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国债收益各种率频创新低下如何进行投资保值
markcus
淘股吧原创 2019-08-19 10:42
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目前全球负利率债务规模高达17万亿美金,华尔街甚至开始发出美国国债收益率也要向零靠拢的观点,中国一向是高收益率债券,在中国国债也破3了,是央行加大降息货币放水,还是各路避险资金继续大肆买入国债避险,还是来个股债双牛?
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markcus
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2019-08-21 13:20
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李朝春表示,在所有的电池原材料中,
洛阳钼业
最感兴趣的是镍,锂也不错,但是市场已经接近饱和。该公司还在今年早些时候承诺,将投资逾2亿澳元(合1.36亿美元)扩建位于澳大利亚的Northparkes铜矿。
[淘股吧]
李朝春表示,在澳大利亚寻找其他的投资机遇应该是一件有趣的事情,但是现在越来越困难了。我们可能需要越来越有耐心,或者去寻找一些更有创意的合作关系。但是他没有详细说明更具创造性的合作关系可能是什么样的。
他补充道,嘉能可本周决定将全球最大钴矿停产两年,可能会对全球钴供应产生一定影响,但洛阳钼业目前没有增产以扩大市场份额的计划。
沙发 · 淘股吧
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markcus
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2019-08-21 13:20
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一些大的有色开采企业正在全球寻找镍的投资机会,
板凳 · 淘股吧
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markcus
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2019-08-21 13:21
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特斯拉也在考虑是否要控制一些镍金属的来源,来保证公司的电池材料供应
地板 · 淘股吧
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markcus
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2019-08-21 13:40
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面临资源枯竭困境 菲律宾多座镍矿拟关闭 http://www.100ppi.com 2019年08月20日 17:44 SMM 生意社08月20日讯 菲律宾政府官员上周五称,该国高品位镍矿石出口商-SR Languyan(SR Languyan Mining Corp)将很快关闭其镍矿运营,因该公司旗下位于该国最南端Tawi-Tawi省的镍矿资源接近枯竭。
[淘股吧]
Bangsamoro自治区环境和自然资源局的总裁Jaynul Ali Sambaran称,预计该公司非常有可能在今年晚期关闭镍矿运营。如果该公司的镍矿关闭,则可能导致菲律宾镍矿石出口星缩减30-40万吨/月。该矿是菲律宾高品质镍矿石主要供应商,而SR Languyan为一家中型矿产商。目前菲律宾是中国第二大镍矿石供应来源国,镍主要用于生产不锈钢或电池。“该矿的开采寿命已经接近尾期,但是该公司目前正尝试在该镍矿附近寻找新的镍矿资源。”
数据显示,Tawi-Tawi地区为菲律宾最大的高品位镍矿石供应来源地,2018年上半年,该省出口镍矿石234万吨,占同期该国高品位镍矿石出口总量的88%。自2017年开始, SR Languyan开始向中国出口高品位镍矿石。
同时,Tawi–Tawi地区另外2个镍矿山,ANC和Pax Libera,同样面临资源枯竭的困境,预计该地区的三座镍矿山将于今年10-11月份停止开采。据SMM数据,2018年该地区矿山总的出货量约150船,折合约825万湿吨,占菲律宾总出货量的21%。其中包括Ni0.9%、Ni1.5%、Ni1.8%等低、中、高品位镍矿,以平均品位为1.5%,水分33%和95%的回收率来估算,年供应量为7.9万金属吨。
另外,近期菲律宾资源部部长法令:将暂停邦萨摩洛自治区所在矿业公司(Tawi-Tawi地区)的采矿工作活动,因邦萨摩洛自治区政府要与所有矿业公司商量矿产利润分享协议,之外也要查税务、环保等义务。据SMM了解,8月该地区矿山仍在出货,该法令尚未最终确认,矿山同时也在与官员做协调工作,申请维持采矿工作。预计短期Tawi-Tawi地区继续出货,但10月份之后矿区将关闭。
短期Tawi-Tawi地区继续出货,但10月份之后矿区将关闭,但并不排除,当地矿主将开发新的矿山来弥补Tawi-Tawi地区的供应损失。不过SMM了解,由于近些年大量开采镍矿,菲律宾的镍矿资源逐年下降,开发新矿区或有较大难度。也就是说,10月份之后菲律宾镍矿出口量大概率下降,或减少7.9万镍金属吨的年供应量,约占全球镍供应的3.5%。
(文章来源:SMM)
第4楼 · 淘股吧
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markcus
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2019-08-21 23:26
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2019动力电池行业突破口:高镍三元锂电池 2019-01-23 16:23:18汽车 / 电池 /
新能源
[淘股吧]
导读
刚进入2019年,随着动力电池行业洗牌速度加剧,多家厂商便纷纷透露,三元材料或电池量产已有眉目。
2018年一季度,券商研究员们预测电池行业最大突破时曾表示,以NCM811(镍钴锰酸锂电池,811是指镍钴锰比例为8:1:1)为代表的高镍三元电池将迎来量产。刚进入2019年,随着动力电池行业洗牌速度加剧,多家厂商便纷纷透露,三元材料或电池量产已有眉目。
去年12月,中国科学院院士欧阳明高公开表示,
宁德时代
开发的高镍三元正极和硅碳负极电池比能量已经达到304瓦时/公斤,2019年将实现产业化、投放市场。有关记者曾就此向宁德时代求证,对方却给出了“不予置评”4个字。
相比之下,
国轩高科
的态度就明朗得多。近日,国轩高科在全景网投资者关系互动平台表示,公司与三元811配套的1GWh软包线,随着设备安装完成,将于今年1月份具备生产能力,接下来还需进行工艺验证和产品验证,预计到2020年实现三元811软包电池量产。
锂电正极材料
当升科技
则在2018年业绩预告中透露,2018年预计实现归属于上市公司股东的净利润3亿元至3.3亿元,同比增长19.92%至31.91%。报告期内,公司正极材料业务持续保持旺盛增长态势,新产能充分释放,新产品快速放量,销售收入及利润同比大幅上升。
行业分析师认为,目前当升科技正极材料产品以动力型NCM523材料为主,随着市场需求逐渐向高镍化发展,NCM622和NCM811出货量占比也在逐步提高。公开资料显示,公司已于2017年内启动江苏当升锂电正极材料三期工程,拟为公司新增1.8万吨高镍正极材料产能。同时,公司开展常州锂电新材料产业基地的筹建工作,远期规划建成年产能10万吨高镍锂电正极材料。
高镍三元电池提高了镍的比例,降低了钴的用量,一方面可以显著提升锂电池的能量密度,另一方面降低了材料成本。尤其在相关政策的指引下,为了电池能量密度能达到标准,高镍化对于生产企业来说势在必行。不过,也有专家在接受记者采访时表示,不少企业在高比能量电池生产方面缺乏保障安全、提升电池寿命的经验,过快上马会带来安全隐患,这可能是811电池未如预期中量产的主要原因。
近日,关于新能源汽车最新补贴标准的传言又掀起波澜,市场普遍认为新标准将继续加大动力电池行业的压力。相关人士表示,文件没有正式下发,但通过对过往补贴政策的分析可以看到,前一年度生产的车辆,其中有三分之二在下一年度无法获得一分钱补贴,而符合纯电动乘用车整体补贴系数1及以上的车辆,在下一年度能继续获得相应的补贴仅有10%,这个原则或在今年的补贴政策中继续体现。续航里程、电池系统能量密度等指标尤为关键,意味着动力电池行业技术不断进行升级。行业人士认为,2019年动力电池行业将继续洗牌,厂商数量或大幅减少。在这个过程中,以宁德时代等为代表的龙头企业、部分二线厂商反而将更为受益。811电池则有望迎来大规模应用。
新能源汽车中游正经历2.0的高镍化迭代,技术难度再次提升,技术领先型公司优势放大,正极和电解液格局面临重塑。动力电池和隔膜环节的龙头公司已经在技术迭代中脱颖而出,成长的确定性较高。
文章来源:上海证券报
第9楼 · 淘股吧
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markcus
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2019-08-23 11:06
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印尼镍矿集中,盈利向中游倾斜
印尼、菲律宾的镍矿开采过度。根据USGS数据显示,菲律宾和印尼合计产量占据全球产量的30%,这与两者仅10%的储量占比很不相符,也反映两地的过度开采。其余镍储量占比高的国家分别为澳洲(近25%)、巴西(13%)、俄罗斯(10%)和南非(5%)。
印尼镍矿分布集中。苏拉威西岛是印尼中部的一个大型岛屿,占据整个印尼镍资源的70-80%,陆地总面积约17万平方公里。多高山深谷,少平原,是印尼山地面积比重最大的岛屿。其森林覆盖率53%,岛中部是险峻的山区;因此主要公路均沿海而建,这也和岛上的矿区、冶炼基地分布类似。海岸线总长5478千米,海湾深邃,沿海满布珊瑚礁,因此冶炼基地的码头建设是一个重要资本支出。
印尼出口出现瓶颈。在2014年印尼禁止红土镍矿出口之前,印尼大量出口红土镍矿。至2013年,达到顶峰6000多万吨出口量。而在2014-16年几乎没有出口量。2017年放开出口,但是有出口配额和品位限制:品位必须在1.6%以下,目前出口配额达到3500万吨。2017年的整体出口量也不到500万吨。
出口配额的起因:冶炼资产投资并不顺畅。2014年印尼的禁矿出口政策催生了镍铁项目的大规模发展,在2014年之前,整个印尼出口镍铁量不到10万吨,而在2017年,该数值突破100万吨。按照10%计算,大约是10万吨的金属量。显然,开发的镍资源与2013年相去甚远。而在采矿业反对后,政府也做出了一些让步,即出口配额出现。从本质而言,引入出口配额实则是政府给予矿业企业发展冶炼环节一个缓冲期(当然,如果矿企迟迟不建冶炼资产,那配额也会被剥夺)。而出口配额明确只能低于1.6%品位的矿产可以出口,初衷也是为了保护印尼本土资源。
菲律宾的镍出口也出现瓶颈。2014-16年印尼“禁矿”期,菲律宾显然并未停止开矿的脚步,尤其在2013-14年,很快取代印尼成为东南亚第一红土镍矿出口国,年出口量超过4000万吨。但是从最近三年的出口量看,有明显下降的趋势,主要原因是矿产品位下降以及菲律宾政府对于环保问题日趋严苛。
“禁矿”直接导致两个后果:库存下降及中国镍铁产能转移。从中国进口的角度看,约70%的印尼出口镍矿流向中国。2013年,中国最高港口库存堆积到2600万吨,对应超过50万吨金属量;而当前港口库存已经下降至700万吨水平,而按照平均品位1.6%来计算,就是10万吨。第二个影响在于全球镍铁产能快速地转移。当前国内月均镍铁含镍产量为3.5万吨,相较2014年高峰的7万吨下降一半。而对比2013年最高产能利用率达到70%,当前40%的开工率,我们也认为大部分国内镍铁厂无法获得充裕镍矿原材料。
全球镍产量呈现明显下降的趋势。除了印尼外,比对淡水河谷(巴西)、俄镍(俄罗斯)和菲律宾在2013年与2017年的镍产量,过去5年下降约23%。当然,最直接的理由就是镍价长达10年底部,导致矿业企业盈利受限。
新观点:得冶炼者得利润。从红土镍矿到镍铁和不锈钢整条产业链中,原料+能源+摊销折旧是最大的成本支出。而由于印尼禁止矿产出口,导致印尼和中国的红土镍矿市场成为两个割裂市场,印尼的红土镍矿供给相对富裕,而国内的矿产资源稀缺。从wind最新报价看,两地市场的价差接近一倍。低廉的原材料价格利好在印尼的镍铁和不锈钢企业,根据我们的测算模型,如果在印尼有全产业链布局,在当前镍价下,综合毛利率可以超过50%,这样的盈利水平是当地矿业企业无法匹及的。因此,当地的中游冶炼企业在整条产业链中处于相对的蓝海市场。目前印尼的中资企业大概有56条生产线,其中一半在青山不锈钢(现有20条线,未来将扩展到26条线)。
风险提示。印尼出口配额政策放宽,下游新能源汽车放量进展缓慢。
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markcus
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2019-08-23 11:06
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印尼镍矿集中,盈利向中游倾斜
印尼、菲律宾的镍矿开采过度。根据USGS数据显示,菲律宾和印尼合计产量占据全球产量的30%,这与两者仅10%的储量占比很不相符,也反映两地的过度开采。其余镍储量占比高的国家分别为澳洲(近25%)、巴西(13%)、俄罗斯(10%)和南非(5%)。
印尼镍矿分布集中。苏拉威西岛是印尼中部的一个大型岛屿,占据整个印尼镍资源的70-80%,陆地总面积约17万平方公里。多高山深谷,少平原,是印尼山地面积比重最大的岛屿。其森林覆盖率53%,岛中部是险峻的山区;因此主要公路均沿海而建,这也和岛上的矿区、冶炼基地分布类似。海岸线总长5478千米,海湾深邃,沿海满布珊瑚礁,因此冶炼基地的码头建设是一个重要资本支出。
印尼出口出现瓶颈。在2014年印尼禁止红土镍矿出口之前,印尼大量出口红土镍矿。至2013年,达到顶峰6000多万吨出口量。而在2014-16年几乎没有出口量。2017年放开出口,但是有出口配额和品位限制:品位必须在1.6%以下,目前出口配额达到3500万吨。2017年的整体出口量也不到500万吨。
出口配额的起因:冶炼资产投资并不顺畅。2014年印尼的禁矿出口政策催生了镍铁项目的大规模发展,在2014年之前,整个印尼出口镍铁量不到10万吨,而在2017年,该数值突破100万吨。按照10%计算,大约是10万吨的金属量。显然,开发的镍资源与2013年相去甚远。而在采矿业反对后,政府也做出了一些让步,即出口配额出现。从本质而言,引入出口配额实则是政府给予矿业企业发展冶炼环节一个缓冲期(当然,如果矿企迟迟不建冶炼资产,那配额也会被剥夺)。而出口配额明确只能低于1.6%品位的矿产可以出口,初衷也是为了保护印尼本土资源。
菲律宾的镍出口也出现瓶颈。2014-16年印尼“禁矿”期,菲律宾显然并未停止开矿的脚步,尤其在2013-14年,很快取代印尼成为东南亚第一红土镍矿出口国,年出口量超过4000万吨。但是从最近三年的出口量看,有明显下降的趋势,主要原因是矿产品位下降以及菲律宾政府对于环保问题日趋严苛。
“禁矿”直接导致两个后果:库存下降及中国镍铁产能转移。从中国进口的角度看,约70%的印尼出口镍矿流向中国。2013年,中国最高港口库存堆积到2600万吨,对应超过50万吨金属量;而当前港口库存已经下降至700万吨水平,而按照平均品位1.6%来计算,就是10万吨。第二个影响在于全球镍铁产能快速地转移。当前国内月均镍铁含镍产量为3.5万吨,相较2014年高峰的7万吨下降一半。而对比2013年最高产能利用率达到70%,当前40%的开工率,我们也认为大部分国内镍铁厂无法获得充裕镍矿原材料。
全球镍产量呈现明显下降的趋势。除了印尼外,比对淡水河谷(巴西)、俄镍(俄罗斯)和菲律宾在2013年与2017年的镍产量,过去5年下降约23%。当然,最直接的理由就是镍价长达10年底部,导致矿业企业盈利受限。
新观点:得冶炼者得利润。从红土镍矿到镍铁和不锈钢整条产业链中,原料+能源+摊销折旧是最大的成本支出。而由于印尼禁止矿产出口,导致印尼和中国的红土镍矿市场成为两个割裂市场,印尼的红土镍矿供给相对富裕,而国内的矿产资源稀缺。从wind最新报价看,两地市场的价差接近一倍。低廉的原材料价格利好在印尼的镍铁和不锈钢企业,根据我们的测算模型,如果在印尼有全产业链布局,在当前镍价下,综合毛利率可以超过50%,这样的盈利水平是当地矿业企业无法匹及的。因此,当地的中游冶炼企业在整条产业链中处于相对的蓝海市场。目前印尼的中资企业大概有56条生产线,其中一半在青山不锈钢(现有20条线,未来将扩展到26条线)。
风险提示。印尼出口配额政策放宽,下游新能源汽车放量进展缓慢。
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markcus
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2019-08-23 13:39
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镍的历史最高价格是5万美金一吨,现在是1.8万美金一吨,十年低迷
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markcus
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2019-08-23 13:40
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镍的历史最高价格是5万美金一吨,现在是1.8万美金一吨,十年低迷
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李朝春表示,在澳大利亚寻找其他的投资机遇应该是一件有趣的事情,但是现在越来越困难了。我们可能需要越来越有耐心,或者去寻找一些更有创意的合作关系。但是他没有详细说明更具创造性的合作关系可能是什么样的。
他补充道,嘉能可本周决定将全球最大钴矿停产两年,可能会对全球钴供应产生一定影响,但洛阳钼业目前没有增产以扩大市场份额的计划。
Bangsamoro自治区环境和自然资源局的总裁Jaynul Ali Sambaran称,预计该公司非常有可能在今年晚期关闭镍矿运营。如果该公司的镍矿关闭,则可能导致菲律宾镍矿石出口星缩减30-40万吨/月。该矿是菲律宾高品质镍矿石主要供应商,而SR Languyan为一家中型矿产商。目前菲律宾是中国第二大镍矿石供应来源国,镍主要用于生产不锈钢或电池。“该矿的开采寿命已经接近尾期,但是该公司目前正尝试在该镍矿附近寻找新的镍矿资源。”
数据显示,Tawi-Tawi地区为菲律宾最大的高品位镍矿石供应来源地,2018年上半年,该省出口镍矿石234万吨,占同期该国高品位镍矿石出口总量的88%。自2017年开始, SR Languyan开始向中国出口高品位镍矿石。
同时,Tawi–Tawi地区另外2个镍矿山,ANC和Pax Libera,同样面临资源枯竭的困境,预计该地区的三座镍矿山将于今年10-11月份停止开采。据SMM数据,2018年该地区矿山总的出货量约150船,折合约825万湿吨,占菲律宾总出货量的21%。其中包括Ni0.9%、Ni1.5%、Ni1.8%等低、中、高品位镍矿,以平均品位为1.5%,水分33%和95%的回收率来估算,年供应量为7.9万金属吨。
另外,近期菲律宾资源部部长法令:将暂停邦萨摩洛自治区所在矿业公司(Tawi-Tawi地区)的采矿工作活动,因邦萨摩洛自治区政府要与所有矿业公司商量矿产利润分享协议,之外也要查税务、环保等义务。据SMM了解,8月该地区矿山仍在出货,该法令尚未最终确认,矿山同时也在与官员做协调工作,申请维持采矿工作。预计短期Tawi-Tawi地区继续出货,但10月份之后矿区将关闭。
短期Tawi-Tawi地区继续出货,但10月份之后矿区将关闭,但并不排除,当地矿主将开发新的矿山来弥补Tawi-Tawi地区的供应损失。不过SMM了解,由于近些年大量开采镍矿,菲律宾的镍矿资源逐年下降,开发新矿区或有较大难度。也就是说,10月份之后菲律宾镍矿出口量大概率下降,或减少7.9万镍金属吨的年供应量,约占全球镍供应的3.5%。
(文章来源:SMM)
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刚进入2019年,随着动力电池行业洗牌速度加剧,多家厂商便纷纷透露,三元材料或电池量产已有眉目。
2018年一季度,券商研究员们预测电池行业最大突破时曾表示,以NCM811(镍钴锰酸锂电池,811是指镍钴锰比例为8:1:1)为代表的高镍三元电池将迎来量产。刚进入2019年,随着动力电池行业洗牌速度加剧,多家厂商便纷纷透露,三元材料或电池量产已有眉目。
去年12月,中国科学院院士欧阳明高公开表示,宁德时代开发的高镍三元正极和硅碳负极电池比能量已经达到304瓦时/公斤,2019年将实现产业化、投放市场。有关记者曾就此向宁德时代求证,对方却给出了“不予置评”4个字。
相比之下,国轩高科的态度就明朗得多。近日,国轩高科在全景网投资者关系互动平台表示,公司与三元811配套的1GWh软包线,随着设备安装完成,将于今年1月份具备生产能力,接下来还需进行工艺验证和产品验证,预计到2020年实现三元811软包电池量产。
锂电正极材料当升科技则在2018年业绩预告中透露,2018年预计实现归属于上市公司股东的净利润3亿元至3.3亿元,同比增长19.92%至31.91%。报告期内,公司正极材料业务持续保持旺盛增长态势,新产能充分释放,新产品快速放量,销售收入及利润同比大幅上升。
行业分析师认为,目前当升科技正极材料产品以动力型NCM523材料为主,随着市场需求逐渐向高镍化发展,NCM622和NCM811出货量占比也在逐步提高。公开资料显示,公司已于2017年内启动江苏当升锂电正极材料三期工程,拟为公司新增1.8万吨高镍正极材料产能。同时,公司开展常州锂电新材料产业基地的筹建工作,远期规划建成年产能10万吨高镍锂电正极材料。
高镍三元电池提高了镍的比例,降低了钴的用量,一方面可以显著提升锂电池的能量密度,另一方面降低了材料成本。尤其在相关政策的指引下,为了电池能量密度能达到标准,高镍化对于生产企业来说势在必行。不过,也有专家在接受记者采访时表示,不少企业在高比能量电池生产方面缺乏保障安全、提升电池寿命的经验,过快上马会带来安全隐患,这可能是811电池未如预期中量产的主要原因。
近日,关于新能源汽车最新补贴标准的传言又掀起波澜,市场普遍认为新标准将继续加大动力电池行业的压力。相关人士表示,文件没有正式下发,但通过对过往补贴政策的分析可以看到,前一年度生产的车辆,其中有三分之二在下一年度无法获得一分钱补贴,而符合纯电动乘用车整体补贴系数1及以上的车辆,在下一年度能继续获得相应的补贴仅有10%,这个原则或在今年的补贴政策中继续体现。续航里程、电池系统能量密度等指标尤为关键,意味着动力电池行业技术不断进行升级。行业人士认为,2019年动力电池行业将继续洗牌,厂商数量或大幅减少。在这个过程中,以宁德时代等为代表的龙头企业、部分二线厂商反而将更为受益。811电池则有望迎来大规模应用。
新能源汽车中游正经历2.0的高镍化迭代,技术难度再次提升,技术领先型公司优势放大,正极和电解液格局面临重塑。动力电池和隔膜环节的龙头公司已经在技术迭代中脱颖而出,成长的确定性较高。
文章来源:上海证券报