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行情回顾
周末再融资放开，直接利好A股。盘前，央行开展了2000亿元中期借贷便利（MLF）操作和1000亿元7天期逆回购操作，其中MLF利率下调10个基点，预示着本月LPR利率也会跟随下调10个基点。
利好刺激下，两市高开高走全线上涨。再融资放松利好券商，大幅高开后横盘，银行保险等高开高走，领导讲话直接刺激汽车板块，长安汽车涨停，权重齐涨，沪指涨1.3%回补节后第一天的跳空缺口。互联网金融板块延续大涨。
题材方面，全线开花！周末券商狂吹的氮化镓和WiFi6概念大涨，海特高新、天邑股份等开盘直接涨停；科技股普涨，半导体材料的容大感光、国产替代的太极股份、芯片的大港股份、覆铜板的华正新材等涨停，PCB龙头深南电路也涨停。
蝗虫刺激下，农药股暴涨，长青股份、蓝丰生化等涨停；粮食减少预期下，金健米业、北大荒等粮食股涨停；印度是白糖主产区，白糖涨价预期下粤桂股份、中粮糖业涨停。
美政府想卡断C919的发动机，航发系涨停潮，带动军工股齐涨；全国高速公路取消收费，物流板块暴涨，申通快递等涨停。
午后两市继续上涨，军工股疯狂涨停潮。盘中国金证券直线涨停，券商全线拉直线，金融股齐涨，沪指大涨2%。
尾盘科技股再度拉升，中兴通讯也一度冲击涨停，再创历史新高；个股上演涨停潮。
今天两市全线大涨，截至收盘，沪指涨2.28%完成补缺，深成指涨2.98%，创业板暴涨3.72%。两市共169只非ST股涨停，赚钱效应爆棚。


资金动向
两市成交放大到9372亿，再创新高，说明资金在继续流入。
外资全天净流入82.79亿，连续5个交易日净流入。
另外，从盘后龙虎榜来看，公牛集团今天开板，获机构席位净买入高达8.89亿！


外资和机构，仍然是当前市场的主要资金来源，也是主导市场走势的关键力量。
从两市成交前十的票来看：排名第一的中信证券、第三的东方财富、第五的中国平安，都是金融股；其它如中兴通讯、京东方A、宁德时代、欧菲光、天齐锂业、立讯精密，都是泛科技属性，加上一只次新股公牛集团。


如果是全面牛市，金融股暴涨，那成交前十的票，至少得有一半是金融股；但今天并没有这种现象出现，主要是泛科技股。
总的来说，市场目前仍然是结构性牛市，不是全面牛市，科技股仍然是主角。
大势
创业板早已经形成周线级别向上趋势，今天深成指和中小板指数同时突破前期高点，形成周线级别向上趋势。
今天盘后，又会是一大片的喊“牛市来了”的声音，预计接下来资金会继续流入A股。
关于再融资，周末很多人当成是利空，当成是抽血，这是典型的熊市思维。昨天咱们已经分析过，这是利好。
另外，自2月3日算起，央行通过公开市场操作投放的流动性已高达3万亿元，央行维稳的意图非常明显。
再结合近期A股的强势，以及再融资的放开，一条逻辑链条已经非常明显：央行放水入A股，维持A股的结构性牛市氛围，放开再融资之后，大量的资金通过资本市场流向企业，间接的向实体经济输血，实现稳增长的目标。
盘后官方发布消息，今年的“两会”将推迟。
按照咱们上周分析的逻辑，本轮行情会持续到两会召开，现在两会推迟，那炒作周期也会相应的拉长。在两会之前，政策的利好预期会一直处于朦胧阶段，A股喜欢的就是朦胧美，大家可以继续享受本轮行情！
还是维持上周的观点：结构性牛市还将持续，中线趋势向上，保持中线思维，核心还是科技股！
四条主线
其它热点来来去去，只有科技股，才是反复炒作的主线。再次强调四条有中线逻辑的科技主线：
1、半导体。在稳增长的预期下，今年半导体领域的投资会超出预期，叠加国产替代和科技发展的周期，今年有望持续炒作，具体包括设计、设备、材料、功率半导体、封测等。
封测概念龙头晶方科技今天再度涨停，半年时间，从14块钱，涨到了104块，7倍多了！给半导体产业链打开了空间。


半导体设备：北方华创、中微公司、长川科技、精测电子、联得装备、万业企业、晶盛机电等；
半导体材料：三安光电、深南电路、鼎龙股份、安集科技、巨化股份、江化微、华特气体、南大光电、昊华科技、联瑞新材、飞凯材料、阿石创、强力新材、菲利华、雅克科技、上海新阳等；
功率半导体：斯达半导、扬杰科技、台基股份、富满电子、士兰微、捷捷微电等；
封测：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技等。
2、云计算。在5G普及和大规模应用，加上疫情的刺激，云计算今年将迎来大规模的建议，利好上云计算及上游的IDC、服务器、光模块、SaaS等。
服务器：浪潮信息、紫光股份、中科曙光等；（服务器用PCB：沪电股份、深南电路、生益科技）
IDC：光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、鹏博士等；
光模块：中际旭创、新易盛、华工科技、天孚通信等；
SaaS：用友网络、石基信息、广联达等。
3、消费电子。在受到疫情拖累之后，消费电子调整明显，周末领导讲话，专门提了消费电子，接下来的政策利好有望迭出，预期迎来反转。
消费电子龙头：立讯精密、闻泰科技、蓝[gubar]思科技[/gubar]、领益智造、歌尔股份、欧菲光、大族激光、环旭电子、信维通信、欣旺达、安洁科技等。
摄像头个数和像素齐升，受益标的包括韦尔股份、舜宇光学科技、水晶光电、联创电子。
5G频段增多，射频前端和天线方案均是增量，受益标的包括鹏鼎控股、信维通信、电联技术、卓胜微。
主板HDI和SLP渗透率有望提升，受益标的包括鹏鼎控股、东山精密。
电源管理与散热问题，成为5G亟待解决的关键点，受益标的包括电源管理：圣邦股份；散热处理：中石科技、碳元科技。
4、特斯拉、新能源汽车。此前炒的是特斯拉国产化的预期，现在又多了一条稳增长的利好，政策利好接下来会持续加码。
特斯拉概念的秀强股份今天继续涨停，强势10连板，持续走妖，也打开了空间。


电池：宁德时代、旭升股份、华域汽车；
电驱动系统：旭升股份、东睦股份、中科三环；
热管理系统：三花智控；
汽车电子：联创电子、均胜电子、四维图新、长信科技；
车身系统：华域汽车、天汽模、宜安科技、文灿股份；
内外饰系统：华域汽车、岱美股份、均胜电子、宁波华翔；
底盘系统：拓普集团、保隆科技、广东鸿图等。
CIS
晶方科技持续走妖，炒作的核心逻辑，还是CIS。
消费、安防、车载协同发力，CIS封装供不应求。2019年下半年以来，随着消费终端市场回温，多摄镜头进一步普及，CIS呈现供求紧张的局面。加之逐步回暖的安防市场也加入CIS抢货大战，以及公司此前多年深耕布局的车载CIS亦逐步打开市场，使得原本就相对偏紧的供应缺口进一步加剧。根据当前CIS封装供需结构，CIS供应链的紧张情况短期难以消除，这将对晶方科技的产能利用率以及产品价格和毛净利率均会提供有力支撑。
受5G推动，智能手机迎来换机潮。目前智能手机向多摄像头、高像素发展已成为行业共识。同时，除智能手机市场外，摄像头在汽车电子、安防监控以及人工智能等多个领域的需求也持续增加。市场需求的快速增长，使得CIS产能紧张。目前CIS缺货潮正在由中低端向高端蔓延。
关注摄像头行业细分领域各龙头公司：韦尔股份、舜宇光学、欧菲光、晶方科技、水晶光电等。
券商与互联网金融
券商只有一只涨停，没有出现三只以上的涨停，氛围就起不来！
目前两市成交不到一万亿，并没有全面牛市的预期，所以券商疯不起来。今天券商的表现，跟前两周出现过的差不多。
从走势上看来看，券商只是跟风补涨，不是为市场打开空间的先锋！
互联网金融板块，倒是连续大涨，今天又有8只涨停。在炒不动券商的背景下，互联网金融板块，成为部分资金的去处。重点关注：东方财富、同花顺、大智慧、指南针等跟A股人气高度相关的公司。
军工
军工股今天超30只涨停，科创板的铂力特午后也涨停，是今天最大的热点！
直接的催化剂是美国要卡断C919的发动机，航空发动机概念率先涨停潮，带动了军工板块；更主要的原因，还是再融资的放松！
2019年以来，军工资产证券化已呈现出全面加速趋势，随着各大军工集团提出的十三五末资产证券化目标时间节点的临近，资本运作落地规划有望进入密集兑现期，军工改革红利有望持续释放。