当前位置:首页>淘股论坛
到 页  
末页下一页上一页首页1/1页

5G炒作新篇章——科技股被大面积证伪后,如何选股(本人呕心沥血的创作)

淘股吧原创: 小五   2019-10-18 16:49 只看楼主(-1)   浏览/回复8361/49
       随着三季报的披露 ,越来越的科技股被证伪,业绩不及预期,前三季度或者 三季度下滑,亦或是没有超预期。相应地,最近两周,越来越多的科技股开始大幅度补跌,市场进入兑现期。
[淘股吧]

10.1之前,我在上个帖子里提到过,科技股要及时卖掉,因为三季报即将拔下这些伪科技股的底裤
,但也不是所有的股票都要被一棒子打死,最近三季度超预期的,尤其是没怎么涨过的,市场予以了极高的评价,股价逆势大幅度上涨



下面,我说几个业绩超预期的股票,也是科技股为数不多的亮点所在

第一个: 300319 麦捷科技,第三季度业绩大幅上升,今天板了,并带动整个5g板块逆势上涨

逻辑:5g设备中,几个人气射频股被证伪,但300319确在同行被证伪的情况下,三季度单季业绩爆发,超出市场预期。

射频股一直都是5g板块中,市场关注的核心热点,这个版块,一共只有5支股票,
分别是; 300782 卓胜微, 300136 信维通信300322 硕贝德, 002138 顺络电子,以及300319麦捷科技。
射频股大幅度上涨的逻辑是5g基站建设进入实质期,5g基站所用的射频设备是3g4g基站的数倍以上,所以随着5g基站下半年建设提速,这个版块3季度出货量应该大幅增加。

这几只票,300322硕贝德和顺络电子业绩被证伪,三季度业绩同比增幅都出现了下滑,问题比较严重,所以投资者自然用脚投票,硕贝德,今年涨幅200%,三季报一出,立马两个跌停,顺络电子情况没那么严重,但也调整不小;

大白马300136信维通信三季度季报不错,所以有资金继续运作,但这个票,体量是在太大了,今年以来也涨了100%;
超级牛股300782业绩符合预期,最近还有券商研报推荐,业绩好是好,但价格是个问题,140多涨到400,现在370多的价格,实在让人提不起兴趣。
300319麦捷科技,三季报一出,立马一个涨停,最近几天又开始逆势上攻,今天再次涨停。之前终端射频大家对这股重视程度不够,三季报一出,妈的,单季度净利润将近5000万,四季度预计能到7000万,这样一算,动态市盈率也就20多倍。

终端射频板块,作为5g设备端最重要的板块,一共才5个票,两个已经被证伪的,一个价格太高,一个市值太大,这几个继续炒作都比较困难了,就剩一个麦捷科技,价格低,盘子小,涨幅小,三季报亮眼,你说接下来市场会炒谁?

现在大家明白,为何本周市场极度脆弱,但麦捷科技依然逆势大幅度上涨了吧?

接下来,终端射频板块,就看这个票的表现了。

下面贴一下中证报的报道:
简单归结一下:
1:公司成功的把基站客户(移动联通电信),以及一线手机品牌拿下;

2:三季度开始,公司射频设备供不应求,现在已经满产。

3:下一步,会想办法扩大产能

粗略算一下,即使不扩大产能,价格也不上涨,公司动态pe,四季度会达到20倍。

接下来 说另外几只5G




相关股票: sz300319   sz002123   sz300353   sh688020   sz300782   sz300322   sz002138   sz300136  

关联标签:

相关报告:

【 淘股吧原创: 小五   2019-10-18 16:53只看该作者(-1)】

        第二支票: 002123 梦网集团,先占个位,待会再说

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧原创: nx6330   2019-10-18 17:05只看该作者(-1)】

        好文,楼主牛逼

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 米兰的蓝   2019-10-18 17:08只看该作者(-1)】

        20倍市盈率,这个可以,游资推动下机构估计要被吸引了

[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 大作手6688   2019-10-18 18:57只看该作者(-1)】

        麦捷科技他这个手机滤波器,技术难度非常大,比桌胜微的射频开关难度很大,现在麦捷科技技术攻克了,终端滤波器制造真的很难,排在国家急难工程第5位。上市公司没有一家愿意去尝试华为宁可做pa也不做滤波器!原因在于这个玩意太复杂从集成电路设计到晶圆制造再到封装一条龙都得自己来而且不同频段有不同滤波器。

[ 第8楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 知否168168   2019-10-18 19:01只看该作者(-1)】

        公司讯,硕贝德( 300322 )14日晚发布业绩预告,预计前三季度净利1亿元-1.1亿元,同比增90.55%-109.6%。其中,预计第三季度净利1100万元-1300万元,同比降26%-37%。前三季度净利增长主要系转让苏州科阳光电科技股权获得投资收益。第三季度净利同比下降主要系:公司在5G新技术新材料等方面的投入较大;5G概念中机构成本最高的股票?部分5G产品项目开始批量供货,受产能爬坡、良率较低等因素影响,盈利能力尚未充分体现。

业绩还没释放,投入期

[ 第9楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 搁置的梦想   2019-10-18 20:11只看该作者(-1)】

        不错

[ 第10楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 周扒皮舅舅   2019-10-18 20:50只看该作者(-1)】

        来呀 分析分析!刚买了30万元梦网!急需楼主大哥给点意见

小五: 第二支票:002123梦网集团,先占个位,待会再说
2019-10-18 16:53
[ 第11楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: jayli2015   2019-10-18 21:51只看该作者(-1)】

        下周一要被核按钮

[ 第12楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 小宝阿   2019-10-18 22:18只看该作者(-1)】

        麦捷科技受益于 5G 通信产业的蓬勃发展基站建设和智能移动终端更新换代正如火如荼,公司主营的电感和滤波器等产品下半年开始供不应求,在第三季度发货金额创历史新
[淘股吧]

这个牛,三季度发货历史新高,滤波器成功导入华为

[ 第13楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 大作手6688   2019-10-18 22:39只看该作者(-1)】

        @周扒皮舅舅 这个梦网是庄股,不要玩庄股

[ 第14楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: nx6330   2019-10-19 08:37只看该作者(-1)】

        楼主人呢

[ 第15楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 刘亦峰   2019-10-19 12:55只看该作者(-1)】

        麦捷科技,也涉及股转。大股东是远致富海,就是深圳国资委下远致投资有限公司和创投东方富海的合资企业,所以讲依靠大股东的资源背景。

[ 第16楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 小五   2019-10-19 14:37只看该作者(-1)】

        第二支:梦网集团
[淘股吧]

这个票的关键点帮助华为构建生态(内容提供平台)

华为自己鸿蒙系统,目前能否被市场真正接纳最大的问题在于生态系统(简单的说就是APP的提供)的建设,能否吸引数以十万计的开发者夜以继日的不断开发并更新数以百万千万计的APP,是问题的核心。

一个全新的系统,前景并不明朗,如何吸引开发者,仅仅靠砸钱召开全球开发者大会?仅仅靠收购几个有大量APP资源的平台? 这些恐怕都不行,鸿蒙最大的问题就在于这里,很难想象消费者回去买一个,没法安装自己喜欢和熟悉的APP的手机


梦网集团与华为的合作,公告里说的很明确,主要是帮助华为构建生态系统,帮助华为解决如何提供APP这一难题。

我并不是业内人士,仅仅从个人的理解猜测一下,梦网有可能同时担当内容提供者(开发者),和开发者中介(联系其他开发者入驻鸿蒙)的双重角色。

如果局势继续恶化,华为再也不能使用google提供的框架,那么只有自己开发系统自己构建生态这一条路,而这条路的关键就在于生态系统的构建,目前梦网集团与华为正式达成协议,所以这个票想象空间是很大的,即使以后业绩不能兑现,但市场围绕这个票,能很容易的讲出很多花里花哨的故事,这就为未来的炒作,打下了坚实的基础,炒作,大家都明白吧,有故事可讲是最重要的。

最后,贴一下梦网公告里最关键的一段话:

[ 第17楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 小五   2019-10-19 15:02只看该作者(-1)】

        第三个票,科创板方邦股份
[淘股吧]

先占个位 晚会说,这个票极有可能正处于,或者即将迎来 业绩拐点

[ 第18楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: frejee   2019-10-19 15:45只看该作者(-1)】

        看好麦捷 和 梦网。可能都不是那种连板妖股。淘股吧大部分人可能不敢兴趣。但是未来趋势会很牛

[ 第19楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 积小步为大步   2019-10-19 16:57只看该作者(-1)】

        为何看好麦捷 也就这几天借着三季报起来一波啊

frejee: 看好麦捷 和 梦网。可能都不是那种连板妖股。淘股吧大部分人可能不敢兴趣。但是未来趋势会很牛
2019-10-19 15:45
[ 第20楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: frejee   2019-10-19 19:15只看该作者(-1)】

        从科技股这波调整看,业绩能不能达到预期甚至超预期太重要了。三季报拐点产品供不应求,而且随着5G建设 基本上年报到明年业绩都有保障。对比之前大家都预期很高的一些票。麦捷一直被低估。春兴精工比他市值高一倍业绩烂太多了。凡谷单季度还不如它市值是它一倍多。硕贝德没达到预期。目前看5G新龙头 就是麦捷。公告有句话很值得重视:

受益于 5G 通信产业的蓬勃发展基站建设和智能移动终端更新换代正如 火如荼,公司主营的电感和滤波器等产品下半年开始供不应求,在第三季度发货 金额创历史新高,公司也在积极组织生产交付和扩充产能,为第四季度和明年的 经营业绩稳中有升奠定良好基础;
2、顺应核心元器件的国产化加速替代趋势,公司在射频通信领域布局的滤 波器产品已经成功导入到基站龙头客户和手机一线品牌客户,通过多年的技术积 淀和市场客户的不断认可后已经开始放量,正在为大规模量产积极准备,同时公 司正在加大研发力度持续设计开发新频段的滤波器从而实现全频段,为客户提供 一站式采购服务。公司在电源管理领域布局的一体电感和平板变压器产品目前处 于供不应求状态,生产订单饱满,子公司金之川的电感和平板变压器产品主要得 益于 5G 基站建设,母公司的一体电感已成功取得众多一线品牌手机、笔电和基 站客户认可并开始规模放量,正在向车载和服务器领域拓展。公司在终端显示领 域的星源电子经过并购整合后经营业绩稳定且积极向好,目前客户主要为亚马逊、 联想、TCL 和创维等品牌客户以及精英电脑和京东方等品牌代工客户,客户结构 和资信优良,为公司整体业绩稳定增长提供了有力保障。

几乎每个产品线都是供不应求、发货新高、订单饱满。

积小步为大步: 为何看好麦捷 也就这几天借着三季报起来一波啊
2019-10-19 16:57 查看对话
[ 第21楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 闸弄口   2019-10-19 19:29只看该作者(-1)】

        顶

[ 第22楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: wqcchun   2019-10-19 20:03只看该作者(-1)】

        楼主真是给力

[ 第23楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 炎11   2019-10-19 20:25只看该作者(-1)】

        兄好,金字火腿,这只股你能不能研究一下?毕竟它人造肉已经真正上市了,可能要估值重估,美国人造肉上市的股票,第一波就涨了好多。

[ 第24楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 知行通一   2019-10-19 20:31只看该作者(-1)】

        短线炒作的一条定律:凡是普通股民都能看懂、都看好的,肯定不是主流资金看得上的,主流看不上的肯定不是大牛股,更不会成为龙头?

[ 第25楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 知行通一   2019-10-19 20:36只看该作者(-1)】

        凡是经专家和淘吧达人长篇大论、有条有理地挖掘出来的好股,肯定不会牛。要不然,股市就是大部分人赚钱少部分人亏钱了。而结果正好相反。一

[ 第26楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 知行通一   2019-10-19 20:39只看该作者(-1)】

        根据这些定律推理,楼主推荐的这几个股肯定不会成为大牛股,呵呵

[ 第27楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: frejee   2019-10-19 21:05只看该作者(-1)】

        楼主说的这2个票 都不是桃县热门票 。而且也不是那种能连板的票。可能走趋势还行。想连板就算了

知行通一: 根据这些定律推理,楼主推荐的这几个股肯定不会成为大牛股,呵呵
2019-10-19 20:39
[ 第28楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 小五   2019-10-19 21:24只看该作者(-1)】

        偷换概念,此人造肉非彼人造肉。国际上说的人造肉,指的是用细胞技术生物技术,在培养皿里培养出和动物肉一样结构的“东西”,这种东西称为人造肉,简单说也就是在培养皿里生长出肌肉(分子结构还是什么结构,一模一样,是真正的肌肉)。人工养殖牲畜很多弊端,如占用土地,粪便污染,疫情,私聊成本高等等问题,人造肉可以完全或部分规避这些问题。人造肉可能是未来食品工业发展的一个方向,但国内企业,完全是瞎几把蹭热点,对于人造肉的理解,还停留在用植物蛋白做出口感类似动物蛋白这种低级可笑的程度,个人完全不看好这类题材。

炎11: 兄好,金字火腿,这只股你能不能研究一下?毕竟它人造肉已经真正上市了,可能要估值重估,美国人造肉上市的股票,第一波就涨了好多。
2019-10-19 20:25
[ 第29楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 一个走着的人   2019-10-19 21:38只看该作者(-1)】

        鬼扯,麻烦去看看beyond meat的报告

小五: 偷换概念,此人造肉非彼人造肉。国际上说的人造肉,指的是用细胞技术等生物技术,在培养皿里培养出和动物肉一样结构的“东西”,这种东西称为人造肉,简单说也就是在培养皿里生长出肌肉(分子结构还是什么结构,一模
2019-10-19 21:24 查看对话
[ 第30楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 小五   2019-10-19 21:43只看该作者(-1)】

        这个我还真是花了大力气看了不少研报,且咨询了一位真正的业内人士。不再讨论了,此话题与本贴无关,贬低别人的票,也是一件出力不讨好的事情

一个走着的人: 鬼扯,麻烦去看看beyond meat的报告
2019-10-19 21:38 查看对话
[ 第31楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 炎11   2019-10-19 21:49只看该作者(-1)】

        谢谢了,经你一说,还真是这么回事。

小五: 偷换概念,此人造肉非彼人造肉。国际上说的人造肉,指的是用细胞技术等生物技术,在培养皿里培养出和动物肉一样结构的“东西”,这种东西称为人造肉,简单说也就是在培养皿里生长出肌肉(分子结构还是什么结构,一模
2019-10-19 21:24 查看对话
[ 第32楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: cellur   2019-10-19 21:52只看该作者(-1)】

        原来如此,看来周五没白上,就看到一句话,业绩拐点。我就干了

[ 第33楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: A股题材一哥   2019-10-19 23:14只看该作者(-1)】

        选不了

[ 第34楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 周扒皮舅舅   2019-10-20 08:33只看该作者(-1)】

        楼主。对梦网新发布的视信怎么看

小五: 第二支票:002123梦网集团,先占个位,待会再说
2019-10-18 16:53
[ 第35楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 一个走着的人   2019-10-20 09:03只看该作者(-1)】

        陷于表象,本质成分是一样的,你培养的大豆跟地里长出来的大豆,含的蛋白不一样?如果有区别,那也是地里长出来的更天然。

小五: 这个我还真是花了大力气看了不少研报,且咨询了一位真正的业内人士。不再讨论了,此话题与本贴无关,贬低别人的票,也是一件出力不讨好的事情
2019-10-19 21:43 查看对话
[ 第36楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 小五   2019-10-20 14:52只看该作者(-1)】

        第三支:方邦股份
[淘股吧]

这个票的逻辑是:随着智能手机整体性能的提升(和是否是5g手机没有关系),单机FPC的用量必须要逐渐加大,
所以在整体智能手机出货量下滑的情况下,FPC的用量不降反升,方邦股份自然受益。电磁屏蔽膜这玩意以前长期倍日韩企业垄断,现在国内,方邦股份是绝对的NO.1.



这个逻辑,类似于港股舜宇光学科技的逻辑,舜宇光学科技是做高端手机摄像头元器件和组模,虽然整体智能手机出货量下滑,市场疲软,但现在的手机都流行双摄甚至3摄,所以舜宇光学的出货量其实还不错,所以股价也从58反弹到120上下。


目前方邦股份还没有出业绩预报,个人感觉三季度会是一个拐点,下周验证。

另外技术上,这票也数次领先整个科创板异动,只是受累于整个科创板不给力,目前也没啥行情,等科创50指数出来时候,可以搞一把。

[ 第37楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 幸运连连   2019-10-20 15:00只看该作者(-1)】

        价太高,70以下再看

[ 第39楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 小五   2019-10-20 15:11只看该作者(-1)】

        @股天乐,请讲38楼关于东土科技的论述删除,本人尚未理清逻辑。麻烦了

[ 第40楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 股天乐     2019-10-20 15:19只看该作者(-1)】

        @小五 兄好已处理,谢谢

[ 第41楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 割草喂牛   2019-10-20 15:33只看该作者(-1)】

        @小五 楼主分析不错,但人造肉上犯错了,人造肉分几种,素肉也是一种,上市的人造肉就只做素肉。

[ 第42楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 小宝阿   2019-10-20 21:14只看该作者(-1)】

        滤波器业绩拐点,对标卓胜微 信维通信

积小步为大步: 为何看好麦捷 也就这几天借着三季报起来一波啊
2019-10-19 16:57 查看对话
[ 第43楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: nx6330   2019-10-21 22:07只看该作者(-1)】

        滤波器业绩拐点,对标卓胜微 信维通信
[淘股吧]

这句话说得好啊

[ 第44楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 风情   2019-10-22 14:09只看该作者(-1)】

        买入300319

[ 第45楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 320621   2019-10-23 07:57只看该作者(-1)】

        支持

[ 第46楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 小五   2019-10-24 15:03只看该作者(-1)】

        ?

[ 第47楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 小五   2019-11-01 10:12只看该作者(-1)】

        麦捷科技
[淘股吧]


有几个人坚守到了现在


本人昨天再次加仓(盘前出了华为的消息)

今天又出了年底建设完成13万个5g基站的消息!

[ 第48楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: zzp151   2019-11-01 11:59只看该作者(-1)】

        从年初拿到现在,中间做了几次或成功或失败的差价。一直在研究,也谈不上研,就是看大家发的点点信息,今天出了四分之一,主要是形态问题

[ 第49楼 ]
@Ta
到 页  
末页下一页上一页首页1/1页
还有更多精彩跟帖请用笔名 登录 浏览
快速 注册 或其他方式登录:
微信订阅
收起
查看对话  (12)
相关文章
查看更多
提示
确定要删除该回复吗?
同时将此用户拉入黑名单
取消提交