兴发集团600141:难得一见的中线好股票,安全边际已现!
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今年很多产品价格都涨得不错。
兴发集团主营业务有机硅涨幅很大,草甘膦也涨了不少。因为兴发管理上的瑕疵,所以产品毛利率上相比较低。但也正因如此,目前的股价才得以如此便宜。我们需要辩证的去看待。
我查阅了公司董秘回复及券商研报:
国内精细磷化工及有机硅龙头企业。公司为国内磷化工龙头企业,在国内率先打造磷矿电一体产业链。磷矿资源方面,公司拥有采矿权的磷矿石储量4.61亿吨,产能超500万吨,电力方面,公司下属电站总装机容量达到17.85万千瓦,兴山区域电力自给率超50%,下游产品方面,公司黄磷产能超16万吨/年、精细磷酸盐产能约18万吨/年,是全国精细磷产品门类最全的企业之一。同时,公司还拥有草甘膦产能18万吨和磷铵产能60万吨。近几年,公司硅磷协同产业链也逐步完善,目前拥有有机硅单体产能32万吨/年,产能居行业前列。湿化学品方面,公司控股子公司兴福电子目前已建成3万吨/年电子级磷酸、1万吨/年电子级硫酸、3万吨/年电子级混配液产能。
积极布局电子化学品,在建品线丰富有望释放业绩。公司现有8万吨电子化学品产能(3万吨磷酸、1万吨硫酸、2万吨TMAH、2万吨混配),联营公司兴力电子3万吨/年电子级氢氟酸项目(一期1.5万吨产能)持续推进,年底有望投产;同时通过定增在兴福电子新建的6万吨/年芯片用超高纯电子化学品项目、3万吨/年电子级磷酸技术改造项目已启动建设,公司在电子化学品领域持续加码布局。公司具备从资源端向下延伸的一体化优势,300万吨低品位胶磷矿选矿及深加工项目已于9月投产,公司打通湿法磷酸精制路线,新建的40万吨合成氨项目与40万吨磷铵项目,预计2020年底投产。
今天限售股解禁,最后的利空落地,低吸进场的时机已经成熟。
目前市值仅130亿,股价今年才涨了14%。对比那些动辄翻数倍的大白马、强周期股,兴发集团目前可谓严重滞涨,该来的从不会缺席。
我先干为敬,你,随意。
兴发集团主营业务有机硅涨幅很大,草甘膦也涨了不少。因为兴发管理上的瑕疵,所以产品毛利率上相比较低。但也正因如此,目前的股价才得以如此便宜。我们需要辩证的去看待。
我查阅了公司董秘回复及券商研报:
国内精细磷化工及有机硅龙头企业。公司为国内磷化工龙头企业,在国内率先打造磷矿电一体产业链。磷矿资源方面,公司拥有采矿权的磷矿石储量4.61亿吨,产能超500万吨,电力方面,公司下属电站总装机容量达到17.85万千瓦,兴山区域电力自给率超50%,下游产品方面,公司黄磷产能超16万吨/年、精细磷酸盐产能约18万吨/年,是全国精细磷产品门类最全的企业之一。同时,公司还拥有草甘膦产能18万吨和磷铵产能60万吨。近几年,公司硅磷协同产业链也逐步完善,目前拥有有机硅单体产能32万吨/年,产能居行业前列。湿化学品方面,公司控股子公司兴福电子目前已建成3万吨/年电子级磷酸、1万吨/年电子级硫酸、3万吨/年电子级混配液产能。
积极布局电子化学品,在建品线丰富有望释放业绩。公司现有8万吨电子化学品产能(3万吨磷酸、1万吨硫酸、2万吨TMAH、2万吨混配),联营公司兴力电子3万吨/年电子级氢氟酸项目(一期1.5万吨产能)持续推进,年底有望投产;同时通过定增在兴福电子新建的6万吨/年芯片用超高纯电子化学品项目、3万吨/年电子级磷酸技术改造项目已启动建设,公司在电子化学品领域持续加码布局。公司具备从资源端向下延伸的一体化优势,300万吨低品位胶磷矿选矿及深加工项目已于9月投产,公司打通湿法磷酸精制路线,新建的40万吨合成氨项目与40万吨磷铵项目,预计2020年底投产。
今天限售股解禁,最后的利空落地,低吸进场的时机已经成熟。
目前市值仅130亿,股价今年才涨了14%。对比那些动辄翻数倍的大白马、强周期股,兴发集团目前可谓严重滞涨,该来的从不会缺席。
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话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
猜一下今年利润的主要来源:
1、宜都兴发:300万吨/年选矿、70万吨/年湿法磷酸、200万吨/年硫酸、100万吨/年磷铵产能
(1)选矿出来的磷矿石,2亿
(2)黄磷及精细产品,10亿
2、兴瑞硅:有机硅技术改造升级项目于2020年三季度建成投产,有机硅单体产能由20万吨/年增加至36万吨/年,单位生产成本显著下降,有机硅、草甘膦产业协同水平进一步提高
(3)有机硅:10亿
(4)草甘磷:5亿
3、兴福电子目前已建成 3 万吨/年电子级磷酸、1 万吨/年电子级硫酸、3 万吨/年电子级混配液产能
(5)湿电子化学品,2亿
4、兴力电子目前在建1.5万吨/年电子级氢氟酸产能,产品质量按照SEMIG5级别设计建设,目前已进入收尾阶段,预计2月份投入试运行。
(6)电子级氢氟酸(一半的权益),1亿
以上合计30亿元,保险一点,打7折是21亿元
综合考虑各种情况(周期性减弱、成长性良好、有高技术产品等),现在140亿元市值,明显偏低了。目标:300亿元市值。
汉威科技(SZ 300007 )$ $招商银行(SH 600036 )$ $盐湖股份(SZ 000792 )$
不多说了,随便贴几个图,有兴趣深入研究的自己读研报去吧,这里就不啰嗦了。
汉威科技:天时地利人和,万事俱备,东风亦起!
定增这个月会落地,小米、国家大基金、地方国资等可能会入股,让我们把心放肚子里
当年的etc都出了几个十倍股,这次更优秀的汉威科技几倍?我先干为敬三千个万,你随意