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上证指数2937点,下跌-0.16% 量能照比昨天呈现缩量,但是市场的赚钱效应和市场氛围逐渐变好。从资金角度来看近期深沪资金持续流入 上海汇丰银行五日资金均流入来看,资金短期流入如图(香港上海汇丰银行
7.17上市公司公告和消息 制图*:复盘笔记本 文字版发在微博@TGB湖南人 复牌 603603 博天环境:拟收购高绿平环境60%股权 股票复牌停牌 002336 *ST人乐:控股股东筹划
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上证指数2937点,下跌-0.16% 量能照比昨天呈现缩量,但是市场的赚钱效应和市场氛围逐渐变好。从资金角度来看近期深沪资金持续流入 上海汇丰银行五日资金均流入来看,资金短期流入如图(香港上海汇丰银行
[展开]·资讯导读·
MOSFET芯片需求激增、产业链公司望受益
NAND Flash价格有望再涨30%、相关公司有望受益
氟化工行业多重事件刺激、相关公司有望受益
江山股份:两大主导产品三氯化磷和草甘膦价格大涨
石英股份:望受益于光伏竞价项目的落地
·今日头条·
MOSFET芯片需求激增、产业链公司望受益
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据媒体报道,第三季度以来,MOSFET的市场需求强劲复苏,汽车电子、通信、ODM/OEM等厂商开始疯狂采购芯片补充库存。早在6月底之前,英飞凌、ST、安森美等国际IDM大厂们就已经和大客户们签好下半年订单,这些厂商的MOSFET产能早已经被预定一空,第三季的接单量已超过实际产能的20%-30%。超出产能的IDM厂的MOSFET交期也再次拉长,其中,低压及高压MOSFET交期普遍拉长到30-40周,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)交期也达到30周。
分析指出,通信设备的更新换代,汽车电子传感器的增加,以及5G基础建设带来的基站设备的增加都将大规模的提高MOSFET的用量。此外,比特币近期暴涨点燃了挖矿商的热情,也进一步带动了MOSFET需求的增长。而上游8英寸硅晶圆市场持续供不应求的状态到2020年无法改善,MOSFET想提高产能仍较困难。目前国际IDM大厂的订单早就签订,台系厂商第三季产能订单已经涨价5-10%,但产能仍然巨缺,预计价格将继续上涨。需求复苏之下,产业链公司将受益。
闻泰科技( 600745 )+2.90%收购的安世半导体在MOSFET等领域位列全球领先位置。
华微电子( 600360 )+1.17%已经建立了高端二极管、MOS系列产品、第六代IGBT国内较齐全、具备竞争力的功率半导体器件产品体系。
·投资聚焦·
NAND Flash价格有望再涨30%、相关公司有望受益
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据媒体报道,NAND Flash控制芯片暨模组厂群联董事长潘健成日前表示,7月以来,NAND Flash现货价格已经涨约超过一成,理性来看,未来还有20%至30%的上涨空间;如果市场恐慌性需求发生,甚至再涨五成都不过份。潘健成表示,这波其实已经酝酿一、二个月,先前NAND Flash价格走低,主要是市场上库存水位高带来的压力,但第3季有传统拉货需求,加上第1季减产产生的效应,逐渐在第2、3季开始发酵。潘健成认为,第3季的NAND Flash市况并不差。
机构认为,自上月东芝工厂因强震停工,NAND Flash芯片产能减少约3%,叠加近期日韩贸易摩擦,NAND Flash芯片产能或继续减少7%。预计在库存快速消化及未来供给缩减下,NAND Flash 芯片价格或将结束长达二年多的跌势。同时,若日韩贸易谈判再僵持,下季 DRAM 合约价也将止跌反弹,将出现NAND与DRAM两大内存“双涨”效应。
北京君正( 300223 )+0.84%拟收购的北京矽成存储芯片产品在DRAM、SRAM领域保持全球领先地位。
紫光国微( 002049 )+0.48%子公司西安紫光同芯拥有DRAM、ECC DRAM、DRAM模组、DRAM KGD、NAND FLASH等存储芯片产品。
氟化工行业多重事件刺激、相关公司有望受益
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中国政府和中国企业将不会同这些美国企业进行合作和商业往来。人民日报点名可能受制裁美国企业,包括坦克生产引擎的霍尼韦尔。
业内表示,作为全球知名的氟化工跨国企业,若霍尼韦尔受到制裁,将对氟化工供应链产生较大影响。此外,氟化工行业还具有多个刺激因素。环保安全整治导致供给收紧,萤石价格上涨支撑氟化工价格上行。我国二代制冷剂配额大幅收紧,产品价格有望上涨。同时,全国ODS执法专项行动预计将导致R141b供需紧张,从2018年专项整治的结果来看,当时R141b价格上涨了70%。
巨化股份( 600160 )+1.35%、三美股份( 603379 )+3.65%、三爱富( 600636 )+4.57%等氟化工领先企业有望受益。
·独家参考·
江山股份:两大主导产品三氯化磷和草甘膦价格大涨
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据机构最新数据,受黄磷涨价推动,近期三氯化磷报价上调了2500元/吨,而7月初百川资讯三氯化磷产品报价5200元左右。另外,据卓创资讯数据,7月15日草甘膦价格上调3800元/吨至27400元/吨,涨幅约16.1%。据机构测算,单吨草甘膦消耗黄磷0.27吨,草甘膦报价上调已超过黄磷涨幅带来的成本上涨,产品盈利能力将会提升。江山股份( 600389 )-1.33%是国内最大的草甘膦生产企业之一,拥有草甘膦原药产能7万吨/年,三氯化磷产能16万吨/年。两大主营产品价格大涨,公司将充分受益。
石英股份:望受益于光伏竞价项目的落地
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石英股份( 603688 )+6.02%公司是国内唯一突破高纯石英砂量产的龙头企业,具备研发实力和完整产业链优势。高纯石英砂是光伏单晶硅所使用石英坩埚的主要原材料,日前光伏竞价项目落地,从竞价强度来看,当前产业链价格可以满足竞价项目经济性,产业链降价压力较小,竞价政策的落地有望激发国内需求,石英股份作为上游产业链公司有望受益于光伏需求的回暖。此外,公司加速迈向光纤半导体市场,随着国内晶圆厂逐步投产,光纤半导体国化率稳步提升,电子级石英业务将是公司值得期待的业绩增长点。
·财经要闻·
li*:激活力、挖潜力、增动力,保持经济社会平稳健康发展。
国办:加快推进社会信用体系建设,坚决依法依规实施市场和行业禁入措施。
外交部:美方所谓的“中方迫切达成协议”完全是误导。
国资委:正在研究推出第三批国资划转社保的企业名单;下一步推进装备制造、船舶、化工等领域战略性重组。
个人破产制度下半年有望在个别地区启动试点。
财政部:土地增值税法草案向社会公开征求意见。
上半年央企实现净利润7037.7亿元,同比增长8.6%。
上半年全国一般公共预算收入同比增长3.4%。
上海:推动光刻机、刻蚀机等关键技术装备研制和产业化。
大商所:铁矿石交易手续费调整为成交金额的万分之1。
·公告淘金·
一汽富维( 600742 )0.00%获吉林亚东国有资本投资公司举牌,持股达到5%。
新 华 都( 002264 )+0.75%拟以6000万-1.2亿元回购,回购价格不超过7.3元/股。
晶瑞股份( 300655 )0.00%拟以不超过4.1亿元的价格收购载元派尔森,深耕半导体等行业。公司股票17日复牌。
荣盛石化( 002493 )+0.78%拟5亿元增资逸盛新材料。
中国国旅( 601888 )-1.84%全资子公司拟投资128.6亿元用于海口市国际免税城项目建设。
博天环境( 603603 )0.00%拟收购高绿平环境60%股权,公司股票17日复牌。
证通电子( 002197 )-0.51%拟不超3.16亿元追加投资长沙云谷数据中心项目。
·热点数据·
恒瑞医药遭沪股通连续5日净卖出
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周二,北向资金成交净买入10.09亿元。深沪股通成交活跃股中,恒瑞医药全天成交3.00亿元,成交净卖出0.83亿元,为连续第5日净卖出,期间该股沪股通累计成交18.70亿元,合计净卖出5.34亿元。
·资金风向·
市场窄幅震荡 资金买入中国卫通
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周二,沪深两市窄幅震荡。截止收盘,沪指跌0.16%报2937.62点,深成指跌0.28%报9283.41点,创业板指跌0.14%报1545.27点。两市共计成交3525亿元,较上个交易日减少699亿元。盘面上,氢氟酸、钛白粉、氟化工等板块涨幅居前;沪伦通概念、中船系、白酒概念等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是中国卫通( 601698 )+10.04%、华映科技( 000536 )+9.87%、新日股份( 603787 )+9.98%,金额分别是1.77亿元、0.86亿元、0.39亿元。
·今日导读·
国资委再圈改革重点、做好化工等领域战略性重组
VE全球龙头企业单日涨价两成、产能格局面临重塑
内蒙华电半年度业绩预增、司尔特拟增资磷矿企业
晶瑞股份拟收购载元派尔森、一汽富维获国资举牌
·上证聚焦·
○国资委再圈改革重点、做好化工等领域战略性重组
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国资委新闻发言人16日下午在回答记者提问时表示,将坚持问题导向,抓住时间窗口,加快推进各项改革任务全面落实落地。党的十八大以来,已经进行了21组39家中央企业的重组,央企布局结构进一步优化,资源配置效率有效提升,重组整合也取得了积极成效。目前正在积极研究做好装备制造、船舶、化工等领域的企业战略性重组,不断优化国有资本布局。
今年全国两会上,国资委就把上述领域列为重组重点。随着国企改革的推进,当前环境下又出现了新的重组迹象。本月2日,中船集团、中国船舶重工集团旗下的多家上市公司发布公告,两集团正在筹划战略性重组,这是官方渠道首次正式确认“南北船”整合。随后,机构研报中对于新一轮军工资产整合的预期显著提升。
至于化工领域,中国化工集团是我国最大的基础化学制造企业,主要业务板块包括化工新材料及特种化学品、基础化学品、石油加工及炼化产品等。中化集团是我国第四大石油央企,化工也是其主要业务板块之一。专家认为,若这两家化工巨头重组最终落地,有望实现优势互补,减少同质化竞争,形成新产业链条,提升效率和效益。
中国化工集团旗下上市公司包括风神股份、沈阳化工、沧州大化、天华院、昊华科技、安道麦A、安迪苏(以总市值倒序排列)。
中化集团旗下上市公司包括扬农化工、中化国际。
·上证精选·
○北向资金16日净买入10.09亿元。三一重工、京东方A均是本月以来首次成为十大成交股,分别获净买入2.02亿元和1.36亿元。
○发改委16日表示,海南全面深化改革开放的顶层设计和“1+N”政策体系搭建已基本完成,有关方面正在积极推进“探索建设海南自由贸易港”相关研究工作。
○《上海市智能制造行动计划(2019—2021年)》16日发布,提出使智能制造装备产业规模超过1300亿元,其中机器人及系统集成产业规模突破600亿元。
○沪市可转债持仓数据显示,社保资金持仓市值在6月份增加近11亿元,这是年内规模最大的单月增持。
○2019夏季全国煤炭交易会将于本月23日至24日在山东日照举办,期间将与国家铁路集团共同组织召开煤炭铁路运输座谈会。
·产业情报·
○VE全球龙头企业单日涨价两成、产能格局面临重塑
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受原材料涨价影响,全球龙头欧洲帝斯曼15日大幅上调维生素E报价,幅度达20%。海关数据显示,维生素E的重要中间体间甲酚的进口价格在二季度也出现大幅上涨。
国内市场方面,帝斯曼整合能特在即,VE产能格局面临重塑。国海证券认为,考虑到能特停产改造预期,VE价格底部上移行情有望至少持续到明年。另外,VA行业供需紧平衡,价格上涨预期强烈。VA行业处于寡头垄断格局,供给端掌控力度强,企业的开工率较高。
相关公司方面,浙江医药( 600216 )、新和成( 002001 )等,为维生素E大企业。
○5G行业重磅峰会即将召开 机构关注国产供应链
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由工信部指导,IMT-2020(5G)推进组和中国通信标准化协会主办的“2019年IMT-2020(5G)峰会”将于7月17至18日在北京举办。会议期间,除了介绍5G国际标准、技术研发试验、承载技术等最新进展及成果外,还将权威发布《基于AI的智能切片管理和协同》、《5G同步组网架构及关键技术白皮书》等四份白皮书。
国信证券认为,当前5G浪潮已至。国产供应链有望实现崛起,设备端关注主设备、射频滤波器、光器件等领域;应用层将百花齐放,关注物联网、IDC、云通信等领域。
通宇通讯( 002792 )为国内通信天线及射频器件龙头厂商;
中新赛克( 002912 )作为5G后周期核心标的,或将充分受益于各行业流量爆发。
·聚焦科创·
○科创板战略配售获得“自家人”积极参与
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随着首批25家科创板公司发行结果公布,战略配售数据也随之出炉。据上证报资讯统计,这25家公司合计募资370.18亿元,其中战略投资者认购54.73亿元,占比约为15%。中国通号、睿创微纳、光峰科技、交控科技、心脉医疗、乐鑫科技、虹软科技、安集科技等8家公司都有高管及核心员工参与战略配售,总金额达到10.31亿元。
投行人士认为,公司核心高管参与战略配售,直接代表着对未来发展的信心。科创板公司在发行时完全市场化定价,高管及员工参与配售,意味着他们与打新的投资者一样,以发行价购买自家公司股份,但所持股份至少锁定一年。
·财报快递·
○内蒙华电等半年度业绩预增
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内蒙华电( 600863 )预增1.4倍至1.66倍,因投资收益较上年同期增加,以及煤炭销售收入实现5.48亿元,同比增加2.73亿元。
宝钛股份( 600456 )预增2.24倍左右,因钛行业继续保持稳中向好的态势,公司产品订货和销售额同比有显著提升。
·公告解读·
○司尔特拟增资贵州路发 保障磷矿石供应
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司尔特( 002538 )拟以2亿元对贵州路发实业有限公司进行增资,完成后,公司持有贵州路发的股权由20%升至40%,该公司主要资产为明泥湾4.56平方公里的磷矿采矿权和永温8.38平方公里的磷矿勘探许可,此次合作保证了公司生产所需主要原材料磷矿石的供应。
○晶瑞股份拟收购载元派尔森100%股权
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晶瑞股份( 300655 )公司拟发行股份及支付现金,以不超过4.1亿元的价格,购买载元派尔森100%股权。载元派尔森核心产品NMP(N-甲基吡咯烷酮)是用于⎧锂电池⎫、半导体和显示面板的溶剂或清洗材料,此次交易将使公司进一步深耕半导体等行业。
○一汽富维获吉林亚东国有资本投资举牌
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一汽富维( 600742 )股东吉林亚东国有资本投资有限公司于12日、15日增持97.66万股,占总股本的0.19%。本次增持完成后,该公司持有一汽富维2538.29万股,占总股本的5%,并表示未来12个月内有进一步增持的计划。
○新华都拟回购股份
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新华都( 002264 )拟回购股份6000万至1.2亿元,回购价格不超过7.3元/股。
○润和软件获国家级产投基金入股
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润和软件( 300339 )控股股东润和投资、实控人及一致行动人周红卫及姚宁、股东宁波宏创,拟将4000万股(占总股本的5.13%)股份,转让给服贸基金,总价为4.88亿元。服贸基金是由财政部、商务部、招商局资本公司共同发起设立的国家级产业投资基金。
○光环新网拟投建云计算基地项目
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光环新网( 300383 )全资子公司光环上海拟以1.43亿元收购上海中可100%股权。光环上海将与上海中可共同投建上海嘉定绿色云计算基地二期项目,项目总投资额8.94亿元。预计在满负荷运营后,该项目年收入可达3.96亿元。
·资金观潮·
○三机构席位买入卓胜微
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16日交易公开信息显示,卓胜微( 300782 )获三机构席位合计买入6281.77万元,占全天成交总额的8.25%。公司上半年业绩预增1.13倍至1.23倍。
中信建投认为,卓胜微半年报业绩远超市场预期,Q2净利润增速较Q1明显提升。随着5G、物联网等逐步加速渗透,射频行业未来几年复合增速约20%,赛道优质。公司作为在全球射频供应链的国内优质供应商,长期发展路径清晰,有望享受赛道红利和国产替代机会。
○绩优基金二季度高仓位运作 消费股受追棒
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数据显示,从32只今年回报超过40%的主动管理型偏股基金二季报来看,大部分都采取了高仓位运作。其中的24只基金股票市值占基金资产净值比超过了80%,有14只基金股票仓位超过了90%。绩优基金的重仓股主要聚集在消费行业,主要聚焦在贵州茅台、五粮液等白酒行业,格力电器、美的集团等家电行业。此外,爱尔眼科、通策医疗等医疗也是部分绩优基金经理的重仓行业;而部分绩优基金经理捕捉到了黄金的上涨机会,重仓股包括山东黄金等。
·交易闹铃·
○两新股17日发行
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科瑞技术( 002957 )发行价15.1元,申购上限1.2万股,主营工业自动化设备。
景津环保(732279)发行价13.56元,申购上限1.2万股,主营压滤机整机及配套设备。
以镁金属为素材,研发出生物自体分解的“镁再生网膜”及“镁骨钉”是目前世上唯一可由人体吸收的金属
现行骨科使用钛骨钉或不锈钢钉,骨折受伤等病人在骨头愈合后,需再开刀取骨钉,身体承受痛苦外,也拉长疗程且增加感染风险,若能使用不必取出的镁金属骨钉,对病人来说是一大福音
请问如果镁骨钉审批顺利通过,公司预测它会有多大的市场?
答宜安科技:
宜安科技:您好!感谢您对公司的关注。据相关数据统计2015年中国骨科的市场规模大约是1000亿左右
复牌
603603 博天环境:拟收购高绿平环境60%股权 股票复牌
停牌
002336 *ST人乐:控股股东筹划转让控制权 股票停牌
002891 中宠股份:拟收购福贝宠物用品不低于51%股权 股票停牌
300080 易成新能:并购重组事项将上会 股票停牌
定增重组
300383 光环新网:子公司拟收购上海中可 共建云计算项目
300655 晶瑞股份:拟不超4.1亿元收购载元派尔森100%股权
002230 科大讯飞:完成定增 获国家级产业基金及葛卫东等认购
603896 寿仙谷:子公司拟收购温鹤金仙制药公司
002648 卫星石化:拟定增募资不超30亿元
300174 元力股份:拟定增募资不超8.83亿元
600158 中体产业:董事会决定继续推进重组事项
投资签约 002586 ST围海:中标7亿元重大项目
601226 华电重工:签订2.31亿元供货合同
601012 隆基股份:签订5.4亿美元单晶硅片销售合同
600742 一汽富维:获吉林亚东国有资本投资公司举牌 持股达5%
601669 中国电建:签署91.8亿元印尼卡扬水电站项目商务合同
601888 中国国旅:子公司拟128.6亿元投建海口市国际免税城项目
601668 中国建筑:上半年新签合同额同比增6%
泛股权 600936 广西广电:控股股东拟向广西投资集团划转公司18.81%股权
300339 润和软件:控股股东向国家级产业投资基金转让公司5.13%股份
000717 韶钢松山:预挂牌转让宝钢特钢韶关有限公司50%股权
002437 誉衡药业:誉衡国际所持公司5.63%股份将被司法拍卖
增持
600690 海尔智家:第四期核心员工持股计划股票购买完成
000918 嘉凯城:控股股东累计增持公司4.97%股份
002264 新华都:拟回购6000万元至1.2亿元公司股份
601669 中国电建:累计回购公司1%股份
减持
002645 华宏科技:股东苏海投资拟减持不超0.88%股份
300369 绿盟科技:股东雷岩投资减持公司1.1164%股份
300533 冰川网络:股东拟减持不超0.6946%股份
601991 大唐发电:股东拟减持不超0.54%股份
300048 合康新能:一致人股东合计减持公司1.23%股份
603985 恒润股份:智拓集团减持公司1.75%股份
300657 弘信电子:上海金融发展累计减持公司1.77%股份
603005 晶方科技:股东EIPAT拟减持不超10%股份
300149 量子生物:股东WOO Swee Lian减持公司1.02%股份
002750 龙津药业:股东立兴实业减持公司0.55%股份
300563 神宇股份:股东亚邦创投累计减持公司5.25%股份
002567 唐人神:股东大生行减持公司0.9995%股份
000829 天音控股:股东深圳鼎鹏减持1%股份 持股降至4.45%
002826 易明医药:股东天星海容拟清仓减持不超1.90%股份
300560 中富通:浙江中科和常德中科拟减持不超3.71%股份
业绩
002194 *ST凡谷:上半年净利6932万元 同比扭亏
603679 华体科技:上半年净利预增50%-72%
600496 精工钢构:上半年净利预增51%-85%
603199 九华旅游:上半年净利同比增33.77%
600644 乐山电力:上半年净利同比增95%
600131 岷江水电:上半年净利同比增25.53%
600863 内蒙华电:上半年净利预增140%-166%
603330 上海天洋:上半年净利预降35%-45%
601139 深圳燃气:上半年净利同比降6.85%
000719 中原传媒:上半年净利同比增6.15%
600199 金种子酒:上半年预亏3000万至3600万元
600009 上海机场:6月旅客吞吐量同比增3.87%
601336 新华保险:上半年实现原保险保费收入近740亿元
601611 中国核建:上半年营业收入超286亿元
601318 中国平安:上半年保费收入4462.4亿元
其他
600610 *ST毅达:7月19日起暂停上市
000670 *ST盈方:实控人部分股份第二次司法拍卖流拍
002427 *ST尤夫:副董事长所持公司4.22%股份遭司法强制过户
300370 安控科技:拟开展总规模不超4亿元的应收账款资产证券化
600196 复星医药:子公司药品异烟肼片通过仿制药一致性评价
600267 海正药业:获得琥珀酸索利那新片药品注册批件
600276 恒瑞医药:注射用卡瑞利珠单抗近期将开展临床试验
002773 康弘药业:获国内首个阿立哌唑口服溶液生产批件
000723 美锦能源:拟1.8亿元增资国鸿氢能
002493 荣盛石化:拟5亿元增资逸盛新材料
000606 顺利办:筹划非公开发行股票事项
002538 司尔特:拟2亿元增资参股公司
600208 新湖中宝:拟67亿元向融创地产转让房地产资产
300143 星普医科:证券简称变更为“盈ks命”
600705 中航资本:控股股东等以4999万股公司股份换购ETF份额
氢氟酸导入韩国+环氧氯丙烷暴涨+氢能源+国家氢能八月出政策+无雷+低市盈率
1、氢氟酸导入韩国;
2、环氧氯丙烷大涨,也是实际的,环保整顿和磷一样,也不亚于ta;
3、氢能车也是同步的;
4、新能源车计划六月出新政,现在推到八月,氢能的下半场;
5、没有雷吧,低位,低市盈率;
6、毛衣战的芯片、稀土的实质性有比这个强?
7、肯定没有美锦能源强;
7.17上市公司公告和消息 制图*:复盘笔记本 文字版发在微博@TGB湖南人 复牌 603603 博天环境:拟收购高绿平环境60%股权 股票复牌停牌 002336 *ST人乐:控股股东筹划
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