一、主力资金[淘股吧]

指数已经兵临3100点城下。北上资金呈现净流入，沪股通净流入20.8亿，深股通净流入25.2亿。

两市惯性高开后，震荡回落，午后股指再度冲高回落。接下来走势就非常关键，是继续发力冲关还是继续盘整，重点在于成交量。沪指成交量再上3000亿上方就值得期待。

目前政策预期向好，市场流动性环境相对较好，资本市场制度改革持续推进，市场风险偏好提高，春季行情值得期待。

操作上，短期注意高位风险，合理控制仓位，谨慎追高。逢低可以继续跟踪新能源产业链机会和5G应用端机会。

二、板块热点解析

中东出事，地缘局势动荡，避险情绪升温，黄金、石油拉升。

中国航天科技集团有限公司召开2020年型号工作会议，国防军工概念走强。受益于五年计划“翘尾”效应，今明两年军品订单将较快释放。

农业农村部召开会议，安排部署2020年农业农村工作，农牧饲渔延续强势。

作为5G应用的一部分，云游戏继续亮眼，网红概念爆发，文化传媒、文教休闲等也异常活跃。

三、干货内容（主力金股池）

华友钴业( 603799 )

钴价位于历史底部，有望迎来拐点。嘉能可19年底Mutanda矿停产检修（去年产量2.7万，占比超20%）。需求端有望迎来爆发。

2020年需求端增量明显：智能手机近两年电池容量再上台阶，新能源车迎来国内20年200万辆大考，国产化Model3落地，海外电池厂开始扩充产能，开启产业新趋势。

恩捷股份( 002812 )

公司是全球湿法隔膜绝对龙头，出货量全球第一，2019年上半年国内湿法隔膜市占率达到41%，远超第二梯队，形成绝对市场优势。其客户遍布全球优质电池厂商，如宁德时代、比亚迪、松下、三星SDI、LGC等龙头企业。公司目前加速产能扩张，形成上海、珠海、江西、无锡四大基地，估计2020年产能达到29.3亿平。

宋城演艺( 300144 )

旅游演艺行业的龙头企业，成功将旅游元素和文化元素深度融合在一起。

良好的成长性。近四年收入和净利润维持正增长，毛利率和ROE逐年稳定提高，说明公司的业务竞争力在不断提升。

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