国产化率大幅上升！大基金盯上这一细分领域
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国产化率大幅上升！大基金盯上这一细分领域
新一批长江存储设备采购中，半导体设备国产化率大幅上升。北方华创的Cu互联PVD实现突破，14nm设备也获重大突破，中微公司获得长江存储9台刻蚀设备订单。另外，盛美、华海清科以及沈阳拓荆也纷纷获得半导体设备大单。
我国量测设备98%以上被KLA、应用材料、Nanometrics、HitachiHigh-Tech、ASML等垄断，国产化率不超过2%。日前，国家集成电路大基金成为上海睿励的第4大股东。上海睿励是我国首家晶圆制程量测设备供应商，膜厚量测设备产品已进入三星、长江存储、华力二期。中银国际分析指出，大基金再度出手投资制程设备供应商，表明大基金对设备与材料的支持力度正在增加。根据各公司公告统计，大基金一期仅4.2%的资金投入到装备与材料，远低于半导体设备与材料的产业链地位。预计大基金二期将进一步丰富半导体设备的投资标的，并加大、提升对半导体设备的投资比例。叠加政策红利、景气周期、国产化，半导体设备行业迎来黄金发展时期。
A股上市公司中，长川科技主导产品为测试机、分选机和探针台等，在国内市场中产品体系较为完整，可覆盖晶圆制造、封测领域测试工序。精测电子与韩国IT T合资设立的武汉精鸿电子主要聚焦自动检测设备（ATE）领域（主要产品是存储芯片测试设备），目前已实现小批量的订单。
人均产值、效益近百万！十四五着力这一领域“补短板、拓长板”
山东省《关于加快推动软件产业高质量发展的实施意见》发布，要求到2023年，全省软件综合竞争力全面提升，软件业务收入年均增速达到10%以上。到2025年，也就是十四五末，全省软件行业整体环境更加优化，初步建成全国领先、世界知名的软件产业基地。
日前，工信部信息技术发展司司长谢少锋表示，2020年是为“十四五”打好基础的关键之年，要着力推进关键核心技术的突破，坚持“补短板、拓长板”并举，引导产业走向中高端。2019年1~11月我国软件产业收入6.46万亿元，同比增长15.5%，全行业实现利润总额8260亿元，同比增长11%。软件从业人员达到658万，人均产值、人均效益98万元，劳动生产力位于各行业之首，软件产业对社会生活和生产各个行业的渗透和带动不断增强。
A股上市公司中，润和软件提供“金融信息化”、“智慧能源信息化”、“智能终端信息化”等专业领域的业务解决方案的软件与信息技术服务，阿里2018年6月入股5.05%。常山北明主业软件开发与服务、信息系统集成服务等，腾讯2018年6月入股2.24%股份。
突发！欧洲一化工厂发生大规模爆炸
据媒体报道，当地时间14日晚间，西班牙东北部加泰罗尼亚地区的港口城市塔拉戈纳（Tarragona）一家化工厂发生大规模爆炸。根据事发公司IQOXE的官网网站，该企业是西班牙唯一的环氧乙烷生产商。其中50%用于生产乙二醇，乙二醇是生产PET聚合物的主要原料之一。
发生事故的化工厂所在区域是环氧乙烷衍生物的主要出口区。2013年之前，北美和西欧地区是主要的环氧乙烷衍生物出口区域，高速成长的亚洲（特别是中国）市场则成为众出口国的主要目标区域。目前，中东由于也加入到了环氧乙烷衍生物出口商行列，再加上中国该产能的快速扩张，环氧乙烷衍生物贸易格局悄然发生转变，但我国依赖进口的格局短时间内仍旧难以改变。北美、西欧地区环氧乙烷衍生物出口商地位仍旧很高。市场分析认为，该事故可能会在一段时间内拉涨国内环氧乙烷、乙二醇及其他衍生物等多类化工产品价格。
A股上市公司中，奥克股份主要产品为环氧乙烷精深加工且产品占据国内40%以上的市场份额。科隆股份主要产品系以环氧乙烷为主要原材料加工制造各种精细化工产品。
新一批长江存储设备采购中，半导体设备国产化率大幅上升。北方华创的Cu互联PVD实现突破，14nm设备也获重大突破，中微公司获得长江存储9台刻蚀设备订单。另外，盛美、华海清科以及沈阳拓荆也纷纷获得半导体设备大单。
我国量测设备98%以上被KLA、应用材料、Nanometrics、HitachiHigh-Tech、ASML等垄断，国产化率不超过2%。日前，国家集成电路大基金成为上海睿励的第4大股东。上海睿励是我国首家晶圆制程量测设备供应商，膜厚量测设备产品已进入三星、长江存储、华力二期。中银国际分析指出，大基金再度出手投资制程设备供应商，表明大基金对设备与材料的支持力度正在增加。根据各公司公告统计，大基金一期仅4.2%的资金投入到装备与材料，远低于半导体设备与材料的产业链地位。预计大基金二期将进一步丰富半导体设备的投资标的，并加大、提升对半导体设备的投资比例。叠加政策红利、景气周期、国产化，半导体设备行业迎来黄金发展时期。
A股上市公司中，长川科技主导产品为测试机、分选机和探针台等，在国内市场中产品体系较为完整，可覆盖晶圆制造、封测领域测试工序。精测电子与韩国IT T合资设立的武汉精鸿电子主要聚焦自动检测设备（ATE）领域（主要产品是存储芯片测试设备），目前已实现小批量的订单。
人均产值、效益近百万！十四五着力这一领域“补短板、拓长板”
山东省《关于加快推动软件产业高质量发展的实施意见》发布，要求到2023年，全省软件综合竞争力全面提升，软件业务收入年均增速达到10%以上。到2025年，也就是十四五末，全省软件行业整体环境更加优化，初步建成全国领先、世界知名的软件产业基地。
日前，工信部信息技术发展司司长谢少锋表示，2020年是为“十四五”打好基础的关键之年，要着力推进关键核心技术的突破，坚持“补短板、拓长板”并举，引导产业走向中高端。2019年1~11月我国软件产业收入6.46万亿元，同比增长15.5%，全行业实现利润总额8260亿元，同比增长11%。软件从业人员达到658万，人均产值、人均效益98万元，劳动生产力位于各行业之首，软件产业对社会生活和生产各个行业的渗透和带动不断增强。
A股上市公司中，润和软件提供“金融信息化”、“智慧能源信息化”、“智能终端信息化”等专业领域的业务解决方案的软件与信息技术服务，阿里2018年6月入股5.05%。常山北明主业软件开发与服务、信息系统集成服务等，腾讯2018年6月入股2.24%股份。
突发！欧洲一化工厂发生大规模爆炸
据媒体报道，当地时间14日晚间，西班牙东北部加泰罗尼亚地区的港口城市塔拉戈纳（Tarragona）一家化工厂发生大规模爆炸。根据事发公司IQOXE的官网网站，该企业是西班牙唯一的环氧乙烷生产商。其中50%用于生产乙二醇，乙二醇是生产PET聚合物的主要原料之一。
发生事故的化工厂所在区域是环氧乙烷衍生物的主要出口区。2013年之前，北美和西欧地区是主要的环氧乙烷衍生物出口区域，高速成长的亚洲（特别是中国）市场则成为众出口国的主要目标区域。目前，中东由于也加入到了环氧乙烷衍生物出口商行列，再加上中国该产能的快速扩张，环氧乙烷衍生物贸易格局悄然发生转变，但我国依赖进口的格局短时间内仍旧难以改变。北美、西欧地区环氧乙烷衍生物出口商地位仍旧很高。市场分析认为，该事故可能会在一段时间内拉涨国内环氧乙烷、乙二醇及其他衍生物等多类化工产品价格。
A股上市公司中，奥克股份主要产品为环氧乙烷精深加工且产品占据国内40%以上的市场份额。科隆股份主要产品系以环氧乙烷为主要原材料加工制造各种精细化工产品。
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