新赛道!价值重估之意华股份,光伏支架龙头,4倍空间对标中信博,附光伏支架概念股
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意华股份在2019年11月收购了乐清意华新能源 。其主要产品为光伏跟踪支架,为全球top1跟踪支架商Nextracker提供光伏跟踪支架代工业务。2020年营收13亿元,毛利率16%。同类型上市公司,中信博, 2020年跟踪支架营收31.3亿,归属利润2.85亿,毛利率20.8%,当前市值为350亿左右。 意华股份光伏支架业务体量相当于中信博的2/5,而市值仅为中信博的九分之一,更何况还有毛利率高达30%的连接器业务占据了营收的半壁江山,严重低估!
附A股其它光伏支架上市公司
附A股其它光伏支架上市公司
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意华股份在2019年11月收购了乐清意华新能源 。其主要产品为光伏跟踪支架,为全球top1跟踪支架商Nextracker提供光伏跟踪支架代工业务。2019年度太阳能跟踪支架实现营业收入13.22亿元,2020年6月营收8.16亿元,毛利率26.94%。同类型上市公司,中信博, 2020年6月跟踪支架营收12.8亿,归属利润1.15亿,市值为230亿左右。
研究发现,意华股份2020年6月连接器的营收7.8亿,贡献利润为3000多万,那么跟踪支架营收8.16亿,贡献利润为9000万元。对意华股份业务进行拆分,先算跟踪支架部分,按中信博支架的pe估值为180亿左右,按19年营收估值为133亿,按2020年营收估值为146亿,我们采取最低估值133亿。计算本身业务连接器,这部分主要上市公司有永贵电器 、徕木股份 和胜蓝股份等,取最低40pe,估值28亿左右,在未收购乐清意华新能源之前,复权后发行价15.05,最低价14.50,市值25亿。侧面证明估值28亿合理。
总计估值160亿,目前45亿,约4倍空间。
老哥,你也可以看看 晓程科技(20多亿市值,有自己研发的单片机), 目前市场上有自己单片机的起码100亿往上,你有空看看, 我做完奥运会就过去
牛逼,大盘越弱妖股越强,题材也新(以前好像没炒过)老哥,你也可以看看 晓程科技(20多亿市值,有自己研发的单片机), 目前市场上有自己单片机的起码100亿往上,你有空看看, 我做完奥运会就过去
[展开]"涨停金额:196亿 炸板金额:277亿
首板金额:188亿 连板金额:8亿
涨停35家 炸板18家 跌停6家
首板30家 连板5家"
市场连板股5只 8亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002897 意华股份 9:30 5 光伏
002201 九鼎新材 9:25 3 国产芯片
002913 奥士康 10:53 3 miniLED
605066 天正电气 9:25 2 次新股
002795 永和智控 9:30 2 转型
国产芯片9只 77亿
002201 九鼎新材 9:25 3 国产芯片+公告
002079 苏州固锝 9:30 1 国产芯片
002559 亚威股份 9:36 1 国产芯片
300706 阿石创 9:51 1 芯片+miniLED
300656 民德电子 10:40 1 国产芯片
603078 江化微 11:02 1 芯片+miniLED
600745 闻泰科技 11:11 1 国产芯片
300655 晶瑞股份 11:20 1 芯片+miniLED
600667 太极实业 11:20 1 国产芯片
次新股6只 16亿
605066 天正电气 9:25 2 次新股
300903 科翔股份 10:13 1 次新股+PCB
605305 中际联合 10:24 1 次新股
300852 四会富仕 11:04 1 次新股+PCB
605056 咸亨国际 11:14 1 次新股
605258 协和电子 11:19 1 次新股+PCB
PCB板4只 19亿
600183 生益科技 9:32 1 PCB板
300739 明阳电路 9:37 1 PCB板
603920 世运电路 9:50 1 PCB板
002463 沪电股份 10:11 1 PCB板
风电3只 17亿
002487 大金重工 10:02 1 风电
002531 天顺风能 10:04 1 风电
603218 日月股份 10:35 1 风电
其他热点
002897 意华股份 9:30 5 光伏
000539 粤电力A 9:54 1 光伏
600188 兖州煤业 10:21 1 煤炭
600582 天地科技 10:29 1 煤炭
其他个股
002795 永和智控 9:30 2 转型
002662 京威股份 10:28 1 氢能源
002881 美格智能 10:44 1 华为产业链
002913 奥士康 10:53 3 miniLED
603800 道森股份 10:53 1 油服
600006 东风汽车 11:10 1 新能源汽车
002331 皖通科技 11:22 1 军工
002806 华锋股份 11:29 1 有色金属
300077 国民技术 11:29 1 公告
涨停炸板18只 277亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
688981 中芯国际 11:03 18.79% 国产芯片
300850 新强联 9:47 17.11% 风电
600331 宏达股份 10:46 10.09% 有色金属
603650 彤程新材 11:00 9.91% 光刻机(胶)
600845 宝信软件 10:52 9.76% 软件+业绩
003038 鑫铂股份 9:45 9.76% 有色金属
000626 远大控股 9:43 9.61% 其他
002192 融捷股份 9:44 9.23% 锂电池
000630 铜陵有色 9:45 9.14% 有色金属
002579 中京电子 10:55 9.14% PCB板
000506 中润资源 9:46 8.82% 公告
605208 永茂泰 10:06 8.40% 有色金属
002123 梦网科技 9:47 8.20% 业绩预增
600313 农发种业 10:34 7.63% 农业种植
002983 芯瑞达 9:31 6.76% 次新股
600490 鹏欣资源 9:31 6.59% 有色 · 镍
603063 禾望电气 10:05 6.26% 光伏
002265 西仪股份 9:31 0.00% 军工
大跌成因:
1. 房地产绑定银行(大规模银行安全放贷标的就是地产)和保险(保险公司大规模投资房地产),建材玻璃这些都不说了,还有个社保减持中国平安。 主要导致了保险银行这几天没有马上护盘
2. 前两周也就奇葩, 上个月新能源产业链和半导体科技起的很高了, 化工原料有色这些通胀也掺和进来了,一起涨。 白酒五月份走完一波了(不断公司蹭白酒,整体概念市值大了就越来越不好做了)
3. ETF基金(买了教育股的)。基民赎回,教育股跌停,只好卖出其他收益股去
@钱是责任 老哥,氢能源里有个股,京城股份,明天后天大概率有四个点以上的收益,因为确定性比较高,所以给你提一下