[淘股吧]

异想天开
昨天盘面上最热乎的事应该就是茅台新高站上1100块吧，回想当年600买茅台的时候涨不到一百就卖掉了，没有不看好只是觉得更喜欢五粮液一点。昨天的盘面茅台也是功不可没，想这样的白马股未来肯定还会走强的，说不定下一次就是2000块的时候了，当下的盘面暴雷的股票太多了，像茅台这样确定又确定的股票来说，给点溢价换个安稳也是比较稳的，然后就是业绩——估值的戴维斯双击了，反正好的公司会越来越好，差的公司退市加速，

然后就是“富时罗素将于北京时间24日凌晨公布A股纳入因子提升安排”除了这个还有标普道琼斯9,6号直接纳入25%，还有MSCI在27号也会加仓5%，加起来这一次带来的增量资金大概有2400亿人民币，明显的在配置A股了，我们也要对自己有信心，别吧筹码拿去便宜外资了。

猪股昨天终于也点反应了，这一次猪瘟的影响程度还是不一样，有的地方排骨价格直接就追上牛肉的价格了，有的地方严重到没有猪肉卖了，反正这些新闻是看不到的。这一轮猪周期和往常的都不太一样，因为以前从来没有死过这么多猪，这就导致了这一轮周期的第二波的启动时间不一样。自己这边表现最佳的也是正邦科技，错过了第一轮猪肉的早班车，但是这一次晚高峰还是赶到到了，正邦的生物资产对比全行业来说都还是很棒的，有猪，而且保护的很好，到这个时间点正邦应该是最先跑出来的一批黑马了。

大盘

在昨天的盘面上，题材和蓝筹股下午都还是撑住了盘面，但成交量还是不够，2910一线也没有在前面3天稳住，不够还是可以期待题材的6板已经出现了，要是可以晋级7板对整个题材板块来说情绪刺激都还是挺明显的，关键就看今天30分钟线的趋势能不能带到60分线去，如果弱转强是大金融带起来的话就要注意一下，回调太多的话盘面也积极不起来。

总的来说大盘上方的压力还是比较大的，虽然题材和蓝筹股在政策的影响下可能产生共振，但持续的上涨行情概率还是不大。

仓位：6成，猪肉调仓到了正邦，五粮液，格力继续持有。

逻辑
题材上九鼎新材6板，整整2个月没有6板出现了，短期高标都已经走出来了，龙头现在也确认了，今天要是再涨停的话情绪肯定带得起来，不过高标就算了，小心大面，整体策略上看高做低。

深圳：昨天20个涨停板，弱转强的股也一堆，继续关注。（深科技，兆新股份，易尚展示）

猪肉：现在就等，持续的话估计就有戏，当然也不排除整体回调继续调整，但猪肉大概率会先于大盘的。（正邦，牧原，民和）

军工：在深圳板块和猪肉，光伏之后最值得关注的板块，差不多到9月下旬军工都会有反应的，加上外部事件的催化，可以积极关注了。


金融科技：这个是央妈昨天的新概念，核心就是解决小微企业的贷款问题和整体金融实力（网络安全），看一个深圳相关的，和网络安全相关的。（赢时胜，任子行）

天然气：居然还没有反应，可以继续观察一下，涨价概念。（贵州燃气，深圳燃气）

足球：那个男人在甘肃提到了体育产业，也提名了足球，不多解释。（中体产业，国恩股份）

核电：异动加上最近在核电自主知识产权上的进步，可以关注。（沃尔核材，中核科技）



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