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锂电超高景气,产能扩张,设备先行!
zjllight
淘股吧原创 2021-07-12 19:56
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评论 15
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锂矿涨上天了
该轮到设备了
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余鱼
2021-07-12 20:33
只看TA
芯片设备都很牛的
沙发 · 淘股吧
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zjllight
楼主
2021-07-12 20:43
只看TA
各
汽车
厂商都发生电池荒、电池企业都在扩厂和建厂
板凳 · 淘股吧
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zjllight
楼主
2021-07-12 23:44
只看TA
北方华创,长川科技都是芯片设备,走出了长牛
余鱼
2021-07-12 20:33
芯片设备都很牛的
地板 · 淘股吧
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zjllight
楼主
2021-07-13 08:38
只看TA
补涨
第4楼 · 淘股吧
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zjllight
楼主
2021-07-13 11:11
只看TA
今天锂电 明显锂电设备强
先到智能 联赢
激光
赢合科技 福能东方
第5楼 · 淘股吧
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zjllight
楼主
2021-07-13 11:57
只看TA
今天锂电补涨方向:锂电设备
第6楼 · 淘股吧
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三乡1
2021-07-13 12:16
只看TA
不错,对照
芯片
设备,锂电设备也要重点关注了
第7楼 · 淘股吧
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zjllight
楼主
2021-07-13 12:33
只看TA
对的
芯片
设备
北方华创
涨了好几倍了
锂电市场产能扩张
设备先上马
看好锂电设备涨幅后来居上
三乡1
2021-07-13 12:16
不错,对照芯片设备,锂电设备也要重点关注了
第8楼 · 淘股吧
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zjllight
楼主
2021-07-13 12:39
只看TA
宁德时代
2022年产能规划翻倍,目前150GW,明年300GW,远期规划500GW。韩系的LG和SKI也疯狂扩产。国内其他厂商都在扩产。
第9楼 · 淘股吧
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zjllight
楼主
2021-07-13 12:41
只看TA
今年是未来确定性景气的五年的第一年,从去年四季度开始的订单增长,今年一季度开始爆量了;
关于锂电设备的行业增速,具体我没有统计整个行业的,举
宁德时代
为例,他未来三年的扩建计划,2020年70gwh,2021年150,2022年250,2023年400;
现在宁德时代下的单子,是为了2021年底到150gwh而冲的,而明后年的扩建计划非常明确,一年比一年多,所以未来几年锂电设备板块的高景气度是非常确定的,订单落地,业绩逻辑;
锂电设备的订单,生产周期在3-5月,交付后一般2-3月验收,所以基本上一个订单下来在5-8个月之内肯定是要做完的;
订单的支付方式,一般是3331,下订单30%,交付30%,验收30%,质保1年后10%。
所以从今年开始,锂电设备板块的订单开始爆量,业绩开始释放了,而现在板块很多标的都在相对底部的位置。
板块主要标的:
1、
先导智能
市值736亿,卷绕机龙头,中段、后段设备为主,主要客户:宁德时代、LG、
比亚迪
等。
目前在手订单65亿。
公司深度绑定宁德时代,市场给予龙头溢价,市盈率较高,股价也不低。
2、
杭可科技
市值320亿,化容分成设备龙头,后段设备为主,主要客户:三星、LG等。
近期未披露订单,研报预测潜在订单40亿。
公司作为后段设备龙头,海外客户优质,市场也给予龙头溢价,市盈率较高,股价近期涨幅不小。
3、赢和科技
市值112亿,主要生产涂布机、卷绕机、叠片机,前段、中段设备为主,主要客户:比亚迪、宁德时代、LG等。
目前在手订单29亿。
目前股价位置较低,市盈率较低。
第10楼 · 淘股吧
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zjllight
楼主
2021-07-13 12:48
只看TA
2021年至今
宁德时代
、中航锂电、蜂巢能源、
国轩高科
、
亿纬锂能
、
比亚迪
等多家动力电池企业宣布扩产,投资规划超过2400亿元国产锂电装备行业进入成长新周期。今年以来,仅宁德时代一家就下发了超120亿元的设备订单,中标企业包括
先导智能
、
大族激光
、
海目星
,
动力电池企业扩产超预期,在利好核心设备供应商的同时,优质锂电设备企业的稀缺性开始显现。高工锂电获悉,囿于产能不足叠加上游零部件涨价等原因,部分设备企业的交付周期延迟达到1-2个月。
第11楼 · 淘股吧
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zjllight
楼主
2021-07-13 15:43
只看TA
明天锂电设备继续补涨。
第12楼 · 淘股吧
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zjllight
楼主
2021-07-13 19:28
只看TA
先导智能
是锂电设备龙头
它的表现决定锂电设备板块走向
第13楼 · 淘股吧
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zjllight
楼主
2021-07-13 20:13
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锂电重要分支锂电设备是这轮扩产最先受益板块
第14楼 · 淘股吧
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kenanandy
2021-07-13 22:45
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赢合科技今天算突破嘛
第15楼 · 淘股吧
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先到智能 联赢激光 赢合科技 福能东方
芯片设备北方华创涨了好几倍了
锂电市场产能扩张
设备先上马
看好锂电设备涨幅后来居上
不错,对照芯片设备,锂电设备也要重点关注了
关于锂电设备的行业增速,具体我没有统计整个行业的,举宁德时代为例,他未来三年的扩建计划,2020年70gwh,2021年150,2022年250,2023年400;
现在宁德时代下的单子,是为了2021年底到150gwh而冲的,而明后年的扩建计划非常明确,一年比一年多,所以未来几年锂电设备板块的高景气度是非常确定的,订单落地,业绩逻辑;
锂电设备的订单,生产周期在3-5月,交付后一般2-3月验收,所以基本上一个订单下来在5-8个月之内肯定是要做完的;
订单的支付方式,一般是3331,下订单30%,交付30%,验收30%,质保1年后10%。
所以从今年开始,锂电设备板块的订单开始爆量,业绩开始释放了,而现在板块很多标的都在相对底部的位置。
板块主要标的:
1、先导智能
市值736亿,卷绕机龙头,中段、后段设备为主,主要客户:宁德时代、LG、比亚迪 等。
目前在手订单65亿。
公司深度绑定宁德时代,市场给予龙头溢价,市盈率较高,股价也不低。
2、杭可科技
市值320亿,化容分成设备龙头,后段设备为主,主要客户:三星、LG等。
近期未披露订单,研报预测潜在订单40亿。
公司作为后段设备龙头,海外客户优质,市场也给予龙头溢价,市盈率较高,股价近期涨幅不小。
3、赢和科技
市值112亿,主要生产涂布机、卷绕机、叠片机,前段、中段设备为主,主要客户:比亚迪、宁德时代、LG等。
目前在手订单29亿。
目前股价位置较低,市盈率较低。
动力电池企业扩产超预期,在利好核心设备供应商的同时,优质锂电设备企业的稀缺性开始显现。高工锂电获悉,囿于产能不足叠加上游零部件涨价等原因,部分设备企业的交付周期延迟达到1-2个月。
它的表现决定锂电设备板块走向