资产并购价值重估潮下,谈谈星期六的真实价值,即将开启鲁商发展之旅
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在本人挖掘完鲁商发展后,市场成功走出了4连板的高度。无论是前期市场的热点股光正集团、科斯伍德或今日的鲁商发展。所有的逻辑都是在过去4年的大熊市下优质资产的严重低估,而市场正慢慢挖掘出一类明珠蒙层下并购资产的价值重估相关标的。比如笔者即将展开的星期六
逻辑推演如下:
第一:遥望网络科技有限公司---互联网电商界的独角兽,契合当前“双十一”、电商炒作的逻辑
遥望网络定位互联网营销服务公司,通过与微信自媒体、腾讯广点通、导航网站、门户网站、移动应用市场、个人网站、论坛等互联网流量渠道合作,聚集流量资源,依托流量资源整合能力、丰富的互联网营销经验、较强营销方案策划能力,通过广告、电商、知识付费多样化形式,完成流量变现。
公司聚集优质流量资源,积极布局互联网主要流量入口。公司在移动互联网快速发展背景下,抢占移动互联网流量入口,与腾讯生态圈流量、微博流量、今日头条流量等供应商合作,构建流量矩阵,满足广告主多样化营销需求。
公司持续迭代业务模式,不断拓展业务边界。公司成立初期专注互联网广告分发业务,建立自有互联网营销平台“2F营销平台”(2f.com),汇聚PC端+移动端流量资源,精准匹配广告主投放需求;2015年,切入手游服务领域,建立“3227手游推广平台”(3327.com),利用公会或公会联盟渠道资源,为游戏开发商、第三方运营商推广分发手游,根据用户充值金额按约定比例分成;2017年,拓展自媒体业务,通过包断微信自媒体流量资源,利用知识付费、消费品电商、付费阅读等产品变现,有效提升流量变现能力;2018年,拓展互联网广告代理业务,通过腾讯广点通等第三方互联网营销平台,为广告主针对性投放广告,提升业务体量。
作为一家国内知名的互联网增值服务提供商,根据星期六中报关于遥望网络产销布局情况如下
1:基于微信的社交平台
微小盟平台累计授权公众账号数量超过1.2万个,不去重状态下相应合计授权用户数突破3亿,主要
覆盖领域为情感、读书、汽车、生活、时尚穿搭、美妆等多个细分领域。
2:转型优质的电商服务业务:通过社交平台以及良好的供货商渠道进行货品销售
2019年至今一直蝉联快手MCN排行第一名
而机构在今年5月20日的调研可以看到,遥望网络已经开启了电商服务的华丽转型,其中营收一半已经来自于电商平台以及视频的推广了
然后如此一家优质的集合电商、网红、广告传媒等业务的网络公司,2019年初星期六仅仅花了不足10PE就收购完毕。 可以看出遥望网络的估值在19亿左右。而公司仅仅发行股份募资5.1亿以及采用现金收购的方式将遥望网络的95.11%股权收入囊中。令人意外的是,本次收购这家独角兽标的公司承诺业绩:
当然这家转型电商服务商的企业也成功完成了2018年的业绩承诺,完成率高达105%。
笔者认为这是笔非常完美的收购,除了仅仅发行股票用去了5.1亿资金外,其他的资金均采用现金收购。
2017年遥望网络从新三板退市的时候市值仅仅17亿,星期六花了19亿并入子公司,其中自身低负债、高现金流、高增长的遥望网络不得不说是比好买卖。
考虑到遥望网络目前不仅仅是传统的自媒体外,自身叠加了电商平台属性。在当前“双十一”消费股高溢价的炒作逻辑下并结合互联网企业的平均市盈率,笔者认为应该给25PE的估值。那么遥望网络在2020年的估值大约是2.6*25=65亿。
第二:公司其他的优质资产初略估值
其他资产比如北京时尚锋迅信息技术有限公司以及北京时欣信息技术有限公司等,几个分公司年底能够5000万的利润,如果给予同样给予25PE,对应的利润在12亿左右。
总结:
以上资产价值重估后,笔者认为非常保守的估算星期六的合理估值在65+12大约在80亿左右。目前市值在40亿,仍然有翻倍的空间。
如果我们将其分时结构与鲁商发展的爆发前的分时结构对比下,发现了惊人的相似。
而与鲁商相似的是K线多个红K线后,底部放量,并成功突破了前高解放套牢盘。 资产的重估这条暗线毕竟伴随着鲁商发展的不断高度打开而被市场认可。而星期六本身拥有优质的电商平台服务商的子公司,笔者认为保守得至少给予80亿的估值。
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逻辑推演如下:
第一:遥望网络科技有限公司---互联网电商界的独角兽,契合当前“双十一”、电商炒作的逻辑
遥望网络定位互联网营销服务公司,通过与微信自媒体、腾讯广点通、导航网站、门户网站、移动应用市场、个人网站、论坛等互联网流量渠道合作,聚集流量资源,依托流量资源整合能力、丰富的互联网营销经验、较强营销方案策划能力,通过广告、电商、知识付费多样化形式,完成流量变现。
公司聚集优质流量资源,积极布局互联网主要流量入口。公司在移动互联网快速发展背景下,抢占移动互联网流量入口,与腾讯生态圈流量、微博流量、今日头条流量等供应商合作,构建流量矩阵,满足广告主多样化营销需求。
公司持续迭代业务模式,不断拓展业务边界。公司成立初期专注互联网广告分发业务,建立自有互联网营销平台“2F营销平台”(2f.com),汇聚PC端+移动端流量资源,精准匹配广告主投放需求;2015年,切入手游服务领域,建立“3227手游推广平台”(3327.com),利用公会或公会联盟渠道资源,为游戏开发商、第三方运营商推广分发手游,根据用户充值金额按约定比例分成;2017年,拓展自媒体业务,通过包断微信自媒体流量资源,利用知识付费、消费品电商、付费阅读等产品变现,有效提升流量变现能力;2018年,拓展互联网广告代理业务,通过腾讯广点通等第三方互联网营销平台,为广告主针对性投放广告,提升业务体量。
作为一家国内知名的互联网增值服务提供商,根据星期六中报关于遥望网络产销布局情况如下
1:基于微信的社交平台
微小盟平台累计授权公众账号数量超过1.2万个,不去重状态下相应合计授权用户数突破3亿,主要
覆盖领域为情感、读书、汽车、生活、时尚穿搭、美妆等多个细分领域。
2:转型优质的电商服务业务:通过社交平台以及良好的供货商渠道进行货品销售
2019年至今一直蝉联快手MCN排行第一名
而机构在今年5月20日的调研可以看到,遥望网络已经开启了电商服务的华丽转型,其中营收一半已经来自于电商平台以及视频的推广了
然后如此一家优质的集合电商、网红、广告传媒等业务的网络公司,2019年初星期六仅仅花了不足10PE就收购完毕。 可以看出遥望网络的估值在19亿左右。而公司仅仅发行股份募资5.1亿以及采用现金收购的方式将遥望网络的95.11%股权收入囊中。令人意外的是,本次收购这家独角兽标的公司承诺业绩:
当然这家转型电商服务商的企业也成功完成了2018年的业绩承诺,完成率高达105%。
笔者认为这是笔非常完美的收购,除了仅仅发行股票用去了5.1亿资金外,其他的资金均采用现金收购。
2017年遥望网络从新三板退市的时候市值仅仅17亿,星期六花了19亿并入子公司,其中自身低负债、高现金流、高增长的遥望网络不得不说是比好买卖。
考虑到遥望网络目前不仅仅是传统的自媒体外,自身叠加了电商平台属性。在当前“双十一”消费股高溢价的炒作逻辑下并结合互联网企业的平均市盈率,笔者认为应该给25PE的估值。那么遥望网络在2020年的估值大约是2.6*25=65亿。
第二:公司其他的优质资产初略估值
其他资产比如北京时尚锋迅信息技术有限公司以及北京时欣信息技术有限公司等,几个分公司年底能够5000万的利润,如果给予同样给予25PE,对应的利润在12亿左右。
总结:
以上资产价值重估后,笔者认为非常保守的估算星期六的合理估值在65+12大约在80亿左右。目前市值在40亿,仍然有翻倍的空间。
如果我们将其分时结构与鲁商发展的爆发前的分时结构对比下,发现了惊人的相似。
而与鲁商相似的是K线多个红K线后,底部放量,并成功突破了前高解放套牢盘。 资产的重估这条暗线毕竟伴随着鲁商发展的不断高度打开而被市场认可。而星期六本身拥有优质的电商平台服务商的子公司,笔者认为保守得至少给予80亿的估值。
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声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
开始排队了,希望给个口子
@换手出真爱 星期五排到了,开心过星期六!!!
@换手出真爱 星期五排到了,开心过星期六!!!
炒的网红经济,李佳琪
[图片]炒的网红经济,李佳琪
我挖过四十的松鼠,十元的飞天诚信,还有好多
网红经济概念: 002103 广博股份, 002776 柏堡龙
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[图片]网红经济概念:002103广博股份,002776柏堡龙 [图片]网红经济概念:002103广博股份,002776柏堡龙
加油一桶 [发财了]
引力传媒,算?
美妆股 人民同泰 对标 鲁商发展
恒基达鑫
贤丰股份等
歌力思 还有跟壹网壹创一样的六星电商 11倍多市盈率 有什么好讲的 最近还大跌
今天刚公告增发
但遥望网络转型电商了,会比普通的互联网企业估值高一些,给30pe以上没有毛病。
兄的估值是怎么测算的
老师收徒弟吗,我也是喜欢挖掘,虽然很菜,也可以帮着收集收集资料什么的我挖过四十的松鼠,十元的飞天诚信,还有好多
他的姐妹哈森股份可以买吗,也是做鞋的,商场里也卖的很好
另外遥望网络被评为独角兽企业,应该造假的概率相对小啊!
遥望自己去深挖 都是造假的收入和利润 股民真好骗
美立方医疗美容连锁集团成立于1998年,从无到有,从小到大,凭借着先进的经营管理模式,专业的策划团队、强大的专家团队和人性化的服务,已成为目前亚洲最大的整形美容连锁集团
002612这家伙 可不是 纯题材,而是 超大现金流+医美第一集团王者+高净资产+技术面完善完美
另外,阿兹海默症有望攻克,美股爆涨,属于医学史上大的成功。A股我翻了一圈,没找到特别对标的,京新,双鹭药业都不咋地。期待兄挖掘
业绩和资产估值如何?
002612 是中国医美第一股 是持有韩国著名医疗美容服务集团Dream Medical Group Co., Ltd.(以下简称“韩国梦想集团”)30%股权,然后现在手握10亿现金的现金流王者
[展开]002612 是中国医美第一股 是持有韩国著名医疗美容服务集团Dream Medical Group Co., Ltd.(以下简称“韩国梦想集团”)30%股权,然后现在手握10亿现金的现金流王者
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