9.5复盘：美股继续调整，大A指数在箱体震荡没有大风险，机会继续集中于创业板，下周集中火力新题材第三代半导体，很有可能是9月的赚钱效应所在。前两周注册制的蛮荒时代，天山老师披荆斩棘打下了江山，大资金大部队都没有参与战役，江山已稳经济建设迫在眉睫，有分量有容量的第三代半导体题材应运而生，列入十四五计划就可以看出不是一般的国家级战略，计划经济时代沿用至今的五年计划对经济建设的指导意义非同凡响，更何况是处于现在内外部环境极度敏感时期，下一个五年对我们国家至关重要，虽然每一个五年计划都这么说，但形势之复杂诡谲实在超出预计，原子弹是立国之战，芯片就是强国之战。标的聚焦长方集团、乾照光电、聚灿光电、豫金刚石、易事特、民德电子等，周末持续发酵，也有争论乾照光电和聚灿光电谁是龙头，换一个角度，周五乾照光电高开秒涨停的资金是市场上最顶尖的敏感资金，而聚灿光电中午公告后160万手封单只能说明题材被极度认可，相对后知资金的踏空宣泄，周一这两个双双一字开板的概率较大，没上车的后排标的也存在较大机会，还有不可忽视的身位龙长方集团。