LOL:08.29每日复盘+行业逻辑想法
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以下观点 不构成任何投资意见,仅为自己的收盘成长记录
昨天说了指数的观点,后期不变。
简单回顾下今天指数,指数早盘开盘震荡走跌,这个是昨天预期中的,今天算是个阴跌开始,感觉未来几天还是阴跌,蓝筹这一块阴跌机会不大的,早上三角防务上板,刺激整体军工行情,这个票感觉有点像之前的新疆交建,别人一直在运作,找个好的时间点发动,可能高度要比新疆交建差不多,最高板华北制药,找个品种如果调整两天未来感觉还可以低吸,市场情绪变了,但是找个故事还存在,我等第二波跌了可以低吸点。早上可创办也不行。整体震荡回落比我之前预期的要弱很多,昨天刺激消费的几个也都是叠加低位股份起来,今天永泰能源找个下午起来,整体超跌低价股感觉持续性也不是很强了,现在就是高位切换低位,低位挣多了的时候,高位和低位一起下来,所以投机高位的还是要持续远离,我相对谨慎一点。午后市场开始小幅回暖,中国软件拉起来,这个票咋说呢,反正昨天晚上说科技股就看这两个,感觉这个票一直是逆大盘走,指数要调整他就有异动,指数企稳他就萎靡,尾盘整体机会还是不多。
对于明天指数来讲,感觉还是阴跌的行情,机会在个股上面或者在低位上面,高位品种远离,猪肉这一块不知道算不算是刺激消费,反正猪肉母猪增长率那两个比较高的,正邦科技,牧原股份都在涨,不知道算不算是切换,整体还是谨慎态度。
题材方面
1、猪肉,猪肉这一块,好像只能看正邦科技和牧原股份这俩,数据出来了母猪增速比较快,抵抗了猪瘟,表明是整体受益的之前的推断被证明,不过这怎么说呢,我也一直没怎么参与猪肉,就不说看法了。
2、消费,今天涨起来很多汽车,其实汽车根本不是限购的问题,而是购买力的问题,海马这种一俩月才卖出七辆车,你说这玩意限购有啥用,反而是昨天夜生活哪个如果放开可能真能刺激一些品种,毕竟高消费的人永远高消费,低消费的人你再刺激,他也消费欲望激发不起来。
3、低位股,昨天说了低位股低价股逻辑,今天力帆股份一字,永泰能源、神剑股份、银座股份一大批都是低价低位的,这些股票在涨两天等等高位股横盘,之后整体就是一起跌了,所以现在目前低位股还可以,但是追高万万不可。
4、科技股,科技股还是之前的观点,中国软件、四维图新就看这俩了,四维图新今天一天红盘消化昨天的超级量,如果持续走起的话,可以跟踪下,中国软件这个感觉是逆周期品种,不知道啥事,但是每次指数调整,他都去新高,这次可能也不例外,毕竟距离历史新高就这么一丢丢了。
5、可创办,放弃,昨天的看法错了,指数微调,还这么弱,没得看了。
6、权重,放弃,等待指数杀一吧之后再说。
复盘资料:
关联的话题与分类
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沪电的三季报怎么看?
三角防务跟新疆交建一样?哎,对你太失望了,手里有票何必这样
原标题:国常会部署推动在线教育健康发展,五条主线配置相关标的
*8月28日主持召开国务院常务会议,部署深化放管结合加强事中事后监管,促进公平竞争提升市场效率;决定再取消一批工业产品生产许可证,更大释放市场主体创新创造活力;确定进一步促进体育健身和体育消费的措施,部署推动在线教育健康发展促进教育公平。
为满足群众教育服务需求、推动优质教育资源共享、更好惠及边远贫困地区、增进教育公平,会议确定:一是推进“互联网+教育”,鼓励符合条件的各类主体发展在线教育,为职业培训、技能提升搭建普惠开放的新平台。二是加快建设教育专网,到2022年实现所有学校接入快速稳定的互联网。支持面向深度贫困地区开发内容丰富的在线教育资源。三是强化监管,切实保护群众权益。
安信证券:在线教育发展势头强劲
安信证券认为,在线教育作为教育与科技融合的形式之一,发展势头强劲,我们看好内容驱动型机构、在线双师直播大班课的发展。建议关注 K12领域头部在线教育机构的新东方在线、好未来,聚焦在线双师大班课模式教学的跟谁学,以及具备线上化拓展能力的立思辰。
东方证券:预计在线教育行业空间和集中度将显著提升
东方证券表示,在线教育解决“空间与价格”痛点,预计行业空间和集中度将显著提升。由于扩张周期、下沉难的存在,课外辅导行业龙头集中度提升缓慢,线上教育打破传统教育瓶颈,将显著扩大市场规模和行业集中度。目前在线教育仍处于发展初期,竞争日益激烈,主要玩家包括:传统线下辅导、纯线上辅导、互联网巨头。现阶段流量先行,但长期来看,教研产品打磨、教师的供应链管控能力才是企业核心竞争力。大学业务是基石,K12业务是未来,大学采用“直播大班模式”,K12兼顾“双师大班”和“直播小班”,守正出奇开拓市场。
光大证券:从五条主线配置相关标的
光大证券建议投资教育行业,五条主线配置,核心推荐中公教育、中国东方教育、新东方在线、视源股份、开元股份。
一是,成人职业教育培训:核心推荐龙头公司中公教育和中国东方教育、开元股份;
二是,教育信息化:核心推荐中小学信息化龙头公司视源股份;建议关注新开普、科大讯飞、佳发教育、拓维信息、立思辰、三盛教育、三爱富等公司。
三是,高校:考虑到该板块流动性较低,建议对低估值的高教标的均可配置,重点关注:宇华教育、希望教育等。满员稳定、学费随着CPI增长的成熟高校(完税后)的合理估值在15-20xPE之间。考虑港股高校的内生增长空间及外延并购的可能性,我们预计短期高教标的均有望恢复至19年20xPE。
四是,早教和素质教育培训:建议关注美吉姆、盛通股份。
五是,在线教育:核心推荐新东方在线。
上海证券:下半年职业培训进入考试旺季
上海证券表示,下半年职业培训进入考试旺季,收入确认和利润贡献大幅上升,业绩具备弹性;高职迎来扩招首年,收入增量短期有限,长期关注学生积累存量及单人ARPU值挖潜;早教属于千亿级的广阔赛道,海外经验来看能孕育近700亿市值的大龙头。此外,教育信息化进入2.0时期,软件、内容的搭载及硬件的更新换代带来新的增量空间。
今日盘面上,在线教育板块表现活跃,佳发教育、万达信息、二六三、勤上股份等上涨。
我一股没有
中国软件今天这么强的涨停,几个意思啊? 有谁能帮忙解读一下?
自己今天思考军工感觉很多时候市场短线把军工作为一个代替品,比如今年第一次大规模上涨是开年行情中后期两船合并的信息,但是市场资金充足,板块位置低的短线和中线对消息面和资产重估做的博弈。
6月中后旬很多事市场相对有钱机构对估值的修复
这几天的上涨更多是情绪起来了,一个无处波荡的做多情绪假借着估值修复的名头干着提裤子不认人的勾当。
中软昨天出了中报,虽然整体是亏的,但子公司自主可控软件部分实现盈利,毛利很高,这个超预期。中报是昨天出的,但走势上看有资金是先知先觉的,前几天点火了几次没人封板,中报一出认知转一致就能封了。
中软昨天出了中报,虽然整体是亏的,但子公司自主可控软件部分实现盈利,毛利很高,这个超预期。中报是昨天出的,但走势上看有资金是先知先觉的,前几天点火了几次没人封板,中报一出认知转一致就能封了。