2019-9-5投资参考
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2019-09-05时报财富资讯(星期四)
·资讯导读·
MLCC部分大尺寸产品供需偏紧、行业需求陆续回暖
华为今年将建成50万个5G基站、产业链订单有望爆发
越博动力:乘用车电驱动系统入选江苏省重点推广应用目录
鲁信创投:投资台湾区块链数字产权创业公司Bitmark
·今日头条·
MLCC部分大尺寸产品供需偏紧、行业需求陆续回暖
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据报道,MLCC(片式多层陶瓷电容器)在历经了三个季度的库存消化后,随着下半年笔记本电脑、四大手机品牌厂新机上市,各电子制造厂、元器件分销商开始回补库存。一些大尺寸的MLCC如0805、0603更因备料过于保守、库存消化过头,甚至导致部分供需偏紧,第三季MLCC厂出货量或可恢复。台湾被动元件龙头国巨三季营收有望告别连续三个季度的衰退,重返百亿新台币营收。目前被动元件跌幅一路缩小,三季度跌幅已收敛5~10%。
业内认为,智能手机功能提升及5G升级临近使得MLCC用量将大幅增加。随着前期去库存的完成及半导体行业旺季的到来,MLCC行业有望底部回暖,产业链公司盈利水平有望得到提升。
风华高科( 000636 )公司是国内MLCC龙头公司。
三环集团( 300408 )公司是国内军用MLCC核心供应商。
洁美科技( 002859 )公司是MLCC用纸质载带龙头,客户涵盖村田、国巨、风华等行业巨头,将受益于MLCC需求的回暖。
·投资聚焦·
华为今年将建成50万个5G基站、产业链订单有望爆发
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据媒体报道,华为公司表示,华为在全球范围内已获得50多个5G商用合同,发货20多万个5G基站,接近三分之二的5G基站是由华为建设的。华为计划在今年前建成50万个5G基站,未来两年内,华为的5G基站将超过200万个。
业内表示,华为的预测数据表明,未来4个月5G基站发货有望达到30万个,产业链开始大幅放量。事实上,国内各地方的5G建设也纷纷提速。9月4日,深圳市工业和信息化局表示,到2019年底,深圳市共建成5G基站1.5万个,到2020年8月底,累计建成5G基站4.5万个,率先实现全市5G网络全覆盖。5G基站放量,产业链相关公司订单有望爆发。
剑桥科技( 603083 )4G/5G一体化小基站实现批量出货,全年预计出货量10-20万。
硕贝德( 300322 )主业聚焦天线射频领域没,5G基站天线产品已经批量出货。
·独家参考·
越博动力:乘用车电驱动系统入选江苏省重点推广应用目录
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日前,江苏省新技术新产品推广应用工作联席会议办公室公布了第二十批省重点推广应用的新技术新产品目录,越博动力( 300742 )纯电动乘用车“三合一”电驱动系统入选江苏省重点推广应用新技术新产品。此次164个列入《目录》的新技术新产品是江苏省重点组织推广应用的对象,将优先享受省有关政策的支持。近年来,越博动力在一体化电驱动系统数字制造技术、一体化纯电动汽车动力总成、双电机双自动变速器关键技术基础上,自主研发纯电动乘用车“三合一”电驱动方案,产品集成度高、结构紧凑、制造成本低、减重效果较好,有望成为未来纯电动乘用车驱动动力总成系统主流。
鲁信创投:投资台湾区块链数字产权创业公司Bitmark
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台湾区块链数字产权创业公司Bitmark在由台湾电子巨头HTC、阿里巴巴、美国中经合集团领投的A轮融资中筹得了300万美元。Bitmark将专注于通过区块链技术保护数字产权。美国中经合集团成立于1993年,是一家专注于早期和扩张期企业的风险投资公司,管理逾7.5亿美元的基金,已投资近百家企业。鲁信创投( 600783 )旗下青岛中经合鲁信基金管理企业(有限合伙)是美国中经合集团的基金管理人之一。
·财经要闻·
本周国常会:落实猪肉保供稳价措施,落实降低实际利率水平措施,及时运用普遍降准和定向降准等工具。
教育部、国家卫健委与各地签订责任书防控儿童青少年近视。
财政部明确部分先进制造业增值税期末留抵退税政策。
文化和旅游部:将有1000亿元意向性信用额度支持乡村旅游。
农业农村部:全国500个农村集贸市场仔猪平均价格50.07元/公斤,比8月28日上涨4.4%,比去年同期上涨95.1%。
外交部:敦促美方停止对中国企业无理打压。
林郑月娥宣布撤回《逃犯条例》修订草案。
互金、网贷整治办联合发文,P2P网贷机构将全面接入征信体系。
富时中国A50新纳入中国国旅、上海机场。
深圳市属国企参与粤港澳大湾区建设三年行动方案发布。
·公告淘金·
一汽富维( 600742 )吉林亚东国有资本投资二度举牌,持股达10%。
齐翔腾达( 002408 )公司董事长车成聚承诺未来六个月拟增持不低于5000万元、不超过1亿元。
金字火腿( 002515 )由于近期猪肉价格不断上涨,9月4日起系列产品价格上调10%-30%。
三花智控( 002050 )子公司成为通用汽车电子水泵供货商。相关车型预计于2022年批量上市,预计至2027年累计销售额近10亿元人民币。
九洲药业( 603456 )拟收购苏州诺华100%股权。交易价格预估约为7.9亿元。
易世达( 300125 )拟设立子公司,加码工业大麻产业。
日科化学( 300214 )与亚星化学签订战略合作意向书。
多氟多( 002407 )拟收购洛阳蓝宝70%股权,洛阳蓝宝为国内排行前列的萤石采选企业,在洛阳、重庆等地拥有萤石选厂三个、矿山六个,萤石矿储量约300万吨、加工浮选萤石精粉能力6万吨/年。
·热点数据·
机构年内逾千次调研18只猪肉概念股
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据东方财富Choice数据统计,今年以来(截至9月3日),共有18只猪肉概念股接受机构调研,合计调研次数达1057次。海大集团、温氏股份、大北农这3只猪肉概念股被机构调研100次以上,唐人神、金新农、顺鑫农业这3只猪肉概念股被机构调研50次以上,牧原股份、益生股份、天邦股份、双汇发展这4只猪肉概念股被机构调研30次以上。
·资金风向·
市场震荡上涨、资金买入华正新材
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周三,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨0.93%报2957.41点,深成指涨0.69%报9700.32点,创业板指涨0.54%报1669.41点。两市共计成交6058亿元,较上个交易日增加414亿元。盘面上,华为海思概念、钛白粉、深圳国资改革等板块涨幅居前;国防军工、白酒概念、猪肉等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是华正新材( 603186 )、闻泰科技( 600745 )、博敏电子( 603936 ),金额分别是1.27亿元、0.99亿元、0.96亿元。
·资讯导读·
MLCC部分大尺寸产品供需偏紧、行业需求陆续回暖
华为今年将建成50万个5G基站、产业链订单有望爆发
越博动力:乘用车电驱动系统入选江苏省重点推广应用目录
鲁信创投:投资台湾区块链数字产权创业公司Bitmark
·今日头条·
MLCC部分大尺寸产品供需偏紧、行业需求陆续回暖
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据报道,MLCC(片式多层陶瓷电容器)在历经了三个季度的库存消化后,随着下半年笔记本电脑、四大手机品牌厂新机上市,各电子制造厂、元器件分销商开始回补库存。一些大尺寸的MLCC如0805、0603更因备料过于保守、库存消化过头,甚至导致部分供需偏紧,第三季MLCC厂出货量或可恢复。台湾被动元件龙头国巨三季营收有望告别连续三个季度的衰退,重返百亿新台币营收。目前被动元件跌幅一路缩小,三季度跌幅已收敛5~10%。
业内认为,智能手机功能提升及5G升级临近使得MLCC用量将大幅增加。随着前期去库存的完成及半导体行业旺季的到来,MLCC行业有望底部回暖,产业链公司盈利水平有望得到提升。
风华高科( 000636 )公司是国内MLCC龙头公司。
三环集团( 300408 )公司是国内军用MLCC核心供应商。
洁美科技( 002859 )公司是MLCC用纸质载带龙头,客户涵盖村田、国巨、风华等行业巨头,将受益于MLCC需求的回暖。
·投资聚焦·
华为今年将建成50万个5G基站、产业链订单有望爆发
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据媒体报道,华为公司表示,华为在全球范围内已获得50多个5G商用合同,发货20多万个5G基站,接近三分之二的5G基站是由华为建设的。华为计划在今年前建成50万个5G基站,未来两年内,华为的5G基站将超过200万个。
业内表示,华为的预测数据表明,未来4个月5G基站发货有望达到30万个,产业链开始大幅放量。事实上,国内各地方的5G建设也纷纷提速。9月4日,深圳市工业和信息化局表示,到2019年底,深圳市共建成5G基站1.5万个,到2020年8月底,累计建成5G基站4.5万个,率先实现全市5G网络全覆盖。5G基站放量,产业链相关公司订单有望爆发。
剑桥科技( 603083 )4G/5G一体化小基站实现批量出货,全年预计出货量10-20万。
硕贝德( 300322 )主业聚焦天线射频领域没,5G基站天线产品已经批量出货。
·独家参考·
越博动力:乘用车电驱动系统入选江苏省重点推广应用目录
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日前,江苏省新技术新产品推广应用工作联席会议办公室公布了第二十批省重点推广应用的新技术新产品目录,越博动力( 300742 )纯电动乘用车“三合一”电驱动系统入选江苏省重点推广应用新技术新产品。此次164个列入《目录》的新技术新产品是江苏省重点组织推广应用的对象,将优先享受省有关政策的支持。近年来,越博动力在一体化电驱动系统数字制造技术、一体化纯电动汽车动力总成、双电机双自动变速器关键技术基础上,自主研发纯电动乘用车“三合一”电驱动方案,产品集成度高、结构紧凑、制造成本低、减重效果较好,有望成为未来纯电动乘用车驱动动力总成系统主流。
鲁信创投:投资台湾区块链数字产权创业公司Bitmark
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台湾区块链数字产权创业公司Bitmark在由台湾电子巨头HTC、阿里巴巴、美国中经合集团领投的A轮融资中筹得了300万美元。Bitmark将专注于通过区块链技术保护数字产权。美国中经合集团成立于1993年,是一家专注于早期和扩张期企业的风险投资公司,管理逾7.5亿美元的基金,已投资近百家企业。鲁信创投( 600783 )旗下青岛中经合鲁信基金管理企业(有限合伙)是美国中经合集团的基金管理人之一。
·财经要闻·
本周国常会:落实猪肉保供稳价措施,落实降低实际利率水平措施,及时运用普遍降准和定向降准等工具。
教育部、国家卫健委与各地签订责任书防控儿童青少年近视。
财政部明确部分先进制造业增值税期末留抵退税政策。
文化和旅游部:将有1000亿元意向性信用额度支持乡村旅游。
农业农村部:全国500个农村集贸市场仔猪平均价格50.07元/公斤,比8月28日上涨4.4%,比去年同期上涨95.1%。
外交部:敦促美方停止对中国企业无理打压。
林郑月娥宣布撤回《逃犯条例》修订草案。
互金、网贷整治办联合发文,P2P网贷机构将全面接入征信体系。
富时中国A50新纳入中国国旅、上海机场。
深圳市属国企参与粤港澳大湾区建设三年行动方案发布。
·公告淘金·
一汽富维( 600742 )吉林亚东国有资本投资二度举牌,持股达10%。
齐翔腾达( 002408 )公司董事长车成聚承诺未来六个月拟增持不低于5000万元、不超过1亿元。
金字火腿( 002515 )由于近期猪肉价格不断上涨,9月4日起系列产品价格上调10%-30%。
三花智控( 002050 )子公司成为通用汽车电子水泵供货商。相关车型预计于2022年批量上市,预计至2027年累计销售额近10亿元人民币。
九洲药业( 603456 )拟收购苏州诺华100%股权。交易价格预估约为7.9亿元。
易世达( 300125 )拟设立子公司,加码工业大麻产业。
日科化学( 300214 )与亚星化学签订战略合作意向书。
多氟多( 002407 )拟收购洛阳蓝宝70%股权,洛阳蓝宝为国内排行前列的萤石采选企业,在洛阳、重庆等地拥有萤石选厂三个、矿山六个,萤石矿储量约300万吨、加工浮选萤石精粉能力6万吨/年。
·热点数据·
机构年内逾千次调研18只猪肉概念股
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据东方财富Choice数据统计,今年以来(截至9月3日),共有18只猪肉概念股接受机构调研,合计调研次数达1057次。海大集团、温氏股份、大北农这3只猪肉概念股被机构调研100次以上,唐人神、金新农、顺鑫农业这3只猪肉概念股被机构调研50次以上,牧原股份、益生股份、天邦股份、双汇发展这4只猪肉概念股被机构调研30次以上。
·资金风向·
市场震荡上涨、资金买入华正新材
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周三,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨0.93%报2957.41点,深成指涨0.69%报9700.32点,创业板指涨0.54%报1669.41点。两市共计成交6058亿元,较上个交易日增加414亿元。盘面上,华为海思概念、钛白粉、深圳国资改革等板块涨幅居前;国防军工、白酒概念、猪肉等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是华正新材( 603186 )、闻泰科技( 600745 )、博敏电子( 603936 ),金额分别是1.27亿元、0.99亿元、0.96亿元。
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·今日导读·
专项债发行使用将加快、支持补短板扩内需
工信部发布指导意见、工业大数据迎来机遇
农行大力支持乡村文旅、行业加快提质升级
一汽富维股东二度举牌、多氟多收购萤石矿
·上证聚焦·
○专项债发行使用将加快、支持补短板扩内需
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4日召开的国务院常务会议确定,加快发行使用地方政府专项债券。决定提前下达明年专项债部分新增额度,确保明年初即可使用见效。并扩大使用范围,重点用于铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施,城乡电网、天然气管网和储气设施等能源项目,农林水利,城镇污水垃圾处理等生态环保项目,职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务,冷链物流设施,水电气热等市政和产业园区基础设施。
中诚信国际分析师袁海霞指出,专项债已成为撬动基建投资的重要资金来源。从今年前5个月发行且公开披露过信息的3467个募投项目信息统计,重点领域补短板项目占比超六成。
A股公司中,五洋停车( 300420 )、捷顺科技( 002609 )生产智能停车设备;海容冷链( 603187 )、大冷股份( 000530 )生产冷链设备;梅轮电梯( 603321 )、快意电梯( 002774 )生产电梯产品。
◆本次国常会还提出:保持物价总体稳定,落实猪肉保供稳价措施;加快落实降低实际利率水平的措施,及时运用普遍降准和定向降准等政策工具。
·上证精选·
○工信部副部长辛国斌3日主持召开《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》大纲座谈会,要求抓紧修改完善规划。
○在国家卫健委指导下,全国30余家省部级医院、中国医学装备协会、三大运营商和华为公司4日联合启动了《基于5G技术的医院网络建设标准》制定工作。
○教育部、国家卫健委与各地签订《全面加强儿童青少年近视综合防控工作责任书》,要求加大近视防治行业监管力度。
○北向资金4日净流入49.74亿元,已连续5个交易日呈现净流入,累计金额174亿元。
○富时中国A50指数将于23日实施成分股的季度调整,新纳入中国国旅和上海机场,剔除中国铁建和北京银行。
·产业情报·
○工信部发布指导意见、工业大数据迎来机遇
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工信部4日发布了《工业大数据发展指导意见(征求意见稿)》,提出到2025年,基本建成工业大数据资源体系、融合体系、产业体系和治理体系,并设置了建成国家工业互联网大数据中心、培育3-5个达到国际先进水平的工业大数据解决方案供应商、创建一批推动工业大数据集聚发展的国家新型工业化产业示范基地等具体目标。
工业大数据是制造业数字化、网络化、智能化发展的基础性战略资源,正在对制造业生产方式、运行模式、生态体系产生重大而深远的影响。上述征求意见稿还提出,推动工业大数据全面采集,支持企业加快部署传感器、射频识别、数控机床、机器人、网关等数字化工具和设备,并推动5G、NB-IoT等技术在工业场景中的应用。
东方国信( 300166 )通过并购北科亿力和Cotopaxi深度布局工业大数据领域;
新天科技( 300259 )业务包括物联网智能计量监测系统,其NB-IoT物联网智能燃气表已进入大规模商业化推广阶段。
○农行大力支持乡村文旅、行业加快提质升级
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4日从文化和旅游部获悉,未来5年,中国农业银行将提供1000亿元意向性信用额度,用于加快推进全国乡村旅游重点村建设,促进乡村文化和旅游产业提质升级。
据悉,该笔1000亿元意向性信用额度,将被用于支持重点村的文化和旅游资源开发、生态与传统文化保护、公共服务与旅游配套设施建设,以及乡村民宿、观光度假、农事体验、乡土美食、文化创意等文化和旅游产品的研发与推广。川财证券邓利军指出,农旅融合分别经历了1.0农家乐、2.0精品民宿,到如今的3.0现代庄园时代。根据途牛网数据,从乡村游用户年龄看,“80后”“90后”出游用户居多,占比分别高达39%、32%。
中青旅( 600138 )主营旅行社业务、乌镇等景区业务;
岭南股份( 002717 )逐渐建立起“景区规划+景区建设+全方位运营”的盈利模式,形成了“生态PPP+全域旅游”的业务模式。
·公告解读·
○一汽富维被吉林亚东二度举牌
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一汽富维( 600742 )股东吉林省亚东国有资本投资有限公司于7月18日至9月4日期间,以集中竞价方式增持一汽富维总股本5%,合计持股比例达10%。
○多氟多收购上游萤石矿企业
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多氟多( 002407 )拟以自有资金7700万元收购洛阳蓝宝70%股权,使公司原材料供应更有保障。洛阳蓝宝是位于国内前列的萤石采选企业,在洛阳、重庆等地拥有萤石选厂三个、矿山六个,萤石矿储量约300万吨、加工浮选萤石精粉能力6万吨/年。
○安纳达六国化工实控权发生变化
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安 纳 达( 002136 )、六国化工( 600470 )控股股东铜化集团混改正式落地。安徽创谷将斥资16.6亿元增资铜化集团,同时与铜化集团股东鹤柏年投资签订一致行动协议,最终控制铜化集团55.41%股权,成为其控股股东。由于安徽创谷无实际控制人,增资后铜化集团及安纳达、六国化工将无实际控制人。
○联创光电与中物院十所合作
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联创光电( 600363 )与中国工程物理研究院应用电子学研究所(十所)签署了《战略合作框架协议》,双方将联合成立一家研究院和一家合资公司,其中研究院主要开展光电产品与激光技术研发,合资公司负责科技成果转化、形成批产。
○晋亿实业获赣深铁路扣件大单
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晋亿实业( 601002 )与昌九城际铁路股份有限公司签署《新建赣州至深圳铁路(江西段)第五批甲供物资高速扣配件合同》,金额2.3亿元,占公司2018年营收的6.99%。
·资金观潮·
○四机构席位买入小熊电器
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4日的交易公开信息显示,小熊电器( 002959 )获四机构席位合计买入4396万元,占全天成交总额的8.34%。
华泰证券研报指出,2014至2018年,小家电网上销售额复合年均增长率为35.44%。小熊电器扎根线上小家电市场,线上收入占比保持在90%左右,分享了线上小家电销售的快速增长。公司IPO募资将用于建立研发中心,继续储备差异化新品、巩固产品创新优势,有望保持在小家电细分市场的份额优势。
·交易闹铃·
○新股五方光电5日发行
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五方光电( 002962 )发行价14.39元,申购上限2万股,主营精密光电薄膜元器件,主要应用于手机摄像头。