聚焦：5G手机预估销量再度上修，阿里云发布硅光400G光模块
展开
◆ 今日导读
深圳推进国资国企综改试验、目标成为全国示范
四季度MLCC价格有望止跌企稳、行业需求或进一步回暖
区块链或成云栖大会热点、相关生态战略将发布
5G手机预估销量再度上修、产业链订单有望爆发
阿里云发布硅光400G光模块、千亿级市场待分享
华软科技实控人变更、格力金投跃升为长园集团第一大股东
新股申购科博达、晶丰明源
◆ 今日头条
深圳推进国资国企综改试验、目标成为全国示范
----------------
24日，深圳市召开区域性国资国企综合改革试验动员会。深圳市委书记王伟中强调，要抓好统筹协调、责任落实，形成综合改革试验工作合力，推动各项改革任务落地见效，为全国国资国企改革探新路作示范，在深圳建设先行示范区的新征程中展现新担当、作出新贡献。
据了解，深圳市区域性国资国企综合改革试验实施方案围绕9大改革领域，提出了39条重点举措和逾百项具体工作，明确了2019年-2022年国资国企综合改革的主要目标和重点任务，其中包括推动国有资产向上市公司集中。
深纺织A（ 000045 ）正在逐步由传统的纺织服装向高新技术企业转型；
深振业A（ 000006 ）是深圳市国资委直管的地产公司；
深赛格（ 000058 ）旗下的赛格众创空间获得了深圳市首批创新创业基地等荣誉资质；
特力A（ 000025 ）大股东深圳特发集团入选了国资委国企改革双百企业名单。
◆ 产业情报
四季度MLCC价格有望止跌企稳、行业需求或进一步回暖
----------------
据媒体报道，9月底将议定第四季MLCC（片式多层陶瓷电容器）价格，继第三季价格跌幅缩减至个位数之后，业界估计第四季跌幅可望进一步收窄至0－5％。此前，第三季MLCC跌幅已经收敛至10％以内，相比于第一季、第二季跌幅已趋缓。尤其今年过年相对较早，加上库存消化完之后，回补库存需求拉升。被动元件厂表示，库存问题已经舒缓，若农历年提前拉货需求够好，第四季价格或许有机会挑战止稳。
分析指出，受惠于库存消化步入尾声，适逢第三季中国四大手机品牌以及iPhone新机上市，MLCC厂短单涌入，且库存的确已经清空，因此短单不排除看到12月，MLCC厂营收望陆续回温。随着未来MLCC价格的逐步平稳，行业需求回暖，相关公司望受益。
风华高科（ 000636 ）是国内MLCC领域龙头公司。
洁美科技（ 002859 ）是国内片式器件载带龙头，下游客户包括国巨、村田等MLCC巨头。
三环集团（ 300408 ）公司积极扩充MLCC和基片产品的产能。
区块链或成云栖大会热点、相关生态战略将发布
----------------
由阿里巴巴集团主办的云计算行业顶级峰会——云栖大会将于25日在杭州开幕，区块链有望成为今年大会的新热点。据悉，蚂蚁金服将于大会期间签署区块链业务最大合作，并发布区块链生态战略。
作为一个庞大的交易平台，阿里每天有数十亿元的交易流水，区块链技术能够在数据安全、用户隐私等方面带来极大助力。阿里在区块链领域布局已久，2015年成立了区块链实验室，2017年成立了阿里达摩院，致力于区块链中的共识协议、密码学安全、跨链协议等技术的研究和应用，以商业与金融等应用场景为突破口，率先实现有自主权的工业级/金融级区块链系统。
南威软件（ 603636 ）与阿里经济体共同发布了数字政府联合产品，双方将从区块链的证照入手，联合研发和开拓面向政府的新型政务应用；
华宇软件（ 300271 ）上个月在接受调研时表示，公司联手蚂蚁金服共同建设法院司法链平台，将法院业务与区块链技术深度融合，已规划14项基于司法链的应用服务；
科蓝软件（ 300663 ）在投资者集体接待日上表示，区块链方面与蚂蚁金服已有合作，也有具体项目在推进。
◆ 投资聚焦
5G手机预估销量再度上修、产业链订单有望爆发
----------------
9月24日，小米公司在北京召开新品发布会，推出其首款5G手机小米9 Pro 5G，最低售价仅3699元，成为目前最便宜的5G手机。这意味着5G手机进入“3”字头时代，5G手机的门槛拉低，将有助于5G手机的普及放量。
5G手机推进速度一再超出供应链的预期，台系厂商订单增加明显。台系半导体业界对于2020年5G手机预估销量一再上修，从1.4亿支上看2亿支关卡，又上调到2.5亿支。5G手机的放量提速，产业链相关公司订单有望爆发。
意华股份（ 002897 ）是国内少数实现5G高速连接器量产的企业之一，具有较高的技术壁垒，华为、小米等均是公司大客户。
电连技术（ 300679 ）与主要客户在部分目前已推出的5G手机上有相关订单及合作，布局的5G射频连接类产品下半年开始有望大规模应用。
恒铭达（ 002947 ）顺应5G发展趋势及技术要求，参与下游客户的项目并提供相应产品，最终应用于华为、小米、苹果等。
阿里云发布硅光400G光模块、千亿级市场待分享
----------------
据媒体报道，阿里云宣布推出基于硅光技术的400G DR4光模块，以支持其下一代数据中心网络。新模块将从2020年开始在阿里云的全球数据中心中部署，与当前的100G光模块相比，网络速度将提高四倍。阿里云将在9月25日至27日举办的杭州云栖大会上进行新模块的现场首展。
全球网络流量持续爆发式增长，云计算巨头2019年二季度资本性支出开始回暖，叠加2019年下半年至2020年云厂商400G交换机、光模块逐步放量，数通光模块市场有望再度进入高景气阶段。机构预计2019年底至2020年是400G产品开始上量的阶段，2020年云厂商400G光模块需求量约为80至90万只，较2019年增长约3倍。根据LightCounting 数据，全球光模块市场规模不断增大，预计到2024年全球光模块市场规模将超过150亿美元。
中际旭创（ 300308 ）400G新产品正在小批量供应重点客户。
光迅科技（ 002281 ）面向数据中心的400Gb/s高速光收发模块已完成样机开发。
亨通光电（ 600487 ）合资公司亨通洛克利正进行400GDR4硅光模块样品试制
◆ 独家参考
神宇股份：射频同轴电缆在5G的带动下迎来新一轮的增长
----------------
神宇股份（ 300563 ）表示，随着新技术、新材料的应用和5G的逐步落地，无线天线用射频同轴电缆在5G的带动下迎来新一轮的增长，特别是以手机、笔记本电脑、无线路由器、物联网应用等支持5G无线信号传输的消费终端增长，带动了细微、极细射频同轴电缆的需求增长。与往年相比，细微、极细射频同轴电缆占公司射频同轴电缆收入比例提高，特别是支持5G无线信号传输的高屏蔽、低损耗的射频同轴电缆需求旺盛。公司产能利用率较高，正在积极向中国证监会申请非公开发行新股，推进扩产建设，力争搭上5G需求大爆发的快速列车。
老板电器：吸油烟机品类生产排单量创历史新高
----------------
老板电器（ 002508 ）表示，公司工程渠道的快速发展主要得益于近年来房地产精装修政策以及公司在产品品牌、服务能力、产品品质等方面积累的良好口碑，目前公司在工程领域的市场份额保持第一。由于公司工程业务订单量增加，电商平台为双十一备货，线下渠道补货等原因，公司自8月初起，生产排单量逐步提升，以吸油烟机品类为例，生产排单量达到峰值水平，创历史新高。此外，主要原材料价格较去年同期有所下降及下调增值税，带动公司整体毛利率与净利率改善。
◆ 公告解读
华软科技实际控制人变更
----------------
华软科技（ 002453 ）控股股东华软控股的股东华软投资、王广宇与八大处科技签署《股权转让协议》，八大处科技以30.9亿元受让华软控股100%股权。公司实际控制人由王广宇变更为张景明。
中天科技中标高压直流海缆项目
----------------
中天科技（ 600522 ）成为三峡新能源江苏如东800MW（H6、H10）海上风电项目直流电缆采购及敷设项目中标人，中标金额约15.11亿元。上述项目将于2019年10月开始执行，2021年3月执行完毕，对公司2020年、2021年经营业绩将有积极的影响。
广电运通成为像素数据控股股东
----------------
广电运通（ 002152 ）全资子公司支点创投拟斥资2998.47万元认购像素数据381万股增发股份，合计持有后者39.5077%股权，成为控股股东。像素数据是一家专注于计算机视觉深度学的高新技术企业，主要为教育、安防、零售等领域提供人像/人脸采集、检测、验证/识别、监控等人工智能产品。
同兴达拟收购偏光板公司展宏新材
----------------
同兴达（ 002845 ）拟以1020万元的价格向自然人王军民收购赣州市展宏新材科技有限公司51%股权。展宏新材主营显示器所用偏光膜（板）、光学功能膜及光学补偿膜及相关材料的研发、生产和技术服务等。
永兴材料成功研发发动机高温合金材料
----------------
永兴材料（ 002756 ）成功研发替代进口用GH2132高温合金材料，已形成批量销售，并在多种类发动机中成功运用。GH2132被广泛用于制造高温长期工作的航空发动机高温承力部件或者汽车发动机紧固件。
格力金投跃升为长园集团第一大股东
----------------
长园集团（ 600525 ）于8月13日至9月24日获格力集团全资子公司格力金投增持2.8135%股份。格力金投方面持股比例升至7.8135%，成为长园集团新的第一大股东。格力金投及一致行动人将继续履行增持计划，但不以谋求实际控制权为目的。
◆ 资金观潮
9月24日主力资金抢筹4股、净买入金额均逾亿元
----------------
在9月24日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，4股前五席位净买入超1亿元，分别是
春兴精工（ 002547 ），净买入额1.44亿元；
乐鑫科技（ 688018 ），净买入额1.16亿元；
凯乐科技（ 600260 ），净买入额1.04亿元；
先导智能（ 300450 ），净买入额1.02亿元。
先导智能第一大买入席位为深股通专用，买入额达1.18亿元。
北上资金9月24日净流入27.52亿元。隆基股份净买入1.91亿，五粮液净买入1.69亿，工业富联净买入1.51亿，亿纬锂能净买入0.92亿。
◆ 新股申购
科博达：申购代码732786，顶格申购需配市值12.00万元，申购上限1.20万股，申购价格26.89元，公司主营汽车智能、节能电子部件。
晶丰明源：申购代码787368，顶格申购需配市值4.00万元，申购上限0.40万股，申购价格56.68元，公司主营电源管理驱动类芯片。
深圳推进国资国企综改试验、目标成为全国示范
四季度MLCC价格有望止跌企稳、行业需求或进一步回暖
区块链或成云栖大会热点、相关生态战略将发布
5G手机预估销量再度上修、产业链订单有望爆发
阿里云发布硅光400G光模块、千亿级市场待分享
华软科技实控人变更、格力金投跃升为长园集团第一大股东
新股申购科博达、晶丰明源
◆ 今日头条
深圳推进国资国企综改试验、目标成为全国示范
----------------
24日，深圳市召开区域性国资国企综合改革试验动员会。深圳市委书记王伟中强调，要抓好统筹协调、责任落实，形成综合改革试验工作合力，推动各项改革任务落地见效，为全国国资国企改革探新路作示范，在深圳建设先行示范区的新征程中展现新担当、作出新贡献。
据了解，深圳市区域性国资国企综合改革试验实施方案围绕9大改革领域，提出了39条重点举措和逾百项具体工作，明确了2019年-2022年国资国企综合改革的主要目标和重点任务，其中包括推动国有资产向上市公司集中。
深纺织A（ 000045 ）正在逐步由传统的纺织服装向高新技术企业转型；
深振业A（ 000006 ）是深圳市国资委直管的地产公司；
深赛格（ 000058 ）旗下的赛格众创空间获得了深圳市首批创新创业基地等荣誉资质；
特力A（ 000025 ）大股东深圳特发集团入选了国资委国企改革双百企业名单。
◆ 产业情报
四季度MLCC价格有望止跌企稳、行业需求或进一步回暖
----------------
据媒体报道，9月底将议定第四季MLCC（片式多层陶瓷电容器）价格，继第三季价格跌幅缩减至个位数之后，业界估计第四季跌幅可望进一步收窄至0－5％。此前，第三季MLCC跌幅已经收敛至10％以内，相比于第一季、第二季跌幅已趋缓。尤其今年过年相对较早，加上库存消化完之后，回补库存需求拉升。被动元件厂表示，库存问题已经舒缓，若农历年提前拉货需求够好，第四季价格或许有机会挑战止稳。
分析指出，受惠于库存消化步入尾声，适逢第三季中国四大手机品牌以及iPhone新机上市，MLCC厂短单涌入，且库存的确已经清空，因此短单不排除看到12月，MLCC厂营收望陆续回温。随着未来MLCC价格的逐步平稳，行业需求回暖，相关公司望受益。
风华高科（ 000636 ）是国内MLCC领域龙头公司。
洁美科技（ 002859 ）是国内片式器件载带龙头，下游客户包括国巨、村田等MLCC巨头。
三环集团（ 300408 ）公司积极扩充MLCC和基片产品的产能。
区块链或成云栖大会热点、相关生态战略将发布
----------------
由阿里巴巴集团主办的云计算行业顶级峰会——云栖大会将于25日在杭州开幕，区块链有望成为今年大会的新热点。据悉，蚂蚁金服将于大会期间签署区块链业务最大合作，并发布区块链生态战略。
作为一个庞大的交易平台，阿里每天有数十亿元的交易流水，区块链技术能够在数据安全、用户隐私等方面带来极大助力。阿里在区块链领域布局已久，2015年成立了区块链实验室，2017年成立了阿里达摩院，致力于区块链中的共识协议、密码学安全、跨链协议等技术的研究和应用，以商业与金融等应用场景为突破口，率先实现有自主权的工业级/金融级区块链系统。
南威软件（ 603636 ）与阿里经济体共同发布了数字政府联合产品，双方将从区块链的证照入手，联合研发和开拓面向政府的新型政务应用；
华宇软件（ 300271 ）上个月在接受调研时表示，公司联手蚂蚁金服共同建设法院司法链平台，将法院业务与区块链技术深度融合，已规划14项基于司法链的应用服务；
科蓝软件（ 300663 ）在投资者集体接待日上表示，区块链方面与蚂蚁金服已有合作，也有具体项目在推进。
◆ 投资聚焦
5G手机预估销量再度上修、产业链订单有望爆发
----------------
9月24日，小米公司在北京召开新品发布会，推出其首款5G手机小米9 Pro 5G，最低售价仅3699元，成为目前最便宜的5G手机。这意味着5G手机进入“3”字头时代，5G手机的门槛拉低，将有助于5G手机的普及放量。
5G手机推进速度一再超出供应链的预期，台系厂商订单增加明显。台系半导体业界对于2020年5G手机预估销量一再上修，从1.4亿支上看2亿支关卡，又上调到2.5亿支。5G手机的放量提速，产业链相关公司订单有望爆发。
意华股份（ 002897 ）是国内少数实现5G高速连接器量产的企业之一，具有较高的技术壁垒，华为、小米等均是公司大客户。
电连技术（ 300679 ）与主要客户在部分目前已推出的5G手机上有相关订单及合作，布局的5G射频连接类产品下半年开始有望大规模应用。
恒铭达（ 002947 ）顺应5G发展趋势及技术要求，参与下游客户的项目并提供相应产品，最终应用于华为、小米、苹果等。
阿里云发布硅光400G光模块、千亿级市场待分享
----------------
据媒体报道，阿里云宣布推出基于硅光技术的400G DR4光模块，以支持其下一代数据中心网络。新模块将从2020年开始在阿里云的全球数据中心中部署，与当前的100G光模块相比，网络速度将提高四倍。阿里云将在9月25日至27日举办的杭州云栖大会上进行新模块的现场首展。
全球网络流量持续爆发式增长，云计算巨头2019年二季度资本性支出开始回暖，叠加2019年下半年至2020年云厂商400G交换机、光模块逐步放量，数通光模块市场有望再度进入高景气阶段。机构预计2019年底至2020年是400G产品开始上量的阶段，2020年云厂商400G光模块需求量约为80至90万只，较2019年增长约3倍。根据LightCounting 数据，全球光模块市场规模不断增大，预计到2024年全球光模块市场规模将超过150亿美元。
中际旭创（ 300308 ）400G新产品正在小批量供应重点客户。
光迅科技（ 002281 ）面向数据中心的400Gb/s高速光收发模块已完成样机开发。
亨通光电（ 600487 ）合资公司亨通洛克利正进行400GDR4硅光模块样品试制
◆ 独家参考
神宇股份：射频同轴电缆在5G的带动下迎来新一轮的增长
----------------
神宇股份（ 300563 ）表示，随着新技术、新材料的应用和5G的逐步落地，无线天线用射频同轴电缆在5G的带动下迎来新一轮的增长，特别是以手机、笔记本电脑、无线路由器、物联网应用等支持5G无线信号传输的消费终端增长，带动了细微、极细射频同轴电缆的需求增长。与往年相比，细微、极细射频同轴电缆占公司射频同轴电缆收入比例提高，特别是支持5G无线信号传输的高屏蔽、低损耗的射频同轴电缆需求旺盛。公司产能利用率较高，正在积极向中国证监会申请非公开发行新股，推进扩产建设，力争搭上5G需求大爆发的快速列车。
老板电器：吸油烟机品类生产排单量创历史新高
----------------
老板电器（ 002508 ）表示，公司工程渠道的快速发展主要得益于近年来房地产精装修政策以及公司在产品品牌、服务能力、产品品质等方面积累的良好口碑，目前公司在工程领域的市场份额保持第一。由于公司工程业务订单量增加，电商平台为双十一备货，线下渠道补货等原因，公司自8月初起，生产排单量逐步提升，以吸油烟机品类为例，生产排单量达到峰值水平，创历史新高。此外，主要原材料价格较去年同期有所下降及下调增值税，带动公司整体毛利率与净利率改善。
◆ 公告解读
华软科技实际控制人变更
----------------
华软科技（ 002453 ）控股股东华软控股的股东华软投资、王广宇与八大处科技签署《股权转让协议》，八大处科技以30.9亿元受让华软控股100%股权。公司实际控制人由王广宇变更为张景明。
中天科技中标高压直流海缆项目
----------------
中天科技（ 600522 ）成为三峡新能源江苏如东800MW（H6、H10）海上风电项目直流电缆采购及敷设项目中标人，中标金额约15.11亿元。上述项目将于2019年10月开始执行，2021年3月执行完毕，对公司2020年、2021年经营业绩将有积极的影响。
广电运通成为像素数据控股股东
----------------
广电运通（ 002152 ）全资子公司支点创投拟斥资2998.47万元认购像素数据381万股增发股份，合计持有后者39.5077%股权，成为控股股东。像素数据是一家专注于计算机视觉深度学的高新技术企业，主要为教育、安防、零售等领域提供人像/人脸采集、检测、验证/识别、监控等人工智能产品。
同兴达拟收购偏光板公司展宏新材
----------------
同兴达（ 002845 ）拟以1020万元的价格向自然人王军民收购赣州市展宏新材科技有限公司51%股权。展宏新材主营显示器所用偏光膜（板）、光学功能膜及光学补偿膜及相关材料的研发、生产和技术服务等。
永兴材料成功研发发动机高温合金材料
----------------
永兴材料（ 002756 ）成功研发替代进口用GH2132高温合金材料，已形成批量销售，并在多种类发动机中成功运用。GH2132被广泛用于制造高温长期工作的航空发动机高温承力部件或者汽车发动机紧固件。
格力金投跃升为长园集团第一大股东
----------------
长园集团（ 600525 ）于8月13日至9月24日获格力集团全资子公司格力金投增持2.8135%股份。格力金投方面持股比例升至7.8135%，成为长园集团新的第一大股东。格力金投及一致行动人将继续履行增持计划，但不以谋求实际控制权为目的。
◆ 资金观潮
9月24日主力资金抢筹4股、净买入金额均逾亿元
----------------
在9月24日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，4股前五席位净买入超1亿元，分别是
春兴精工（ 002547 ），净买入额1.44亿元；
乐鑫科技（ 688018 ），净买入额1.16亿元；
凯乐科技（ 600260 ），净买入额1.04亿元；
先导智能（ 300450 ），净买入额1.02亿元。
先导智能第一大买入席位为深股通专用，买入额达1.18亿元。
北上资金9月24日净流入27.52亿元。隆基股份净买入1.91亿，五粮液净买入1.69亿，工业富联净买入1.51亿，亿纬锂能净买入0.92亿。
◆ 新股申购
科博达：申购代码732786，顶格申购需配市值12.00万元，申购上限1.20万股，申购价格26.89元，公司主营汽车智能、节能电子部件。
晶丰明源：申购代码787368，顶格申购需配市值4.00万元，申购上限0.40万股，申购价格56.68元，公司主营电源管理驱动类芯片。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
打赏
点赞(0)
Ta
回复
