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投资早知道——2019.8.1

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       2019.8.1 星期四 早知道(一)
[淘股吧]

·今日导读·
国常会提出加大力度落实就业优先 强化职教培训
我国全面推进老年健康管理 鼓励可穿戴设备研发
蓝海华腾股东筹划股权转让 合力泰投资显示模组
中国国旅上半年净利润增长 三机构买入博腾股份

·上证聚焦·
○国常会提出加大力度落实就业优先 强化职教培训
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31日召开的国务院常务会议部署加大力度落实就业优先政策。会议提出,要加大力度用好失业保险基金结余中拿出的1000亿元资金,加快推进职业技能提升行动,帮助困难企业开展转岗培训。切实做好高职院校扩招100万人工作。要完善新就业形态支持政策,促进零工市场、灵活就业等健康发展,培育就业新增长点。
光大证券刘凯在研报中指出,今年高职院校大规模扩招100万人,同比增长27%,未来民办高教市场的供给和需求都将逐步释放,市场化程度进一步提升。看好国内领先的非学历职业就业培训服务提供商中公教育002607 ),以及并购了恒企教育和中大英才的开元股份( 300338 )。
国信证券曾光在研报中指出,今年以来促就业政策频出。政府为促进就业,与人力资源服务机构的合作项目增多。政府人才服务中心职责下放,也将给社会资本提供更多机会。看好人力资源服务行业的本土龙头科锐国际300662 )。

国企改双百行动试点单位扩围⎧ A股⎫多公司入选
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国资委31日表示,国企改革“双百行动”综合试点单位已由398家扩围至444家,名单相比首批试点有增有减。下一步将会同有关单位,就混合所有制改革、经理层任期制和契约化管理、职业经理人制度等问题,研究出台更有针对性的政策文件或操作指引,引导和支持“双百企业”加快推进综合性改革。
上证报获悉,本次新增的试点单位共有48家,⎧军工⎫、农业电力、⎧钢铁⎫、有色、⎧核电⎫等领域增加企业较多,其中还包括多家A股⎧上市公司⎫,如宝钢包装中色股份振华重工农发种业上海医药海立股份新筑股份等。此外,国家电网、中国中车、宝武集团、五矿集团等改革试点央企则有多家子公司纳入新增的“双百行动”名单。

·上证精选·
○中共中央政治局7月30日下午就推进军事政策制度改革举行第十六次集体学习。
○第十二轮中美经贸高级别磋商⎫7月30至31日在上海举行,双方将于9月在美举行下一轮经贸高级别磋商。
○人民⎧银行⎫决定增加支小再贷款额度500亿元,重点支持中小银行扩大对小微、⎧民营企业⎫的信贷投放,全国支小再贷款额度达到3695亿元。
人民银行近日召开银行业金融机构座谈会,要求合理控制房地产贷款投放。对于存在高杠杆经营的大型房企,要加强对其融资行为的监管风险提示。
○统计局公布的7月中国⎧制造业⎫PMI为49.7%,较上月回升0.3个百分点,分析人士认为下半年稳定制造业投资有望加大力度。
○7月份北向资金合计净流入120.25亿元,其中深股通净流入105.96亿元。自22日起北向资金逐渐转向A股核心科技股。

·产业情报·
○我国将全面推进老年健康管理 鼓励可穿戴设备研发
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国家卫生健康委员会31日提供的最新数据显示,我国超过1.8亿老年人患有慢性病,患有一种及以上慢性病的比例高达75%。此外,老年健康促进行动日前在京宣布启动,这一行动是健康中国行动为实现健康老龄化作出的部署,鼓励和支持企业利用“互联网+”等信息技术,研发可穿戴老年人健康支持技术和设备等。
据今年7月初市场调研机构IDC的统计数据显示,2019年可穿戴设备市场全球出货量有望突破2.229亿台。国金证券樊志远预测,可穿戴设备在未来将会对人类健康管理发挥巨大作用,甚至可通过植入体内的可穿戴设备实现人体健康的长期管理。如果能将可穿戴设备与人工智能相结合,可以让人们对自己的身体更加了解,真正做到疾病的早期诊断和早期治疗。
公司方面,乐心医疗300562 )硬件产品有智能手环、电子血压计等,已形成“硬件+算法+平台+APP+运营”的跨界经营组合,成功部署健康管理平台生态;思创医惠( 300078 )拟定增募资布局物联网智慧医疗领域,目前已顺利过会。

○八部委推动四好农村高质量发展 加速基建补短板
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交通运输⎫部等八部委31日发布关于推动“四好农村路”高质量发展的⎧指导意见⎫,提出加快补齐农村交通供给短板,因地制宜推动农村公路加宽改造,完善安保设施,2019年底前实现具备条件的乡镇和建制村通硬化路,2020年底前实现具备条件的建制村通客车。
2018年发布的《⎧乡村振兴⎫战略规划(2018-2022年)》在发展目标中就明确指出:我国乡村基础设施较为薄弱,是“基建补短板”的主要方向之一,而乡村振兴战略也是乡村基建补短板的重大举措。
相关公司方面,中公高科( 603860 )是为公路养护科学决策提供成套设备、软件及咨询服务的综合供应商;设研院( 300732 )公路业务深耕多年,市占率在各省交通院中名列前茅,利润水平较高。

·聚焦科创·
○财报超过有效期 多家⎧科创板⎫在审企业中止审核补财报
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31日晚间,上交所官网显示,神工股份、聚辰股份、优刻得等多家科创板已受理企业变更审核状态为“中止”。据了解到,这批中止审核的企业,审计报告基准日均是2018年12月31日,现已超过6个月(至多延长1个月)的有效期。企业应在3个月的规定时限内更新财务资料,上交所经审核确认后恢复发行上市审核

○科创板过会企业增至38家
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上交所31日发布科创板上市委第18次审议会议结果,同意申联生物、赛诺医疗两家公司的首发上市申请。至此,科创板过会企业达到38家。申联生物在国内口蹄疫合成肽⎧疫苗⎫市场销量领先,赛诺医疗推出了自主创新的新一代生物降解药物涂层冠脉支架系统。

·公告解读·
○蓝海华腾控股股东筹划股权转让
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蓝海华腾( 300484 )收到控股股东、实际控制人邱文渊先生、徐学海先生及其他股东的通知,正在筹划股权转让事项,是否构成控股权变更尚存在不确定性。本次交易对手方为云内动力。

○合力泰拟25亿元投资显示模组
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合力泰( 002217 )拟在莆田市涵江区投资高端TFT显示模组项目、COF全面屏显示模组项目、柔性OLED显示模组项目及触显一体化模组等项目,投资总金额不低于25亿元,其中一期项目15亿元。

○朗迪集团拟通过收购涉足集成电路
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朗迪集团( 603726 )拟受让甬矽电子不超过2900万股股份,拟受让价格为每股3.4元,总对价将不超过9860万元。甬矽电子是余姚当地引进的集成电路行业的创新技术企业。

○红太阳咪鲜胺项目取得环评批复
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红 太 阳( 000525 )全资孙公司重庆世界村生物化学收到批复,同意其年产1万吨咪鲜胺项目按照环境影响报告书的内容组织实施。咪鲜胺是具备⎧环保⎫、高效优势的植物杀菌剂产品。

·财报快递·
○中国国旅等上半年净利润增长
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中国国旅( 601888业绩快报显示,上半年净利增长70.87%,因公司转让全资子公司中国国际旅行社总社股权产生大额非经常性收益,且通过整合采购渠道,巩固和优化现有离岛免税业务和⎧机场⎫免税业务。

克来机电( 603960 )半年报显示,上半年净利同比增63%,因新签署的合同主要集中在新能源汽车电子、汽车内饰、光通讯和⎧5G⎫无线通信等领域,订单中涉及新技术的研发、核心技术创新、⎧数字化⎫技术和互联网技术的集成创新应用等方面较以前年度进一步提升。

通达股份( 002560 )半年报显示,上半年净利润同比增长322%,因公司和子公司通达⎧新材料⎫收入增加,销售成本降低,业绩实现稳步增长。拟10派1元。

·资金观潮·
○三机构席位买入博腾股份
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31日交易公开信息显示,博腾股份( 300363 )获三机构席位合计买入2353.35万元,占全天成交总额的11.38%。
平安证券认为,公司自从2016年收购以结晶技术见长的CRO公司J- STAR 后,加大力度向早期研发端业务延伸,目前已形成美国和中国两个早期研发团队。基于这两个CRO团队,公司能介入药物研发的早期阶段,实现业务的早发掘和深绑定。随着业务向早期研发延伸,公司客户、产品、技术开拓成效逐渐显露。

2019.8.1 星期四 早知道(二)
·资讯导读·

国务院要求促进文化⎧旅游⎫发展、行业需求有望进一步释放
阿里、腾讯乘车码用户量双双破亿、普及速度或将进一步加快
宜安科技:医用镁骨钉潜在市场空间大
宏达电子:钽电容器技术及市场优势将进一步提升

·今日头条·
国务院要求促进文化旅游发展、行业需求有望进一步释放
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7月31日,二号主持召开国务院常务会议,确定适应群众需要促进商品消费和文化旅游的措施,更大释放最终需求潜力。鼓励各地实施景区门票减免、淡季免费开放、演出门票打折等政策。以“⎧互联网+⎫”提高文化旅游消费便利度。鼓励举办文化旅游消费季等活动,支持邮轮游艇旅游等新业态发展。发展文化和旅游场所夜间餐饮、购物、文化演出等。
业内表示,文化旅游是促进消费的重要内容,有数据显示,在消费端,2017年中国旅游业对GDP的综合贡献为9.13万亿元,占GDP总量的11.04%;与此同时,全国规模以上文化及相关产业2017年实现营业收入9.2万亿元,比上年增长10.8%。在新政策促进下,行业有望进一步提速,相关公司有望受益。
中青旅( 600138 )拥有乌镇景区和古北水镇景区两大核心景区,打造“旅游+文化”系统化文化旅游目的地。
云南旅游( 002059 )作为云南省重点旅游上市企业,置入文旅科技优质资源后,形成旅游产业链闭环布局。

·投资聚焦·
阿里、腾讯乘车码用户量双双破亿、普及速度或将进一步加快
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据媒体报道,日前,腾讯⎧金融科技⎫宣布,上线两年的智慧交通产品乘车码用户规模破亿。按照腾讯金融科技公布的数据,目前乘车码已在全国28个省级行政区120多座城市相继落地,实现北上广深全覆盖。腾讯金融科技方面称,预计在2021年年中,乘车码还将支持香港及内地用户使用微信刷码过闸在香港坐地铁。此外,支付宝此前表示,支付宝乘车码用户已经突破2亿,覆盖国内200多个城市。
随着⎧移动支付⎫的普及和人工智能等新技术的应用,⎧公交⎫行业也正在实现产业升级,装上了“大脑”,“⎧大数据⎫线路”、“智能调度”等成为现实。扫码乘车主推“先乘车、后付费”的模式,因其方便、安全、快捷等优点,自推出以来受到用户的青睐,用户量持续爆发,目前两大巨头用户量均已过亿。随着我国数字交通相关政策的落地,以及阿里、腾讯两大龙头的推动,乘车码普及速度有望进一步加快,相关公司望受益。
雄帝科技( 300546 )与支付宝合作共建乘车码产业链,加快公司智慧交通布局。
广电⎫运通( 002152 )与腾讯合作地铁乘车码、⎧电子发票⎫等。

·独家参考·
宜安科技:医用镁骨钉潜在市场空间大
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宜安科技( 300328 )7月收到国家药品监督管理局核发的⎧医疗器械临床试验批件,成为国内首款获批临床的生物可降解金属螺钉。公司的临床试验在已取得伦理审批的7家医院进行,目前已和医院签订了临床协议,临床工作在积极推进中。预计临床时间需要9-15个月左右。医用镁骨钉除了国内进行临床外,还有进行CE认证,预计年底前拿到CE认证,就可以在欧洲,南美洲,中东,非洲和香港等地销售。也正在准备申报美国FDA注册。公司医用镁骨钉主要应用于人体非承重部位骨块的固定。产品上市后可替代传统不锈钢钉、钛钉以及可降解聚乳酸螺钉在非承重部位的应用。专家预测国内骨科对骨钉的需求有超过100亿的市场空间。

宏达电子:钽电容器技术及市场优势将进一步提升
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宏达电子( 300726 )在国内军用钽电容器领域的经营规模不断扩大,预计未来公司在钽电容器方面的技术及市场优势将进一步提升。军改落地后对公司的军品业务发展有积极的影响。公司通过整合和调动内外部资源,推进公司质量管理水平提升,加快以多单层陶瓷电容、厚膜电路、电感器、电源管理芯片为主的军品贯标生产线和以片式钽电容、多层陶瓷电容器、全密封液体钽电容为主的宇高级质量工程的建设。2019年一季度为传统销售旺季,部分军工客户订单增加,钽电容业务稳步上升;非钽电容业务经过前几年的市场推广铺垫,市场逐渐打开,非钽电容产品快速增长。此外,公司的产能利用率不断提升,其中片式、高分子钽电容和高能钽混合电容器等核心产品均处于较高水平,近期结项的募投项目进一步扩大高能钽混合电容器、高分子钽电容器的产能。对于钽电容之外的新产品,公司也将加大投入扩大产能,提升市场占有率和竞争力。

·财经要闻·
一号主持中共中央政治局第十六次集体学习。
中美双方将于9月在美举行下一轮经贸高级别磋商。
本周国常会:部署加大力度落实就业优先政策。
国务院:确定适应群众需要促进商品消费和文化旅游的措施。
国务院办公厅:按照带量采购、量价挂钩等原则探索高值医用耗材分类集中采购。
外汇局:中国6月份服务⎧贸易⎫逆差197亿美元。
商务部关于印发《商务信用联合惩戒对象名单管理办法》。
央行增加支小再贷款额度500亿元,支持中小银行扩大对小微、民营企业的信贷投放。
工信部科技司赴临港调研智能网联汽车产业
中国汽车流通协会:7月汽车经销商库存预警指数为62.2%,环比上升11.8百分点。
上交所:落实“浦江之光”行动,更好支持上海国际金融中心和科技创新中心建设。

·公告淘金·
晶瑞股份( 300655 )拟投资2亿元建设微电子材料及循环再利用项目。
高新发展( 000628 )联合预中标施工总承包工程项目,工程建设费的招标控制价为3.98亿元。
云内动力( 000903 )为掌握电控的核心技术,拟协议收购蓝海华腾部分股权。
福安药业( 300194 )拟出资1000万美元在香港设立二级子公司,进一步开拓国际业务,推进与Red Realty LLC在CBD产业的合作,以及为其他后续可能开展的国际业务搭建投资平台。
金卡智能( 300349 )与杭州燃气签订合作协议,将共同组建“杭燃金卡数字能源联合实验室”。
合力泰(002217)与莆田市涵江区人民政府签订《合作协议书》,于莆田市涵江区投资高端TFT显示模组项目、COF 全面屏显示模组项目、柔性 OLED 显示模组项目及触显一体化模组等项目,该项目总投资不低于25亿元。

·热点数据·
4股股东户数环比降幅超10%
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根据交易所互动平台公布的股东户数信息,数据统计显示,在7月10日-20日时间段内,沪深两市共有221只个股公布了最新A股股东户数,剔除今年以来上市新股后,共有139只个股环比下降,其中,4股股东户数下降超10%,分别为深圳新星( 603978 )、联合光电( 300691 )、深大通( 000038 )与飞荣达( 300602 )。深圳新星股东户数下降最为明显,其最新股东户数为1.10万户,与上期相比,下降幅度为21.37%。

·资金风向·
市场低位震荡 资金买入美格智能
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周三,沪深两市低位震荡。截止收盘,沪指跌0.67%报2932.51点,深成指跌0.77%报9326.61点,创业板指跌0.62%报1570.39点。两市共计成交3576亿元,较上个交易日减少267亿元。盘面上,冷链物流、医药电商眼科医疗等板块涨幅居前;园区开发、氢氟酸、⎧水泥⎫等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是美格智能( 002881 )、九鼎新材( 002201 )、涪陵榨菜( 002507 ),金额分别是0.71亿元、0.47亿元、0.40亿元。美格智能主要从事智能手机为主的终端产品的精密组件的研发、生产、销售;以及4G通信技术开发服务和4G通信模块、智能终端的研发、销售。

2019.8.1 星期四 早知道(三)
·今日导读·
谷歌手势操控技术实现应用、将带来智能终端革命
○八部门联合发文、推动“四好农村路”高质量发展
海绵城市建设评价标准将施行、落实⎧绿色发展⎫理念
○申通快递公告、阿里获授购股权或将收购公司股份

·中证头条·
谷歌手势操控技术实现应用、将带来智能终端革命
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据报道,近日谷歌新机Pixel 4曝光。谷歌官方最新公布Pixel 4系列手机宣传视频显示,该手机将支持隔空手势控制。这表明,谷歌潜心研发数年的手势操控技术在该手机上实现应用。用户在使用Pixel 4时,通过结合传感器和算法让手机可识别手势动作,“挥挥手”就可以切换歌曲、拨打电话等。这些功能都基于谷歌开发的Project Soli传感技术,Pixel 4也将是首款搭载该技术的智能手机。
点评:业内认为,手势识别将是智能交互最好的方式。随着包括微软苹果、谷歌等在内的全球领先的高科技公司加大研发力度,以及该技术在更多智能设备上的应用和普及,手势识别会演变为未来的智能生活模式。
数码科技( 300079 )是继微软之后全球第二家具有体感技术全套方案的厂商,拥有多项国内首创技术与专利
华平股份( 300074 )拥有一项名为“一种识别自定义手势轨迹的方法”的发明专利。
苏州固锝( 002079 )主要从事加速度计、陀螺仪等惯性传感器研发及制造,可用于手势动作获取。

·中证聚焦·
八部门联合发文、推动“四好农村路”高质量发展
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交通运输部等八部门发布关于推动“四好农村路”高质量发展的指导意见,到2025年,农村交通条件和出行环境得到根本改善,基本建成布局合理、连接城乡、安全畅通、服务优质、绿色经济的农村公路网络,政策体系基本健全,建管养运可持续发展长效机制基本建立,治理能力和水平显著提高,物流体系基本完善,运输服务品质显著提升,服务乡村振兴战略、统筹城乡发展和建设现代经济体系。
点评:“四好农村路”是一号关心和推动的大事。据了解,2018年,交通运输部已将农村公路建设列为12件更贴近民生实事的第一件,即新改建农村公路20万公里,新增5000个建制村通硬化路,新增5000个建制村通客车。下一步,交通运输部将加快制定完善交通运输决胜全面建成小康社会三年行动计划,加强普通国省道和农村公路建设,督导地方抓紧解决农村公路“畅返不畅”的问题。在上述背景下,农村公路建设有望迎来大发展。
达刚路机( 300103 )主营公路筑养⎧机械⎫设备,是世界领先的沥青路面技术及设备的提供商。
中公高科(603860)主营路况快速检测设备、公路养护信息系统等,农村公路智能检评系统是公司的主导产品之一。

·要闻精选·
○二号主持召开国务院常务会议,确定适应群众需要促进商品消费和文化旅游的措施,更大释放最终需求潜力。
○国办:按照带量采购、量价挂钩等原则探索高值医用耗材分类集中采购。
○第十二轮中美经贸高级别磋商在上海举行。双方按照两国元首大阪会晤重要共识要求,就经贸领域共同关心的重大问题进行了坦诚、高效、建设性的深入交流。双方将于9月在美举行下一轮经贸高级别磋商。
○全国银行业金融机构信贷结构调整优化座谈会要求,各类银行转变传统信贷路径依赖,合理控制房地产贷款投放,加强对经济社会发展重点领域和薄弱环节信贷支持。
○全国草原工作会议近日召开。为加强草原生态系统完整性保护,我国将推动建立草原类型国家公园,着力构建产权清晰、多元参与、激励约束并重的草原保护管理制度体系
○“十四五”综合交通运输发展规划编制工作启动视频会在交通运输部召开,标志着规划编制工作全面启动。
○日本内阁官房长官菅义伟在东京讲话称,把韩国从“白名单”中移除的计划没有改变。

·产经透视·
海绵城市建设评价标准将施行、落实绿色发展生态理念
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日前住建部批准《海绵城市建设评价标准》为国标,将于8月1日起施行。海绵城市是在城市落实⎧生态文明⎫建设理念、绿色发展要求的重要举措,推进城市基础建设的系统性,利于将城市建成人与自然和谐共生的生命共同体。标准要求实现海绵城市建设综合目标,在维系山水林田湖草生态格局的基础上,强化雨水径流管控,最大限度维持城市开发前后水文特征不变,修复水生态、保护水环境、涵养水资源、提高城市防灾减灾能力。
A股海绵城市概念股主要有纳川股份( 300198 )、华控赛格( 000068 )、铁汉生态( 300197 )等

·公司动向·
申通快递:阿里巴巴获授购股权、未来或收购公司股份
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申通快递( 002468 )公告,控股股东德殷投资、实控人陈德军和陈小英,与阿里巴巴签署《购股权协议》,赋予阿里巴巴或其指定第三方自12月28日起三年内向德殷投资发出通知要求购买:(1)上海德殷德润实业发展有限公司51%股权;以及(2)上海恭之润实业发展有限公司100%的股权或恭之润届时持有的16.1%的上市公司股份的权利(购股权)。在投资人或其指定第三方行使全部购股权的情况下,购股权的总行权价格为99.82亿元。

蓝海华腾(300484)控股股东正在筹划股权转让事项,涉及公司部分股权。
财信发展( 000838 )全资子公司拟2.05亿元收购惠州腾大公司100%股权。
朗迪集团(603726) 拟收购集成电路企业甬矽电子部分股权。
科信技术( 300565 ) 拟350万欧元收购Fi-Systems Oy 100%股份。
彩虹股份( 600707 )子公司与日本企业设合资公司 推进显示面板相关技术研发。
合力泰(002217)将在莆田市涵江区投资柔性OLED显示模组项目。
晶瑞股份(300655)拟投资2亿元建设年产5.4万吨微电子材料及循环再利用项目。
金卡智能(300349)与杭州燃气签订合作协议,将共同组建“杭燃金卡数字能源联合实验室”。
深天马A( 000050 )拟投资15亿元设立湖北长江新型显示产业创新中心有限公司。
九州通( 600998 )拟斥资3亿元-6亿元⎧回购⎫公司股票

·资金观潮·
7月31日主力资金抢筹1股、净买入额超过7000万元
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在7月31日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入额超过7000万元,为美格智能(002881),净买入额7147.36万元。
◆美格智能第一大买入席位为平安证券深圳金田路证券营业部,买入额4937.89万元。
○北向资金今日净流出4.99亿元,个股方面,贵州茅台五粮液保利地产净卖出居前,分别遭净卖出2.34亿元、1.8亿元、1.78亿元;温氏股份逆市获净买入1.1亿元。

2019.8.1 星期四 投资决策参考

·今日导读·
>美提“搁置协定”、韩日迎来“决定命运的一周”
>创纪录热浪接连来袭、新型制冷剂需求或将放量
>气候问题迎关键临界点、欧盟碳排放配额飙新高
>我国首款低升糖指数蔗糖研发成功、已实现量产


·热点聚焦·
美提“搁置协定”、日韩争端迎来关键节点
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据环球网报道,英国路透社30日突然传出“美国政府要在日韩争端中提供帮助”的消息。31日,日本官房长菅义伟对路透社的报道进行否认,他表示“得知这一报道,但内容不实”。
路透社30日报道称,一名美国高级官员当天告诉记者,美国敦促韩国和日本就外交争端签署一项“暂停协议”,为两国进一步谈判争取时间。路透社还称,这名官员表示,华盛顿正试图在这场争端中提供帮助,并表示美国国务卿蓬佩奥预计将于8月1日在曼谷举行的地区性会议上,与日本和韩国外长会面。
此前,日本官房长官菅义伟说,日方正推进把韩国排除出贸易“白色清单”的程序。内阁预期最早8月2日批准,8月23日左右正式施行。韩联社认为,一旦韩国被“白色清单”除名,就意味着日本出口管制的对象将从目前的三种半导体材料迅速扩大至电子零部件和机床等上千种商品,包括石化产业和汽车产业等主要产业都将受到冲击。
韩日两国⎧经贸摩擦⎫迎来“决定命运一周”,本周预计将成为决定韩日矛盾是否扩散的分水岭。不管结果如何,经历此次日本的出口管控,韩国企业寻找新供应源趋势不会改变。
A股涉韩企业产业链公司有望引发关注。
悦达投资( 600805 )与韩国起亚自动车株式会社等发起组建东风悦达起亚汽车有限公司。此外,公司还涉足工业机床升级改造业务;
秦川机床( 000837机器人减速器获得韩国三星供应商资格;
联创电子( 002036 )通过产业基金与韩国美法思株式会社在南昌合资设立了江西联智集成电路有限公司,顺利承接了韩国美法思株式会社集成电路模拟芯片综测生产线的转移,并通过了三星公司的工厂审核;
春秋电子( 603890 )属于消费电子产品主要结构件细分行业领先企业之一,有联想、三星电子、LG等核心大客户资源优势。

·中证视点·
编者按:2018年全球碳排放增速创近九年新高。这是BP集团30日发布最新一期的《BP世界能源统计年鉴》得出的结论,并且报告标题也用罕见的语气发出警告:2018年的能源市场,一条不可持续的路。全球多个能源消费国在2018年遭遇了大量异常天气,特别是美国、中国和俄罗斯,供暖或制冷等需求的增加,导致了能源消费的增长。

创纪录热浪接连来袭、新型制冷剂市场将放量
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从中国到美国,从北欧到南亚,“炎值爆表”消息频传。特别是欧洲,近日,德国、法国、比利时等多个国家进入持续“烧烤模式”,纷纷刷新当地最高气温纪录,多国气温均飙破摄氏40度。据悉,热浪席卷欧洲,正在加速改变欧洲大陆的人们对待空调的态度,欧洲由来已久的抵制空调的理念逐渐削弱。目前欧洲拥有空调的家庭占比不超过5%,国际能源总署(IEA)的分析预测,欧洲的空调用户未来20年内估计将会数倍增加。而作为空调的重要原材料制冷剂未来的需求放量值得期待,这其中第四代制冷技术推广有望加快。

人类造成的温室气体排放是推高全球气温的主因。世界气象组织发出警告称,随着全球气候变暖趋势的延续,未来这种破纪录的高温天气或许将更加频繁地出现。在此背景下,环保型的制冷剂有望加速替代传统的制冷剂市场。第四代HFO-1234yf制冷剂是美国霍尼韦尔杜邦公司共同开发的环保型制冷剂,具有低全球温室效应潜能值和零消耗臭氧潜能值的特点。目前欧美市场在大力推广使用HFO-1234,国际化工巨头科慕、霍尼韦尔、阿科玛已经加速了在国内建厂的步伐。预计2018-2021年欧美市场HFO-1234仅汽车制冷市场需求量将从0.8万吨增长到2万吨,复合年化增速25%。
全球制冷剂加速换代,看好国内具有领先技术优势的头部企业。
巨化股份( 600160 )是制冷剂行业龙头,在第三代和第四代制冷剂产品市场中拥有绝对的竞争优势,拥有高端电子化学品新型含氟含氯材料等多个盈利增长点。此外,公司还是国内首家实施二氧化碳排放权交易的氟化工企业。
三爱富( 600636 )和杜邦共有一套第四代环保制冷剂HFO-1234yf的工业化生产技术,产能为3000吨/年,杜邦负责市场推广。
三⎧美股⎫份( 603379 )始终致力于氟制冷剂的生产经营,公司产品销售覆盖世界六大洲,客户遍及50多个国家和地区,公司自主研发的高活性长效氟化催化剂和HFC-134a生产工艺打破国际技术垄断

气候问题已达关键临界点、欧盟碳排放配额飙升新高
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近期,欧盟碳价飙升至金融危机发生前以来的最高水平,达到28欧元/吨,并将自2018年初以来破纪录的涨幅扩大至250%以上。自从欧盟更改免费碳排放配额规定以来,碳价在过去19个月里一路上涨。
碳排放权交易市场是通过金融市场机制有效促进二氧化碳等温室气体减排,从而实现经济与生态环境的协调可持续发展,我国目前碳排放交易已取得初步性进展。截止到今年的5月底,全国碳市场试点配额累计成交3.1亿吨二氧化碳,累计成交额约68亿元。
中国在节能减排及能源结构调整方面的努力将对行业形成长期利好,看好新能源和能效服务相关企业。碳交易市场的活跃,将对从事碳资产开发、咨询、服务等业务的公司形成利好,看好沪深两市第一家涉足碳资产管理业务并且业务链完整的置信电气600517 ),深圳能源( 000027 )参股深圳排放权交易所,也值得关注。

·信息追踪·
已量产、我国首款低升糖指数蔗糖研发成功
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28日,华南理工大学科研人员宣布,我国首款低升糖指数蔗糖研制成功并实现量产。研究人员表示,低升糖指数蔗糖富含甘蔗活性物质,具有很强的自由基清除活性,能延缓小肠对糖的消化吸收,修复受损胰腺组织,增强胰岛素敏感性,从而起到稳定血糖和提高糖耐量的功效。
目前,我国糖尿病患病者达1.14亿人,居全球首位,约占全世界30%,约5亿人为高血糖人群。这一成果的问世,为人类今后更好的利用甘蔗的营养价值奠定了基础,也为消费者更健康、更营养的吃糖带来了全新的选择。
另外,近期糖市呈现一片欣欣向荣景象。本榨季前期销售较快,进入购销旺季后,销量有所好转,加之本榨季打击走私控制较好,至目前为止国内食糖库存相比去年偏少,对糖价形成一定的支撑作用。30日,⎧广西⎫云南集团现货报价继续上调,云南糖和广西糖接近平水,可见云南糖已经开始惜售,后期库存不足。中长期看糖价延续上涨概率较大。
上市公司,建议继续关注中粮糖业( 600737 )、粤桂股份( 000833 )等。

·另辟蹊径·
基因编辑技术将首次应用人体测试
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据悉,美国将进行首项在人体内部测试 CRIS PR基因编辑技术的研究,这项研究计划使用CRISPR来治疗导致失明的遗传性眼部疾病。这项临床试验将是世界上第一个基于CRISPR基因编辑技术进行的体内研究,或引发市场对基因编辑概念股的关注。
东富龙( 300171 )持有上海伯豪34%的股份。上海伯豪已经构建了生物芯片、基因测序、生物标志物筛选和验证、基因编辑、分子检测、生物样本分析和生物信息技术平台。
达安基因( 002030 )为国内分子诊断龙头企业,公司基因测序服务已取得CFDA的相关认证。此外公司参股腾飞基因、中山生物、安必平、赛诺医疗等众多生物技术公司。

·产业观察·
游戏⎫行业开始回暖、龙头公司或迎配置时点
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据伽马数据最新发布的《2019中国游戏产业半年度报告》显示,上半年中国游戏市场实际销售收入1163.1亿元。其中,移动游戏市场实际销售收入突破700亿元,同比增长18.8%,增幅高于去年同期,增速加快原因:第一,老产品表现稳定,如《王者荣耀》《梦幻西游》等产品流水依然稳定;第二,新游爆款推动,如《完美世界》《和平精英》游戏首月测算流水均达10亿元左右。此外,2019年1-6月,中国游戏市场用户规模约为5.54亿人,同比增长5.1%,为近三年来新高。
随着游戏行业的逐步回暖,相关上市公司业绩有望回升,建议关注电魂网络( 603258 )、完美世界( 002624 )等。

联影医疗武汉总部年内或投用 产值可百亿元
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30日,联影医疗武汉总部基地项目封顶,未来投产后具备300至400台整机年生产能力,产值可达百亿元。该基地建成后,预计将成为中国医疗设备整机系统、医疗设备核心部件、医疗级可穿戴智能设备、医疗大数据和人工智能等领域规模最大、特色鲜明的研发、生产和运营中心之一。
据了解,世界上有3000多家医院正在使用联影产品。
国发股份( 600538 )与联影医疗就医疗设备采购、医疗服务及医疗软件应用等领域达成长期、稳定的战略合作伙伴关系。
易德龙( 603380 )为上海联影生产CT设备控制板等其他控制板组件。

·行业动态·
新型家电上半年销量大增 相关股受益
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中国电子信息产业发展研究院29日发布《2019上半年中国家电市场报告》显示,上半年,我国家电行业运行稳定,产销均高于去年同期。国内市场零售总额达到4297亿元,其中以机器人、除螨仪等为代表的新型家电销量大幅增长。
科沃斯( 603486 )以小家电代工业务起步,逐渐开发了各式家用吸尘器、清洗机、除螨仪等系列清洁类小家电产品。2009年公司推出第一款扫地机器人地宝,此后相继推出了移动空气净化机器人沁宝、自动擦窗机器人窗宝以及管家机器人亲宝等产品。
平冶信息( 300571 )控股子公司深圳兆能主营智慧家庭网关、智能监控设备、智能门锁、教育机器人等网络智能终端设备及信息家电产品。

相关股票: sh603258   sh603379   sh512480   sz300571   AAPL   sz300691   sz002059   sz300732   sz000833   sz002736  

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