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医药投资如何才能实现十年百倍收益?

淘股吧: 源之谷   转帖于 2019-12-22 17:54 只看楼主(-1)    浏览/回复2869/0
文/文新
[淘股吧]
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投资是一门艺术,只有心灵纯净的投资者才能将这门艺术演绎得惟妙惟肖,只有专注的投资者才能将这门艺术升华到至高境界,只有专业的投资者才能将这门艺术变得闪闪发光。

什么样的投资才是成功的呢?
一天赚1倍,一月赚1倍,还是一年赚1倍,还是三年赚1倍,还是五年赚1倍,每个投资者心中都有不同的标准,这也造就了市场上不同的投资流派,也衍生了一个闭环鄙视链,价值投资派鄙视技术投资派,技术投资派鄙视成长投资派,成长投资派鄙视宏观投资派,宏观投资派鄙视价值投资派。在复杂的投资市场,每一个流派总能占据一席之地,也充分说明了投资并没有我们想象的那么简单,而是复杂多样的,每一个投资大师都是糅合了多个前辈投资大师的精华,创造出适合自己的投资系统,最终成为新的流派投资大师。

什么样的公司才是好公司呢?
规模大的公司?利润高的公司?还是增长快的公司?或者是管理层优秀的公司?想必每个投资者心中都有自认为的好公司,但结果是,大部分投资者认为的好公司总是让他们失望,伤心,甚至绝望,这也造成了市场中的盈亏守恒定律——7亏3平1赢,所以找到真正的好公司显得非常重要,也只有找到真正的好公司才能给我们带来超额收益。

什么样的公司才能获得超额收益呢?
投资是门槛极低,专业度要求极高的行业,每一个想获得超额收益的投资者都必须比其他投资者更加努力才有机会,但,投资并不是说努力就能做好的,需要在好赛道上选择好公司才有机会获得超额收益。什么样的赛道才是好赛道,这是摆在大多数投资者面前亟需解决的问题,我们通过一个数据统计来看看:

A股1990年以来,涨幅前十名:

万科A,格力电器云南白药泸州老窖贵州茅台
527倍,429倍,410倍,341倍,284倍
伊利股份海尔智家长春高新恒瑞医药福耀玻璃
249倍,187倍,184倍,172倍,143倍
除了万科A和福耀玻璃,其他都属于大消费板块,其中食品饮料3只,医药医疗3只,家电2只,,说明在A股大消费是好赛道,长期能够获得超额收益。

港股1980年以来,涨幅前十名:

2388中银香港,66港铁,570中国中药,2382舜宇光学,20会德丰
2494倍,2304倍,1859倍,1629倍,1561倍
10恒隆集团,708恒大健康,696中国民航信息,3883奥园,1169海尔电器
1307倍,986倍,971倍,675倍,609倍
一共6家注册地在香港的,其中四家纯港企业,涉及香港两大家族,涉及3家地产,2家医药医疗,2家科网,说明在港股市场,地产,医药,科网都是好赛道,长期来看都能获得超额收益。

美股1960年以来,涨幅前十名:

NYSE沃尔玛,HD家得宝,MNST怪兽饮料,DIS迪斯尼,UNH联合健康
12070倍,11024倍, 6369倍, 4895倍,3686.5倍
AMGN 安进,BA波音,KO可口可乐NTES 网易,MCD麦当劳
3036.5倍, 2765倍, 2739倍, 2368倍, 1640.6倍
除了网易,其他都是美国本土公司,其中零售3家,医药医疗2家,食品饮料2家,娱乐1家,军工1家,科技1家,说明在美股市场,零售,医药医疗,食品饮料都是好赛道,长期来看持续跑赢市场,获得超额收益的概率较大。

三个市场,重合的只有医药医疗这个行业,也说明了无论哪个市场,医药医疗都是一个好赛道,长期跑赢市场,获得超额收益的概率都很大,这也是我们为何将研究重点放在医药医疗行业的一个重要原因,在好的赛道做深入研究,往往是事半功倍,得到的比投入的多得多。

下面我们就简单统计一下2019年三个市场的医药医疗板块的个股表现,谁才是佼佼者,谁才是真正的龙头,跟着文新君往下看:

A股医药医疗涨幅统计如下:

截至12.20日的A股医药医疗涨幅排名可以分为三类:
新药消息驱动:
兴齐眼药健友股份
涨价业绩驱动:
圣达生物天宇股份
投资并购驱动:
济民制药姚记科技麦克奥迪光正集团龙津药业,长春高新
整体来看,还是投资并购驱动带来的影响最大,也说明了医药医疗行业并购重组的黄金市代已经到来,更多优质公司将登陆A股,强者恒强将成为趋势。

港股医药医疗涨幅统计如下:


截至12.20日的港股医药医疗涨幅排名可分为三类:
医疗器械:
威高股份
创新药方面:
中生,药明康德,药明生物,石药,联邦制药丽珠医药
仿制药方面:
康哲药业康臣药业神威药业
整体来看,港股医药医疗公司涨幅明显落后,仅2家公司涨幅大于100%,受⎧4+7⎫集采影响的仿制药遭受重创,创新药方面的公司顺势崛起,伴随集采的进一步深化,将会有越来越多的医药公司加入到这个创新药行列,长期持有获得超额的概率较大。

美股医药医疗涨幅统计如下:


截至12.20日的美股医药医疗涨幅排名可分为三类:
新药消息驱动:
AXSM,CNST,KOD,DRIO,PRVB, ARWRDRRX ,ARDX, MDCO ,AGRX
并购合作驱动:
ARQL ,EIDX,CFMS
业绩增长驱动:
FLGT
整体来看,新药驱动的效果非常明显,14家公司中有10家,70%以上的公司都是由于新药研发驱动带来股价的持续大涨,并购合作方面也有3家公司,业绩驱动的仅1家,从侧面也说明了美股投资的逻辑,看未来才会有未来,眼光决定高度,高度决定收益。

A股,港美股综合涨幅排名统计如下:


看完这个统计表,文新君沉默了,港股竟然一个没有上榜,A股仅1只上榜,还是排在第九名,这能说明什么,大伙能看懂吗,文新君是算彻底看懂了,要想在医药医疗领域投资获得超额收益,美股才是最佳选择。


从A股,港美股的医药医疗涨幅排名分析中,我们可以清晰的得出以下结论:

1,创新药领域是一座待开发的金矿,十年实现百倍收益不是梦
2,医药医疗领域的投资并购合作已经成为一种潮流,行业整合正在拉开帷幕
3,投资医药医疗公司最为关键的的是看公司未来是否有增长潜力,而不是现在的业绩
4,投资医药医疗,美股是第一选择

投资任何公司都不是一蹴而就的,都需要长期的跟踪,研究,反复分析,才有可能发现其中的门道,才有机会获得超额收益;而医药又是对专业要求极高的行业,压中了十年百倍不是梦,压错了一年归零是现实,无数大佬在医药投资方面翻车,就是很好的例证,医药投资的道路并不是一帆风顺的,需要长期的点滴积累,专业知识的整合,投资能力的不断提高,创新药投资更是需要更新更专的知识和长期的深入跟踪研究,欢迎更多医药医疗领域的专业人士一起交流,共同探索医药奥秘!


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