人民币汇率升值是长期的战略判断
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中国企业的核心使命是最大程度满足中国人的各种需求
用最好的产品来供应中国市场
打通了中国市场
你这家企业就是世界级企业
故未来投资的核心逻辑是内需内需内需
内需定乾坤
有各种各样的专家来论证
还是如前面的帖子说的
为啥新加坡元，新西兰元，澳大利亚元（包括离谱的欧元，英镑）
可以高出人民币那么多
什么道理？
请各路专家讲出个1234来
已解除百姓的困惑
起码前面帖的观点是
这种汇率比价
岂有此理？
岂有此理
没有道理
如果人民币汇率的升值让企业感到巨大压力
那就是一个关口
挺得过关口的就生存
挺不过的就及时转型转向
企业不是做慈善
中国企业的产品是各种资源投入后的结果
成本是抬升的
不能去无底线的满足海外市场
海外的各路消费者也要转变转变思维
这是一个长期的过程
人民币汇率严重不合理（低估了）
导致一批海外力量
得了便宜还不卖乖
重复一句话
汇率升值是长期战略判断
这是大方向
局部的战术波动不改投资主策略
内需内需内需
今晚看到特别信息
故发一特别帖
就这
海外的部分国家的货币本质已是一张张废纸
现实是
货比币超值太多
今晚结束
反之咱们这两年还不错，此时人民币升值，为了什么，不就是为了进口吗，已达到国际贸易的平衡!
明年就是内需年，刺激内需，电影，旅游，包括免税购物可能都会有大的动作！
倒是出口要停停了！
至于说人民币长期升值，鬼才信呢，怎么升？咱们国情，需要充分就业！
大的思路在前面一个帖已谈完
本帖就是谈谈汇率
核心词是汇率差异导致的汇率幻觉
并出现认知差异
导致决策失当
这是目前看起来最离谱的一个货币了
本周五英镑人民币的中间价是8.3974
意味着
一个单位的英镑换8.39单位的人民币
说句实话
看到此是目瞪口呆
或许在普通认知上对这个比价是以为常
但细致比较一下经济的数据
会觉得是不可思议的比价
严重的高估英镑
在现实世界中
不知道那些企业在做和英镑相关的出口生意
无论如何算帐都无法理解企业为啥去做啊
这就不更多展开了
可以自己去查查两个国家的具体经济增长数字
类似这种严重高估的汇率（比如英镑对人民币）
会导致高估货币的国家产生一种货币幻觉
虚幻的认为国家的力量很强大
认识不到已经是一个头重脚轻的结构
完全是汇率支持的泡泡强大
其经济实力已经和汇率严重失衡
一旦汇率出现明显的波动
这种纠偏的过程会非常残酷
高高在上的心态失去后
会发生什么
就让时间回答吧
只是拿英镑做例子
其实一批国家的汇率都是这种情况
严重高估
背离宏观经济数据
纠偏是必然的
本帖对未来的中国资本市场是理性乐观
持久乐观
尽管看到的问题貌似很多
但事实上
做个比方
中国经济体是心脏强健有力
主动脉供血动力足
毛细血管也通畅流淌
上海综合指数即将向上突破一个多年的阻力
作为宏观经济的晴雨表
代表着总体经济的增长势头会好得很
今晚就这
疫情阻止了很多旅游、购物，节约了大量的外汇；
如果人民币再大幅度升值，国内高企的物价必然会导致外汇洪水般流失
结论就是目前人民币的汇率严重不合理
甚至是严重低估
至于以何种方式去改变这种严重低估的汇率
就不去操心了
一批拿着人民币的非要去换成高估的货币
也是各自自由
唯一的应对策略
就是远离出口类型的上市公司
不参与不关注
说句实话
现在的这种小幅度的人民币升值
一大批出口企业就大叫受不了
无话可说
被过度照顾的一批企业
被过度重视的出口
推动一批公司股价的上涨
至于这批资金的性质和来源不去过度关注
可以进入中国资本市场的各种资金依然很多
有这个判断即可
最近两家公司完成了再融资
顺丰控股和伊利股份
都是百亿以上的再融资规模
可以去看看参与两家公司再融资的机构名单
就大致可以看出部分资金的偏好
还是一句话
未来的核心策略是内需
而内需的核心是细水长流型公司
今晚就这
本帖本周结束
然后就是来年6月后再来了
大概谈谈
1.教育，不能当需求对待。这一点看教育相关公司的股价已经明确，不多说。忽略。
2.医药，不能当需求对待。只有病人才需要治疗，不是普遍适用的。太多医药公司上市是有问题的。忽略。
3.地产，勉强当需求对待。但这种需求是要借助外力（主要是银行贷款）来实现的，一旦银行源头控制，这个需求就实现不了。这两年，大批严重依赖银行和其他来源贷款的地产公司，均出现市值的崩塌。个人若不克制，会和这些崩塌的地产公司一样的结局。现在已无需过于强调地产的刺激效应，已不必夸大地产公司崩塌的严重型。忽略。
4.汽车，属于需求，但总量基本到天花板，只是结构性的需求。比如新换旧，电换燃气。这也是一个可以利用外力的行业。到了目前的经济发展阶段，汽车的炫耀价值已没有太大意义。如果还以炫耀之目的去换车，就是烧钱而已。故总体行业平淡。新能源汽车总体是泡沫市值。
6.食。民以食为天，持久需求，细水长流型的需求。故食是产生持久增长的方向。这个方向分支众多，也是选择困难，很多陷阱。（疫情期间，食为天成为天理）。
7.中介性行业。各种大宗商品，水，电，煤，电，交通运输等等。保障性行业，价格有天然天花板。经济发展到一定阶段，需求趋于稳定。买于萧条，卖于繁荣。
结论：选择内需型公司，选择细水长流型公司，选择持久需求的公司。框架而已。
仍以英镑为例。
假设某人通过各种努力获得了850万人民币
然后选择换成英镑
到手100万英镑
意味着700多万的人民币就此蒸发
这种交换是理性的还是冲动的
是深思的还是盲目的
就各位自己思考吧
某种意义上
智商税
提醒
辛辛苦苦的积累
不要瞎烧
这两天总体符合预期
（虽然对市场理性乐观但也不是看急牛猛牛还是细水长牛）
唯独银行有确定做空
为啥空银行
估计和地产相关
事实上
地产公司的大量负债是绕过银行体系的
地产公司市值的崩塌对银行的杀伤力没有想象的那么大
当然
一批地产公司市值的泡沫破掉了
就好比气球爆炸了
消失了就消失了
不要抱过度的幻想
就这
真正的问题是，人民币和美元比价会如何走；看跌非美货币，不敢看跌美元，至少不敢大幅度看跌。
另外，这兑换价是掌控的，就更不好说
再谈谈汇率。仍以英镑为例。假设某人通过各种努力获得了850万人民币然后选择换成英镑到手100万英镑意味着700多万的人民币就此蒸发这种交换是理性的还是冲动的是深思的还是盲目的就各位自己思考吧某种意义上
[展开]美元大致是在守6.3（5月底和12月初两次验证）
为啥守这个位置—不知道
守不守得住—-守不住
人民币美元汇率已没有任何弹性
必须加大空间
美元对人民币升值没有空间
故只能加大美元贬值力度
6.3这个地方
腾挪空间太小
没有花大资源守的意义
至于英镑
对人民币将长期贬值
至于在哪里找到均衡位置
就不去猜了
从前两天的杀银行
转为杀医药
有意义吗？
没有意义
疫情的实际已经证明
中国的医药已经独立成型
有足够的能力自主发展
医疗的路线
发现—检验—诊断—治疗—护理
最重要的环节是诊断
这是中国的优势
至于治疗
是后置的
用药还是手术
是建立在诊断的基础之上
拿药来做文章
是把药当成了核心
这本质是错误的思维
故某些海外的政策没有意义
医药行业是内病内治
海外只是补充
某国是自我感觉太好
才会胡乱决策
国内相关医药公司
一到两天的过激反应后
就恢复正常了
有明显的力量在杀大市值
但全是白费力气
很猥琐很低级的一批做空力量
成不了大气候
中国资本市场持续上涨
是基本因素决定的
是内需持续爆发决定的
是严重低估的汇率决定的
部分海外国家
被汇率幻觉影响
严重高估自身的力量
严重低估中国的力量
做出各种不理智的决策
前几年还会评论一下
现在就是一笑了之
小小蚂蚁
挡不住大象前进的步伐
全力买筹码就是
就是各种主题
元宇宙，新股仍是最前线
其他的也一浪一浪的起来
不是缺机会
而是缺信心和耐心
目前是各种手法均可获利
自己把握就是
为何医药公司的下跌引发一些恐慌
本质是一批基金（公募或私募）
在医药行业的集中度过高
在医药行业中对少数公司的集中度过高
尤其是对创新药相关产业链的公司过度乐观不合现实（药不是越新越好而是普适才好）
导致对风险的抵抗力弱
一有风吹草动
就叫疼
其实医药行业的总市值水平有限
对总体市场没有持有的冲击力
作为资金管理机构
还是要均衡配置避免押宝单方向豪赌
目前部分投资群体的心态是过于看重外在的因素
忽视内在的动力
导致始终是悲观预期
其实是内外因的本末倒置
再重复一次
内向化（忽略绝大多数的海外信息眼光向内）
内需主导（选择全心全意服务中国消费者的公司）
今晚就这
今天白酒又装疯
大市值公司上演鬼故事系列
既然是鬼
就是装腔作势
不过是吓人的手段
白酒公司全是明牌
也是符合18楼说的内需，细水长流，高频的特征
酒喝完就只剩瓶
要喝必须再购
且这个行业行业集中度高
鬼的故事对此行业无效
换个高管影响不了本质
行业规范只会更加集中
承认此行业部分公司目前估值有高度
但假以时日即可消化
拿白酒做空
就是黔驴技穷之举了
不改市场的热火朝天
各种火箭窜升（陕西金叶京城股份三羊马为代表）
各种底部突发涨板（不计其数）
资金源源不断注入
上涨底气十足
这就各位自己复盘了
总有一款涨法符合你
好好把握
1.人民币汇率严重低估，不过是软升值还是硬升值，趋势就是升值
2.部分国家的货币严重高估，高估的货币带来货币幻觉，决策失当，已成笑话
3.中国有问题有挑战，但那是自己严格要求自己，在世界范围内是一枝独秀，独树一帜的
4.内需是主导，可不惧外部的各种压力，足够的人口，足够的行业宽度，有足够的消化能力，中国企业本质是为国内消费者服务
5.资金不愁，市场已是大海，可以容纳足够资金，资金后备力量源源不绝
6.大批公司发行上市，赛马格局已经形成，能否出彩，看各家公司的本事，有本事就是海阔天空，市值提升，实现价值
四个字：理性乐观
不再多言
市场提供无数机会
重在自我把握
今天就此结束本帖
来年六月再来
2022
合计就是666
最后来6家公司
中国平安，顺丰控股，万科，洋河股份，上汽集团，兆易创新
希望来年的上海综合指数告别3字头，迎来4字头
各位收获满满
就这
别等明年六月！
此贴已结束
请封贴
谢了