5G爆发前夕最具增长潜力的场景-- 云平台云服务
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5G因其巨大的创造力--划时代性 带来了大量投资机会
近两年市场对5G设备类公司炒的比较多,其实本身不会对设备类公司产生持久收益,除了龙头老大华为,因为技术更新换代很快。
2012年到2015年是4G的热潮。2012年市场开始有4G牌照发放预期,2013年到2015年有创业板大牛市,但除了光纤光缆板块和极少数成长股,大部分在二级市场贴着所谓4G标签的投资标的都坐了过山车。从3G到4G,涨幅最大的板块是光纤光缆,除此之外你找不出几只牛股。拿通信主设备商为例,3家公司里的中兴通信就不说了,10年市值原地踏步;大唐通信已经变成了ST大唐,烽火通信算是比较不错的,但上市18年,累计涨幅只有130%,回报感人。
从3G到4G,中兴通信10年市值原地踏步。而3G、4G热潮出现时,总会有券商找出一堆诸如“受益于技术变化”“受益于投资规模增长××%”的推荐理由,最后却发现,这些利好的驱动因素,并没有让相关上市公司赚到钱。比如两家做射频器件的龙头公司:大富科技和武汉凡谷,就是典型例子。这两家公司的产品都是通信基站里的一个零部件,供应华为、中兴等主设备商,都曾被重点推荐,也都曾经涨幅惊人,但如果拉长来看,股价都是坐过山车。
5G的机会不在于5G本身,就好比4G的机会不在4G本身一样。这句话是什么意思呢?简单来说就是:4G催生出巨大的流量,孵化出之前从未有过的移动互联网生态,4G的机会不在于运营商的投资,而在于网络建起来之后那些受益于流量红利的应用场景,最大的机会不在二级市场,而在一级市场。
比如大家可以想一下,假设现在网络还停留的3G时代,抖音能否做起来?看看微视的发展过程就不难知道答案。而5G到来之后,会带来更加恐怖的生态塑造能力:速度快100倍并不是关键,连接数增加10倍和网络时延减少90%,才是核心变量,大量云平台云服务、物联网、车联网、无人驾驶等技术将被极大推动。4G修路,5G造城。
什么最赚钱?是场景类公司,⎧互联网+⎫造就了13-15年牛市小票,也造就了抖音,淘宝这些互联网巨头,而5G带来的场景呢,会造就另一批伟大公司。
直观点,4G我每个月手机流量20G,5G起码20T。流量规模几何级数变大后,就需要云平台。
会带来大量云平台、云服务。
个人觉得这一块是目前没有被仔细挖掘的。
相关标的不少:
美利云、华胜天成
二六三、梦网集团
高鸿股份、网达软件
省广集团、汇纳科技、中科曙光等等
近两年市场对5G设备类公司炒的比较多,其实本身不会对设备类公司产生持久收益,除了龙头老大华为,因为技术更新换代很快。
2012年到2015年是4G的热潮。2012年市场开始有4G牌照发放预期,2013年到2015年有创业板大牛市,但除了光纤光缆板块和极少数成长股,大部分在二级市场贴着所谓4G标签的投资标的都坐了过山车。从3G到4G,涨幅最大的板块是光纤光缆,除此之外你找不出几只牛股。拿通信主设备商为例,3家公司里的中兴通信就不说了,10年市值原地踏步;大唐通信已经变成了ST大唐,烽火通信算是比较不错的,但上市18年,累计涨幅只有130%,回报感人。
从3G到4G,中兴通信10年市值原地踏步。而3G、4G热潮出现时,总会有券商找出一堆诸如“受益于技术变化”“受益于投资规模增长××%”的推荐理由,最后却发现,这些利好的驱动因素,并没有让相关上市公司赚到钱。比如两家做射频器件的龙头公司:大富科技和武汉凡谷,就是典型例子。这两家公司的产品都是通信基站里的一个零部件,供应华为、中兴等主设备商,都曾被重点推荐,也都曾经涨幅惊人,但如果拉长来看,股价都是坐过山车。
5G的机会不在于5G本身,就好比4G的机会不在4G本身一样。这句话是什么意思呢?简单来说就是:4G催生出巨大的流量,孵化出之前从未有过的移动互联网生态,4G的机会不在于运营商的投资,而在于网络建起来之后那些受益于流量红利的应用场景,最大的机会不在二级市场,而在一级市场。
比如大家可以想一下,假设现在网络还停留的3G时代,抖音能否做起来?看看微视的发展过程就不难知道答案。而5G到来之后,会带来更加恐怖的生态塑造能力:速度快100倍并不是关键,连接数增加10倍和网络时延减少90%,才是核心变量,大量云平台云服务、物联网、车联网、无人驾驶等技术将被极大推动。4G修路,5G造城。
什么最赚钱?是场景类公司,⎧互联网+⎫造就了13-15年牛市小票,也造就了抖音,淘宝这些互联网巨头,而5G带来的场景呢,会造就另一批伟大公司。
直观点,4G我每个月手机流量20G,5G起码20T。流量规模几何级数变大后,就需要云平台。
会带来大量云平台、云服务。
个人觉得这一块是目前没有被仔细挖掘的。
相关标的不少:
美利云、华胜天成
二六三、梦网集团
高鸿股份、网达软件
省广集团、汇纳科技、中科曙光等等
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5G时代将有哪些杀手级应用?
华为无线网络营销部部长周跃峰接受澎湃新闻记者专访称,5G提供了更快的带宽、更低的时延,但5G应用绝不是看看视频、打打游戏、上上网这么些应用。
“5G本质上是一种能力,这种能力能使更多应用跑在5G网络上,而更多的应用会放在云上。5G来了以后,对云业务将是极大的帮助,Cloud X(云服务)将为运营商解锁4100亿美元的市场机遇。”周跃峰称。
周跃峰举例称,未来PC的Windows运算会放在云端,通过手机把内容传到显示器上,加一个计算机键盘就可以变成一台电脑了,未来电视机屏幕就是一台完完全全的云计算机。
“今天我们戴的VR眼镜非常重,因为它里面有很大一部分是做图形处理的,需要本地的图形处理,未来可能把部分的处理放在云端,云和眼镜之间通过无线连接5G,因为5G有更短的时延和更快的带宽,那眼镜就可以做得非常轻,非常便宜,人人都可以使用。”周跃峰称,未来云上计算加上比较简单的智能终端通过5G的管道就可以生出很多能力。
华为在论坛期间展示了一款合作伙伴开发的手掌大小的游戏盒子,游戏放在云端,连接到显示器上就可以打游戏了。