能没理解我的意思,我指的是增速、增速、增速,保持增长2-3年没毛病,但增速不可能越来越快。基站侧最好的业绩兑现期要来了,注意坐稳扶好就行了。至于公司,中兴通讯、飞荣达、世嘉科技、沪电股份、新易盛这些,已经说了好多次。但是要注意的是新易盛已经逐渐脱离了价值合理区间,公司是好公司,价格上需要注意风险,之前上涨主要是数据中心、云计算。
基站侧是躺赚即可,我们还要找下半年或年底的出路,一个是终端。有些朋友不看好智能手机,说是智能手机比较饱和了,没有太多增量。总的出货量可能是稳中有降,但其中的细分部分还是增长的,尤其是一些新的黑科技。例如最近出来的WiFi6、散热、UWB。首先WiFi6既要路由器支持,也要手机支持,路由器的家用侧比较分散,有很多厂商,包括小米、华为、腾达、TP-Link等等,大部分也没有上市,个人绝的逻辑持续的比较短,企业侧对WiFi6的场景或许更加需求强烈,面向企业网的星网锐捷、华三(紫光股份)或许更值得推荐,尤其是星网锐捷。再说散热,5G手机在散热方案上一定是要重视的,不然小米10发布时,卢伟冰也不会拿这点来Diss华为,新的方案主要是VC均热板的使用,是什么技术不用深究,但在单机投入上一定增长,例如原来是3-5元,现在可能是10多元。小米10发布时,散热部分动了一下,但持续的不好,下周华为等一干厂商的新品发布,可以再观察一下。这里主要是飞荣达、中石科技、碳元科技。
UWB主要用户精准定位,精度可以到10~30cm,之前主要是苹果在推。昨天我看小米也被吸收进入了FIRA联盟,这样联盟里边已经有了三星、SONY和小米三个安卓的终端厂商,相信不远的将来,安卓也会跟进。关于这个UWB,比较关注的是主打SiP封装的环旭电子,其实环旭电子不只是UWB,投资的逻辑主要是各类消费电子终端对封装技术小型化的趋势,耳机、手表、小型物联网设备等等,投资投公司可能会错,但投趋势大概率不会亏钱。
再下一个,工业互联网,我多次在发文中提到,5G的未来在工业互联网,而不是个人用户,5G和工业互联网看起来是两件事,其实内部的连接非常密切,因此我们常看到的全称是5G+工业互联网。工信部和信通院有一个工业互联网产业联盟,网页链接,分了很多的工作组,大家感兴趣的可以去看看。个人比较看好的是平台,下面是平台组的成员,里边不乏一些上市公司,三一重工、海尔智家、工业富联、东方国信、徐工机械。
另外还有一些提供模组或基础设置的企业可以关注,例如四川长虹(首款5G工业互联网模组)、东土科技(工业交换机)。
关于To C的应用端,应用会拉动云计算,包括服务器、网络、IDC等等,云计算是底层基础,是长逻辑,可以长期持有,有能力的可以做波段,主要关注是浪潮信息、深信服、新易盛。至于面向最终用户的应用,仍然强烈看好云游戏,顺网科技等
工业互联网发展逻辑及龙头股精选最高级别的会议提出要“推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展”。可以预见,围绕这些行业,后续将有很多的支持政策出台。生物医药、医疗设备,随着这次疫情已经得
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经济观察网记者李华清4月1日,工业富联(19.600, 0.79, 4.20%)( 601138 )在深圳举行2018年业绩媒体交流会,董事长李军旗在交流会上表示:“工业互联网,现在全球没有哪家企业敢说它是老大,我们就瞄准这个定位去努力。”
李军旗表示,基于富士康集团三四十年在工业方面生产数据、生产场景、生产内容的积累,工业富联探索工业互联网的架构,有了架构,对内先进行验证,有效的做法对外推广,做得不对的,进行改革,2018年工业富联在“熄灯工厂”方面的尝试就是内部的一个试验。“熄灯工厂”指不用开灯也能运转的工厂。
经济观察网记者从工业富联处获悉,公司已经在精密工具和通讯设备制造板块完成“熄灯工厂”的样板改造,2018年旗下“熄灯工厂”实现营收47.66亿元。李军旗同时表示,“熄灯工厂”目前只处于起步阶段。
3月29日晚间,工业富联公告了上市以来的首份年报。年报显示,2018年工业富联营收达4153.7亿元,同比增长17.16%;归属上市公司净利润达169亿元,同比增长6.52%。2018年度分红预案拟每10股派息1.29元(含税)。
在4G业务扩张、通讯行业向5G进发以及全球数据中心、云服务市场增长的背景下,2018年工业富联的通信网络设备和云服务设备均取得超过20%的销售收入增长率,但精密工具和工业机器人(17.000, -0.34,-1.96%)业绩有所下滑。此外,在整体净利润增长幅度低于营收增长幅度的背后,工业富联三大板块的毛利率均下降。
经济观察网记者就毛利率下降和精密工具、工业机器人板块业务营收下滑的问题采访了李军旗,李军旗更倾向于用长远的眼光来看待这两个问题。
“你们都是看今年有没有增长,明年的增长点在哪里,还是简单地把它当做新技术或者新产品来看待,而智能制造+工业互联网,是要开创一个全新的制造业形态的。”李军旗解释,制造业领域的提升改善,不是一朝一夕的事情,拿精密制造来说,20年前富士康就开始抓,但直到现在还有进步的空间,做到了微米级是否可以进步一做到纳米级?毛利率是否能提升,跟公司的产业布局有一定关系,工业富联做全球化和长期化布局,在早期一定程度上拖累毛利率,但对于从事制造业的工业富联来说,利于长远发展。
对于精密工具和工业机器人营收的下滑,李军旗回应经济观察网记者称,过去制造业很少采用机器人,一旦开始采用,在一定阶段会有所增长,但固定资产的投资不会一成不变,以往的工业机器人可能只是要求简单的自动化,现在要求有感知能力、更加的智能化等,工业机器人的需求端发生变化,营收难免发生波动。“要一个台阶一个台阶地上。“李军旗解释说。
业务板块
工业富联的三大板块业务为:通信网络设备、云服务设备和精密工具、工业机器人。通信网络设备包括路由器、网络交换机、网络服务器、机顶盒、行动基站、光传输设备等,是工业富联最主要的营收来源。
2018年,工业富联来自通信网络设备的销售收入达到2591.54亿元,同比增长20.82%,占公司主营收入的比例从2017年的60.75%上升到62.76%。工业富联也在年内完成了5Gsmall cell、UE(User Equipment)、MIMO天线等5G发展初期技术的开发。
工业富联总经理郑弘孟在交流会上透露,今年工业富联会有5G方面设备的出货,至少已经有两个客户采购公司产品。郑弘孟同时看好工业富联在5G时代的前景:“5G有三个特点,大带宽、广覆盖和低延时,低延时跟人没什么关系,跟物有关。”5G的低延时可以降低制造业环节自动化反应的时间,大带宽也更好地支持影像数据的采集和分析,影像数据有利于AI模型的训练和应用,5G技术有利于工业互联网的发展。
2018年工业富联云服务设备的销售情况也不错,销售收入为1532.24亿元,同比增长27.27%,占公司主营收入的比例由2017年的34.1%上升到37.11%,客户范围由网络通信领域拓展到电信运营商。
工业富联的精密工具和工业机器人目前还是以满足内部生产为主,2018年该板块实现营收5.18亿元,同比下滑46.33%。产量方面,2018年精密工具的生产量同比下降31%,工业机器人的生产量为2994个,同比下降18%。
从毛利率来看,精密工具和工业机器人的毛利率是三大板块中最高的,能达到30%~40%,通信网络设备的毛利率不到15%,云服务设备虽然前景大,毛利率却是最低的,不到5%。2018年,工业富联三大板块业务的毛利率均有所下滑,其中,下滑最大的也是精密工具和工业机器人板块,下滑了16.67%个百分点。
工业互联网
作为顶着“工业互联网”头衔上市的公司,工业富联持续摸索工业互联网如何赋能制造型企业和推进智能制造。
据Accenture出具的《工业互联网展望报告(2015)》和《工业互联网市场定位报告(2015)》,2020年全球工业互联网领域投资规模将超过5000亿美元,2015~2030年间,工业互联网领域预计将为中国国民生产总值带来约达1.8万亿美元的增长。
工业富联的工业互联网平台架构包括传感器(采集数据)、雾小脑(部署在边缘层进行数据统计、分析、反馈的可存储物理设备,与富士康工业云相连)、富士康工业云Fii Cloud以及工业应用四层。
工业互联网首先被工业富联用于内部生产的改善。2018年,通过内部工业互联网改造,云网设备生产制造业务,前五大客户产品良率由区间93.425%~99.5%提升至94.925%~99.8%,最高提升比例1.5%。通信设备高精密机构件产品良率提升2.75%。精密工具制造方面,以全资子公司基准精密为例,应用富士康工业云开发的系统,刀具开发周期缩短30%以上、设备稼动率提升10%、资源综合利用率提升30%,同时循环300吨碳化钨材料,减少水消耗6万吨,节约用电约100万度。
研发和人才是工业富联持续推进工业互联网和智能制造的基础。2018年工业富联累计研发投入89.99亿元,同比增长13.43%,新增专利1406项,研发人员超过2.3万人。不过,对比工业富联超过25.2万人的员工人数,研发人员的比例只有9.2%。工业富联还有19.1万人左右,学历在大专以下。
工业富联建立了“灯塔学院”,联通产学研,瞄准工业互联网人才的培养。
文章关键词:
工业互联网
经济观察网
通信证券
是内部的一个试验。“熄灯工厂”指不用开灯也能运转的工厂。
经济观察网记者从工业富联处获悉,公司已经在精密工具和通讯设备制造板块完成“熄灯工厂”的样板改造,2018年旗下“熄灯工厂”实现营收47.66亿元。李军旗同时表示,“熄灯工厂”目前只处于起步阶段。
3月29日晚间,工业富联公告了上市以来的首份年报。年报显示,2018年工业富联营收达4153.7亿元,同比增长17.16%;归属上市公司净利润达169亿元,同比增长6.52%。2018年度分红预案拟每10股派息1.29元(含税)。
在4G业务扩张、通讯行业向5G进发以及全球数据中心、云服务市场增长的背景下,2018年工业富联的通信网络设备和云服务设备均取得超过20%的销售收入增长率,但精密工具和工业机器人(17.000, -0.34,-1.96%)业绩有所下滑。此外,在整体净利润增长幅度低于营收增长幅度的背后,工业富联三大板块的毛利率均下降。
经济观察网记者就毛利率下降和精密工具、工业机器人板块业务营收下滑的问题采访了李军旗,李军旗更倾向于用长远的眼光来看待这两个问题。
“你们都是看今年有没有增长,明年的增长点在哪里,还是简单地把它当做新技术或者新产品来看待,而智能制造+工业互联网,是要开创一个全新的制造业形态的。”李军旗解释,制造业领域的提升改善,不是一朝一夕的事情,拿精密制造来说,20年前富士康就开始抓,但直到现在还有进步的空间,做到了微米级是否可以进步一做到纳米级?毛利率是否能提升,跟公司的产业布局有一定关系,工业富联做全球化和长期化布局,在早期一定程度上拖累毛利率,但对于从事制造业的工业富联来说,利于长远发展。
对于精密工具和工业机器人营收的下滑,李军旗回应经济观察网记者称,过去制造业很少采用机器人,一旦开始采用,在一定阶段会有所增长,但固定资产的投资不会一成不变,以往的工业机器人可能只是要求简单的自动化,现在要求有感知能力、更加的智能化等,工业机器人的需求端发生变化,营收难免发生波动。“要一个台阶一个台阶地上。“李军旗解释说。
业务板块
工业富联的三大板块业务为:通信网络设备、云服务设备和精密工具、工业机器人。通信网络设备包括路由器、网络交换机、网络服务器、机顶盒、行动基站、光传输设备等,是工业富联最主要的营收来源。
2018年,工业富联来自通信网络设备的销售收入达到2591.54亿元,同比增长20.82%,占公司主营收入的比例从2017年的60.75%上升到62.76%。工业富联也在年内完成了5Gsmall cell、UE(User Equipment)、MIMO天线等5G发展初期技术的开发。
工业富联总经理郑弘孟在交流会上透露,今年工业富联会有5G方面设备的出货,至少已经有两个客户采购公司产品。郑弘孟同时看好工业富联在5G时代的前景:“5G有三个特点,大带宽、广覆盖和低延时,低延时跟人没什么关系,跟物有关。”5G的低延时可以降低制造业环节自动化反应的时间,大带宽也更好地支持影像数据的采集和分析,影像数据有利于AI模型的训练和应用,5G技术有利于工业互联网的发展。
2018年工业富联云服务设备的销售情况也不错,销售收入为1532.24亿元,同比增长27.27%,占公司主营收入的比例由2017年的34.1%上升到37.11%,客户范围由网络通信领域拓展到电信运营商。
工业富联的精密工具和工业机器人目前还是以满足内部生产为主,2018年该板块实现营收5.18亿元,同比下滑46.33%。产量方面,2018年精密工具的生产量同比下降31%,工业机器人的生产量为2994个,同比下降18%。
从毛利率来看,精密工具和工业机器人的毛利率是三大板块中最高的,能达到30%~40%,通信网络设备的毛利率不到15%,云服务设备虽然前景大,毛利率却是最低的,不到5%。2018年,工业富联三大板块业务的毛利率均有所下滑,其中,下滑最大的也是精密工具和工业机器人板块,下滑了16.67%个百分点。
工业互联网
作为顶着“工业互联网”头衔上市的公司,工业富联持续摸索工业互联网如何赋能制造型企业和推进智能制造。
据Accenture出具的《工业互联网展望报告(2015)》和《工业互联网市场定位报告(2015)》,2020年全球工业互联网领域投资规模将超过5000亿美元,2015~2030年间,工业互联网领域预计将为中国国民生产总值带来约达1.8万亿美元的增长。
工业富联的工业互联网平台架构包括传感器(采集数据)、雾小脑(部署在边缘层进行数据统计、分析、反馈的可存储物理设备,与富士康工业云相连)、富士康工业云Fii Cloud以及工业应用四层。
工业互联网首先被工业富联用于内部生产的改善。2018年,通过内部工业互联网改造,云网设备生产制造业务,前五大客户产品良率由区间93.425%~99.5%提升至94.925%~99.8%,最高提升比例1.5%。通信设备高精密机构件产品良率提升2.75%。精密工具制造方面,以全资子公司基准精密为例,应用富士康工业云开发的系统,刀具开发周期缩短30%以上、设备稼动率提升10%、资源综合利用率提升30%,同时循环300吨碳化钨材料,减少水消耗6万吨,节约用电约100万度。
研发和人才是工业富联持续推进工业互联网和智能制造的基础。2018年工业富联累计研发投入89.99亿元,同比增长13.43%,新增专利1406项,研发人员超过2.3万人。不过,对比工业富联超过25.2万人的员工人数,研发人员的比例只有9.2%。工业富联还有19.1万人左右,学历在大专以下。
工业富联建立了“灯塔学院”,联通产学研,瞄准工业互联网人才的培养。
文章关键词: 工业互联网 经济观察网 通信