已经连续15个交易日破万亿了，市场增量资金还是非常明显，七月初的一波放量突破，给人一种大牛市来临的感觉，金融、地产、银行同时放量大阳，但到7月下旬的今天，可能这次“牛市”和以往真的不一样，这几天的市场走的没有持续性，如果不是持股，来回换应该是很容易亏钱的，而且当前的市场跟6月份的走势还不太一样，因为是临时想到的，那就随便说吧，[淘股吧]

一、低估值的金融、地产板块还有机会吗？

在回答这个问题之前，先看几张图吧。
上面分别是招商银行和万科的K线图，应该算是银行板块和地产板块具有代表性的中军，基本是一路下跌，都快跌到启动的位置了。大牛市里，这种明星板块不会走这么弱。因此当前市场全面走牛的概率不太大了，要走牛也是之前结构性的牛市。目前场内能找到的低估值板块且能容纳大资金的，确实不多了。金融和地产算是还在历史估值低位，尤其是银行，但是最近走的很弱，没有什么大资金光顾，确实是其他板块的赚钱效应比较好，高位的消费和科技目前还在延续。高位的不死，低位的难以启动。
相对于银行和地产，证券板块明显比较强势，基本面也比前两者好一些，后面应该会不断的有消息刺激，业绩方面应该也会不错，这个板块的政策预期比较大，后面可能还会有大的行情。

二，大科技和大消费到了什么位置？

这个问题其实很难回答，今天的这个V真的很关键，算是给大科技续命了一波，要是这个位置直接一根大阴棒子下去，短期大科技板块也就很难再玩了，这几天的反弹，大科技比券商弱，基本是证券稳住指数才会动。而且分化的特别严重，头部企业走的比较强势，之前弹性比较大的先锋反而走的比较弱势。消费电子的立讯和歌尔，半导体的北方华创，特斯拉概念的宁德时代以及面板的TCL走的算强势的。大消费也基本是这种情况，分化比较大。对于大科技和大消费，后面想躺着赚钱的日子越来越难了，越往上走，后面的小弟会掉队的越厉害，这一波没突破2月份高点的大科技，后面想要走出来就更困难了，能做的还是头部企业的抱团了，只有头部企业打开更高的高度，后面的小弟才会有一定的空间，泡沫当然是一起吹。大消费里面的白酒和食品透支了太多，现在的情况很尴尬，只能继续抱团吹泡沫。

三、基本面有改善后续有预期的板块走强

这一波反弹，无论是大科技还是大消费或者是大金融，持续性都不强，反而是一些有逻辑，业绩有预期的板块在持续走强，甚至不少走出了主升浪，这里简单说一说。、

1、疫苗板块
以智飞生物为核心的疫苗板块最近走出了主升浪，疫苗板块里面有很多创业板的权重，这也是今天创业板能深V的大功臣，疫苗板块这样加速还是受到疫苗研发进展的刺激。之前做医药很少，医药板块估值也不低，这样疯狂的加速，炮哥真的是不敢追。但是确实赚钱效应杠杠的。

2、军工板块

军工板块有好多优良标的处在估值低位，在加上近期站到了风口，也是疯狂加速。有业绩支撑的应该是北斗导航板块。但最近最猛的中船系列就纯粹是情绪了，这个东西受消息影响太大，很难把握。

3、光伏、HIT电池
行业基本面有点反转的意思，光伏三大巨头隆基、通威、阳光电源今天再次突破，本来是打算今天搞点的，完全不给机会、硅片电池价格在低位震荡的时间算是比较长的，这次终于有点涨价的动作了，弹性最大的就是隆基和通威。

四、老旧城区改造
这个板块前几个月炮哥还专门提过，重点推荐了三棵树、北新建材、中国巨石、康力电梯 。
北新建材和康力电梯一季度由于疫情原因，业绩下降的比较多，但是中报基本是一举扭转败局，最近公布的中报业绩都超预期，这个板块后面无论是消息刺激还是业绩都应该会比较积极。

四、对当前市场的简单看法
上半年指数虽然走的比较坎坷，但整体还是向上的，板块效应很强，大科技和大消费应该是最赚钱的两个板块，7月初的这一波大涨加速，后面分化会越来越严重，大科技和大消费个股跟着板块挣钱的难度会越来越大，必须得精选个股。当前外部环境不稳定，金毛那边老搞事情，尤其是下半年那边大选的关键时候，不确定性事件还是比较多，后面资金抱团还会继续，但是目前的估值高度，随时要做好跑路的准备。头部企业将会获得更多的关注，当然基本面有改善的板块确定性会更强。这个需要做功课去发掘。

目前就说这么多了，以上都是个人看法，不作任何投资依据，股市有风险，投资需谨慎，盈亏自负，风险自担。如果不看好，也烦请不要说风凉话，可以说出你的理由，如果不错大家给你点赞。市场会证明一切，码字不易，希望各位兄观看之余帮忙点赞，尤其是收藏的老师，最好都能给主贴点赞。同时也希望在这个帖子里面一起学交流的老师，能给这个帖子加油，送点积分，不在乎多少，这是一种态度，表明对我劳动成果的支持。谢谢各位老铁了。@股天乐 @淘活动