野火烧不尽，“秋风”吹又生！半导体及元件的新东风又吹起来了。[淘股吧]

今天部分个股相当活跃，半导体和VR是热点，半导体材料集体大涨，VR持续活跃。

本周给大家推荐的两大方向，猪肉疫苗和VR，其中提到的大多数个股，本周都有不错的涨幅，例如：普莱柯、欣旺达、联创电子、水晶光电、环旭电子等，认真看过我们文章的粉丝应该都小有收获了：

——9月16日 文章《被“非洲噩梦”笼罩的中国人，终于看到反击的曙光！》

保守估计疫苗从临床试验到正式上市也要到明年，不过短期来看非洲猪瘟疫苗是板块上涨的催化剂，有望提高板块估值。疫苗一旦上市，中长期来看，将打开市场空间，相关公司业绩将大幅提升。

——9月17日文章《明天再发布“世界第一”技术，暴涨10倍的市场已出现》

VR/AR在5G低时延，高速率加持下，体验也将大幅提高，有望成为5G主流的娱乐方式。

政策支持，叠加消费市场爆发式增长，VR/AR属于消费电子产品，拥有着消费属性的应用，产品技术落地让相关产业链公司业绩也呈同步爆发式增长。

——9月18日 文章《今天，公布一个底部机会！》

母猪存栏回升，对于当前生猪补栏意愿强烈，仔猪出生规模上升，对于疫苗需求是比较迫切的。疫苗上市后，销量将呈爆发式增长。

所以疫苗市场在明年会出现“量价齐升”的局面，相关公司将充分受益。

虽然已经给出了两大板块路线，今天继续为大家挖掘新机会。

半导体“新贵”——化合物半导体，目前集成电路主要分成硅基半导体和化合物半导体两大类。硅基半导体称为第一代半导体，以砷化镓（GaAs）、氮化镓（GaN）为代表的化合物半导体称为第二、第三代半导体。

5G提速，手机PA芯片、光电子、LED将带动砷化镓等需求快速升高。在半导体产业链自主可控的趋势下，化合物半导体性能比硅基半导体更优秀，发展前景广阔，预计国内上游核心原材料公司将受益。

砷化镓：

具备高频、抗辐射及耐高温的特点，是目前射频的主流材料，广泛应用在无线通讯领域；

氮化镓：

功放效率高、功率密度大，不仅节能，还能减少基站体积和质量，目前应用于通讯基站等领域。

今年4月开始，美国、韩国率先宣布5G商业，之后全球5G推进提速的语气非常强烈，基站和终端射频需求都大幅增长。常说的物理极限就是因为硅材料限制，5G技术到来，也同步要求半导体工艺和材料升级。



三大化合物半导体材料中， GaAs占比最大，主要用于通讯领域，全球市场容量70-80亿美元，主要受益通信射频芯片升级尤其是PA（功率放大器）驱动；GaN大功率、高频性能更出色，主要应用于军事领域和新能源汽车充电器、逆变器。

硅基材料的物理极限主流观点认为在5nm，目前的芯片以及达到7nm，依靠等比缩小驱动的集成电路技术发展模式已经快到面临难以逾越的技术障碍，未来5G、物联网时代下，半导体技术要实现质的突破必须依靠材料的创新。

砷化镓、氮化镓等为代表的化合物半导体与5G通信频率的要求契合度非常高。5G通信基站亟需更高性能的GaN射频器件，所以5G变革下的化合物半导体需求将大增，对于目前市场竞争残酷的半导体产业来说，将会是一个崭新的蓝海市场。

2019年GaN半导体器件市场规模是22亿美元，维持在20%以上的年均增速，成为化合物半导体市场增速最快的细分领域之一。根据StrategicAnalytics预测，2020年化合物半导体的市场规模将达440亿美元，复合年增率达12.9%，增速大幅超过整个半导体产业。

今天云南锗业及三安光电都涨停了，还有有研新材、海特高新、露笑科技、扬杰科技等也是大涨。化合物半导体产业链中，设计环节是国外厂商主导，代工环节掌握在台湾厂商，但其实这个化合物半导体代工环节是相对容易突破的，目前三安光电在这业务上比较成熟。

化合物半导体面向射频、高电压大功率、光电子等领域，市场前景非常大，并不是一家两家公司就可以满足的。逻辑是化合物半导体，本质上也是受益于5G建设，5G订单超出预期，砷化镓等半导体器件供不应求，相关公司将持续受益。

（文个股仅供参考，不做买卖依据！）