外资来了
展开
1、今天早盘北向资金净流入了64.51亿，主要原因是⎧MSCI⎫把中国大盘A股纳入因子从10％增加至15％，将于今日收盘后生效。
按照前几次的经验，生效日的最后几分钟北向资金还会加速流入。
被动资金买入会有200多亿，考虑到主动资金卖出，实际净流入就没那么多。
2、昨天chuan普说又打电话了。
他自己说是级别较高的电话。
但是综合其它各方的说法，感觉更像是一个技术层面的通话，而双方在技术层面一直有沟通，这不是一个官方层面的电话会议。
感觉chuan普说这个更像是一个乌龙，或者把美股忽悠一点上去。
后续一个比较可能的状态，还是反制归反制，谈判归谈判，谈判还是会谈的，但是该反制的不会少。
未来可能可以看到的反制有，对最后那次5500亿美元5%关税的反制，不可靠实体清单，这两个估计会先用。
这些反制出来以后，美方也会进一步加码，以为maoyi方面的税率已经提高到30%，再提高意义其实意义已经不是很大，影响也已经不大，但估计还是会继续提高。
当美方发现maoyi战进入持久战，再加，也确实没有用以后，坚持只打maoyi战的美方中间派，会退场，极端鹰派可能会站到台前去开始说话。
极端鹰派可能采取的措施可能有科技、⎧金融⎫领域的一系列打击，这是有可能的，甚至动用军事选项，但这种选项也是参考当初美苏时代的一些举措，只有一些局部动作的可能性较大。
而金融选项的攻击可能会有几个方面，比如冻结资产，限制资金流入，切断⎧银行⎫体系间的美元交易等等。
从chuan普引用的《国际紧急经济权利法案》来看，他是有这个权力的，另外美国国会在将在9月讨论的一些新方案，可能会赋予chuan普在这方面更多的权力。
3、目前A股市场的强势，本质上应该还是观点上的不同，可能也有MSCI和临近十一的因素。
如果认为对抗只会停留在maoyi战，那我们已经赢了，当maoyi战打成持久战，美方不存在获胜的可能性。
从这一逻辑推导，美方认怂或者妥协，双方达成一个对我们很公平的协议，继续做生意，这是很多⎧券商⎫以及研究者的观点，另外逆周期政策开始起效，企业盈利重新进入上行周期，股市自然要涨。
但我认为这观点不符合chuan普的性格。
chuan普在谈判中最终不会作出任何实质性的让步。
在未来的状态下，更有可能的一个情况是chuan普开始采纳极端鹰派的建议，采取一些常人看来可能更接近于疯子的行为。
双方的对抗比较有可能从maoyi领域发展到科技和金融领域的全方位。
直到，现实的代价最后都超过了双方可承受的极限，最后双方达成妥协。
目前距离极限状态还很远。
当然读者们也可以觉得我过于悲观了，中美双方很快会达成协议的，那这个就是观点不同，在没有重大变化前，我不会改变我的观点。
另外指望chuan普在明年大选中输掉也没太大意义，民主党里最亲华的拜登最新民调大降，看样子在民主党初选中都不一定赢得了，那美国总统换谁结果都一样。
Sanders: 20% (+6)
Warren: 20% (+5)
Biden: 19% (-13)!
Harris: 8% (-)
Booker: 4% (+2)
Buttigieg: 4% (-1)
Yang: 3% (+1)
Castro: 2% (+2)
O’Rourke: 2% (-1)
Williamson: 2% (+1)
4、我觉得港股目前的疲弱，除了港股本身的货架翻了以外，因为主要价格是外资主导的，一部分也反应了这个预期。
另外港股和A股，说到底大部分股票就是同一个货物放在不同的货架上面，去年A股因为去杠杆和质押问题，货架打翻了，港股却跌的比较少。
今年就反过来，港股货架打翻了，而且翻的比较厉害，今年港股就跌的很多，恒生指数和国企指数年涨幅已经是负的了。
但那些业务在内地的公司，业绩不会因为港股货架翻了而受损，货物没有受损，两地的走势趋势，长期最后还是殊途同归的。
5、晶瑞转债，8月29日申购，申购代码370655，A+级，转股价值94元，评级和转股价值都不高，概念还行，做光刻胶的，可打可不打。
6、上交所发布通知称，拟于2019年9月9日（周一）正式启用证通云盘作为交易相关数据上传下载的主通道，原有的EzTrans等软件作为备通道。
证通云盘是面向证券行业推出的高效数据存储及交换服务平台，为客户提供海量、弹性、可靠、合规的云存储系统。
这个证通云盘不知道是上市公司证通电子的产品，但是消息出来后，证通电子瞬间涨停。
7、统计局发布数据显示，2019年7月份，全国规模以上工业企业利润总额同比增长2.6%，6月份为下降3.1%。1—7月份累计利润同比下降1.7%，降幅比1—6月份收窄0.7个百分点。
其中，消费品制造业利润增速明显加快。7月份，消费品制造业利润同比增长10.0%，增速比全部规模以上工业高7.4个百分点，比6月份加快6.1个百分点。
装备制造业利润增速由负转正。7月份，装备制造业利润同比增长4.8%，增速比全部规模以上工业高2.2个百分点，6月份为下降1.1%。
私营企业利润增速大幅回升。7月份，私营企业利润同比增长11.4%，增速比6月份加快9.7个百分点。
8、人民银行行长、国务院金融稳定发展委员会办公室主任易纲主持召开24家主要金融机构贷款市场报价利率（LPR）工作会议，研究部署改革完善LPR形成机制工作。
易纲表示，各金融机构要抓紧推动LPR运用，尽快实现新发放贷款主要参考LPR定价，坚决打破贷款利率隐性下限，推动贷款实际利率进一步下降。
据媒体爆料，央行给银行提了具体要求，截至9月末，全国性银行业金融机构新发放贷款中，应用LPR做为定价基准的比例不少于30%。
9、美国⎧芯片⎫制造商Globalfoundries（格芯/全球晶元公司）向台积电发起了25项专利侵权诉讼，正在寻求禁止iPhone等其他电子设备进口到美国和德国。
Globalfoundries是世界第二大专业晶元代工厂，仅次于台积电。台积电是苹果公司供应商。
台积电是晶元代工行业的老大，这种专利侵权诉讼的影响估计不大。
10、天茂集团：拟吸收合并国华人寿；
拿下国华人寿，大佬刘益谦进军寿险。
江苏阳光：终止2019年度配股事项；
公告的理由是股市不好。
沃尔核材：终止配股事项；
公告的理由是聘请的审计机构被证监会立案调查了。
*ST雏鹰：8月27日进入退市整理期，30个交易日后摘牌；
退市整理期感觉没啥必要，应该走大宗通道只让机构去交易，在二级市场的话，还容易坑不明真相的傻韭菜。
*ST盐湖：被实行其他风险警示；
原因是债务违约、合同纠纷等问题引发的信用风险，导致公司主要银行账户被相关方向法院申请被司法冻结。
京东方A上半年实现营收550.39亿，同比增长26.6%；净利16.68亿，同比下滑43.92%。
跟不少⎧手机产业链⎫公司的财报有点像，也是营收增长，但净利下降。
按照前几次的经验，生效日的最后几分钟北向资金还会加速流入。
被动资金买入会有200多亿，考虑到主动资金卖出，实际净流入就没那么多。
2、昨天chuan普说又打电话了。
他自己说是级别较高的电话。
但是综合其它各方的说法，感觉更像是一个技术层面的通话，而双方在技术层面一直有沟通，这不是一个官方层面的电话会议。
感觉chuan普说这个更像是一个乌龙，或者把美股忽悠一点上去。
后续一个比较可能的状态，还是反制归反制，谈判归谈判，谈判还是会谈的，但是该反制的不会少。
未来可能可以看到的反制有，对最后那次5500亿美元5%关税的反制，不可靠实体清单，这两个估计会先用。
这些反制出来以后，美方也会进一步加码，以为maoyi方面的税率已经提高到30%，再提高意义其实意义已经不是很大，影响也已经不大，但估计还是会继续提高。
当美方发现maoyi战进入持久战，再加，也确实没有用以后，坚持只打maoyi战的美方中间派，会退场，极端鹰派可能会站到台前去开始说话。
极端鹰派可能采取的措施可能有科技、⎧金融⎫领域的一系列打击，这是有可能的，甚至动用军事选项，但这种选项也是参考当初美苏时代的一些举措，只有一些局部动作的可能性较大。
而金融选项的攻击可能会有几个方面，比如冻结资产，限制资金流入，切断⎧银行⎫体系间的美元交易等等。
从chuan普引用的《国际紧急经济权利法案》来看，他是有这个权力的，另外美国国会在将在9月讨论的一些新方案，可能会赋予chuan普在这方面更多的权力。
3、目前A股市场的强势，本质上应该还是观点上的不同，可能也有MSCI和临近十一的因素。
如果认为对抗只会停留在maoyi战，那我们已经赢了，当maoyi战打成持久战，美方不存在获胜的可能性。
从这一逻辑推导，美方认怂或者妥协，双方达成一个对我们很公平的协议，继续做生意，这是很多⎧券商⎫以及研究者的观点，另外逆周期政策开始起效，企业盈利重新进入上行周期，股市自然要涨。
但我认为这观点不符合chuan普的性格。
chuan普在谈判中最终不会作出任何实质性的让步。
在未来的状态下，更有可能的一个情况是chuan普开始采纳极端鹰派的建议，采取一些常人看来可能更接近于疯子的行为。
双方的对抗比较有可能从maoyi领域发展到科技和金融领域的全方位。
直到，现实的代价最后都超过了双方可承受的极限，最后双方达成妥协。
目前距离极限状态还很远。
当然读者们也可以觉得我过于悲观了，中美双方很快会达成协议的，那这个就是观点不同，在没有重大变化前，我不会改变我的观点。
另外指望chuan普在明年大选中输掉也没太大意义，民主党里最亲华的拜登最新民调大降，看样子在民主党初选中都不一定赢得了，那美国总统换谁结果都一样。
Sanders: 20% (+6)
Warren: 20% (+5)
Biden: 19% (-13)!
Harris: 8% (-)
Booker: 4% (+2)
Buttigieg: 4% (-1)
Yang: 3% (+1)
Castro: 2% (+2)
O’Rourke: 2% (-1)
Williamson: 2% (+1)
4、我觉得港股目前的疲弱，除了港股本身的货架翻了以外，因为主要价格是外资主导的，一部分也反应了这个预期。
另外港股和A股，说到底大部分股票就是同一个货物放在不同的货架上面，去年A股因为去杠杆和质押问题，货架打翻了，港股却跌的比较少。
今年就反过来，港股货架打翻了，而且翻的比较厉害，今年港股就跌的很多，恒生指数和国企指数年涨幅已经是负的了。
但那些业务在内地的公司，业绩不会因为港股货架翻了而受损，货物没有受损，两地的走势趋势，长期最后还是殊途同归的。
5、晶瑞转债，8月29日申购，申购代码370655，A+级，转股价值94元，评级和转股价值都不高，概念还行，做光刻胶的，可打可不打。
6、上交所发布通知称，拟于2019年9月9日（周一）正式启用证通云盘作为交易相关数据上传下载的主通道，原有的EzTrans等软件作为备通道。
证通云盘是面向证券行业推出的高效数据存储及交换服务平台，为客户提供海量、弹性、可靠、合规的云存储系统。
这个证通云盘不知道是上市公司证通电子的产品，但是消息出来后，证通电子瞬间涨停。
7、统计局发布数据显示，2019年7月份，全国规模以上工业企业利润总额同比增长2.6%，6月份为下降3.1%。1—7月份累计利润同比下降1.7%，降幅比1—6月份收窄0.7个百分点。
其中，消费品制造业利润增速明显加快。7月份，消费品制造业利润同比增长10.0%，增速比全部规模以上工业高7.4个百分点，比6月份加快6.1个百分点。
装备制造业利润增速由负转正。7月份，装备制造业利润同比增长4.8%，增速比全部规模以上工业高2.2个百分点，6月份为下降1.1%。
私营企业利润增速大幅回升。7月份，私营企业利润同比增长11.4%，增速比6月份加快9.7个百分点。
8、人民银行行长、国务院金融稳定发展委员会办公室主任易纲主持召开24家主要金融机构贷款市场报价利率（LPR）工作会议，研究部署改革完善LPR形成机制工作。
易纲表示，各金融机构要抓紧推动LPR运用，尽快实现新发放贷款主要参考LPR定价，坚决打破贷款利率隐性下限，推动贷款实际利率进一步下降。
据媒体爆料，央行给银行提了具体要求，截至9月末，全国性银行业金融机构新发放贷款中，应用LPR做为定价基准的比例不少于30%。
9、美国⎧芯片⎫制造商Globalfoundries（格芯/全球晶元公司）向台积电发起了25项专利侵权诉讼，正在寻求禁止iPhone等其他电子设备进口到美国和德国。
Globalfoundries是世界第二大专业晶元代工厂，仅次于台积电。台积电是苹果公司供应商。
台积电是晶元代工行业的老大，这种专利侵权诉讼的影响估计不大。
10、天茂集团：拟吸收合并国华人寿；
拿下国华人寿，大佬刘益谦进军寿险。
江苏阳光：终止2019年度配股事项；
公告的理由是股市不好。
沃尔核材：终止配股事项；
公告的理由是聘请的审计机构被证监会立案调查了。
*ST雏鹰：8月27日进入退市整理期，30个交易日后摘牌；
退市整理期感觉没啥必要，应该走大宗通道只让机构去交易，在二级市场的话，还容易坑不明真相的傻韭菜。
*ST盐湖：被实行其他风险警示；
原因是债务违约、合同纠纷等问题引发的信用风险，导致公司主要银行账户被相关方向法院申请被司法冻结。
京东方A上半年实现营收550.39亿，同比增长26.6%；净利16.68亿，同比下滑43.92%。
跟不少⎧手机产业链⎫公司的财报有点像，也是营收增长，但净利下降。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
