市场前瞻:2月24日华为发布会,还有哪些“预期差”没有炒?
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新事物出现的时候,由于不同群体的认知差,市场会形成预期差,行情处于“模糊的正确”阶段,而朦胧美正是行情最肥美的阶段。
这就是预期差,预期差出现的本质原因在于:明线逻辑的失效,与暗线逻辑的被挖掘。狙击这种预期差,也是需要快速反应,因为一旦股价涨到一定份上,暗线逻辑就会被更加认可,从而变成明线逻辑。等大多数人认可了这个逻辑,并为了这个逻辑下注,那么可能上涨就结束了。
比如这次华为发布会(2月24日21:00举办华为终端产品与战略线上发布会,发布华为Mate Xs手机新品,还有PC、平板、IOT等智能新品),作为重磅事件,华为概念股受到充分的挖掘,其中板块上涨力度最强的当属HMS概念(Huawei Mobile Services,华为移动服务),这原本是一条暗线逻辑,随着自媒体的传播和机构的推波助澜,迅速发酵成一条明线逻辑,那么下周还能不能接力?还是那句话,等大多数人认可了这个逻辑,并为了这个逻辑下注,那么可能上涨就结束了,如果一定要参与,短线则只能盯着最强的那个龙头,中线可以等回调后再低吸机构认可的品种。
除了HMS概念,还有柔性屏这一类大妈都熟悉的明线逻辑,像京东方A这类品种,其实周五就开始疲态了,预期差提前涨完了。至于其他华为概念还能不能继续参与,肯定是可以的,整个市场热情还在,只是操作难度会加大,关键要找到新的预期差品种。
新的预期差品种在哪里?就看下周一晚上发布会,是否出现超预期的新亮点。比如华为IOT(物联网),这其实是个亮点,这是华为第一次推出iot新品,说不定会有爆款体验,等发布会后看看是不是新的炒作方向。
此外,周末重点研究了这次发布会的新品华为Mate Xs智能折叠屏手机,还发现一些超预期的预期差机会,我们先看此前余承东的一段话:
划重点:
1、铰链设计(中国风卷轴屏)
2、六个摄像头
3、麒麟9905G芯片、超级快充
4、华为手写笔(触控电容笔)
相比之前的机型,这里最大的两个特色就是铰链设计(中国风卷轴屏)+华为手写笔(触控电容笔)
其中,MIM铰链的成本在40美金一套,机构研报重点看好这一块,一根MIM铰链的单价在40美金以上, 300115 长盈精密周五涨停,提前反应预期,当然保密协议,具体哪家上市公司现在还不好说。
另外一个市场还没有炒作,预期差最大的就是这根“华为手写笔”,目前只看到极少的自媒体有说到这个笔,机构也没见吹风,等发布会后,说不定会成为风口。
华为手写笔最早出现在MatePad Pro上,官方先回顾了历史上包括芦苇笔、毛笔、鹅毛笔、钢笔等各种不同书写工具的沿革和发展,当时亮相的华为手写笔,宣称“要书写下一个传奇”。
因为有保密协议,这根笔的供应商目前还不好实锤,但肯定可以找到一些蛛丝马迹,笔者挖了一个周末,只挖到一个汉王科技,曾经是华为Mate 20支持的手写笔M-Pen的供应商。
淘股吧人才辈出,大家一起来挖挖这根笔。
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这就是预期差,预期差出现的本质原因在于:明线逻辑的失效,与暗线逻辑的被挖掘。狙击这种预期差,也是需要快速反应,因为一旦股价涨到一定份上,暗线逻辑就会被更加认可,从而变成明线逻辑。等大多数人认可了这个逻辑,并为了这个逻辑下注,那么可能上涨就结束了。
比如这次华为发布会(2月24日21:00举办华为终端产品与战略线上发布会,发布华为Mate Xs手机新品,还有PC、平板、IOT等智能新品),作为重磅事件,华为概念股受到充分的挖掘,其中板块上涨力度最强的当属HMS概念(Huawei Mobile Services,华为移动服务),这原本是一条暗线逻辑,随着自媒体的传播和机构的推波助澜,迅速发酵成一条明线逻辑,那么下周还能不能接力?还是那句话,等大多数人认可了这个逻辑,并为了这个逻辑下注,那么可能上涨就结束了,如果一定要参与,短线则只能盯着最强的那个龙头,中线可以等回调后再低吸机构认可的品种。
除了HMS概念,还有柔性屏这一类大妈都熟悉的明线逻辑,像京东方A这类品种,其实周五就开始疲态了,预期差提前涨完了。至于其他华为概念还能不能继续参与,肯定是可以的,整个市场热情还在,只是操作难度会加大,关键要找到新的预期差品种。
新的预期差品种在哪里?就看下周一晚上发布会,是否出现超预期的新亮点。比如华为IOT(物联网),这其实是个亮点,这是华为第一次推出iot新品,说不定会有爆款体验,等发布会后看看是不是新的炒作方向。
此外,周末重点研究了这次发布会的新品华为Mate Xs智能折叠屏手机,还发现一些超预期的预期差机会,我们先看此前余承东的一段话:
划重点:
1、铰链设计(中国风卷轴屏)
2、六个摄像头
3、麒麟9905G芯片、超级快充
4、华为手写笔(触控电容笔)
相比之前的机型,这里最大的两个特色就是铰链设计(中国风卷轴屏)+华为手写笔(触控电容笔)
其中,MIM铰链的成本在40美金一套,机构研报重点看好这一块,一根MIM铰链的单价在40美金以上, 300115 长盈精密周五涨停,提前反应预期,当然保密协议,具体哪家上市公司现在还不好说。
另外一个市场还没有炒作,预期差最大的就是这根“华为手写笔”,目前只看到极少的自媒体有说到这个笔,机构也没见吹风,等发布会后,说不定会成为风口。
华为手写笔最早出现在MatePad Pro上,官方先回顾了历史上包括芦苇笔、毛笔、鹅毛笔、钢笔等各种不同书写工具的沿革和发展,当时亮相的华为手写笔,宣称“要书写下一个传奇”。
因为有保密协议,这根笔的供应商目前还不好实锤,但肯定可以找到一些蛛丝马迹,笔者挖了一个周末,只挖到一个汉王科技,曾经是华为Mate 20支持的手写笔M-Pen的供应商。
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投资者问:三星电子是光华科技( 002741 )的客户么。
光华科技(002741):三星是公司客户。感谢您的关注。
陆导挖掘角度果然犀利,市场好像还未对这个手写笔进行过深入分析。我查了下电商平台,和华为平板配套的手写笔供不应求,要几个月才能到货。之前跟着陆导科创吃了大肉,周一择机买入,希望不要开的太高,最好等我上车
[展开]而盛路通信 最新的石锤,是华为毫米波产品的一供
[图片] [图片]这个笔大家一起挖一挖,看看还有没有实锤的,等风口来了再挖就来不及了
手写笔这东西,也就吸引杂毛资金,三星手写笔弄了10几年了,又不是新鲜玩意。
操作系统网达软件,摄像头水晶,联创,五方,至于华为的这个手写笔,就看老陆挖的汉王科技咋样了
去年华为柔性屏刚炒的时候,大家都在OLED这个明线逻辑里,我好像是淘股吧最早挖铰链的,当时发现了一个精研科技,一个长盈精密,精研科技足足涨了六七倍,不过自己也是早早的下车了,这次的华为手写笔,应该是淘
[展开]这个网站原原本本的抄老陆老师的,没授权吧?
应用在了pad上面而不是手机,怎么看这个问题?是不是想象空间小了很多
硬件方面也有了很多确定,华为P40为了满足更轻盈的机身将会采用定制的石墨烯电池,容量更大,同时机身的质量会更轻,还有麒麟990处理器,后置5200万徕卡四摄像头标准,超给力的长焦摄像头升级等,满足更高的硬件软件定位指标。
最后更值得期待的还是华为P40 Pro吧!这款手机将会定制OLED显示屏,超大的机身曲面幅度,还有细腻的全面屏设计,几乎会涵盖近年来华为研发的最核心成果,续航到拍照,再到用户体验都会有极大的进步。
000973 防护服+口罩+石墨烯电池
[图片][图片]应用在了pad上面而不是手机,怎么看这个问题?是不是想象空间小了很多
上面这段话可以挖挖股票。
发布会听完了,就铰链和wifi6重点讲了下,华为手写笔单独提了下99欧元一根,后面观察下市场销量