有一个小山村，村里的村民以从对面山顶上换取金币为生。只要勇敢的村民在村里巫师那里用金币换取到巫师的蚕豆，然后将蚕豆放到对面山顶上的金盘子里，就能获得大量的金币。但是从村子里到对面山顶需要经过一条满是食人鳄的河流，一片住着恐惧魔王和魅惑女妖的魔幻森林，山顶上还有一个终极大魔王。食人鳄吃人的肉体，恐惧魔王和魅惑女妖吃人的灵魂，终极大魔王则能把人的肉体和灵魂全部吃掉。从村里到对面的山顶有许多条路，每条路都充满艰难险阻。村里一些勇敢的年轻人从巫师那里换来了蚕豆，准备踏上探险之旅。他们走之前，村里的老人给他们每人都准备了一把砍刀，一根长绳，一瓶薄荷水。
来到了河边，每个人都选择了自认为比较安全的路。但是刚来到河中间，河里的食人鳄便开始发动了袭击，有的人被咬住了腿，有的被咬住了胳膊，有的虽然看着路是通往前方，但实际上那只是幻觉，那条路其实是通往河中，只是上边的人浑然不知。被咬住腿和胳膊的，有的拿起砍刀，断臂断腿以自保，有的自以为身体强壮，想要从鳄鱼口中全身而退，但结果确是葬身鱼腹。最终有一部分幸运的人通过了河流。
过了河就到了迷幻森林，森林里满是恐惧魔王和魅惑女妖的幻象。它们幻化成妖魔鬼怪和美女，为的就是将这些人赶到河里，让鳄鱼吃掉，它们则吃掉人的灵魂。为了不迷路，有的人将绳子做成了路标，有的人则在森林里乱串，这些人遇到妖魔鬼怪和美女，要么被慌里慌张地吓到河里，要么被引诱到河里，被鳄鱼吃掉，被妖怪吃掉了灵魂。最终，只有一小部分意志坚定的人通过了森林。
通过了森林，剩下的人就来到了山顶上。山顶上是一座富丽堂皇的宫殿，里面到处是美女，美食，漂亮的衣服，还有仆人服侍，简直就是的待遇。有的人禁不住诱惑，在众美女的引诱下，忘记了自我，忘记了此行的目的，沉浸于这奢靡的宫殿中，只有少数几个人为了保持头脑清醒，将薄荷油涂在了太阳穴上，排除了心中的杂念，快速通过宫殿，将蚕豆放到了进盘子里。蚕豆放到了盘子里后，很快那些人便得到了大量的金币，并被传送回了村子里。同时，那富丽堂皇的宫殿也变成了终极大魔王的血盆大嘴，将里面的人全部吞没。回到村子里的人倍受村民的尊敬，从此过上了幸福美满的生活。