独家:COWOS、AI算力、存储芯片都绕不开的公司(HBM和先进封装)
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上周第一时间挖掘的航宇微,今天20cm涨停(https://www.taoguba.com.cn/Article/5390071/1 )今天继续挖掘。
因为参股存储芯片的设备商,亚威股份已经在走主升浪。因为cowos芯片相关的先进封装设备,文一科技涨幅3倍。因为芯片的晶圆缺陷的检测设备,赛腾股份从去年底部起来涨幅已经5倍。
今年是ai元年,也是横跨上半年和下半年的主线,市场炒作的cowos芯片、GPU和ai芯片、存储芯片、HBM芯片甚至算力租赁,本质上都是由于AI需求爆发引起的。这里面稀缺的是,在小公司里面找到由于ai火爆导致的高端芯片相关的设备的爆发,那么弹性一定是巨大的,因为小公司如果掌握了核心设备技术,会在这轮科技行情中,脱颖而出。
在宏大的AI背景下,经过研究发现,有一家上市公司是cowos芯片、GPU和AI算力芯片、存储芯片、chiplet、甚至包括HBM芯片都绕不开的一家国产设备公司,这家公司是金海通。(公司全名是天津金海通半导体设备股份有限公司)。
近期市场炒作喜欢炒作数字、在市场中数字是什么?数字就是钱、钱在古时候就是金子来衡量的,到了现代,金是硬通货的数字,那么金海通,公司名称刚好3个字、且“金”字是一个很大很大的数字=钱,可以说“金”就是数字中的王者,那么金海通,3个字、且是一个很大很大的数,是数字中的王者。从某种角度来说,金海通潜力是无限的。
金海通明确表示,公司的芯片测试设备可以应用于cowos芯片(这是台积电的王炸技术,cowos芯片技术就是将多个芯片并排在一起的连接技术,称作2.5D封装技术)、算力芯片(因为AI爆发、算力芯片业务需求爆发)、HBM芯片(HBM芯片中最核心的技术就是TSV,就是将多个 DRAM 芯片堆叠后的连接技术,这是最难的3D封装技术)、以及chiplet等先进封装技术的高端芯片。
也就是说,ai背景下,cowos芯片、GPU和AI算力芯片、存储芯片、chiplet、甚至包括HBM芯片都绕不开金海通的高端芯片测试设备。
金海通的高端芯片测试设备包括EXCEED 6000系列、8000系列、可用于三温领域的9000系列,以及面向CPU、GPU等系统级芯片测试的SU MMIT 系列等。金海通客户覆盖AMD巨头、安靠( A MKOR )、 联 合 科 技 ( UTAC )、 嘉 盛 ( CARS EM )、 南 茂 科 技(CHIPMOS)、通富微电等国内外顶尖的封测厂商。包括博通(B ROAD COM)、瑞萨科技( RENE SAS)等知名IDM 企业。还包括澜起科技、英菲公司( INPH I)、芯科科技(SIL ICON LABS)等国内外知名芯片设计及信息通讯公司,以及国内知名研究院校和机构。
金海通充分受益于CoWoS扩产,金海通的芯片设备(分选机)有望爆量,金海通占比仅3%,国产替代空间巨大,假设国产替代后,细分领域设备有望达到40%国产化,那么金海通业绩将放量10倍以上增长。目前金海通市值仅仅50亿出头,严重低估。
金海通是国内先进封装设备分选机的龙头企业,深度受益于本次AI算力和AI封力需求的爆发,在技术层面处于全球领先。金海通自主研发的高端芯片测试设备——分选机产品加快半导体测试设备的进口替代。
金海通的高端芯片测试设备-分选机主要适用于QFN(四边扁平无引脚封装),QFP(方型扁平式封装),BGA(球栅阵列封装),LGA(栅格阵列封装), PLCC (塑料有引线片式载体封装),PGA(插针网格阵列封装),CSP(芯片级尺寸封装),TSOP(薄型小尺寸封装)等封装形式的芯片。
金海通作为国产高端芯片测试设备的龙头,新品放量推动业绩高增长,产品性能对标台系对手,性价比较高,6000和8000产品重点开拓海外市场,全年有望迎来恢复性增长,明年开始将迎来爆发式增长;新推出的三温高端芯片测试设备9000系列,对标海外对手产品,打入中高端市场,产品力非常强,目前在手订单饱满。
由于金海通的高端芯片测试设备,设备性能全球顶尖、国产化替代空间巨大,目前仅仅3%的国产化,有十倍已经替代空间,弹性非常大,对于金海通来说,2025年高端芯片测试设备业务利润规模有望超过6亿,由于公司技术壁垒高,护城河很宽,给予50倍pe的保守计算,那么金海通的合理市值在300亿,目前金海通市值仅仅50多亿,严重低估,值得重视。
ai背景下,cowos芯片、GPU和AI算力芯片、存储芯片、chiplet、甚至包括HBM芯片都绕不开金海通的高端芯片测试设备。
如果错过了3倍的文一科技、5倍的赛腾股份、主升浪的亚威股份,那么低位的金海通不容错过,市场喜欢炒作数字、在市场中数字是什么?数字就是钱、钱在古时候就是金子来衡量的,到了现代,金是硬通货的数字,那么金海通,公司名称刚好3个字、且“金”字是一个很大很大的数字=钱,可以说“金”就是数字中的王者,那么金海通,3个字、且是一个很大很大的数,是数字中的王者。从某种角度来说,金海通潜力是无限的。
因为参股存储芯片的设备商,亚威股份已经在走主升浪。因为cowos芯片相关的先进封装设备,文一科技涨幅3倍。因为芯片的晶圆缺陷的检测设备,赛腾股份从去年底部起来涨幅已经5倍。
今年是ai元年,也是横跨上半年和下半年的主线,市场炒作的cowos芯片、GPU和ai芯片、存储芯片、HBM芯片甚至算力租赁,本质上都是由于AI需求爆发引起的。这里面稀缺的是,在小公司里面找到由于ai火爆导致的高端芯片相关的设备的爆发,那么弹性一定是巨大的,因为小公司如果掌握了核心设备技术,会在这轮科技行情中,脱颖而出。
在宏大的AI背景下,经过研究发现,有一家上市公司是cowos芯片、GPU和AI算力芯片、存储芯片、chiplet、甚至包括HBM芯片都绕不开的一家国产设备公司,这家公司是金海通。(公司全名是天津金海通半导体设备股份有限公司)。
近期市场炒作喜欢炒作数字、在市场中数字是什么?数字就是钱、钱在古时候就是金子来衡量的,到了现代,金是硬通货的数字,那么金海通,公司名称刚好3个字、且“金”字是一个很大很大的数字=钱,可以说“金”就是数字中的王者,那么金海通,3个字、且是一个很大很大的数,是数字中的王者。从某种角度来说,金海通潜力是无限的。
金海通明确表示,公司的芯片测试设备可以应用于cowos芯片(这是台积电的王炸技术,cowos芯片技术就是将多个芯片并排在一起的连接技术,称作2.5D封装技术)、算力芯片(因为AI爆发、算力芯片业务需求爆发)、HBM芯片(HBM芯片中最核心的技术就是TSV,就是将多个 DRAM 芯片堆叠后的连接技术,这是最难的3D封装技术)、以及chiplet等先进封装技术的高端芯片。
也就是说,ai背景下,cowos芯片、GPU和AI算力芯片、存储芯片、chiplet、甚至包括HBM芯片都绕不开金海通的高端芯片测试设备。
金海通的高端芯片测试设备包括EXCEED 6000系列、8000系列、可用于三温领域的9000系列,以及面向CPU、GPU等系统级芯片测试的SU MMIT 系列等。金海通客户覆盖AMD巨头、安靠( A MKOR )、 联 合 科 技 ( UTAC )、 嘉 盛 ( CARS EM )、 南 茂 科 技(CHIPMOS)、通富微电等国内外顶尖的封测厂商。包括博通(B ROAD COM)、瑞萨科技( RENE SAS)等知名IDM 企业。还包括澜起科技、英菲公司( INPH I)、芯科科技(SIL ICON LABS)等国内外知名芯片设计及信息通讯公司,以及国内知名研究院校和机构。
金海通充分受益于CoWoS扩产,金海通的芯片设备(分选机)有望爆量,金海通占比仅3%,国产替代空间巨大,假设国产替代后,细分领域设备有望达到40%国产化,那么金海通业绩将放量10倍以上增长。目前金海通市值仅仅50亿出头,严重低估。
金海通是国内先进封装设备分选机的龙头企业,深度受益于本次AI算力和AI封力需求的爆发,在技术层面处于全球领先。金海通自主研发的高端芯片测试设备——分选机产品加快半导体测试设备的进口替代。
金海通的高端芯片测试设备-分选机主要适用于QFN(四边扁平无引脚封装),QFP(方型扁平式封装),BGA(球栅阵列封装),LGA(栅格阵列封装), PLCC (塑料有引线片式载体封装),PGA(插针网格阵列封装),CSP(芯片级尺寸封装),TSOP(薄型小尺寸封装)等封装形式的芯片。
金海通作为国产高端芯片测试设备的龙头,新品放量推动业绩高增长,产品性能对标台系对手,性价比较高,6000和8000产品重点开拓海外市场,全年有望迎来恢复性增长,明年开始将迎来爆发式增长;新推出的三温高端芯片测试设备9000系列,对标海外对手产品,打入中高端市场,产品力非常强,目前在手订单饱满。
由于金海通的高端芯片测试设备,设备性能全球顶尖、国产化替代空间巨大,目前仅仅3%的国产化,有十倍已经替代空间,弹性非常大,对于金海通来说,2025年高端芯片测试设备业务利润规模有望超过6亿,由于公司技术壁垒高,护城河很宽,给予50倍pe的保守计算,那么金海通的合理市值在300亿,目前金海通市值仅仅50多亿,严重低估,值得重视。
ai背景下,cowos芯片、GPU和AI算力芯片、存储芯片、chiplet、甚至包括HBM芯片都绕不开金海通的高端芯片测试设备。
如果错过了3倍的文一科技、5倍的赛腾股份、主升浪的亚威股份,那么低位的金海通不容错过,市场喜欢炒作数字、在市场中数字是什么?数字就是钱、钱在古时候就是金子来衡量的,到了现代,金是硬通货的数字,那么金海通,公司名称刚好3个字、且“金”字是一个很大很大的数字=钱,可以说“金”就是数字中的王者,那么金海通,3个字、且是一个很大很大的数,是数字中的王者。从某种角度来说,金海通潜力是无限的。
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算力: 000628 高新发展、 603496 恒为科技、 603220 中贝通信
短剧: 300364 中文在线
AI: 000977 浪潮信息、 300502 新易盛
震荡: 601127 赛力斯、 002456 欧菲光
9天8板:
09:45 002584 西陇科学 9天8板(4+4),芯片,药
7板:
09:25 002786 银宝山新 7板,加速一字,汽配,芯片
13:38 001300 三 柏 硕 7板,地天,次新,外销
5板:
09:30 600775 南京熊猫 5板,脑机
4板:
09:49 600506 统一股份 8天6板(2+4),汽配
3板:
09:25 002103 广博股份 3板,继续一字,抖音收费
09:25 002559 亚威股份 3板,加速一字,HBM
09:33 603598 引力传媒 3板,抖音收费
09:34 002239 奥 特 佳 3板,汽配
13:00 003007 直真科技 3板,数字经济
13:31 603838 四通股份 3板,外销
2板:
09:25 603488 展鹏科技 2板,复牌,拟发行股份及支付现金购买领为军融100%股权
09:31 002892 科 力 尔 2板,机器人
11:09 603219 富佳股份 2板,智能机器
14:40 002725 跃岭股份 4天3板(1+2),汽配,芯片
14:43 603002 宏昌电子 5天4板(2+2),HBM
前高:
10:08 603178 圣龙股份 前14板高度,汽配
其它: 002855 捷荣技术、 603266 飞龙股份
前7板:
09:40 002238 天威视讯 高标,前7板,传媒娱乐
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分歧或炸板: 003032 传智教育、 603528 多伦科技、 002178 延华智能、 000572 海马汽车
前杀跌: 002988 豪美新材、 000056 皇庭国际
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09:25 600658 电 子 城 集成电路研发服务平台配套芯片设计所需的运算和存储服务
09:25 000863 三湘印象 控股股东将变更为联发投、实控人将变更为湖北省国资委
09:30 600775 南京熊猫 5板,脑机
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09:50 300812 易天股份 芯片
09:50 000710 贝瑞基因 药
09:54 000571 新大洲A 煤炭
10:01 002436 兴森科技 芯片,先进封装
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10:14 600329 达 仁 堂 药
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10:54 600172 黄河旋风 培育钻石
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汽配:
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11:19 600159 大龙地产 房地产
11:20 600975 新 五 丰 农业
11:27 603586 金 麒 麟 汽配
13:00 003007 直真科技 3板,数字经济
13:00 603663 三祥新材 汽配
13:04 600189 泉 阳 泉 消费
13:09 001339 智微智能 算力
13:16 603725 天安新材 汽配,汽车内饰
13:17 002548 金 新 农 农业
13:30 603278 大业股份 汽配,轮胎
13:31 603838 四通股份 3板,外销
13:32 002787 华源控股 汽配,电池壳
13:38 001300 三 柏 硕 7板,地天,次新,外销
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13:57 603206 嘉环科技 鸿蒙
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14:16 603135 中重科技 次新,智能机器
14:28 300053 航 宇 微 卫星
14:31 688496 清越科技 硅基 OLED
14:32 001278 一彬科技 汽配,内饰
14:37 000681 视觉中国 数据确权
14:40 002725 跃岭股份 4天3板(1+2),汽配,芯片
14:43 603002 宏昌电子 5天4板(2+2),HBM
14:45 300210 森远股份 算力
14:56 603991 至正股份 9天5板,芯片
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汽配:
09:25 002786 银宝山新 7板,加速一字,汽配,芯片
09:34 002239 奥 特 佳 3板,汽配
09:49 600506 统一股份 8天6板(2+4),汽配
10:01 300552 万集科技 汽配,无人驾驶
10:08 603178 圣龙股份 前14板高度,汽配
11:27 603586 金 麒 麟 汽配
13:00 603663 三祥新材 汽配
13:16 603725 天安新材 汽配,汽车内饰
13:30 603278 大业股份 汽配,轮胎
13:32 002787 华源控股 汽配,电池壳
13:58 603667 五洲新春 汽配
14:32 001278 一彬科技 汽配,内饰
14:40 002725 跃岭股份 4天3板(1+2),汽配,芯片
芯片:
09:45 002584 西陇科学 9天8板(4+4),芯片,药
09:50 300812 易天股份 芯片
10:01 002436 兴森科技 芯片,先进封装
10:09 002971 和远气体 芯片
14:56 603991 至正股份 9天5板,芯片
次新:
13:38 001300 三 柏 硕 7板,地天,次新,外销
抖音:
09:25 002103 广博股份 3板,继续一字,抖音收费
09:33 603598 引力传媒 3板,抖音收费
10:35 002195 岩山科技 抖音收费
其它: 300242 佳云科技、 002400 省广集团
HBM:
09:25 002559 亚威股份 3板,加速一字,HBM
09:31 603021 山东华鹏 HBM
10:17 600476 湘邮科技 HBM
14:43 603002 宏昌电子 5天4板(2+2),HBM
智能机器:
09:31 002892 科 力 尔 2板,机器人
10:28 300044 赛为智能 智能机器
11:05 002520 日发精机 智能机器
11:09 603219 富佳股份 2板,智能机器
11:16 603489 八方股份 智能机器
14:16 603135 中重科技 次新,智能机器
其它连板:
09:30 600775 南京熊猫 5板,脑机
09:40 002238 天威视讯 高标,前7板,传媒娱乐
13:00 003007 直真科技 3板,数字经济
13:31 603838 四通股份 3板,外销
其它:
09:25 603488 展鹏科技 2板,复牌,拟发行股份及支付现金购买领为军融100%股权
09:25 600658 电 子 城 集成电路研发服务平台配套芯片设计所需的运算和存储服务
09:25 000863 三湘印象 控股股东将变更为联发投、实控人将变更为湖北省国资委
09:32 600152 维科技术 AI PIN
09:38 002470 金 正 大 农业
09:50 000710 贝瑞基因 药
09:54 000571 新大洲A 煤炭
10:14 600329 达 仁 堂 药
10:19 600455 博通股份 教育
10:33 002173 创新医疗 脑机
10:54 600172 黄河旋风 培育钻石
11:19 002356 赫美集团 跨境电商
11:19 600159 大龙地产 房地产
11:20 600975 新 五 丰 农业
13:04 600189 泉 阳 泉 消费
13:09 001339 智微智能 算力
13:17 002548 金 新 农 农业
13:56 000955 欣龙控股 纺织
13:57 603206 嘉环科技 鸿蒙
14:28 300053 航 宇 微 卫星
14:31 688496 清越科技 硅基OLED
14:37 000681 视觉中国 数据确权
14:45 300210 森远股份 算力