聚焦：上海支持V2X车路协同、智能网联车渗透率将提升
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◆ 今日导读
＞有病例多次核酸检测、国家卫健委建议使用高灵敏试剂
＞焦炭期货创历史新高、去产能背景下供应持续偏紧
＞碳酸锂价格近三个月涨逾三成、需求或将持续提升
＞上海支持V2X车路协同、智能网联车渗透率将提升
＞工信部：完善发布相关标准、推动新能源汽车动力电池回收利用
＞长盈精密投资电池结构件、华自科技签订重大合同
＞今日有1只新股、1只可转债申购
◆ 今日头条
有病例多次核酸检测、国家卫健委建议使用高灵敏试剂
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1月4日下午大连市疫情防控新闻发布会称，本次疫情具有潜伏期长、传播速度快、情况复杂等特点，有的病例做了11次核酸检测才显出阳性。而国家卫健委日前发布的新冠核酸检测工作手册（试行 第二版）建议选用高灵敏的核酸试剂（检测限≤500拷贝/ml）。
◆初步统计，20个国产新冠核酸试剂检测限在≤500拷贝/ml及以下，
圣湘生物（ 688289 ）检测下限在300拷贝及以下，
硕世生物（ 688399 ）检测下限为350拷贝。
◆ 媒体精选
○央行等六部门发文进一步优化跨境人民币政策，支持稳外贸稳外资。明确取消外商直接投资专户管理要求，放宽对部分资本项目人民币收入使用限制。
○截至发稿时，LME锡上涨近2%，创2019年4月以来新高。因主产国缅甸疫情使供应下降，且锡焊料的需求受益于全球电子产业链复苏。
○离岸人民币对美元收复6.45关口，创2018年6月以来新高。自1月1日起，美元在CFETS人民币汇率指数篮子货币中的权重被下调，欧元等得到上调。
○华北制药相关负责人表示，公司Ⅰ类新药重组人源抗狂犬病毒单抗注射液已于去年8月进入快速上市审批程序，预计今年进入市场。
◆ 产业情报
焦炭期货创历史新高、去产能背景下供应持续偏紧
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1月4日，焦炭期货主力合约涨逾4%，收报2929.5元/吨，创出该品种上市以来的新高。现货市场第12轮提涨开启，部分公司焦炭价格提涨100元/吨。据上海有色网统计，高炉开工率已连续三周回升，节前抢购性补货将持续。供应方面，10月份以来，山西、河北、河南等地累积淘汰产能4000万吨以上，而新增产能仅1800万吨，且达产缓慢。
焦煤期货当天亦涨逾3%，接近历史新高。中信期货黑色建材组认为，去年12月初，重庆发生重大煤矿安全事故，全国煤炭安全检查趋严，各类超产行为受到抑制。预计在春节前，安全生产等因素将持续影响供应。进口蒙煤可能继续受到疫情管控和口岸通关能力影响，焦煤总体供需将维持偏紧。
淮北矿业（ 600985 ）主产焦煤、肥煤等稀缺炼焦煤品种，吨煤毛利位于行业前列；
山西焦煤（ 000983 ）背靠大股东山西焦煤集团，机构看好其产能外延增长前景。
碳酸锂价格近三个月涨逾三成、需求或将持续提升
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百川资讯数据显示，1月4日电池级碳酸锂价格继续上涨，涨幅近3%。自去年10月以来，累计涨幅达36%。目前碳酸锂企业库存较低，订单饱满。
广发证券认为，国内碳酸锂供应紧张局面仍未得到缓解，下游订单增多，成交价格上行。部分下游厂商陆续补库存，市场报价有望持续走高。另外，特斯拉国产Model Y降价开售，今年特斯拉有望实现100万辆销售，同比翻倍增长。国内造车新势力出货量也在快速增长，上游碳酸锂资源需求将持续提升。
盛新锂能（ 002240 ）拥有业隆沟锂矿，碳酸锂和氢氧化锂产能陆续投产；
中矿资源（ 002738 ）旗下2.5万吨电池级氢氧化锂正在建设，拥有氟化锂产能3000吨，产品市占率40%，下游为六氟磷酸锂。
◆ 投资聚焦
上海支持V2X车路协同、智能网联车渗透率将提升
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上海市1月4日公布《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》，提出支持下一代信息通信、高端芯片、核心软件、V2X车路协同等新技术在城市数字化转型中先试先用，率先规模化落地，进一步巩固数字技术优势。
车路协同即先通过布署在道路侧的感知设备采集道路环境数据，然后边缘计算端对车辆、人等环境数据进行处理，再利用专用短程通讯方式实现人-路-车-云数据交互，提升行车安全和效率。华西证券宋辉指出，随着网络覆盖的不断提升，从而拉动前装T-Box渗透率提升，推动高度智能驾驶升级，使智能网联车产业在车与网的渗透率不断提升中逐步实现螺旋上升。
四维图新（ 002405 ）与嬴彻科技达成合作协议，向其提供国内首个面向商用车L3级自动驾驶干线物流的高精度地图“数据+引擎”产品服务；
万集科技（ 300552 ）是智能交通系统领域龙头，推出了车路两端激光雷达、V2X车路协同、ETC等多系列产品。
工信部：完善发布相关标准、推动新能源汽车动力电池回收利用
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工信部部长肖亚庆近日表示，发展新能源汽车是推进节能减排的重点，将围绕碳达峰、碳中和目标制定汽车产业实施路线图，强化整车集成技术创新，推动电动化与网联化、智能化并行发展，同时通过制定配套法律法规、完善回收利用体系、发布相关标准等，推动新能源汽车动力电池回收利用。
点评：我国新能源汽车市场保有量与日俱增，而作为新能源汽车核心的动力电池用量水涨船高。业内人士表示，目前国内首批进入市场的汽车动力电池已经迎来“报废期”。尽管政策对新能源汽车厂商的补贴正在退坡，但对动力电池回收各级政府仍然非常支持。
天奇股份（ 002009 ）加码布局新能源汽车动力电池回收领域，已建立起从回收、拆解到交易的较为完整的产业链。
骆驼股份（ 601311 ）投资50亿元建设骆驼集团动力电池梯次利用及再生产业园项目，将形成年回收处理约30万吨废旧动力电池的能力。
◆ 财报快递
扬杰科技等全年业绩预增
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扬杰科技（ 300373 ）预增60%至85%，因订单充足，产能利用率持续攀升，目前已处于较高水平，带来单位产品成本下降、毛利率水平明显提升。
天音控股（ 000829 ）预增2.16倍至2.75倍，因线上新业务模式开展和海外业务稳步拓张。
◆ 公告解读
长盈精密拟建动力电池结构件自动化产线
长盈精密（ 300115 ）拟投建宜宾长盈新能源汽车动力电池结构件自动化产线项目，首期投资金额12亿元；还拟投建常州长盈新能源汽车动力电池结构件自动化产线项目以及宁德长盈新能源汽车动力电池结构件自动化产线项目，投资额分别不超过5亿元、3亿元。
华自科技签订重大经营合同
华自科技（ 300490 ）将为中国能建湖南电力设计院提供分散式风电项目所需的设备及综合服务，合同金额预估5.0549亿元，占公司2019年度主营业务收入的35.13%。
健盛集团拟回购股份
健盛集团（ 603558 ）拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过13.72元/股。
宁波港获招商港口方面举牌
宁波港（ 601018 ）股东招商港口于2020年4月16日至12月31日累计买入公司3.83亿股，占股本总额的2.42%。本次权益变动后，招商港口方面合计持有公司5%股份，并计划在未来12个月内根据股价择机增持。
上柴股份拟收购重卡及柴油发动机等资产
上柴股份（ 600841 ）拟以发行股份的方式向上汽集团购买其持有的上依投50%股权、上依红56.96%股权，向重庆机电购买其持有的上依红34%股权、上菲红10%股权。完成后，公司将致力于打造重型卡车和柴油发动机两大产业板块协同发展的新格局。
永冠新材拟建环保可降解新材料生产基地
永冠新材（ 603681 ）拟投资8.855亿元在江西省抚州市东乡区兴建“环保可降解新材料生产基地建设项目”，项目将构建涵盖环保特种纸制造、可降解纺渗、可降解离型涂覆、绿色胶粘剂制备、高精密涂布等的完整产业链。
*ST江泉拟收购北京芯火科技100%股权
*ST江泉（ 600212 ）拟发行股份收购北京芯火科技有限公司100%股权，标的资产的初步估值为3.3亿元。芯火科技是一家专注于金融科技支付领域的软件技术服务商。
◆ 资金观潮
今日主力资金抢筹3股、净买入金额均逾2亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，3股前五席位净买入超2亿元，分别是牧原股份（ 002714 ），净买入额2.80亿元；正邦科技（ 002157 ），净买入额2.56亿元；新希望（ 000876 ），净买入额2.31亿元。
◆牧原股份第一大买入席位为深股通专用，买入额3.53亿元。
○北上资金今日净流出5.42亿。海康威视净卖出37.82亿，京东方Ａ净卖出7.37亿，爱尔眼科净卖出6.18亿，中国联通净卖出6.14亿。五粮液买入5.47亿元，比亚迪买入2.90亿元，立讯精密买入1.97亿元，泸州老窖买入1.95亿元。
◆ 申购提醒
天能股份：申购代码787819，发行价格41.79元/股，发行市盈率30.98倍。可比公司：骆驼股份（601311）。
英特发债：申购代码070411，评级AA+，转股价值94.62。
＞有病例多次核酸检测、国家卫健委建议使用高灵敏试剂
＞焦炭期货创历史新高、去产能背景下供应持续偏紧
＞碳酸锂价格近三个月涨逾三成、需求或将持续提升
＞上海支持V2X车路协同、智能网联车渗透率将提升
＞工信部：完善发布相关标准、推动新能源汽车动力电池回收利用
＞长盈精密投资电池结构件、华自科技签订重大合同
＞今日有1只新股、1只可转债申购
◆ 今日头条
有病例多次核酸检测、国家卫健委建议使用高灵敏试剂
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1月4日下午大连市疫情防控新闻发布会称，本次疫情具有潜伏期长、传播速度快、情况复杂等特点，有的病例做了11次核酸检测才显出阳性。而国家卫健委日前发布的新冠核酸检测工作手册（试行 第二版）建议选用高灵敏的核酸试剂（检测限≤500拷贝/ml）。
◆初步统计，20个国产新冠核酸试剂检测限在≤500拷贝/ml及以下，
圣湘生物（ 688289 ）检测下限在300拷贝及以下，
硕世生物（ 688399 ）检测下限为350拷贝。
◆ 媒体精选
○央行等六部门发文进一步优化跨境人民币政策，支持稳外贸稳外资。明确取消外商直接投资专户管理要求，放宽对部分资本项目人民币收入使用限制。
○截至发稿时，LME锡上涨近2%，创2019年4月以来新高。因主产国缅甸疫情使供应下降，且锡焊料的需求受益于全球电子产业链复苏。
○离岸人民币对美元收复6.45关口，创2018年6月以来新高。自1月1日起，美元在CFETS人民币汇率指数篮子货币中的权重被下调，欧元等得到上调。
○华北制药相关负责人表示，公司Ⅰ类新药重组人源抗狂犬病毒单抗注射液已于去年8月进入快速上市审批程序，预计今年进入市场。
◆ 产业情报
焦炭期货创历史新高、去产能背景下供应持续偏紧
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1月4日，焦炭期货主力合约涨逾4%，收报2929.5元/吨，创出该品种上市以来的新高。现货市场第12轮提涨开启，部分公司焦炭价格提涨100元/吨。据上海有色网统计，高炉开工率已连续三周回升，节前抢购性补货将持续。供应方面，10月份以来，山西、河北、河南等地累积淘汰产能4000万吨以上，而新增产能仅1800万吨，且达产缓慢。
焦煤期货当天亦涨逾3%，接近历史新高。中信期货黑色建材组认为，去年12月初，重庆发生重大煤矿安全事故，全国煤炭安全检查趋严，各类超产行为受到抑制。预计在春节前，安全生产等因素将持续影响供应。进口蒙煤可能继续受到疫情管控和口岸通关能力影响，焦煤总体供需将维持偏紧。
淮北矿业（ 600985 ）主产焦煤、肥煤等稀缺炼焦煤品种，吨煤毛利位于行业前列；
山西焦煤（ 000983 ）背靠大股东山西焦煤集团，机构看好其产能外延增长前景。
碳酸锂价格近三个月涨逾三成、需求或将持续提升
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百川资讯数据显示，1月4日电池级碳酸锂价格继续上涨，涨幅近3%。自去年10月以来，累计涨幅达36%。目前碳酸锂企业库存较低，订单饱满。
广发证券认为，国内碳酸锂供应紧张局面仍未得到缓解，下游订单增多，成交价格上行。部分下游厂商陆续补库存，市场报价有望持续走高。另外，特斯拉国产Model Y降价开售，今年特斯拉有望实现100万辆销售，同比翻倍增长。国内造车新势力出货量也在快速增长，上游碳酸锂资源需求将持续提升。
盛新锂能（ 002240 ）拥有业隆沟锂矿，碳酸锂和氢氧化锂产能陆续投产；
中矿资源（ 002738 ）旗下2.5万吨电池级氢氧化锂正在建设，拥有氟化锂产能3000吨，产品市占率40%，下游为六氟磷酸锂。
◆ 投资聚焦
上海支持V2X车路协同、智能网联车渗透率将提升
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上海市1月4日公布《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》，提出支持下一代信息通信、高端芯片、核心软件、V2X车路协同等新技术在城市数字化转型中先试先用，率先规模化落地，进一步巩固数字技术优势。
车路协同即先通过布署在道路侧的感知设备采集道路环境数据，然后边缘计算端对车辆、人等环境数据进行处理，再利用专用短程通讯方式实现人-路-车-云数据交互，提升行车安全和效率。华西证券宋辉指出，随着网络覆盖的不断提升，从而拉动前装T-Box渗透率提升，推动高度智能驾驶升级，使智能网联车产业在车与网的渗透率不断提升中逐步实现螺旋上升。
四维图新（ 002405 ）与嬴彻科技达成合作协议，向其提供国内首个面向商用车L3级自动驾驶干线物流的高精度地图“数据+引擎”产品服务；
万集科技（ 300552 ）是智能交通系统领域龙头，推出了车路两端激光雷达、V2X车路协同、ETC等多系列产品。
工信部：完善发布相关标准、推动新能源汽车动力电池回收利用
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工信部部长肖亚庆近日表示，发展新能源汽车是推进节能减排的重点，将围绕碳达峰、碳中和目标制定汽车产业实施路线图，强化整车集成技术创新，推动电动化与网联化、智能化并行发展，同时通过制定配套法律法规、完善回收利用体系、发布相关标准等，推动新能源汽车动力电池回收利用。
点评：我国新能源汽车市场保有量与日俱增，而作为新能源汽车核心的动力电池用量水涨船高。业内人士表示，目前国内首批进入市场的汽车动力电池已经迎来“报废期”。尽管政策对新能源汽车厂商的补贴正在退坡，但对动力电池回收各级政府仍然非常支持。
天奇股份（ 002009 ）加码布局新能源汽车动力电池回收领域，已建立起从回收、拆解到交易的较为完整的产业链。
骆驼股份（ 601311 ）投资50亿元建设骆驼集团动力电池梯次利用及再生产业园项目，将形成年回收处理约30万吨废旧动力电池的能力。
◆ 财报快递
扬杰科技等全年业绩预增
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扬杰科技（ 300373 ）预增60%至85%，因订单充足，产能利用率持续攀升，目前已处于较高水平，带来单位产品成本下降、毛利率水平明显提升。
天音控股（ 000829 ）预增2.16倍至2.75倍，因线上新业务模式开展和海外业务稳步拓张。
◆ 公告解读
长盈精密拟建动力电池结构件自动化产线
长盈精密（ 300115 ）拟投建宜宾长盈新能源汽车动力电池结构件自动化产线项目，首期投资金额12亿元；还拟投建常州长盈新能源汽车动力电池结构件自动化产线项目以及宁德长盈新能源汽车动力电池结构件自动化产线项目，投资额分别不超过5亿元、3亿元。
华自科技签订重大经营合同
华自科技（ 300490 ）将为中国能建湖南电力设计院提供分散式风电项目所需的设备及综合服务，合同金额预估5.0549亿元，占公司2019年度主营业务收入的35.13%。
健盛集团拟回购股份
健盛集团（ 603558 ）拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过13.72元/股。
宁波港获招商港口方面举牌
宁波港（ 601018 ）股东招商港口于2020年4月16日至12月31日累计买入公司3.83亿股，占股本总额的2.42%。本次权益变动后，招商港口方面合计持有公司5%股份，并计划在未来12个月内根据股价择机增持。
上柴股份拟收购重卡及柴油发动机等资产
上柴股份（ 600841 ）拟以发行股份的方式向上汽集团购买其持有的上依投50%股权、上依红56.96%股权，向重庆机电购买其持有的上依红34%股权、上菲红10%股权。完成后，公司将致力于打造重型卡车和柴油发动机两大产业板块协同发展的新格局。
永冠新材拟建环保可降解新材料生产基地
永冠新材（ 603681 ）拟投资8.855亿元在江西省抚州市东乡区兴建“环保可降解新材料生产基地建设项目”，项目将构建涵盖环保特种纸制造、可降解纺渗、可降解离型涂覆、绿色胶粘剂制备、高精密涂布等的完整产业链。
*ST江泉拟收购北京芯火科技100%股权
*ST江泉（ 600212 ）拟发行股份收购北京芯火科技有限公司100%股权，标的资产的初步估值为3.3亿元。芯火科技是一家专注于金融科技支付领域的软件技术服务商。
◆ 资金观潮
今日主力资金抢筹3股、净买入金额均逾2亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，3股前五席位净买入超2亿元，分别是牧原股份（ 002714 ），净买入额2.80亿元；正邦科技（ 002157 ），净买入额2.56亿元；新希望（ 000876 ），净买入额2.31亿元。
◆牧原股份第一大买入席位为深股通专用，买入额3.53亿元。
○北上资金今日净流出5.42亿。海康威视净卖出37.82亿，京东方Ａ净卖出7.37亿，爱尔眼科净卖出6.18亿，中国联通净卖出6.14亿。五粮液买入5.47亿元，比亚迪买入2.90亿元，立讯精密买入1.97亿元，泸州老窖买入1.95亿元。
◆ 申购提醒
天能股份：申购代码787819，发行价格41.79元/股，发行市盈率30.98倍。可比公司：骆驼股份（601311）。
英特发债：申购代码070411，评级AA+，转股价值94.62。
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