择时勇敢,收获满满
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择时勇敢,收获满满
1盘面闲聊。市场缩量回调,走势没出人意料的地方,个人也没有动力去描述,偷下懒,继续摘抄盘前观点:“大局观。市场经历一波跳水后,未来两天将是修复期,修复力度决定大市强弱,初步判断为弱反;券商普遍公布6月业绩,环比增幅明显,短期利好,昨日抗跌已部分反映预期;利空因素的消除,一是科创新股每周10家密集发行被证伪;二是观察美联储降息预期落空后外围能否企稳;三是白马抱团松动后市场能否出现大型对冲板块;四是基建不加码消息的证伪。假机构重登舞台,能量级别很大,周一毫无性价比的兴齐眼药成交回报机构成排介入,操作手法与卓胜微极其相似,这种利用预期差人造机构战法,大概率是假机构利用机构主导价投个股年内强趋势的套利,这种蹩脚的模仿,可通过龙虎榜观察其露出马脚细节;假机构结队出现,说明游资正在转型成长股或业绩驱动股,这是一个新动向;善猎者善等待,市场不确定之下,弱反做完之后还需要注意控制仓位。”市场一如预期进入弱反状态,再抄一段午间分析:“市场维持弱势震荡状态,抱团联盟早盘一顿诱多转身又杀跌,指数有回补本轮行情第二个跳涨缺口可能,未回补前仍要谨慎;新城控股早盘打开跌停,成交64亿,吸走不少资金。可观察一些科创对标、业绩潜伏、消费小盘股,只作防御。”OK,今天盘面好简单,基本就是上面所述那样;午后随着强力新材冲出放量3板,题材活跃性有所激活,但市场前高标华宏科技尾盘的决然杀跌,又带来一丝寒意。题材方面,今日最火最热最多人拥护的是科创对标概念,强力新材换手3新材,三超新材2板跟风一字板挡枪,以强力新材为首的“新材”系,是今日最有型的炒作,大A脑洞战法,全世界都没有;强势股中最无脑最光杆却又最稳定的是ETC卡片庄股华信新材T字3板,该股今日在ETC领域无小弟,在金融智能卡方面有澄天伟业跟风板,又或许所有“新材”都是它的小弟,谁知道呢?;盘后消息称又有多家个股进入注册程序,下周继续大批量发行的可能依然存在……原来这就是注册制呀……就问你怕不怕……市场走在修复情绪的路上,大多数题材参与者对自己选择的不信任,造成了龙头分歧,同时亦令冰点出龙头的传统再度焕发光彩,择时勇敢,才是放大盈利的重要节点,只是注册制开局在即,今时不同往日,你还能战斗吗?
2、科创对标。市场也没啥好炒了,只有科创对标全天被各路资金铲来铲去,其中强力新材(对标安集科技)放量3板,成为预期差最强品种,该股今日午后主要的刺激点是日韩半导体材料的小规模帽义战,并成功驱动了中欣氟材、多氟多、凯恩股份双响炮强势,金石资源大涨,其中中欣氟材、金石资源利好在昨日的盘前提示已作解释;三超新材(对标沃尔德)超预期一字2板,联合光电(对标福光股份)换手2板,驱动岱勒新材(对标沃尔德)、辉煌科技(对标中国通号)、和佳股份(对标南微医学)跟风上板,还有很多板股也是这个方向,兄弟我没调查没发言权,就不把老太婆的绑脚带放出来了;三超新材为小盘庄股,与环保的联泰环保、德创环保,ETC华信新材、星帅尔类似,同为金刚线的东尼电子午后迟迟才发作,可见个股选择随意尺度之大,科创对标的前期架过炮台的强力新材、赛腾股份都是午后上板;这类强势股好看不好参与,这方向可潜伏对象还可以继续观察天永智能(瀚川智能)、维宏股份(对标柏楚电子)、国科微(对标晶辰半导体),西部材料(对标西部超导)午间提示午后大涨,由于7月22日科创板开盘,科创对标概念并没有太多时间炒作,短期只作捣蛋题材看待;但是科创对标的炒作过程,其实是一个加深对泛科技题材印象的过程,这个过程,是有机会扩大战果并最终产生新的题材机会的,投资者可注意观察与跟进,从中寻找机会。
3、走弱股与走弱板块。垃圾处理龙头华宏科技早盘一度上冲诱多,午盘前下跌,尾盘跳水,宣告结束,高度继续限制在5板,板块中军龙马环卫、上海环境再度中阴,让所有期待垃圾分类二波的人连肉味都闻不着;刚刚从高台跳水下来的久之洋,今日科创对标活跃也未能带动其活跃,科创对标始祖泰晶科技,拉尾小红盘也未站上5日线,杀跌以来毫无悔意,丝毫不理会山顶上弟兄;ETC小盘庄股华信新材T字3板,盘中放水后缓解了压力,ETC三剑客尾盘全部跳水,趋势有被破坏迹象。市场并不只是由强势股组成,走弱个股的表现如何,直接影响市场情绪,如此这般的生态,题材炒作除了娱乐还是娱乐,挨过科创板开通前的冰冻期,是近期追高深受伤害资金的共同理想;只是大多数人的想法总是错的……希望总萌芽于冬季……
4、业绩防御。原料药涨价的天宇股份业绩预告后平开高走,说明资金对涨价驱动下的业绩还有兴趣,盘前提示的苏盐井神冲击涨停;猪肉股得利斯2板强势,众多游资参与的天ks物弱势,持续性不佳,说明现在大散不再喜欢为游资接货;鸡肉益生股份盘中表现强势,但四大天王的其它三个民和股份、圣农发展、仙坛股份跟风弱势,尾盘全体跳水,再度上演ETC概念覆辙,此类趋势股追涨无益,适合回踩关注;科技股中,太辰光业绩预告利好冲高回落,该股前期已提示潜伏,今日利好兑现,首发业绩的沪电股份表现弱势,深南电路破位,短期没有看点。
5、消费股。酒类题材一度在酒鬼酒涨停下活跃,但是价投方向的个股普遍借机出货,午后酒鬼酒跳水认怂,酒类抱团联盟有破裂迹象;酒类的活跃让人想像食品类个股可能也有机会反弹,仍可关注前期活跃个股回踩机会。
6、操作回顾与操作计划。操作回顾:1)今日按计划进仓强力新材、哈高科,均获涨停,其中强力新材在市场冰点中换手3板,该股题材众多,叠加科创对标、芯片材料、送转属性,今日午后强势与大盘回稳同步,看高一线,哈高科重组券商,而券商是重要的护盘品种,该股早盘弱转强后反复冲板,从盘面看大体是散户洗掉主力,明日观察强势再考虑去留;华宏科技盘中冲高出局,感受气氛之余还抢了几个烧饼;光弘科技小幅反弹,差价后持股;常山药业盘中冲高打不开空间,直接兑现,捡了仨瓜俩枣。2)指数进入长阴线后修复期,预计时间为两天,弱反之下,市场修复情绪有限,参与题材博弈宜快进快出,投资者一方面可继续以业绩为本作防御作战,一方面可抽出部分资金作冰点期试错,一致转分歧产生预期差机会,而分歧转一致的过程,则潜藏无数机遇,投机决策从来不是盲动,而是择机而动。3)本人操作计划,不作投资参考:明日第一个关注股为一个叠加涨价和重组的强势股;第二个关注股为一个有机会成为修复市场情绪的二波行情引领股;第三个关注股为一个带业绩题材双驱动的脑洞题材股。
7、智能选股:https://www.taoguba.com.cn//new/dav/getDvViewPointNew?seq=2118
1盘面闲聊。市场缩量回调,走势没出人意料的地方,个人也没有动力去描述,偷下懒,继续摘抄盘前观点:“大局观。市场经历一波跳水后,未来两天将是修复期,修复力度决定大市强弱,初步判断为弱反;券商普遍公布6月业绩,环比增幅明显,短期利好,昨日抗跌已部分反映预期;利空因素的消除,一是科创新股每周10家密集发行被证伪;二是观察美联储降息预期落空后外围能否企稳;三是白马抱团松动后市场能否出现大型对冲板块;四是基建不加码消息的证伪。假机构重登舞台,能量级别很大,周一毫无性价比的兴齐眼药成交回报机构成排介入,操作手法与卓胜微极其相似,这种利用预期差人造机构战法,大概率是假机构利用机构主导价投个股年内强趋势的套利,这种蹩脚的模仿,可通过龙虎榜观察其露出马脚细节;假机构结队出现,说明游资正在转型成长股或业绩驱动股,这是一个新动向;善猎者善等待,市场不确定之下,弱反做完之后还需要注意控制仓位。”市场一如预期进入弱反状态,再抄一段午间分析:“市场维持弱势震荡状态,抱团联盟早盘一顿诱多转身又杀跌,指数有回补本轮行情第二个跳涨缺口可能,未回补前仍要谨慎;新城控股早盘打开跌停,成交64亿,吸走不少资金。可观察一些科创对标、业绩潜伏、消费小盘股,只作防御。”OK,今天盘面好简单,基本就是上面所述那样;午后随着强力新材冲出放量3板,题材活跃性有所激活,但市场前高标华宏科技尾盘的决然杀跌,又带来一丝寒意。题材方面,今日最火最热最多人拥护的是科创对标概念,强力新材换手3新材,三超新材2板跟风一字板挡枪,以强力新材为首的“新材”系,是今日最有型的炒作,大A脑洞战法,全世界都没有;强势股中最无脑最光杆却又最稳定的是ETC卡片庄股华信新材T字3板,该股今日在ETC领域无小弟,在金融智能卡方面有澄天伟业跟风板,又或许所有“新材”都是它的小弟,谁知道呢?;盘后消息称又有多家个股进入注册程序,下周继续大批量发行的可能依然存在……原来这就是注册制呀……就问你怕不怕……市场走在修复情绪的路上,大多数题材参与者对自己选择的不信任,造成了龙头分歧,同时亦令冰点出龙头的传统再度焕发光彩,择时勇敢,才是放大盈利的重要节点,只是注册制开局在即,今时不同往日,你还能战斗吗?
2、科创对标。市场也没啥好炒了,只有科创对标全天被各路资金铲来铲去,其中强力新材(对标安集科技)放量3板,成为预期差最强品种,该股今日午后主要的刺激点是日韩半导体材料的小规模帽义战,并成功驱动了中欣氟材、多氟多、凯恩股份双响炮强势,金石资源大涨,其中中欣氟材、金石资源利好在昨日的盘前提示已作解释;三超新材(对标沃尔德)超预期一字2板,联合光电(对标福光股份)换手2板,驱动岱勒新材(对标沃尔德)、辉煌科技(对标中国通号)、和佳股份(对标南微医学)跟风上板,还有很多板股也是这个方向,兄弟我没调查没发言权,就不把老太婆的绑脚带放出来了;三超新材为小盘庄股,与环保的联泰环保、德创环保,ETC华信新材、星帅尔类似,同为金刚线的东尼电子午后迟迟才发作,可见个股选择随意尺度之大,科创对标的前期架过炮台的强力新材、赛腾股份都是午后上板;这类强势股好看不好参与,这方向可潜伏对象还可以继续观察天永智能(瀚川智能)、维宏股份(对标柏楚电子)、国科微(对标晶辰半导体),西部材料(对标西部超导)午间提示午后大涨,由于7月22日科创板开盘,科创对标概念并没有太多时间炒作,短期只作捣蛋题材看待;但是科创对标的炒作过程,其实是一个加深对泛科技题材印象的过程,这个过程,是有机会扩大战果并最终产生新的题材机会的,投资者可注意观察与跟进,从中寻找机会。
3、走弱股与走弱板块。垃圾处理龙头华宏科技早盘一度上冲诱多,午盘前下跌,尾盘跳水,宣告结束,高度继续限制在5板,板块中军龙马环卫、上海环境再度中阴,让所有期待垃圾分类二波的人连肉味都闻不着;刚刚从高台跳水下来的久之洋,今日科创对标活跃也未能带动其活跃,科创对标始祖泰晶科技,拉尾小红盘也未站上5日线,杀跌以来毫无悔意,丝毫不理会山顶上弟兄;ETC小盘庄股华信新材T字3板,盘中放水后缓解了压力,ETC三剑客尾盘全部跳水,趋势有被破坏迹象。市场并不只是由强势股组成,走弱个股的表现如何,直接影响市场情绪,如此这般的生态,题材炒作除了娱乐还是娱乐,挨过科创板开通前的冰冻期,是近期追高深受伤害资金的共同理想;只是大多数人的想法总是错的……希望总萌芽于冬季……
4、业绩防御。原料药涨价的天宇股份业绩预告后平开高走,说明资金对涨价驱动下的业绩还有兴趣,盘前提示的苏盐井神冲击涨停;猪肉股得利斯2板强势,众多游资参与的天ks物弱势,持续性不佳,说明现在大散不再喜欢为游资接货;鸡肉益生股份盘中表现强势,但四大天王的其它三个民和股份、圣农发展、仙坛股份跟风弱势,尾盘全体跳水,再度上演ETC概念覆辙,此类趋势股追涨无益,适合回踩关注;科技股中,太辰光业绩预告利好冲高回落,该股前期已提示潜伏,今日利好兑现,首发业绩的沪电股份表现弱势,深南电路破位,短期没有看点。
5、消费股。酒类题材一度在酒鬼酒涨停下活跃,但是价投方向的个股普遍借机出货,午后酒鬼酒跳水认怂,酒类抱团联盟有破裂迹象;酒类的活跃让人想像食品类个股可能也有机会反弹,仍可关注前期活跃个股回踩机会。
6、操作回顾与操作计划。操作回顾:1)今日按计划进仓强力新材、哈高科,均获涨停,其中强力新材在市场冰点中换手3板,该股题材众多,叠加科创对标、芯片材料、送转属性,今日午后强势与大盘回稳同步,看高一线,哈高科重组券商,而券商是重要的护盘品种,该股早盘弱转强后反复冲板,从盘面看大体是散户洗掉主力,明日观察强势再考虑去留;华宏科技盘中冲高出局,感受气氛之余还抢了几个烧饼;光弘科技小幅反弹,差价后持股;常山药业盘中冲高打不开空间,直接兑现,捡了仨瓜俩枣。2)指数进入长阴线后修复期,预计时间为两天,弱反之下,市场修复情绪有限,参与题材博弈宜快进快出,投资者一方面可继续以业绩为本作防御作战,一方面可抽出部分资金作冰点期试错,一致转分歧产生预期差机会,而分歧转一致的过程,则潜藏无数机遇,投机决策从来不是盲动,而是择机而动。3)本人操作计划,不作投资参考:明日第一个关注股为一个叠加涨价和重组的强势股;第二个关注股为一个有机会成为修复市场情绪的二波行情引领股;第三个关注股为一个带业绩题材双驱动的脑洞题材股。
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关联的话题与分类
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·资讯导读·
供应骤降2成黄磷价格跳涨15%、相关公司有望受益
MLCC巨头积极扩充产能、下半年需求将迎来反弹
新和成:维生素生产保持满负荷运行
北方华创:科创板中微公司对标企业
·今日头条·
供应骤降2成黄磷价格跳涨15%、相关公司有望受益
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百川资讯最新数据显示,7月9日黄磷价格大涨2200元/吨,报16635元/吨,涨幅达15.24%。目前市场货源供应紧张,部分企业停炉,库存处于低位。
业内表示,此次黄磷价格大涨,主要受环保影响供应减少。日前央视重点谈及黄磷企业污染的问题,其中重点涉及贵州、云南及四川等,受此新闻影响,贵州地区黄磷企业全线停产整改,四川地区部分黄磷企业亦已停产,黄磷市场供应量明显下滑。场内黄磷日供应量减少518吨,占黄磷市场日总产量的20%左右。在第二轮第一批中央生态环境保护督察即将启动背景下,随着后期整改的深入进行,黄磷市场开工或将继续下滑,未受环保影响的相关公司有望受益价格上涨。
云图控股( 002539 )+0.88%旗下牛牛寨北矿区磷矿储量大,目前黄磷产能6万吨/年。
云天化( 600096 )+3.28%是我国最大的磷矿采选企业,2018年共开采生产浮选黄磷矿95.02万吨。
·投资聚焦·
MLCC巨头积极扩充产能、下半年需求将迎来反弹
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据媒体报道,MLCC(片式多层陶瓷电容器)巨头村田制作所近日发布新闻稿表示,由于中长期需求有望增长,计划投资约140亿日元在旗下野洲事业所内兴建新厂房,扩充MLCC等电子零件的电极材料产能。新计划的MLCC材料厂预计将在本月动工,明年11月完工。据日经新闻报道,虽然智能手机需求低迷了,但汽车电子和5G的带动下,MLCC等电子零件需求有望迎来增长,因此村田正持续进行增产,预计今年MLCC的产能将比去年增加10%。
2018年第四季度开始,消费类电子市场逐渐趋于低迷,MLCC库存水位持续较高。不过电子代工厂去库存已在第二季度进入尾声,进入到第三季度旺季后,各大手机厂已经开始备货,MLCC需求有望在今年下半年开始反弹。在5G和汽车电子的加持下,中长期需求有望持续增长。MLCC需求中长期乐观背景下,产业链公司受益。
丰元股份( 002805 )+3.70%是国内草酸行业龙头企业,草酸盐共沉淀法制备的钛酸钡是MLCC基础粉主要材料,MLCC 行业的发展将拉动电子级草酸的需求。
洁美科技( 002859 )+1.63%是纸质载带领域龙头,MLCC 等下游电子元器件的出货量长期呈增长态势,拉动公司纸带、塑料载带、离型膜的需求。
·独家参考·
新和成:维生素生产保持满负荷运行
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新 和 成( 002001 )-2.56%维生素生产目前保持满负荷运行。维生素A近期受供给侧影响价格预计会有所波动,公司目前没有扩产计划。目前公司PPS基本满产,出口约20%多。维生素E的市场需求是刚性需求,近几年增长稳定。帝斯曼收购能特后,全球维生素E的供应格局从分散变为集中,有利于市场的良性竞争。随着市场供应集中度的提升,维生素E的价格也脱离底部上行。此外,公司有信心香精香料板块在未来几年整体保持稳健增长,麦芽酚项目正在改造中,争取尽早试车。
北方华创:科创板中微公司对标企业
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科创板中微公司确定发行价格为29.01元/股,对应市盈率为170.75倍。中微公司是刻蚀机国内龙头企业,对标A股公司有北方华创( 002371 )-0.52%。对北方华创与中微公司的经营情况做了对比,2016-2018年,北方华创的营收分别是16.22亿、22.23亿、33.24亿,毛利率分别是39.73%、36.59%、38.38%。中微公司2016-2018年营收分别是6.1亿、9.72亿、16.39亿,毛利率分别为42.52%、38.59%、35.50%。北方华创(002371)-0.52%今年一季度营收增长30.51%,净利润增长29.56%,按2018年收益对应市盈率为128倍。
·财经要闻·
工信部拟修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》。
韩国要求取消出口管制措施,日本表示不会软化态度。
市场监管局:对防爆电气等产品由生产许可转为强制性产品认证管理。
教育部:正在制定引导教育移动互联网应用健康发展的意见。
外交部:敦促美国立即撤销对台军售计划。
国家知识产权局回应美参议员对华为提案:希望美方公平公正、一视同仁对待中国企业。
上海证监局与五部门联合印发《关于促进金融创新支持上海乡村振兴的实施意见》。
·公告淘金·
云海金属( 002182 )+3.74%拟2.35亿元收购重庆博奥镁铝100%股权。重庆博奥镁铝是一家为汽车客户提供轻量化解决方案的企业,专业从事镁铝合金中大型压铸产品的设计研发、生产制造与销售。
上海电气( 601727 )0.00%收到2.99亿元政府补助,占公司2018年度经审计净利润的9.90%。
天茂集团( 000627 )+0.81%拟转让两子公司股权债权,预增投资收益1.6亿元。
新兴装备( 002933 )-1.59%拟投建南京新兴航空装备研发生产基地项目。初步规划投资总额不低于10亿元。
海南橡胶( 601118 )+1.02%拟3.67亿元收购乳胶床垫企业股权。
元成股份( 603388 )+0.26%预中标2.5亿元乐平市接渡镇杨子安片区、周家片区综合环境提升项目设计、施工总承包项目。金额占2018年营收的20%。
腾达建设( 600512 )+0.71%中标4.8亿元福建省厦门市翔安西路(海翔大道-翔安南路段)道路及地下综合管廊工程B标段(施工)项目,金额占2018年营收的13.6%。
中顺洁柔( 002511 )+0.59%拟40.87亿元投建30万吨竹浆纸一体化项目。
·热点数据·
白酒行业连续增长、2股最新滚动市盈率不足20倍
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数据统计显示,以机构预测情况来看,白酒板块今年全年整体业绩具有较好成长性。其中13家公司去年净利润同比增速超20%,机构预测今年净利润增速也超20%。上述13股中,以预测值来看,顺鑫农业( 000860 )+1.62%净利润同比增速最大,达56.48%。其次为老白干酒( 600559 )+1.26%,机构预测其全年净利润同比增速达43.04%。此外,机构预测酒鬼酒( 000799 )+9.14%、舍得酒业( 600702 )+2.40%、泸州老窖( 000568 )-0.23%等今年全年净利润增速均超30%。估值方面,白酒板块整体平均市盈率达30.63倍,伊力特( 600197 )+4.06%与迎驾贡酒( 603198 )+3.18%最新滚动市盈率不足20倍。
·资金风向·
市场探底回升、资金买入博信股份
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周二,沪深两市探底回升。截止收盘,沪指跌0.17%报2928.23点,深成指涨0.14%报9198.79点,创业板指涨0.74%报1517.79点。两市共计成交3518亿元,较上个交易日减少1164亿元。盘面上,氟化工、科创板对标、钛白粉等板块涨幅居前;中船系、黄金概念、园区开发等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是博信股份( 600083 )+9.99%、酒鬼酒(000799)+9.14%、卓胜微( 300782 )-2.80%,金额分别是1.75亿元、1.63亿元、0.31亿元。博信股份主要从事智能硬件及其衍生产品领域业务。
·今日导读·
两家水泥公司业绩预告齐报喜、多重因素助力景气延续
工信部发布双积分修订办法、燃油车节能潜力将被挖掘
高盟新材半年度业绩预增、*ST大洲获大连和升方面举牌
新兴装备投建航空装备生产基地、中顺洁柔拟投建项目
·上证聚焦·
○两家水泥公司业绩预告齐报喜多重因素助力景气延续
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冀东水泥( 000401 )+2.62%9日晚间公告,预计上半年净利润14.5亿至15亿元,比上年同期(重组后)增长57.79%-63.24%,因受益于水泥行业供给侧结构性改革的深入推进,以及核心区域市场需求改善,公司水泥和熟料综合销量同比增加,售价进一步理性回归。无独有偶,祁连山( 600720 )+0.79%也预计上半年盈利约5亿元,同比增加128%。这是水泥行业最早的两份2019半年度业绩预告。
据choice数据统计,过去三个月里,机构研报对冀东水泥、祁连山2019全年净利润的预测均值分别为26.85亿元、8.44亿元。由于北方地区基建施工存在季节性因素,水泥企业净利润一般为三季度最高、一季度最低,下半年高于上半年。这意味着冀东水泥、祁连山的全年业绩有望呈现超预期增长。
受益于供给侧结构改革以及错峰限产趋于常态化,近年来我国水泥行业落后产能逐步淘汰,头部企业产能增加。下游需求方面,以专项债可用于资本金、6月份地方债发行创三年新高为标志,基建投资的政策和融资环境正在持续改善。今年1-5月,水泥行业总产量同比增长7.1%,需求同比增长7.9%。上半年全国水泥加权平均价达到了近十年最高的440元/吨。其他水泥公司中,中泰证券认为天山股份( 000877 )-0.78%、华新水泥( 600801 )+1.23%也有望呈现较快的业绩增速。
·上证精选·
○国家知识产权局9日在发布会上表示,近期将印发推进知识产权质押融资的文件,下半年将推动出台有关知识产权保护的政策。
○教育部9日表示正在制定《关于引导教育移动互联网应用健康发展的意见》,积极探索建立数字化教学资源进校园的长效管理机制。
○农业农村部发布通知,要求加快推进薄弱村集体产权制度改革,积极推广资源变资产。
○北向资金9日净卖出26.19亿元,对于五粮液、海康威视、中国平安、新城控股的净卖额超过2亿元。
○外资投行预计苹果公司将在明年发布四款新iPhone,其中至少三款采用OLED屏幕,两款采用ToF摄像头,从而实现一些AR/VR功能。
·产业情报·
○工信部发布双积分修订办法、燃油车节能潜力将被挖掘
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工信部9日发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案(征求意见稿),提出到2021、2022、2023年度,新能源汽车积分比例要求分别为14%、16%、18%。征求意见稿还提出了低油耗乘用车的概念,要求在计算乘用车企业新能源汽车积分达标值时,低油耗乘用车的生产量或者进口量按照其数量的0.2倍计算。
业内人士认为,这个0.2的系数可以鼓励企业降低油耗。目前,我国传统燃油乘用车的节能潜力还有40%以上,仅通过发动机技术优化就能实现15%以上的节能效果。在其他细分领域,变速器的节能潜力在6%以上,低摩擦技术的节能潜力在8%以上,电子电器的节能潜力则在15%以上(包含48V系统),轻量化技术也能带来6%以上的节能潜力。随着修正案的实施,汽车企业将更有积极性降低油耗,一些能耗水平偏高的产品会逐步退出市场。
蠡湖股份( 300694 )+1.07%主营涡轮增压器关键零部件,涡轮增压器可提高汽油发动机近20%的燃油效率、柴油发动机近40%的燃油效率;
万里扬( 002434 )-1.51%新一代CVT产品在结构设计、操控性、传动效率、降低油耗以及可靠性等方面得到了显著提升;
爱柯迪( 600933 )+0.63%主要产品包括适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。
○行业落后产能或将被淘汰、黄磷价格单日大涨15%
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百川资讯数据显示,9日黄磷价格大涨2200元/吨,幅度达15.24%。目前市场货源供应紧张,部分企业停炉,库存处于低位。7月3日晚间央视《焦点访谈》节目曝光黄磷污染问题,记者跟随生态环境部华南督察局,在长江上游的几个省份采访时发现,一些黄磷生产企业的污染状况不容乐观。根据《黄磷行业准入条件》,如尾气和炉渣不能够实现全部综合利用,在本准入条件实施起两年内淘汰。目前贵州、云南、四川等地依然存在不达标现象。
我国磷化工产业主要分布在西南地区,据初步了解,贵州地区黄磷企业停炉,云南以及四川在产工厂进入封盘停报,暂停接单状态。另外,中央生态环保督察第二轮已于近日启动,将重点督察污染防治主体责任落实情况。在环保督查的推动下,黄磷等化工行业供需有望出现改善。
澄星股份( 600078 )+6.25%主营磷酸和黄磷产品;
兴发集团( 600141 )+5.80%拥有磷矿石、黄磷产业链优势,2018年黄磷及精细磷产品在主营利润中占比近20%。
·聚焦科创·
○成都先导、中联数据科创板上市申请获受理
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上交所9日受理成都先导药物开发股份有限公司、中联云港数据科技股份有限公司的科创板上市申请。成都先导主要利用DNA编码化合物库技术,提供药物早期发现阶段的研发服务以及新药研发项目转让。中联数据以IDC(互联网数据中心)业务为主,通过与基础运营商合作,向京东、字节跳动等下游客户提供数据中心服务。至此,科创板已受理企业达到146家。
·财报快递·
○高盟新材等半年度业绩预增
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高盟新材( 300200 )+6.25%预增121%至150%,因原材料价格下降,公司产品毛利率逐渐回归到合理水平。
姚记扑克( 002605 )-6.33%预增150%至250%,因游戏业务板块快速发展。
川恒股份( 002895 )+2.35%预增70%至100%,因销售量及销售单价同比增加,营业收入持续增长。
电工合金( 300697 )+1.32%预增100.92%至129.62%,因受益于铁路投资加大,对公司电气化铁路接触网系列产品的需求旺盛,整体业务规模较上年同期有明显增长。
久立特材( 002318 )+1.40%预增50%至60%,因产品销售收入稳步增长,不断开发的新产品、新技术得以服务于市场。
钢研高纳( 300034 )-1.64%预增72.62%至94.19%,因并购子公司新力通及销售规模扩大所致。
亿联网络( 300628 )-0.93%预增44%至56%,因产品售价保持稳定,受汇率及产品结构优化等因素影响,毛利率有较大提升。
·公告解读·
○*ST大洲获大连和升方面举牌
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*ST大洲( 000571 )-3.69%股东大连和升方面8日增持公司84.16万股,累计持有4070.33万股,比例达到5%,构成举牌,并表示未来12个月内无减持计划,不排除根据市场情况择机增持。
○新兴装备拟投建航空装备研发生产基地
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新兴装备( 002933 )-1.59%将在南京空港经济开发区内投建南京新兴航空装备研发生产基地,公司拟出资2亿元设立南京新兴东方智能机电科技有限公司,并以之为主体实施该项目,其业务内容包括直升机、大飞机、战斗机等航空器供电系统、发电机系统、以及电推进飞机、新能源汽车用高功率密度电机系统的研发及生产等。初步规划投资总额不低于10亿元。
○中顺洁柔拟投建竹浆纸一体化项目
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中顺洁柔( 002511 )+0.59%拟通过投资建设30万吨竹浆纸一体化项目,实现竹-浆-纸一体化的生产模式,减少中间环节,拓宽公司利润空间,进而实现良性可持续性发展。项目总投资40.87亿元。
·交易闹铃·
○9只科创板新股将于10日发行
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容百科技(787005)发行价26.62元,对应的市盈率(指完成本次发行后的扣非市盈率,下同)为58.21倍,申购上限8500股,主营⎧锂电池⎫正极材料。
光峰科技(787007)发行价17.5元,市盈率47.89倍,申购上限1.15万股,主营激光显示器件。
中国通号(787009)发行价5.85元,市盈率18.8倍,申购上限25.2万股,主营轨道交通控制系统。
福光股份(787010)发行价25.22元,市盈率49.39倍,申购上限1.05万股,主营军用特种光学镜头。
新光光电(787011)发行价38.09元,市盈率58.32倍,申购上限7000股,主营光学目标与场景仿真系统。
中微公司(787012)发行价29.01元,市盈率148.79倍,申购上限1万股,主营MOCVD、刻蚀等半导体设备。
乐鑫科技(787018)发行价62.6元,市盈率56.67倍,申购上限5000股,主营物联网Wi-Fi MCU通信芯片。
安集科技(787019)发行价39.19元,市盈率48.26倍,申购上限3500股,主营化学机械抛光液等关键半导体材料。
铂力特(787333)发行价33元,市盈率68.4倍,申购上限3500股,主营金属增材制造(3D打印)设备。
一、·要闻速递·
1、证监会联合七家单位发科创板加强信息共享与惩戒意见。证监会发布关于在科创板注册制试点中对相关市场主体加强监管信息共享,完善失信联合惩戒机制的意见。在科创板注册制试点中,将证监会及交易所对发行人、上市公司、中介机构及相关责任人员作出的行政处罚、市场禁入、监管措施、纪律处分、刑事移送等失信信息,及时推送给发改委、人民银行、市场监管总局等部门,纳入其管理的信用(征信)信息平台。
2、上半年268家私募失联 频频爆雷背后是大量“明股实债”。据证券时报报道,日前,诺亚财富旗下私募宣布踩雷,金额高达34亿。今年上半年以来,基金业协会已经公布了4批失联私募的名单,失联数量共计268家,较去年上半年的163家增加了64.42%。一家深圳私募称,股权私募中,可能有一半以上都采用的明股实债的模式。
3、新华时评:严防资本市场“看门人”沦为“放风者”。新华社发文称,我国资本市场仍处于快速发展阶段,部分会计师事务所为了抢夺市场、留住客户,对上市公司的财务风险“视而不见”,将谨慎性原则抛诸脑后,由此产生的“劣币驱逐良币”现象亟须引起关注。要让会计师当好“看门人”,监管机构应加大对会计师事务所等中介机构的监管力度,并逐步完善审计法规文件,进一步提高审计质量。
4、两市首份半年报出炉 ST岩石(9.14 +0.55%,诊股)上半年净利同比降46%。2019年两市首份半年报出炉,ST岩石披露半年报,公司2019年上半年实现营业收入7435.61万元,同比增长12.14%;净利润738.57万元,同比下降46.04%。
5、IPO现场检查6家造假企业现身,清理堰塞湖行动或再度开启。此前媒体报道,监管层将要开展IPO财务现场检查工作。仅7月8日一天,中国证监会就对泓锦新材料、句容宁武、嘉曼服饰、斯达半导体、上海之江生物、明冠新材料6家拟IPO企业出具了警示函监管措施。值得注意的是,这六家企业的IPO状态包括已经撤材料的,也包括已经预披露更新与已反馈的。
6、外盘:投资者担心在强劲非农数据公布后,鲍威尔国会证词恐偏向“鹰派”,美股收盘涨跌互现,道指连续第三个交易日下滑;华为供应商Acacia遭思科溢价购买收盘大涨35.06%;纽约黄金微涨0.04%报收1400.50美元;能源需求放缓抑制供应担忧带来的提振,纽约原油微涨0.3%报收57.83美元,创一周多以来新高;汽车销量增速放缓拖累汽车及化工股走低,泛欧斯托克600下跌0.51%报收387.90点。
二、·市场温度·
周二,两市冲高回落,午后股指探底回升,创业板领涨。行业板块方面,酿酒、医疗、券商、通讯、汽车、医疗等表现强势,黄金、船舶、环保跌幅居前;题材股方面,氟化工、超级电容、稀土永磁、OLED、铁路基建、区块链、氢能源涨幅居前。
市场探底回升,短线有企稳反弹迹象。盘面上看,证券板块的启动是市场回升的主力军之一,不过创业板的反弹才是锦上添花。而此前我们注意到,凡是证券板块单独拉升的,市场都没有太好的结果,而只有创业板的配合上行,市场才有稳定的基础。短期指数探底回升下迎来缩量,小反弹可以期待,但在没有明显的企稳信号释放前,不建议随意的加仓和建仓。
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三、·题材掘金·
黄磷:9日黄磷价格大涨2200元/吨,幅度达15.24%。目前市场货源供应紧张,部分企业停炉,库存处于低位。
标的:澄星股份(4.25 +6.25%,诊股)、兴发集团(10.76 +5.80%,诊股)
知识产权:国家知识产权局知识产权保护司司长张志成在发布会上表示,今年下半年将按中央部署,推动出台有关知识产权保护的政策文件。
标的:光一科技(6.59 +0.00%,诊股)、安妮股份(8.10 +2.40%,诊股)
存储芯片:有消息称,全球存储设备领先厂商威刚科技已经开始停止SSD出货,看好市场SSD涨价。日本制裁对韩国的存储芯片产业影响会很大,涨价或不可避免。
标的:朗科科技(13.49 +3.13%,诊股)、太极实业(7.25 +1.26%,诊股)
四、·上市公司·
·重大事项·
两市首份半年报出炉 ST岩石上半年净利同比降46%
*ST大洲(2.35 -3.69%,诊股):获和升控股举牌 不排除继续增持
博信股份(14.86 +9.99%,诊股):关于公司实控人、财务总监被刑拘事宜 公司尚未获悉进一步信息
航锦科技(10.12 停牌,诊股):控股股东拟以股权抵偿部分债务 武汉市国资委将入主公司
*ST百特(1.31 停牌,诊股):主要银行账户被冻结事项触发其他风险警示相应情形
·定增重组·
海南橡胶(4.97 +1.02%,诊股):拟3.67亿元收购乳胶床垫企业股权
青岛港(8.72 +2.95%,诊股):控股股东接受无偿划转国有产权 其将持有威海港100%股权
东兴证券(11.61 +0.52%,诊股):拟不超30亿元受让中科招商旗下直投平台收益权
·数据速递·
科大国创(16.34 -3.08%,诊股):上半年业绩同比预增逾3倍
民生控股(5.71 +3.82%,诊股):上半年净利预增295.86%
博瑞传播(3.67 -0.27%,诊股):上半年净利同比预增106%
光威复材(34.47 +0.91%,诊股):上半年净利预增35%-45%
雄帝科技(25.03 +1.75%,诊股):上半年净利预增31%-39.7%
新宏泽(13.70 +0.07%,诊股):上半年净利预增40%-80%
苏奥传感(10.16 +1.70%,诊股):上半年净利预降50%至70%
天孚通信(30.01 +5.48%,诊股):上半年净利同比预增35%-50%
甘肃电投(3.98 -1.24%,诊股):上半年净利预增38%-54%
高澜股份(9.84 +0.41%,诊股):上半年净利同比预增31%-42%
光启技术(9.35 +4.12%,诊股):上半年净利预增70%-100%
金钼股份(6.42 +2.39%,诊股)发布半年度业绩快报:净利同比增长83.43%
新宙邦(23.15 +4.28%,诊股):上半年净利预增5%-20%
祁连山(8.90 +0.79%,诊股):上半年净利同比预增128%
兴齐眼药(70.79 +0.87%,诊股):上半年预盈202万元-477万元 同比扭亏
冰轮环境(8.20 +0.49%,诊股):上半年预盈1.9亿元-2.3亿元
深南电A(12.21 -0.33%,诊股):上半年由盈转亏 预亏2500万元
华东重机(5.58 -0.53%,诊股)上半年净利预降48%至60%
招商蛇口(21.75 +0.05%,诊股):上半年公司累计实现签约销售金额1011.92亿元 同比增加34.75%
·投资事项·
千方科技(17.35 +0.00%,诊股):拟增资入股山高信联 标的为山东高速(4.82 -0.41%,诊股)的ETC发卡及运营主体
拓维信息(6.00 +0.84%,诊股):全资子公司中标会计资格考试系统项目
金溢科技(46.80 -6.02%,诊股):中标2.77亿ETC门架系统项目
新兴装备(44.61 -1.59%,诊股):拟投建南京新兴航空装备研发生产基地项目
·其他事项·
北汽蓝谷(8.67 +2.97%,诊股):获得政府补助3000万元
中国科传(12.27 +2.08%,诊股):2019年上半年收到政府补助458万元
鸿路钢构(7.77 -0.13%,诊股):上半年新签销售合同额约69.6亿元
南京高科(10.39 -1.05%,诊股):控股股东所持公司股份被轮候冻结
科华生物(10.03 +0.50%,诊股):拟公开发行不超9.94亿元可转债
海能达(8.21 -2.26%,诊股):拟公开发行不超10亿元公司债
广汇汽车(4.22 -0.47%,诊股):调整可转债发行方案 发行规模上调为不超36亿元
·增持减持·
海峡环保(8.11 -5.48%,诊股):股东联新投资拟清仓减持不超过860万股 占比1.91%
恒润股份(15.74 +1.35%,诊股):股东佳润国际拟减持不超过436.8万股 占比3%
五、·交易提示·
复牌个股
星ST慧业(1.81 停牌,诊股):撤销退市风险警示实施其他风险警示 10日复牌
航锦科技:武汉市国资委将成实控人 10日复牌