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扬州七剑
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扬州谁?
军工产业链:一、上游1.电容器:宏远电子、火炬电子、宏达电子、振华科技、鸿远电子等;2.连接器:中航光电、航天电器;3.碳纤维:光威复材、中简科技、中航高科;4.钛合金:宝钛股份、西部超导、西部材料等
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扬州谁?
一、上游
1.电容器:宏远电子、火炬电子、宏达电子、振华科技、鸿远电子等;
2.连接器:中航光电、航天电器;
3.碳纤维:光威复材、中简科技、中航高科;
4.钛合金:宝钛股份、西部超导、西部材料等;
5.高温合金:钢研高纳、图南股份等;
6.石英材料:菲利华。
二、中游
1.集成电路:紫光国微、景嘉微、振芯科技、高德红外、睿创微纳、大立科技、亚光科技、和而泰、天和防务等;
2.发动机配套:应流股份、航发控制、航发科技等;
3.零部件加工:利君股份、华伍股份、上海沪工、中航重机、西菱动力、派克新材、爱乐达等。
三、下游
1.飞机:中航沈飞、中航西飞、中直股份、洪都航空、航天彩虹等;
2.导弹:高德红外、宏大爆破、红相股份等;
3.发动机整机:航发动力等;
4.卫星:中国卫星、中国卫通;
5.坦克:内蒙一机、中兵红箭等;
6.船舶:中国海防、中国船舶、中国重工等;
7.通信设备:上海瀚讯、海格通信、七一二等。
不过,这个产业链里,值得跟踪的核心个股或龙头股,关注8个够了。
火炬电子拥有国际领先的多层陶瓷电容器制造技术,新材料业务有望提升未来成长空间。
鸿远电子军品占比更高,布局上游陶瓷粉末有利于降低成本。
西部超导公司90%的钛合金产品是偏军工领域尤其是航空发动机,因此售价和毛利率显著高于其他企业。
宝钛股份宝钛股份是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地,围绕军品、民品、外贸三个市场,宝钛股份的产品用途更为广泛。
中简科技国内屈指可数的高性能碳纤维龙头,所处航空航天产业链最上游,其下游覆盖军机、导弹、卫星等多个国防建设重点核心领域。
航发动力国内唯一生产制造涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类航空发动机的企业,整机产业链的心脏。
中航沈飞A股战斗机唯一标的,是我国新型舰载机歼-15和主力战斗机歼-16的主生产商。
中航西飞我国军用运输机和轰炸机的唯一总装平台,C919打开公司长期成长空间。
一、上游
1.电容器:宏远电子、火炬电子、宏达电子、振华科技、鸿远电子等;
2.连接器:中航光电、航天电器;
3.碳纤维:光威复材、中简科技、中航高科;
4.钛合金:宝钛股份、西部超导、西部材料等;
5.高温合金:钢研高纳、图南股份等;
6.石英材料:菲利华。
二、中游
1.集成电路:紫光国微、景嘉微、振芯科技、高德红外、睿创微纳、大立科技、亚光科技、和而泰、天和防务等;
2.发动机配套:应流股份、航发控制、航发科技等;
3.零部件加工:利君股份、华伍股份、上海沪工、中航重机、西菱动力、派克新材、爱乐达等。
三、下游
1.飞机:中航沈飞、中航西飞、中直股份、洪都航空、航天彩虹等;
2.导弹:高德红外、宏大爆破、红相股份等;
3.发动机整机:航发动力等;
4.卫星:中国卫星、中国卫通;
5.坦克:内蒙一机、中兵红箭等;
6.船舶:中国海防、中国船舶、中国重工等;
7.通信设备:上海瀚讯、海格通信、七一二等。
不过,这个产业链里,值得跟踪的核心个股或龙头股,关注8个够了。
火炬电子拥有国际领先的多层陶瓷电容器制造技术,新材料业务有望提升未来成长空间。
鸿远电子军品占比更高,布局上游陶瓷粉末有利于降低成本。
西部超导公司90%的钛合金产品是偏军工领域尤其是航空发动机,因此售价和毛利率显著高于其他企业。
宝钛股份宝钛股份是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地,围绕军品、民品、外贸三个市场,宝钛股份的产品用途更为广泛。
中简科技国内屈指可数的高性能碳纤维龙头,所处航空航天产业链最上游,其下游覆盖军机、导弹、卫星等多个国防建设重点核心领域。
航发动力国内唯一生产制造涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类航空发动机的企业,整机产业链的心脏。
中航沈飞A股战斗机唯一标的,是我国新型舰载机歼-15和主力战斗机歼-16的主生产商。
中航西飞我国军用运输机和轰炸机的唯一总装平台,C919打开公司长期成长空间。
军工产业链:一、上游1.电容器:宏远电子、火炬电子、宏达电子、振华科技、鸿远电子等;2.连接器:中航光电、航天电器;3.碳纤维:光威复材、中简科技、中航高科;4.钛合金:宝钛股份、西部超导、西部材料等
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